[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월22일 IT 주요뉴스

● 화웨이 야심작 ‘P30 프로’ 들여다 보니...美·韓·中 부품 경연장
-OLED 디스플레이는 LG와 중국 BOE가 공급했다. 삼성전자는 P30 프로와 함께 출시된 P30에 OLED를 공급
-마더보드 6개 핵심 부품 중 3개가 미국산
Link: https://bit.ly/2HMS0OT

● 구글, 화웨이에 안드로이드 서비스 당분간 제공하기로
-안드로이드가 탑재된 화웨이 스마트폰 이용자들은 당분간 업데이트 등의 서비스를 계속 받을 수 있게 됐음
-새 제품 제조를 위한 부품 구매 등은 불허
Link: https://bit.ly/30wKwbe

● 출시임박 갤럭시 폴드…SNS 달군 5대 궁금증
-①골드 힌지 나온다②넥슨 등 전용게임 준비③케이스는 몽블랑?
-④국내 물량 품귀 예상⑤JY 日 출장 비밀은…
Link: https://bit.ly/2JVytOX

● Taiwan materials and equipment suppliers to enjoy ramp-up in orders from China (Digitimes)
-The escalating US-China trade war has prompted many China-based tech giants to consider making purchases from Taiwan-based materials and equipment suppliers, according to industry sources.
Link: https://bit.ly/30wUdq5

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 859 (1.9/0.5/-9.9/18.3)
Micron: 39 (2.9/-4.7/-17.2/12.3)
Intel: 199 (2.1/-0.7/-24.3/-5.3)
Qualcomm: 95 (1.5/-7.3/-10.5/36.6)
Sony: 65 (-4.4/4.4/8.3/5.3)
Murata: 28 (-1.5/-8.1/-23.2/-69.4)
TDK: 9 (-0.9/-13.6/-18/3)
Sharp: 5 (-2.5/-3.3/-20.3/-8.1)
TSMC: 193 (-1.7/-6.6/-13/3.8)
Largan: 17 (1.9/-4.5/-13.1/26.3)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월23일 IT 주요뉴스

● 화웨이가 동남아 5G 휩쓸자… 美 "한국기업이 나서달라"
-5G 통신망 구축할 수 있는 美기업 없어 삼성을 대체재로 선택한 듯
-美, 화웨이 부품 쓰는 LG유플러스 지목 "민감지역 서비스 않게 해야"
Link: https://bit.ly/2VHTQVZ

● 화웨이폰, 두뇌와 심장 빠지면 껍데기폰… "올 판매 1억대 줄어들 것"
-글로벌 점유율 2위 화웨이, 수출 막히고 폴더블폰 출시도 차질
-미국, 화웨이의 두뇌·심장 노렸다
Link: https://bit.ly/2Htjk5I

● [이슈분석] 삼성 "디스플레이 뒤로 카메라 숨기는 기술 확보"
-스마트폰 카메라의 차세대 발전 방향은 원거리 피사체를 찍을 수 있는 망원에 포커스가 맞춰진 것
-삼성전자는 삼성디스플레이와 협력해 화면 뒤로 카메라를 숨기는 기술을 개발 중인 것으로 알려졌음
Link: https://bit.ly/2HwUT7F

● 삼성, 세계 최초 6400만 화소 스마트폰 하반기 출시…중급형 '갤럭시A'에 먼저 탑재
-하반기 출시 예정인 '갤럭시A70S'에 6400만 화소 이미지 센서를 탑재할 계획
-듀얼 카메라가 채택률이 20%를 넘기는 데 34개월이 걸린 반면에 트리플 카메라는 18개월밖에 안 걸렸음
Link: https://bit.ly/2WZ7V35

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 841 (-2/-3.1/-11/15.9)
Micron: 38 (-2.6/-9.8/-18.8/9.5)
Intel: 197 (-1/-2.6/-23.6/-6.2)
Qualcomm: 84 (-10.9/-19.5/-18.5/21.8)
Sony: 64 (-0.6/5.9/6/4.7)
Murata: 28 (0.3/-8.6/-23.4/-69.3)
TDK: 9 (0.3/-11.8/-18.2/3.2)
Sharp: 5 (-0.8/-4.4/-22/-8.8)
TSMC: 196 (1.7/-4.2/-11/5.5)
Largan: 17 (0.6/-4.4/-14.2/27.1)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월24일 IT 주요뉴스

