[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월3일 IT 주요뉴스

● "5나노·OLED·TOF 새로운 장 열린다"…'아이폰12'로 본 부품 시장 전망
-애플의 팀 쿡은 CNBC와의 인터뷰에서 “아이폰12의 초기 데이터(반응)가 상당히 좋다”고 언급
-삼성디스플레이와 LG디스플레이는 터치일체 OLED 기술과 LTPO-TFT 기술을 확보하고 있으며 내년에도 애플의 OLED 공급사로써 입지를 이어갈 것
Link: https://bit.ly/34RKa38

● 삼성 휴대폰도 초격차…갤S21 출시 앞당긴다
-업계에 따르면 삼성전자는 내년 1월 중 갤럭시S21의 글로벌 언팩을 완료하고 늦어도 1월 말~2월 초에 제품을 공식 출시
-갤럭시S21을 통해 화웨이의 파이를 공략하면서 미국 애플이 최근 출시한 아이폰12 인기도 억누른다는 방침
Link: https://bit.ly/3l5buAR

● 삼성 갤노트20 생산량 확 줄었다... 판매 부진 여파
-지난달 갤럭시노트20 시리즈를 기존 계획 대비 70%대 수준으로 줄여 생산한 것으로 파악. 생산량은 60만대 전후. 기존 계획은 80만대 후반
-갤럭시 S21은 200만대 초반 수량을 초도물량으로 준비
Link: https://bit.ly/2HP61je

● Non-Huawei Android phone makers piling up IC inventory
-삼성전자, 샤오미, 오포, 비보는 화웨이의 스마트폰 MS를 가져오기 위해 IC부품 구매를 늘림
-이들이 점유율을 늘리지 못할 경우 내년 2월 중순에 재고조정이 올 수 있음
Link: https://bit.ly/3eklNhx

● 글로벌 5G 주파수 '중대역(1~6GHz)' 대세론
-미국 T모바일이 5G 이동통신 주력망을 2.5㎓ 대역으로 사실상 전면 전환. 버라이즌이 3.5㎓ 대역 주파수를 확보하며 투자를 강화하는 데 따른 대응 조치
-아직 투자가 제대로 이뤄지지 않은 28㎓·39㎓ 대역은 작고 밀집된 도시 블록 위주로 망을 구축
Link: https://bit.ly/3kSiv7Q

● 씨아이에스, 전고체 배터리 장비 개발 추진
-씨아이에스는 산업통상자원부 전고체 배터리 극판 제조 라인과 셀 제조 장비 연구과제에 선정, 관련 연구 개발을 추진 중
-드라이룸을 완공하고 공정·설비 개발 시작
Link: https://bit.ly/3kSNMHF

● 갤럭시A90, 삼성 첫 ‘공짜 5G폰’ 등극…출고가 또 인하
-최고요금제 기준 공시지원금을 받으면 출고가가 ‘0원’ 밑으로 내려감. 공시지원금을 통해 제품 실구매가가 ‘0원’으로 내려간 것은 삼성 5G폰 중 처음
-아이폰12가 인기를 끄는 사이 꾸준한 수요가 발생하고 있는 중저가 시장에서 재고를 소진하기 위한 목적으로 풀이
Link: https://bit.ly/3840Lmk

[한투증권 김진우] 10월 유럽 전기차 중간 집계

* 프랑스
- 승용차 판매: 211,124대(yoy -8.5%)
- EV 판매: 10,004대(yoy +128.3%), m/s 4.7%(yoy +2.8%p)
- PHEV 판매: 10,199대(yoy +398.5%), m/s 4.8%(yoy +3.9%p)
- EV + PHEV: 20,203대(yoy +214.3%), m/s 9.6%(yoy +6.8%p)

* 노르웨이
- 승용차 판매: 12,948대(yoy +23.6%)
- EV 판매: 7,873대(yoy +110.4%), m/s 60.8%(yoy +25.1%p)
- PHEV 판매: 2,372대(yoy +0.3%), m/s 18.3%(yoy -4.2%p)
- EV + PHEV: 10,245대(yoy +67.8%), m/s 79.1%(yoy +20.9%p)

* 스웨덴
- 승용차 판매: 28,147대(yoy -5.0%)
- EV 판매: 2,330대(yoy +188.7%), m/s 8.3%(yoy +5.6%p)
- PHEV 판매: 7,840대(yoy +191.2%), m/s 27.9%(yoy +18.8%p)
- EV + PHEV: 10,170대(yoy +190.7%), m/s 36.1%(yoy +24.3%p)

* 이탈리아
- 승용차 판매: 156,978대(yoy -0.2%)
- EV 판매: 2,889대(yoy +205.1%), m/s 1.8%(yoy +1.2%p)
- PHEV 판매: 3,653대(yoy +330.3%), m/s 2.3%(yoy +1.8%p)
- EV + PHEV: 6,542대(yoy +264.3%), m/s 4.2%(yoy +3.0%p)

* 스페인
- 승용차 판매: 74,228대(yoy -21.0%)
- EV 판매: 1,807대(yoy +123.1%), m/s 2.4%(yoy +1.6%p)
- PHEV 판매: 2,516대(yoy +216.1%), m/s 3.4%(yoy +2.5%p)
- EV + PHEV: 4,323대(yoy +169.2%), m/s 5.8%(yoy +4.1%p)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월4일 IT 주요뉴스