● 화웨이, 구글 없이는 버텨도 ARM 설계도 잃으면 완전 끝장
-ARM, 전세계 1000개 기업에 반도체 설계도 주는 '갑 중의 갑
-日 기업들도 속속 거래 중단
Link: https://bit.ly/2wisDPq

● 사면초가 화웨이…미국·일본·영국·대만까지 등돌렸다(종합)
-미국, 영국 ICT 기업 거래 중단으로 핵심 부품 수급 차질
-일본, 영국, 대만 이통사는 "화웨이폰 출시 안해"
Link: https://bit.ly/2Hyt2Ui

● 갤럭시 폴드 출시 초읽기...삼성 독주 계속되나
-5G 시장 경쟁자 없는 무주공산. 화웨이-애플 악재에 ‘반사이익’
-이달말 혹은 6월 초 출시가 점쳐지는 상황
Link: https://bit.ly/2HwUT7F

● 中 BYD, 한국 ESS 시장 노린다
-국내 기업들 침체 틈타 공세, 종합상사 STX와 총판계약
-리튬이온배터리 ESS에 비해 효율성이 떨어진다는 평가를 받음, 대신 리튬이온배터리보다 충격과 과열, 과전류에 따른 발화 위험성은 낮은 편
Link: https://bit.ly/2HB39na

● Huawei steps up memory chip purchases from Japan, Korea (Digitimes Prime)
-Huawei has stepped up purchases of memory chips from its Japan- and South Korea-based suppliers, including Toshiba and SK Hynix, according to industry sources.

● TSMC continues fulfilling chip orders placed by Huawei despite the recent US trade restrictions imposed on the China-based customer, according to the pure-play foundry, which also reiterated its revenue forecast for 2019 of only slight growth.

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 827 (-1.7/-5.9/-12.1/13.9)
Micron: 37 (-2.6/-12/-19.7/6.6)
Intel: 199 (1.2/-2.4/-15.1/-5.1)
Qualcomm: 83 (-1.5/-20.9/-21.2/19.9)
Sony: 62 (-3.7/-2/3/0.8)
Murata: 27 (-2.9/-13/-25.3/-70.2)
TDK: 9 (-6.5/-18/-23.1/-3.5)
Sharp: 5 (-1.6/-7.6/-20/-10.3)
TSMC: 189 (-3.4/-7.6/-11.5/2)
Largan: 16 (-7/-10.9/-19.1/18.2)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월27일 IT 주요뉴스

● 고립되는 화웨이…안드로이드 이어 WiFi·SD서도 퇴출
-美 전방위 압박…블루투스협회서도 퇴출될 수도
-화웨이 스마트폰에서 최신 와이파이 기술도, SD카드도 사라질 수 있다는 의미
Link: https://bit.ly/2MaKJxy

● KT·LG유플러스도 '화웨이 OUT'
-KT와 LG유플러스가 신규 백본망(기간망) 구축 사업에서 화웨이 통신장비를 제외한 것으로 확인
-농협이 1200억원 규모의 전국 유선통신망 사업에서 화웨이를 배제할 움직임을 보인 직후여서 이 같은 흐름이 통신 외 다른 분야로 확산될 지 주목
Link: https://bit.ly/2VQTBrG

● 미국 휩쓴 한국 냉장고…톱10 가운데 절반
-컨슈머리포트 냉장고 평가에서 상위 10개 제품 중 5개 제품이 삼성전자와 LG전자 냉장고로 조사
-평가 최고점은 85점으로 LG전자 냉장고(LFXS32766S)가 차지
Link: https://bit.ly/2JGpQbv

● LG전자, 에어컨 인기에 생산라인 풀가동…"올해가 더 바빠"
-여름이 본격적으로 시작되기 전부터 에어컨 판매량이 작년보다 늘고 있음
Link: https://bit.ly/2wo0gPS

● Report says Touch ID will return to the Apple iPhone next year
-Macrumors는 Barclays 애널리스트 말을 인용 내년 모델에 Touch ID(FoD) 기능을 탑재 할 수 있다고 보도
Link: https://bit.ly/2HXHvIE

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 823 (-0.4/-5.8/-12.5/13.5)
Micron: 38 (0.5/-8.9/-19.3/7.2)
Intel: 200 (0.1/-2.1/-12.8/-5)
Qualcomm: 80 (-3/-20/-24.1/16.3)
Sony: 62 (-0.1/-0.2/2.8/0.6)
Murata: 28 (1/-7.4/-24.5/-69.9)
TDK: 9 (-0.3/-12.8/-23.3/-3.8)
Sharp: 5 (-0.5/-5.6/-20.4/-10.7)
TSMC: 192 (1.3/-5.7/-10.2/3.3)
Largan: 16 (-0.7/-11.2/-19.1/17.4)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월28일 IT 주요뉴스

● Huawei's founder and CEO does not support retaliation against the iPhone in China (phone Arena)
-런쩡페이 회장은 중국 정부가 애플에 대한 보복 조취를 취하는 것에 대해 반대한다고 밝힘
-화웨이 회장은 "no-spy" 협약에 서명 할 것이라고 밝힘
Link: https://bit.ly/30InoXv

● 헐값' 전락한 화웨이 스마트폰... 출시 연기·퇴출 ‘첩첩산중’
-화웨이의 중고 스마트폰 가격이 유럽과 동남아시아 지역에서 헐값에 거래되고 있음
-2018년 출시된 화웨이의 최신 플래그십 스마트폰인 ‘P30 프로’는 원래 가격보다 90% 가까이 하락한 100~130파운드(약 15만원~20만원)에 거래 중
Link: https://bit.ly/2ED18oj

● 美부품 끊기자 급해진 화웨이… 삼성·하이닉스·LG 돌며 영업
-한국·일본·대만 주요 기업에 임원들 보내 부품 확보 나서
-삼성전자는 싱가포르 등 동남아 지역에서 화웨이 고객을 끌어들이는 마케팅을 벌이고 있음
Link: https://bit.ly/2woKpAM

● SK이노 "NCM 9½½ 배터리 2021년 세계 최초 양산"
-올해 말까지 니켈 비중을 90%까지 끌어올린 NCM 9½½ 배터리 개발을 끝내고 이르면 2021년 또는 2022년 글로벌 자동차 업체에 공급할 계획
-2025년까지 전기차 배터리 생산 규모를 현재의 20배 수준으로 확대
Link: https://bit.ly/2WpntA1

해외 주요 IT기업 주가흐름(미국 메모리얼데이 휴장)
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 823 (0/-5.3/-10.8/13.5)
Micron: 38 (0/-5.7/-19.2/7.2)
Intel: 200 (0/-0.7/-12.7/-5)
Qualcomm: 80 (0/-18.8/-23.1/16.3)
Sony: 63 (1.2/-8.1/4/1.8)
Murata: 29 (2.8/-4.2/-22.5/-69.1)
TDK: 9 (0.1/-8.4/-23.2/-3.6)
Sharp: 5 (-0.1/-6.3/-20.5/-10.8)
TSMC: 191 (-0.9/-4.3/-10.8/2.4)
Largan: 16 (-2.3/-4.2/-20.6/14.8)

파악이 '가능하면' 추후 다시 알려드리겠습니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0010850983

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월29일 IT 주요뉴스

● 화웨이 스마트폰… 국내 부품 어떤게 들어갔나
-원가 20% 디스플레이는 삼성·LG..핵심부품 대부분 해외수급에 의존
-특정부위 단독 공급 거의없어..디스플레이 납품감소 가장 타격
Link: https://bit.ly/2YSvSti

● Samsung's announcement hints at 100W fast charging for the Galaxy Note 10 (phone Arena)
-일반적인 스마트폰 고속 충전기보다 6배 이상 높은 최대 100W(와트) 전력을 공급할 수 있어 충전시간을 대폭 단축
-4,000mAh 기준 50% 충전을 7분만에 가능, 완충은 17분
Link: https://bit.ly/2Ih2vKH

● Samsung Galaxy Note 10 camera details revealed by insider (phone Arena)
-Pro 모델은 전면 듀얼, 베이직은 싱글(홀펀치)
-후면은 세로 배열의 카메라가 될 예정
Link: https://bit.ly/2XeIACm

● 갤럭시폴드' 6월 출시 어려울 듯...화웨이도 불투명
-필름, 디스플레이 등 부품 점검을 포함해 품질 안정화에 시간이 걸리는 것으로 파악
-삼성전자 관계자는 "출시 일정이 정해지지 않았다. 수 주 내 출시 일정을 발표하겠다는 입장에 변함이 없다"고 전함
Link: https://bit.ly/2QvONY3