● 샤오미·오포·비보, 스마트폰 부품 주문량 늘렸다
-중국 시장에서 화웨이와 경쟁하고 있는 주요 스마트폰 기업들이 부품 주문을 늘림. 화웨이가 주춤한 사이에 경쟁사들의 판매량 증가세가 예상을 뛰어넘고 있다는 분석
-샤오미, 오포(OPPO), 비보(vivo)가 최근 대만 협력사들의 부품 주문량을 최소 10% 이상 늘림. 협력사들에 따르면 샤오미와 오포는 2021년 2억대 스마트폰 생산을 계획
Link: https://bit.ly/2HYgngn

● China smartphone AP shipments increase in 3Q20, says Digitimes Research(Digitimes)
-중국향 스마트폰, 핸드셋 AP 출하량은 +13.4% QoQ, -9.5% YoY 기록
-전분기대비 증가한 것은 화웨이가 미국 제재 전 미디어텍으로부터 AP 재고를 늘렸고, 다른 중국 브랜드들이 인도 채널재고 증가를 위해 스마트폰 출하량을 늘렸기 때문
Link: https://bit.ly/38a3Ocz

● "진짜 5G가 온다"···KT, 국내 최초 '5G 통합 코어망' 구축
-KT가 국내 최초로 5G SA(단독모드)와 NSA(비단독모드) 서비스를 동시에 수용할 수 있는 ‘5G 통합 코어 기술’을 개발하고 구축 완료
-SA는 서비스별 최적의 품질 보장, 통신 지연 시간 최소화 등이 가능해 스마트팩토리, 자율주행 등 5G 차세대 서비스 도입 유리
Link: https://bit.ly/34Unv6s

● 에이스테크, 글로벌 통신장비사에 세라믹 필터 공급
-에이스테크는 함께 선정된 공급업체간 물량 배분 이후 내년 상반기부터 세라믹 필터 공급을 시작할 계획. 프로젝트의 총 금액은 3년간 1,000억원 수준으로 예상
-기존의 무선 통신장비에는 캐비티(Cavity) 필터가 대부분 사용. 세라믹 필터는 작고 가벼우며 가격이 싸지만, 성능이 떨어져 널리 쓰이지 못했음
Link: https://bit.ly/2U3R2o5

● 애플, 14년 만에 자체 칩 탑재 '맥북' 출시하나…10일 공개
-애플은 한국시간 11일 새벽 2시에 자체 개발한 CPU(애플 실리콘)를 탑재한 첫번째 PC '맥북'을 공개할 것
-머리에 걸치는 헤드폰인 '에어팟 헤드폰'과 열쇠, 지갑 등을 추적할 수 있는 타일처럼 생긴 블루투스 기구인 '에어태그'를 공개할 것이라는 예측도 존재
Link: https://bit.ly/3emdEcy

[한투증권 조철희] Lumentum Holdings(LITE US): 어려움 속에서도 빛이 난다

● 가파른 영업이익률 상승
- GAAP 기준 FY1Q21(CY3Q20, 6월 결산법인)매출액은 4억 5,240만달러, 영업이익은 9,900만달러로 영업이익률은 21.9%을 기록
- Non-GAAP 기준 매출총이익률은 52%, 영업이익률은 33.7%로 전년동기대비 6.4%p, 전분기대비 8.9%p 상승
- 수익성이 좋은 데이터센터향 장비 부품 매출액이 늘어나고, 원가 개선 노력 등이 더해지는 중

● 다음 분기 실적은 데이터센터와 3D센싱이 이끌 것, 통신은 내년부터
- 광통신(통신/데이터센터, 산업/소비재)매출액은 4억 2,850만달러로 전분기대비 29.7% 늘었지만 전년대비로는 3% 증가
- 데이터센터 장비 부품 매출액은 꾸준히 늘었지만, 통신장비 부품은 코로나19로 5G통신장비 투자가 위축됐고 화웨이향 공급이 제한돼 매출액 감소
- 산업/소비재 부문은 주력 제품인 3D센싱이 애플의 신모델 출시 지연으로 전년대비 매출액이 소폭 감소
- 3D센싱 관련 올해 최대 납품 분기는 FY2Q21이 될 것. 회사는 컨퍼런스콜을 통해 애플 관련 3D센싱 매출은 예년과는 다르게 FY3Q21까지 이어질 것이라 밝힘

● 영업이익률 가이던스 상향 조정
- FY2021F의 실적(수익성) 가이던스를 상향 조정. 새로운 가이던스는 매출총이익률 50%(기존 3월 제시 40~45%), 영업이익률 30%(기존 22~28%)
- 데이터센터 관련 매출액과 상업용 레이저 매출액이 꾸준히 늘어나며 매출 mix개선 기대
- 주요 제품군인 5G 통신장비 부품, 데이터센터(클라우드) 장비 부품, 3D센싱(AR/VR) 모두 전방산업 전망이 밝아 내년부터는 전사업부 매출액이 안정적으로 증가할 것. 매수 추천

리포트: https://bit.ly/3oTDBoO
전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월5일 IT 주요뉴스

● 누가 당선되든 脫중국화 행보… 화웨이, 반도체·OS 자립 나선다
-트럼프가 당선될 시 더 강도높은 중국 제재와 압박이 이어지고, 바이든이 당선되더라도 탈중국화 기조에는 큰 변화가 없을 것
-SA에 따르면 화웨이가 비축한 칩셋을 모두 소진하는 2021년쯤에는 화웨이의 스마트폰 시장 점유율이 4.3% 수준까지 폭락할 것
Link: https://bit.ly/38b65nX