● 삼성전자, 美 유통업체 갤럭시 폴드 예약 취소에 "출시와는 무관"
-베스트바이가 삼성전자의 첫 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시폴드(Galaxy Fold)’의 사전 예약 주문(선주문) 건을 모두 취소
-삼성전자는 ‘수주 내에 갤럭시 폴드 출시 일정을 알려드리겠다’는 입장
Link: https://bit.ly/30IzOhU

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 820 (-0.4/-2.7/-15.3/13)
Micron: 36 (-3.1/-4.9/-21.4/3.8)
Intel: 195 (-2.2/0/-14.2/-7.2)
Qualcomm: 79 (-1.3/-14.7/-24.3/14.9)
Sony: 63 (0.6/-7/4.7/2.5)
Murata: 29 (1.5/1/-21.3/-68.6)
TDK: 9 (0.8/-6.5/-22.6/-2.8)
Sharp: 5 (3.5/-2.1/-17.7/-7.7)
TSMC: 189 (-0.2/-3.2/-11/2.2)
Largan: 16 (1.5/-6/-19.5/16.5)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월30일 IT 주요뉴스

● Apple's brand image in China is wrecked, expected to lead to big iPhone sales decline (phone Arena)
-중국 정부의 공식적인 애플에 대한 조취는 없을 것이지만, 중국 내 애플 구매에 대한 영향은 부정적
-애플의 중국 판매량에 부정적 영향 클 것
Link: https://bit.ly/2WyFKLd

● MediaTek unveils 5G-integrated smartphone SoC
-At the ongoing Computex Taipei 2019, MediaTek has just unveiled its new smartphone chip with 5G modem, plus the latest CPU, GPU and APU technologies all built in.

● SoftBank picks Nokia and Ericsson for 5G rollout in blow to Huawei
-일본 소프트뱅크는 5G 공급자로 노키아와 에릭슨을 선정
-Earlier test를 화웨이와 진행했었음. 최근 미국의 화웨이 불매 운동에 동참
Link: https://on.ft.com/30S4QUL

● 미국보다 한국 먼저? “갤럭시폴드 6월 중순 출시”
-GSMA 회의 참석한 이통사 간부들 <한겨레>와 만나, “망연동 테스트 성공적…관련 앱서비스 준비 중
-제조사도 6월 중순까지는 준비한다고 알려 와”, 갤럭시폴드 국내 출시 임박하나...곳곳 청신호
Link: https://bit.ly/2Wj1Q5j

● 미중 무역분쟁 4차 관세부과 임박…삼성-LG TV 수혜 기대
-29일 업계에 따르면 미국이 예고한 3250억달러 규모 4차 관세 부과 리스트에 TV 포함 가능성이 높음
-TV가 포함되면 가격 경쟁력을 앞세워 영향력을 키워가던 중국 업체 제품 가격이 상승하고, 판매 감소가 불가피할 것으로 전망. 특히 중국 내 생산 비중이 높은 TCL 타격이 클 것
Link: https://bit.ly/2WuOX77

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 816 (-0.5/-4.9/-15.2/12.5)
Micron: 37 (1.1/-6.6/-21.8/4.9)
Intel: 198 (1.5/-0.5/-12.5/-5.8)
Qualcomm: 80 (0.6/-15.4/-24.5/15.6)
Sony: 62 (-2.6/-5.3/2/-0.2)
Murata: 29 (-0.4/2.1/-21.6/-68.8)
TDK: 9 (-0.9/-6.5/-23.3/-3.8)
Sharp: 5 (-2.1/-1.7/-19.4/-9.6)
TSMC: 188 (-0.4/-1.9/-11.4/1.8)
Largan: 15 (-3.5/-11/-21.6/12.4)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
5월31일 IT 주요뉴스

● 37%의 삼성전자, 세계 5G장비 시장도 잡았다
-1분기 세계점유율 독보적 우위, 화웨이·에릭슨·노키아 뒤이어
-글로벌 '脫 화웨이' 가속화 속, 5G 시장 주도권 '쐐기' 기회
Link: https://bit.ly/2wqzuqc

● 월풀과 세탁기 전쟁 위해… 호랑이굴로 들어간 LG전자
-美 테네시주서 공장 준공식… 4300억 투자, 10초에 1대씩 생산
-"월풀이 우리 불러들였다" 도전, 장고율 관세 피하고 기술력 승부
Link: https://bit.ly/2WyQrgT

● 갤럭시폴드와 다르네…화면 두 번 접는 애플 폴더블폰?
-미국서 관련 특허 확보, "상용화는 내년 말 또는 2021년"
-앞서 경쟁사들이 내놓은 폴더블 디스플레이와는 달리 양쪽에서 안으로 포개어 접는 방식
Link: https://bit.ly/2XbZXn8

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 820 (0.5/-2.5/-15.8/13)
Micron: 37 (0.1/-4.1/-23.1/5)
Intel: 200 (1.1/1.7/-13.6/-4.7)
Qualcomm: 81 (1.3/-3.9/-25.4/17)
Sony: 62 (0.4/-4.3/2.4/0.2)
Murata: 29 (-0.4/1.5/-21.9/-68.9)
TDK: 9 (0.9/-5.9/-22.6/-2.8)
Sharp: 5 (1.9/1/-17.9/-7.9)
TSMC: 190 (0.7/-2.9/-12.8/2.4)
Largan: 15 (-0.7/-12.1/-23.2/11.7)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
6월3일 IT 주요뉴스

● 미·중 전면전' 가나? 글로벌 IT업계 '폭풍전야'
-6월부터 미국의 대중국 2천억달러(약 238조원), 중국의 대미국 600억달러(약 71조원) 규모의 보복관세 프로그램이 동시 가동
-이르면 7월 실시되는 미국의 추가검토 3천억달러(3천 800여개 품목)에 휴대폰, 노트북, 모니터, 저장장치 등 IT 포함
Link: http://www.inews24.com/view/1183071

● “V50 씽큐, 써보니 좋네” 확 바뀐 시장 평가…‘LG 스마트폰의 구원투수’ 시너지 효과 낼까
-한 달 안 돼 15만대 이상 팔려, 다른 모델에 긍정 영향 기대
-미국 5G폰 시장 서비스 돌입, 화웨이 제재 등 호재로 작용
Link: https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?rankingType=popular_day&oid=032&aid=0002943600&date=20190603&type=1&rankingSectionId=105&rankingSeq=3

● LGD, 애플용 OLED 라인 E6-1 가동 '삐걱'
-파주 E6-1 라인을 시험 가동하다가 사실상 중단. 당초 E6-1 라인에서 먼저 양산한 뒤 E6-2를 후속 가동하는 일정이었음
- LG디스플레이 측은 “E6-1과 E6-2에서 각기 다른 모델 생산을 준비해왔다”며 “모델 사양에 따라 생산 일정이 달라진 것이라 해명
Link: https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?rankingType=popular_day&oid=030&aid=0002817045&date=20190603&type=1&rankingSectionId=105&rankingSeq=6

● Samsung's hot mid-ranger just weeks away from U.S. launch (phone Arena)
- 미국의 주요 통신사들은 삼성의 A50 등 A 시리즈를 조만간 출시할 것
-괜찮은 성능에, 최고급 하이엔드 제품의 절반 가격으로 경쟁력 갖춘 스마트폰
Link: https://www.phonearena.com/news/Render-of-the-Samsung-Galaxy-A-50-hints-at-June-21st-release-date-in-the-states_id116498

● LG유플러스, 100억 들여 AR 콘텐츠 제작
-자사 5G 고객을 위한 AR 콘텐츠를 직접 제작하기 위해 현재 하나뿐인 AR 영상 제작 스튜디오를 올해까지 한 개 더 늘리고, 서비스하는 콘텐츠 수도 현재 750여 편에서 1500편으로 확대할 예정
-서울 서초구의 'U+AR스튜디오'는 100㎡(약 30평) 면적에 4K 화질 촬영이 가능한 카메라 30대와 촬영용 특수 조명을 갖췄음
Link: http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/06/03/2019060300039.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
6월4일 IT 주요뉴스

● 화웨이, 해저 케이블 사업 매각…무역전 관련 여부 '관심'
-화웨이 마린 네트웍스의 지분 51%를 매각할 계획이라고 3일 로이터통신이 보도
-무역 이슈가 매각 결정에 영향을 줬을 수 있음을 시사했음
Link: https://bit.ly/2WM5ALI

● 화웨이 “IEEE, 단체 배제 방안 취소”
-전자공학 분야 세계 최대 학술단체인 국제전기전자공학회(IEEE)가 화웨이를 단체에서 배제하는 방안을 취소 했다고 3일 밝혔음
-화웨이 직원들은 IEEE의 출판 활동에 참여할 수 있다고 밝혔음
Link: https://bit.ly/2HRop7X