● 화웨이 발 묶인채… 삼성-LG 반사익 당분간 이어질 듯
-3분기 글로벌 스마트폰 시장에서 삼성전자는 7980만대의 출하량(+47% QoQ)으로 점유율 22% 기록. 화웨이는 점유율은 20%에서 14%까지 떨어짐
-화웨이는 반도체 수급이 어려워진 상황에서 중저가 스마트폰이 아닌 프리미엄 스마트폰으로 시간을 벌고, 애국 소비로 미국 제재를 버텨내겠다는 전략
Link: https://bit.ly/32dzVEq

● 삼성, ToF 이미지센서 시장 진출...ToF도 소니와 경쟁
-삼성전자가 ToF 이미지센서를 출시한 건 처음. 스마트폰을 중심으로 수요가 커지고 있는 ToF 시장 공략을 위해 사업화에 나선 것으로 풀이
-ToF 센서를 자사 스마트폰이나 중국 스마트폰 제조사에 공급을 추진하며 본격적인 사업화에 나설 것으로 관측
Link: https://bit.ly/3eszzPi

● 대덕전자, 비메모리 반도체용 FC-BGA 양산 확대
-대덕전자는 비메모리용 패키지기판인 FC-BGA 양산 물량을 지난달 본격 확대. 서버와 데이터센터, 자율주행과 AI용 비메모리 반도체 시장에 진입할 계획
-FC-BGA에서만 1500억~2000억원 추가 매출 기대. 현재 대덕전자가 비메모리 패키지에서 올리는 매출은 연 800억원 수준
Link: https://bit.ly/3jSsite

● SK이노, 전고체전지 등 차세대배터리 개발인력 채용
-SK이노베이션은 전고체 소재 개발, 전고체 배터리 셀 개발, 리튬 메탈 음극 개발 등 3개 분야에서 개발인력 수시채용 진행
-지난해 노벨화학상 수상자인 존 굿이너프 미국 텍사스대학교 교수와 올해 7월부터 국내 최초로 차세대 배터리 기술을 공동으로 개발 중
Link: https://bit.ly/2I4HhmM

● 웨어러블 기기, 내년 5억대 돌파 전망…"립스틱 효과"
-카날리스에 따르면 올해 스마트 액세서리 시장은 4.4억만대를 기록. 내년에는 5.6억만대, 2024년에는 7.6억만대를 기록할 것
-특히 무선이어폰(TWS)은 2024년까지 CAGR 19.8%를 기록하며 큰 폭으로 성장할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/2TVfgAI

[한투증권 유종우] 퀄컴, FY4Q20 실적 컨센서스 상회

- 퀄컴의 지난 3분기(FY4Q20) 매출액은 $6,502mn, EPS는 $1.45로 전년대비 각각 35%, 86% 증가

- 컨센서스 대비해서도 각각 10%, 24% 상회해 주가는 after-hour 거래에서 13% 상승 중

- 사업부별 매출액을 보면 QCT $4,967mn, QTL $1,507mn로 컨센서스를 각각 8%, 16% 상회

- 특히, QCT 매출액이 전분기대비 30% 증가해 스마트폰 수요 회복 확인

- 4분기(FY1Q21) 매출액 가이던스는 $8,200mn으로 컨센서스를 15% 상회, EPS 가이던스 $2.05도 컨센서스 21% 상회

- 스마트폰을 중심으로 한 모바일 수요 회복 지속 전망

- 2021년 스마트폰 수요 high single digit % 증가 전망. 5G 스마트폰 수요는 5억대로 전망

- 모바일 중심의 반도체 수요 회복 지속 전망

텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/JONGWOOYOO

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월6일 IT 주요뉴스

● 삼성전기 무선통신모듈 사업 인수, 2파전으로 압축
-국내 중견기업 두 곳이 삼성전기 무선통신 모듈 사업의 인수 후보자로 압축. 두 업체 중 한 곳이 이달 중 우선협상대상자로 선정돼 본격 인수 협상
-삼성전자 등에 모듈을 납품하던 영업권도 함께 넘어가는 것이 유력. 무선통신 모듈 사업에서 한자릿수 중반대 영업이익률 달성이 가능할 전망
Link: https://bit.ly/2I7WJyM

● 삼성전자 5G 장비공급 속도 붙나
-바이든은 미국인 모두가 5G를 이용할 수 있도록 무선 광대역망을 확대하고 관련 인프라 구축에는 1조3000억달러를 투자하겠다는 청사진 제시
-트럼프의 공약인 1조달러 투자보다 더 많은 금액. 미국 네트워크시장에 물꼬를 튼 삼성전자 역시 네트워크 장비 공급에 속도가 붙을 가능성 높음
Link: https://bit.ly/2GArawQ

● 美 바이든 당선되면 재생에너지·배터리 산업 등 뜬다
-2035년까지 모든 신형 차는 전기차만 생산. 친환경 차량 변경 인센티브 등도 약속
-국내 배터리 3사는 테슬라·GM·포드 등과 협력하면서 미국 현지에 생산공장을 가동하고 있거나 건설하고 하고 있어 현지 시장 공략에 유리하게 작용할 전망
Link: https://bit.ly/2Id7yz2

● 갤럭시S21' 언팩 내년 1월14일?…번들이어폰 '유선→무선' 변경
-폰아레나 등은 삼성전자 갤럭시S21시리즈가 내년 1월14일 공개된 후 바로 사전주문을 시작해 그달 29일 출시될 것이라 전망
-삼성전자가 전례없이 무선이어폰을 갤럭시S21에 번들로 제공할 수 있다는 주장도 제기
Link: https://bit.ly/2JvAZx1

● LG전자, 벤츠 '레벨3' 자율주행차에 카메라 모듈 공급
-LG전자는 벤츠의 '조건부 자율주행' 기능이 탑재된 차세대 차량에 자율주행의 핵심 부품인 '스테레오 카메라'를 공급
-내년 하반기 유럽의 자율주행 규제 도입에 맞춰 2021년형 S클래스를 시작으로 신제품 차량에 탑재할 예정인 '뉴 드라이브 파일럿' 기능에 활용될 모듈 공급
Link: https://bit.ly/351uOsX

● "애플, 아이폰용 전력관리 칩 공급난 겪어”
-애플은 아이폰12 등에 탑재되는 전력관리 칩 공급난을 겪고 있음. 4분기 아이폰 판매량에 영향을 줄지는 아직 확실치 않은 상황
-화웨이가 대량으로 칩을 사들여 시장에 재고가 별로 없는 상태. TSMC는 5G폰이 4G폰에 비해 약 30~40% 많은 전력을 소비하기 때문에 더 많은 전력관리 칩이 필요하다고 밝힘
Link: https://bit.ly/3mUoo50

● 삼성디스플레이, ‘인도 OLED 공장’ 셋업 돌입..전세기 급파
-삼성디스플레이는 인도 노이다 지역에 건설 중인 중소형 OLED 모듈 공장이 조만간 생산라인 설비 반입 등 셋업 작업에 돌입
-내년 상반기 삼성디스플레이가 인도 OLED 모듈 공장을 가동하면, 삼성전자는 스마트폰 조립을 위한 디스플레이와 배터리 등 관련 부품을 현지에서 생산 및 공급
Link: https://bit.ly/3mWJcJb

● LG전자, 북미시장서 스마트폰 ‘톱3’ 굳히기
-북미지역에서 400달러짜리 중저가 5G폰 ‘LG K92 5G’를 출시 예정. 3분기 LG전자의 북미지역 스마트폰 시장점유율은 14.0%(+2.2%p QoQ)
-중국 브랜드에 대한 북미지역 고객들의 반감도 LG전자에 반사이익으로 작용
Link: https://bit.ly/32hoCvk

Yageo 10월 매출액 MoM 6% 줄었는데, 중추절, 국경절 때문에 영업일이 1/4정도 적었던 것을 감안하면 개선세 유지라는 설명입니다. 가동률 올라가고, 재고일수도 낮게 유지 중입니다.

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월9일 IT 주요뉴스

● 화웨이, 바이든 시대엔 장밋빛 미래?…"트럼프와 같은 노선 걸을 듯"
-바이든은 지난 2월 미국에서 화웨이 장비의 사용을 금지하는 것에 대해서 지지 의사를 밝힌 바 있음
-바이든 행정부의 대중정책들은 갑작스러운 행보를 보이지는 않겠지만 트럼프 행정부와 같은 노선을 더욱 체계적으로 걸을 전망
Link: https://bit.ly/3ngwCVt

● 전기차 시대 여는 바이든, 美 전역 50만개 충전소 설치한다
-바이든은 미국 내 자동차 산업 일자리 1백만개를 확보할 것. 자동차 생산 라인, 부품 등을 키우면서 동시에 전기차 충전소 인프라 확대에도 공을 들일 전망
-미국 전역에 50만개 수준의 전기차 충전소를 설치한다는 계획을 세움. 교통 시스템 자체를 전기차 중심으로 재설계하기 위한 일환
Link: https://bit.ly/3n4llHt

● The first iPhone 13 details are here(Phonearena)
-밍치궈는 아이폰13 시리즈도 아이폰12 시리즈와 동일한 크기의(5.4 1종, 6.1 2종, 6.4 1종) 모델 4종을 출시할 것으로 예상
-아이폰13 시리즈는 대규모 변화는 있지 않을 것이나, 특히 하이엔드 모델의 카메라에 힘을 쏟고 있다고 함
Link: https://bit.ly/2IhpJ79

● Largan expects weak demand in 4Q20(Digitimes)
-라간은 하이엔드 렌즈 모듈 주문 감소로 인해 최근 몇년간의 4분기 중 올해 4분기의 수요가 가장 안좋을 것이라 예상
-미국 제재로 인한 화웨이의 주문 중단 영향이 컸던 것으로 파악. 10월 매출은 51.4억대만달러로 +0.3% MoM, -22.3% YoY 기록
Link: https://bit.ly/3p27mUm

● 내년은 OLED폰이 대세..."점유율 38% 달할 것"
-트렌드포스에 따르면 내년 스마트폰 디스플레이 시장에서 OLED 패널 시장점유율은 38%. LTPS LCD의 점유율(34%)을 추월할 것으로 예측
-내년 LTPS LCD 패널 시장은 노트북과 태블릿PC, 자동차, TV(미니 발광다이오드, 마이크로 발광다이오드) 등으로 외연이 확대되는 모습을 보일 것
Link: https://bit.ly/3n0tkFB