● 트럼프 압박에 화웨이 스마트폰 생산라인 ‘마비’
-중국 화웨이가 일부 스마트폰 생산라인의 가동을 중단
-화웨이가 신제품 주문 물량을 상당 규모 축소한 데 따른 결정이라는 것이 업계 관계자들의 얘기
Link: https://bit.ly/2wAmyy1

● 삼성전자, AMD와 '저전력·고성능' 그래픽 분야 협력
-전략적 파트너십 체결, 그래픽 역량 강화
-"스마트폰 등 모바일 기기에 AMD 그래픽 기술 활용"
Link: https://bit.ly/2KpS6yO

● LG전자 전장사업 인력규모, 모바일사업 처음 넘었다..매출 역전도 '눈앞'
-지난 3월 기준 4384명으로 MC사업본부(3870명) 인력 넘어, 매출격차 지난 4분기 2766억에서 올 1분기 1634억으로 줄어
"-""내년 전장 사업 흑자전환 예상..사업 확대에 박차 가할 것""
매출격차 지난 4분기 2766억에서 올 1분기 1634억으로 줄어"
Link: https://bit.ly/2Krryx5

● LG 시그니처 올레드 TV' 출하가를 5000만원으로 책정했다. 예약 판매 기간인 6월 한달은 특별가 4000만원에 판매
-LG전자는 7월 한국을 시작으로 3분기부터 북미, 유럽 등에 8K 올레드 TV를 판매할 계획
-https://bit.ly/2ZaRX6B
Link:

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 797 (-1/-3.2/-14.6/9.9)
Micron: 36 (0.2/-3.9/-18.8/3)
Intel: 195 (-1.3/-2.5/-13.9/-7.4)
Qualcomm: 81 (-0.2/0.7/-21.8/17.1)
Sony: 61 (-1.7/-3.6/-4.4/-3)
Murata: 28 (-3.7/0.8/-12.4/-69.7)
TDK: 9 (-0.4/-0.8/-22.4/-4.5)
Sharp: 5 (-3/-2.6/-17.6/-13.1)
TSMC: 197 (1.1/2.1/-9.3/5.5)
Largan: 16 (-0.9/-1.1/-21.8/16.2)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
6월5일 IT 주요뉴스

● 中 5G 상용화 임박…화웨이가 변수
-중국 공업정보화부가 가까운 시일 내에 통신업계에 5G 영업허가증을 발급하겠다고 밝힘
-화웨이가 미국 정부의 '블랙 리스트'에 올라 핵심 부품을 조달하는 데 어려움을 겪게 된 것이 변수이긴 하지만, 결국 5G 상용화로 가장 수혜를 입는 것도 화웨이
Link: https://bit.ly/2MsduGk

● Trade ban to hurt Huawei smartphone shipments in 2019, says Digitimes Research
-
Trade restrictions imposed by the US government on Huawei are set to have an adverse impact on the China-based vendor's smartphone shipments in 2019, according to Digitimes Research. A substantial fall in its overseas shipments will drag down Huawei's overall smartphone shipments this year to 160-190 million units."

● 중국 TCL, 세계 최대 TV 시장 북미서 첫 시장점유율 1위
-북미 시장에서 처음으로 삼성전자를 제치고 수량 기준 시장 점유율 1위
-삼성전자 북미 시장 출하량은 지난해 28%에서 21.8%로 떨어졌다. 시장점유율 2위를 기록했다. 3위는 시장 점유율 13.7%인 비지오가 차지
Link: https://bit.ly/2Z7b2GA

● iOS 13 품은 신형 아이폰, 어떻게 달라지나
-다크모드를 지원. 다크모드는 아이폰의 전체 시스템과 기본 앱을 어두운 색상으로 구현해 저조도 환경에서 콘텐츠 집중도를 높여주고 눈의 피로도를 줄여줄 것
-새로워진 애플 지도는 도로, 보행자, 주소, 지면 데이터를 업데이트해 더욱 정확한 정보를 신속하게 제공
Link: https://bit.ly/2IjAfa2

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 827 (3.7/0.4/-11.5/13.9)
Micron: 38 (5.5/1.4/-13.2/8.7)
Intel: 201 (3.1/0.5/-9/-4.6)
Qualcomm: 83 (2.7/3.4/-19/20.3)
Sony: 60 (-1.6/-6.3/-5.3/-4.5)
Murata: 28 (0/-2/-11.9/-69.7)
TDK: 9 (0.5/-0.4/-19.9/-4)
Sharp: 5 (3.1/0.5/-12.6/-10.3)
TSMC: 193 (-2.1/0.9/-10.4/3.3)
Largan: 16 (-1.9/-0.7/-22.8/14)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
6월7일 IT 주요뉴스