● 샤오미, 스마트폰에 디카용 줌카메라 탑재설 '솔솔'
-샤오미가 스마트폰에 일반 카메라처럼 줌이 가능한 렌즈를 탑재할 것으로 보임. 직접 개발한 줌 렌즈 카메라 기술을 스마트폰에 적용할 계획
-빛 노출을 300% 향상시키고 선명도를 20% 높인다고 설명. 손떨림 보정 기술 또한 탑재. 2014년에 삼성전자도 '갤럭시K줌'을 출시한 적 있음
Link: https://bit.ly/2U5qnad

● "상소문폰 내년초 펼쳐진다"…LG 롤러블폰, 업계 관심 최고조
-LG전자는 최근 유럽연합지식재산청(EUIPO)에 'LG 롤러블'과 'LG 슬라이드'라는 상표 출원
-이미 지난 8월 초 LG전자는 평택 공장에서 롤러블폰 디스플레이 시제품을 생산. 출시는 이르면 내년 3월
Link: https://bit.ly/36jai6D

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월10일 IT 주요뉴스

● 유니마이크론 화재로 반도체 기판 수급 비상…AP·스마트폰 생산 차질 우려
-화재가 발생한 타오위안 공장은 FCCSP 등 고부가 반도체기판을 만들어 퀄컴, 미디어텍, 브로드컴 등에 공급. 복구는 짧게 6개월 이상, 길게는 1년 이상 소요
-국내 PCB업체 관계자는 "유니마이크론 화재 영향으로 추가 공급 제안을 받고 있다 밝힘". 고성능 반도체기판 제조가능 기업은 삼성전기, 대덕전자, 코리아써키트 등
Link: https://bit.ly/3kgPzFg

● 애플이 살린 ToF 시장…韓 부품사 ‘분주’
-애플은 ToF 모듈을 향후 신규 제품에도 탑재할 예정. 삼성전자도 내년 하반기 모델부터 재투입을 고려 중
-ToF 관련 분야로 센서, 드라이버IC, 렌즈, 모듈 등으로 나뉨. ToF 렌즈 업체는 코렌, 라간, 써니옵티컬 등이 있으며 모듈은 LG이노텍, 나무가 등
Link: https://bit.ly/2GJjbgW

● 3분기 중국 시장 최다 판매 스마트폰은 '아이폰11'
-아이폰11의 올해 3분기 중국 스마트폰 판매 점유율은 4.9%. 같은기간 판매량 2위부터 5위는 모두 중국 화웨이의 5G 스마트폰
-업체별 점유율에서는 화웨이가 45%로 1위. 비보 17%, 오포 15%, 샤오미 11% 등 중국 스마트폰 업체가 뒤를 이었고, 애플은 8% 점유율로 5위
Link: https://bit.ly/36fDL1c

● LGD, 애플 아이폰 OLED 생산 확대...LTPO 장비 추가 반입
-LG디스플레이는 '애플 라인'으로 알려진 파주 E6-1 및 E6-2 생산라인 생산량을 늘림(현재 5K). 내년까지 월 25K 규모로 LTPO TFT 공정 장비를 확충할 예정
-내년 5월 이후 반입 예정인 20K 규모 LTPO 장비는 내후년 아이폰 신제품의 LTPO 방식 OLED 패널 납품을 노릴 것으로 보임. 장비 반입 후부터 고객사 승인까지 보통 6개월 소요
Link: https://bit.ly/3eM8Hdd

● 애플, 노동규약 위반 페가트론에 신규 발주 중단…실효성은 글쎄
-애플은 아이폰을 제조하는 페가트론이 공급업체 행동 규범을 위반한 사실을 발견해 감시자를 배치, 시정조치가 완료될 때까지 신규 사업을 진행하지 않기로 함
-애플의 이번 조치로 인한 영향은 거의 없을 것으로 예상. 아이폰12의 생산이 오래되지 않아 당장 새로운 제품을 수주할 이유가 없고, 시정조치가 이뤄지면 다시 수주 가능하기 때문
Link: https://bit.ly/36os9Jv

● 아이폰12 프로 맥스' 공급난…배송까지 최대 3주 걸려
-아이폰12 프로맥스를 구입할 경우 배송까지 짧게는 7일, 최대 3주 대기 해야함
-미국과 중국·일본 등 40개국에서 지난 6일(현지시간)부터 아이폰12 미니와 프로맥스 예약판매 시작. 한국과 브라질 등 25개국에서는 13일부터 예약판매 시작
Link: https://bit.ly/3lgzyAL

● LG화학 폴란드 공장 수율 9부 능선에
-LG화학은 폴란드 전기차(EV) 배터리 공장 수율을 90%까지 올림. 자동화 설비 도입으로 일부 생산 라인의 개조, 개선에 성공
-현재 폴란드 공장은 1공장, 2공장 운영 중. 완성차 업체별로 대응할 수 있도록 7개 생산 라인이 가동. 올해 폴란드 공장 캐파는 40GWh 수준이 될 전망
Link: https://bit.ly/38zbrcK

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월11일 IT 주요뉴스

● 아이폰12, 中 쇼핑축제서 '최고 인기'
-중국 연중 최대 쇼핑축제 솽스이 행사가 한창인 가운데 아이폰 신모델이 각종 스마트폰 판매 차트 상위. 판매량 기준 애플이 선두
-중국 전자제품 유통업체 쑤닝이거우의 집계에서 9일 하루 판매량 기준 아이폰12가 1위. 징둥닷컴에서 고가형 스마트폰(6,000 위안 이상) 판매량에서도 아이폰12가 1위
Link: https://bit.ly/3naeCvJ