● Yageo 5월 매출액 NT$ 3,260mn. +0.3% MoM, -48.7% YoY (대만 공시, Digitimes)
-미/중 무역분쟁으로 고객사들의 수요가 강하지 않음. 재고 정책도 다소 보수적인 상황
-Yageo는 30~40% 유지해 재고수준을 현재 5개월에서 4개월 수준으로 낮출 것이라 밝힘
Link: https://bit.ly/2K2vLb3

● TSMC expects trade war to have short-term impact (Digitimes)
-Mark Liu 회장은 주주총회에서 무역분쟁 영향은 단기적이고 5G, AI 트렌드로 장기 전망 밝다고 밝힘
-중국 난징 공장은 최근 주문 감소해, capa 확장 플랜을 늦출 계획이라고 밝힘
Link: https://bit.ly/2WY6Uvr

"● Largan May revenues up 16.45% on year
(Digitimes)"
-5월 매출액 NT$5.027bn. +0.36 MoM, +16.45% YoY
-YTD로는 +19.05% YoY
Link: https://bit.ly/2WswM2U

● 대화면 원조 '슈퍼폰' 나온다…'갤노트10' 8월 출격
-별도 행사를 통해 갤노트10을 8월 초 공개하고 같은 달 판매에 들어갈 전망
-5G 시장 선점…'갤노트10'으로 쐐기
Link: https://bit.ly/2WnHnXP

● 中, 서둘러 5G 영업허가…'화웨이 살리기' 나섰다
-차이나텔레콤 등 4곳에 부여…예상보다 6개월 앞당겨
-한국-미국 등과 5G 경쟁 뒤지지 않겠단 의지 드러낸 것
Link: https://bit.ly/2WP03nW

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 852 (1.5/4.4/-6.1/17.4)
Micron: 37 (0.4/0.5/-14/5.5)
Intel: 202 (1.2/2/-2.4/-3.9)
Qualcomm: 82 (0.9/2.8/-21.3/18.8)
Sony: 60 (-1.6/-3.4/-5.1/-3.7)
Murata: 28 (-3.9/-4.8/-11.6/-70.3)
TDK: 9 (-3.4/-0.5/-20.2/-4.3)
Sharp: 5 (-2.2/-0.1/-7.1/-9.7)
TSMC: 192 (-1.3/1.1/-9.4/2.9)
Largan: 15 (-4/-4/-22.1/7.9)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
6월10일 IT 주요뉴스

● 英FT "구글이 美정부에 화웨이 수출금지 면제 요청"
-안드로이드 스마트폰에 대한 업데이트 금지돼 ‘보안 관리'에 문제가 발생하고, 화웨이 자체 운영체제 개발을 촉진시킨다는 이유
-"거대 고객인 화웨이와의 거래 금지는 수익측면에서 구글에게 악영향을 끼칠 것이다"라고 분석
Link: https://bit.ly/2ItFmEF

● "백악관 예산국장 대행, 화웨이 규제 유예 요청"
-월스트리트저널 "펜스-美 의회에 요청 서한 발송"
-"서한, `美 정부 조달 기업 숫자 크게 줄어든다' 경고"
Link: https://bit.ly/2ZaSDbS

● 므누신 "트럼프, 미중 정상회담 진전 없으면 추가 관세"
-이달 말 미중 정상회담에서 성과가 없다면 중국에 추가 관세를 부과할 것이라고 압박
-또 무역 협상에서 진전이 있다면 트럼프 대통령이 중국 통신장비업체 화웨이에 대한 제재를 완화할 수 있음도 시사
Link: https://bit.ly/2WuF6ul

● "인도를 잡아라" 삼성·LG 중저가폰 출격
-삼성전자는 이달 중저가 모델인 갤럭시M40과 갤럭시A80을 인도에 출시할 예정
-글로벌 스마트폰 시장이 정체된 가운데 인도는 거의 유일하게 성장하는 시장
Link: https://bit.ly/2Wv5Ory

● 예상 밖 질주'…5G 가입자 100만명 넘는다
-통화품질 불만에도…보조금 효과, 통신사 5G 가입자 모집 경쟁에 가입자 증가속도 LTE보다 빨라
-삼성전자와 LG전자는 하반기에 보급형 5G폰을 출시하는 방안을 검토 중인 것으로 알려짐
Link: https://bit.ly/2K8gA0f