● 코로나 덕에 OLED 도 진군... LG전자 올해 OLED TV 200만대 판매
-LG전자가 2013년 첫 출시 이후 올 11월까지 OLED TV 누적 출하량 700만대를 넘어섬. 연간 판매량도 200만대에 육박할 것
-65인치 TV가 대세로 자리잡고 있는 가운데, 게이밍을 즐기는 MZ세대 위한 48인치형까지 가세해 프리미엄 수요를 계속 견인
Link: https://bit.ly/2GRhrlW

● 화웨이 자체 OS '훙멍 2.0' 다음달 공개…기존 폰에도 탑재
-화웨이는 훙멍 OS 2.0 버전 베타 테스트를 다음달 18일부터 개발자들에게 제공. 훙멍 OS를 탑재한 기기는 내년 1월 또는 2월에 공개
-내년에 상반기에 출시되는 스마트폰부터 훙멍 OS가 탑재되고 기존 제품에도 적용. 화웨이 스마트폰의 90%에 훙멍 OS를 업데이트 할 계획
Link: https://bit.ly/3nbOOiJ

● 애플 자체 설계 프로세서, M1 첫선.."전력 효율성 강화"
-애플은 자체 개발 프로세서인 M1을 공개. 8코어 CPU와 최대 8코어 GPU, 16코어 뉴럴 엔진과 입출력에 필요한 각종 칩, 메모리까지 통합한 구조
-M1 칩은 같은 날 공개된 맥북에어, 맥미니, 맥북프로 13형 등에 탑재되며 전량 TSMC 5nm 공정을 통해 생산
Link: https://bit.ly/3lixpod

● “OLED에서 빛 샌다?”…애플 ‘아이폰12’, 화면 논란 재발
-일부 소비자와 유튜버 등은 애플의 ‘아이폰12’ 아이폰12프로‘에서 빛샘 현상이 발생했다고 지적
-디스플레이 업계에서는 원인으로 패널보다는 소프트웨어 오류에 무게
Link: https://bit.ly/2UgLB5g

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월12일 IT 주요뉴스

● IC substrate quotes rising 20-40% amid tight supply(Digitimes)
-유니마이크론 공장 화재 이후 하이엔드 IC substrate 가격인 20-40% 정도 상승
-화재로 핸드셋용 FCSSP substrate 생산 차질을 빚었으며, 고객사들은 난야, 킨서스를 포함한 다른 업체들에 20-30% 높은 가격으로 구매 중
Link: https://bit.ly/3lodUdT

● 삼성전자, 5G 장비 시장 20% '청신호'… 화웨이·노키아 틈새 파고들어
-WSJ은 삼성전자가 5G 장비시장에서 화웨이, 에릭슨, 노키아와 함께 주요 4개 업체라 보도
-삼성전자가 버라이즌을 발판으로 북미 이동통신 회사인 AT&T와의 관계를 강화할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3km8dM4

● 화웨이 아너 임원 "매각 진행...곧 공식 발표"
-중국 언론에 따르면 아너 사업의 매각안이 확정됐으며 이른 시일 내에 화웨이와 분리될 것
-로이터는 화웨이의 아너 브랜드가 1,000억 위안(약 16조 9천1200억 원)에 유통업체인 선전 디지털차이나와 선전시정부 컨소시엄에 매각될 것이라 보도
Link: https://bit.ly/3eRZUXu

● 中 희망사항?…“퀄컴 화웨이에 칩셋 판매 허가 획득”
-퀄컴이 화웨이에 스마트폰 칩셋을 판매할 수 있는 허가를 획득했다는 중국매체 보도가 나왔으나 이를 뒷받침할 정부의 공식 입장은 없어 신빙성에는 의문
-보도에 따르면 퀄컴은 화웨이가 중저가 브랜드 ‘아너(Honor)’ 매각을 전제로 공급 타진
Link: https://bit.ly/2IsTkdE

● Smartphone vendors foucs more on midrange models(Digitimes)
-삼성, 샤오미, 오포, 비보 등은 올 연말과 내년을 위해 중저가 스마트폰 모델 출시 중
-삼성전자는 2021년 스마트폰 시장점유율을 더 높이기 위해 보급형, 중가형 모델의 중국 ODM 주문량을 늘리고 있음
Link: https://bit.ly/36sEtbn

● "애플, 2022년 폴더블 아이폰 출시…가격 1499달러”
-이스라엘 매체 더베리파이어는 애플이 2022년에 출시될 폴더블 아이폰 테스트에 들어갔다고 전함. 특히 관심을 끄는 건 아이패드 미니 단종 계획
-애플은 최근 폴더블 기술을 집중적으로 연구하고 있으며, 폴더블폰의 내구성 향상에도 관심
Link: https://bit.ly/35jZmX8

[한투증권 조철희] KMW 3Q20 실적 퀵코멘트

● 예상보다 더 부진했던 실적. 보수적 관점의 접근을 추천

● 매출액 745억원(-71.9% YoY), 영업이익 60억원(-89.5% YoY), 영업이익률 8.1%

● 컨센서스 매출액 약 1,420억원을 하회

● 3분기 매출액 부진의 가장 큰 이유는 국내 납품 물량 감소 때문. 국내 통신사의 소극적인 CAPEX 정책도 문제이나, Nokia의 전략 변화로 납품 물량 감소

● Nokia는 해외에서 부진한 수주로 인해, 국내 물량 직납을 위해 노력중인 것으로 파악. 기존의 KMW->Nokia->국내통신사 납품 구조에 변화 가능성 있는 것으로 추정

● 중국향 Filter 매출액도 부진했음

● 일본 R사, F사 등으로의 신규 납품이 시작되면서 제품 경쟁력은 입증하고 있지만, 매출에 큰 비중을 차지했던 내수 물량의 감소가 아쉬운 상황

● 내수 납품 재개 여부가 주가에 가장 큰 변동성으로 작용 할 전망

전기전자/핸드셋/통신장비 텔레그램: https://bit.ly/2SEXAbh

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월13일 IT 주요뉴스

● 퀄컴, 화웨이에 모바일 칩 공급한다… 美 정부 수출 허가
-퀄컴은 정부로부터 화웨이에 LTE AP칩 공급 승인. 5G 핵심 반도체 칩은 승인이 안나고 있음
-업계를 종합해보면 화웨이 AP 재고는 바닥이 나고 있는 상황. 퀄컴, 미디어텍 등으로부터 수급하지 못할 경우 빠르면 내년 상반기부터 스마트폰 생산 불가
Link: https://bit.ly/2UoEx6q

● Yageo enjoys profit rise in 3Q20(Digitimes)
-야교 3분기 순이익은 36억 대만달러(+10.1% qoq, +80% yoy). 7월부터 Kemet 매출 인식
-야교의 MLCC, 칩저항기 가동률이 상승하고 있고, 탄탈륨 커패시터 생산라인은 full capa. 야교는 4분기에도 수요 성장세 지속 전망
Link: https://bit.ly/36q7N2o

● 글로벌 스마트폰 판매량 톱10중 절반이 ‘갤A 시리즈’
-올해 3분기(7∼9월) 글로벌 스마트폰 시장 판매량 상위 10개 모델 중 절반이 삼성전자 ‘갤럭시A 시리즈’. 동남아, 인도, 브라질, 러시아 등 신흥시장 판매량 증가 덕분
-3분기 삼성전자 스마트폰 출하량은 약 8,020만대, 시장점유율 23%로 1위
Link: https://bit.ly/32H8Z0d

● Compeq sees clear order visibility through 1Q21(Digitimes prime)
-Compeq Manufacturing has enjoyed a ramp-up in orders for smartphones, with clear order visibility extended through the first quarter of 2021, according to the PCB manufacturer.

● "3세대 아이폰SE, 내년 상반기에 안 나온다”
-밍치궈는 내년 상반기에 아이폰SE 3세대 출시 안할 것으로 전망
-아이폰13 시리즈에 관심을 집중할 것으로 예상되기 때문. 아이폰SE 3세대 출시까지는 4년이 더 걸릴 수 있다 전망
Link: https://bit.ly/35uSxCh

[한투증권 조철희] 삼성SDI 주가 하락 관련

● 금일 한 언론에서 포드 쿠가 PHEV 리콜 관련해 삼성SDI의 수천억 배상 가능성 보도

● 포드 쿠가 PHEV는 2.7만대가 리콜 됐는데, 아직 구체적인 화재에 대한 원인이 규명되지 않은 상황. 포드는 올해 6월 26일 이전 생산 차량의 배터리 팩을 내년 3월까지 교체해줄 예정

● 국내 언론이 언급한 수천억원의 계산법은 다음과 같음. 전기차 화재로 인한 손실 규모 4억달러, 리콜로 포드가 EU의 CO2 배출량 규제치를 초과하면서 부과될 수 있는 3.5억달러를 합한 금액 등의 절반 이상을 SDI가 부담할 수 있다는 것

● 포드 독일 법인장은 현지 인터뷰를 통해 ‘경우에 따라 보상을 요구하겠다’ 등의 원론적인 말을 한 것으로 알려졌고, 아직은 구체적인 원인이 밝혀진 것이 없음. 화재의 원인은 배터리셀, BMS, 자동차 설계 등 다양한 가능성이 있어 규명에 긴 시간이 걸릴 듯

● 원인 규명도 안된 상황. 수천억원 배상은 최악을 가정한 것. 쿠가 PHEV향 대당 배터리팩 가격이 400만원 정도(리콜 비용 총 1,000억원)임을 감안하면 수천억원 배상 우려는 과도한 것으로 판단

관련 기사: https://bit.ly/3pks0iV

○TSMC, 화웨이에 공급 중단 상태- 15일 TSMC 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 리우져자 CEO가 “‘화웨이 공급 허가를 받았다’는 내용의 보도를 봤다”며 “”근거 없는 소문에 대해서 말하지 않겠다”며 “현재 허가 여부에 대해서도 답하지 않겠다”고 말함- 리우져자가 4분기에 화웨이에 제품을 공급할수 있느냐’는 질문에는 “No”라고 답하며 “미국 상무부가 허락한 화웨이 제품 공급 기한은 9월 15일까지”라고 설명- 15일 발표한 3분기 실적에 따르면 재무부에 따르면 영업 수업은 약 3564억 3000만 대만달러로 전년 동기 대

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/36tk06A

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월16일 IT 주요뉴스

● GM, 화재 위험 볼트EV 리콜…LG화학 오창공장 배터리 탑재
-미국 도로교통안전국은 2017~2019년 생산한 GM 쉐보레 볼트EV 리콜 명령. 뒷좌석 의자 밑 배터리 팩 화재 위험 때문
-충전 중이 아니어도 화재가 날 수 있다고 경고, 충전율을 90%로 제한하는 소프트웨어 업데이트 조치. 볼트EV 배터리는 오창공장에서 생산한 LG화학 배터리 탑재
Link: https://bit.ly/35vYmyZ

● Sunny Optical expects Huawei orders to drop(Digitimes)
-써니옵티컬은 화웨이향 수주 급격히 감소 전망. 애플은 아이폰 신모델향 렌즈모듈 공급사가 되기 위해 노력 중이지만 현실적으로는 2022년은 되어야 할 것
-애플은 삼성전자, 샤오미, 오포, 비보 등과의 경쟁을 위해 스마트폰 제조원가를 낮출 수 있는 생태계를 확장할 전망
Link: https://bit.ly/3lzJwxh

● 삼성전기·LG이노텍, 미래 신산업 급부상 '전장사업' 박차
-삼성전기는 중국 톈진에 전장용 MLCC 공장을 지었으며 부산에도 전장용 라인 구축
-LG이노텍은 고부가제품인 차량용 모듈에 역량을 집중. ADAS용 카메라, DC-DC 컨버터 등 차량용 모듈 등에서도 실적 증가세
Link: https://bit.ly/32PZBaO

● 주유소에 전기차·수소차 충전시설 만든다
-국민 생활과 이동 거점이 중심인 곳에 '휴대폰처럼 상시적인 충전이 가능한 환경'을 조성, 2025년까지 전기차 완속충전기 누적 50만기, 급속충전기 누적 1.5만기 구축
-환경부는 접근성이 좋은 도심 내 주유소 등에 미래차 충전시설이 구축되면 그간의 충전 불편을 상당히 해소할 수 있을 것으로 전망
Link: https://bit.ly/36ArDrP

● 화웨이 "산업용 5G, 통신 업계 성장 기회 될 것”
-과거에는 기술 산업 중심으로 5G가 구축됐는데, 지금은 다양한 산업으로 확대되고 있음
-화웨이는 올해 말까지 5G 모듈 평균 가격을 100달러로 낮추고 2022년 40달러 수준으로 인하, 생태계 확대를 추진
Link: https://bit.ly/3pvSVIw

영국이 내연기관 판매 금지 시점을 연초 2040년에서 2035년으로 앞당긴데 이어, 이젠 2030년으로 더 앞당기는 방안 검토 중. 이르면 이번 주 전기차 육성을 통한 저탄소 사회 구축 선언에서 존슨 총리가 발표

https://www.ft.com/content/5e9af60b-774b-4a72-8d06-d34b5192ffb4

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
11월17일 IT 주요뉴스

● Suppliers see order visibility for iPhone 12 strengthened(Digitimes prime)
-Suppliers including Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision Industry), Genius Electronic Optical and Pegatron have seen the visibility of orders for Apple's iPhone 12 series strengthened, and continue to step up production for the models, according to industry sources.

● Yageo breaks ground for new plant in southern Taiwan(Digitimes)
-Yageo는 대만 남부 가오슝에서 새공장 착공식을 가짐. 향후 5년동안 대만내 공장을 계속해서 확대할 것이며 전장용 등 하이엔드 제품군에 더 집중할 예정
-새 공장의 총 투자 금액은 701백만달러이며 2022년 8월 하반월에 완공되어 10월에는 양산될 예정. 현재 월 800억개 규모의 MLCC 생산량이 1,000억개가 넘어갈 전망
Link: https://bit.ly/32P5nJN

● Taiwan PCB firms see bright outlook for server applications in 2021(Digitimes)
-대만 PCB업체들은 고객사들의 올 4분기 재고조정에도 2021년 출하 전망 긍정적. 디지타임즈 리서치는 4분기 글로벌 서버 출하량은 두자릿수 감소 예상
-TPCA는 코로나19 없이도 5G 데이터센터 시스템 업그레이드를 위해 서버향 수요는 향후 몇년간 견조할 것으로 전망
Link: https://bit.ly/337xJiD

● LG전자, 멕시코 TV 공장 풀가동… "블프·크리스마스 수요 대응"
-LG전자는 연말 성수기를 앞두고 북미 시장 TV 수요확대에 대응하기 위해 멕시코 레이노사 TV 생산라인 풀가동. 지난해보다 30% 이상 늘려서 가동중
-풀가동 시점도 지난해보다 한 달가량 빨라졌음. 레이노사 공장에서 생산된 TV는 전량 북미 시장에 공급
Link: https://bit.ly/36FeJst

● 갤럭시S21' 10배 광학줌 탑재될까
-갤럭시S21 울트라'(가칭) 모델은 갤럭시 스마트폰 최초로 10배 광학줌 촬영과 와이파이6E 등을 지원할 것으로 예상
-S21(6.2인치), S21+(6.7인치), S21 울트라(6.8인치) 세모델 출시 전망. S21 울트라는 LTPO 디스플레이, 스냅드래곤 875 혹은 엑시노스 2100 탑재할 것
Link: https://bit.ly/35BW29Z