● 산업부, 11일 ESS 화재원인 조사결과·안전관리 대책 발표
-3월 한때 절반이 넘는 765곳이 가동 중단. 현재도 35.0%가 가동 중단 상태
-같은 날 전기요금 누진제 개편 과정에서의 국민 의견수렴을 위한 공청회도 열 것
Link: https://bit.ly/2Zau1ju

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 875 (2.7/6.6/2.4/20.5)
Micron: 38 (1.6/2/-9.1/7.1)
Intel: 206 (2.1/2.9/2.8/-1.9)
Qualcomm: 84 (1.6/3.2/-18.1/20.7)
Sony: 61 (1.9/-2/-2.6/-1.8)
Murata: 28 (0/-4.4/-10.6/-70.3)
TDK: 9 (2.3/0.8/-17.8/-2.1)
Sharp: 5 (2/0/-3.1/-7.9)
TSMC: 192 (0/0.4/-7.4/2.9)
Largan: 15 (0/-3.3/-18.4/7.9)

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]
6월11일 IT 주요뉴스

● "美, 국방분야 '화웨이 거래제한' 연기 추진"
-백악관 예산관리국장 대행은 마이크 펜스 부통령과 낸시 펠로시 하원의장 등 국회의원 9명에게 '2019 회계연도 국방수권법안(NDAA)' 시행을 늦춰야 한다는 서한을 보냈음
- NDAA가 곧바로 시행될 경우 '조달 대란'이 발생할 가능성이 있다는 우려를 표한 것으로 알려졌다. 이런 충격을 완화하기 위해 현행 2년인 법집행 유예기간을 4년으로 더 연장해달라고 요청
Link: https://bit.ly/2Ixmbdd

● ‘美 우방’ 사우디 “화웨이 제품 배제 안해”
-사우디아라비아가 중국 통신장비 업체인 화웨이의 제품을 배제하지 않겠다는 입장을 나타냄
-알-사와하 장관은 “사우디는 열린 시장”이라며 모든 나라의 기업을 평등하게 대할 것이라고 강조
Link: https://bit.ly/2wIOSyq

"● ""14억 인구大國 가자"" 5G 최대 격전지 떠오른 인도
(Digitimes)"
-미·중 기술 패권전쟁속 뒤숭숭, 인도, 중국 잇는 최대시장 부상
-직격탄 맞은 화웨이·애플 이어 5G 주도권 노리는 삼성 대격돌
Link: https://bit.ly/2R3Wjt6

● ESS 화재 원인 발표...업계 "수주 재개된다" 기대
-11일 정부의 에너지저장장치(ESS) 화재 조사 결과가 발표
-배터리보다는 시공과 관리 능력의 부재가 화재 원인으로 파악되고 있는 만큼, 국내 ESS 설비 수주가 다시 살아날 것
Link: https://bit.ly/2WyhCJC

해외 주요 IT기업 주가흐름
시총 십억달러(1D/1W/1M/YTD)
Apple: 886 (1.3/10/2.1/22.1)
Micron: 39 (2.8/7.1/-9.3/10.1)
Intel: 210 (1.7/6.3/3.6/-0.3)
Qualcomm: 86 (2.7/5.6/-18.1/24)
Sony: 63 (2.5/2/1.8/0.6)
Murata: 28 (2.2/-3.4/-9.4/-69.6)
TDK: 9 (1.6/3.8/-15/-0.5)
Sharp: 5 (1.9/4.7/-1.6/-6.2)
TSMC: 198 (3.4/1.9/-3.4/6.4)
Largan: 15 (1.4/-6.6/-17.7/9.5)

[한투증권 조철희] 5G: 巨大 시장이 열린다

● 5G 통신장비 산업 initiation report 발간

● Top pick: KMW(목표주가 58,000원, upside 40.8%), RFHIC(목표주가 39,000원 38.5%)

● 통신장비 주가 많이 올랐지만 KMW, RFHIC는 진정한 글로벌 player로 중국, 일본 수출을 통해 주가 꾸준히 상승할 것

● 하반기부터 시작되는 중국 모멘텀 주목. 중국 기지국 건설 계획 추정은 19년 8만국, 20년 36만국, 21년 70만국, 22년 100만국

● 국내 통신장비 시장은 올해부터 약 3~4년간 연 10만국(장치수 기준 20~25만개) 세울 것으로 추정됨

● KMW는 ZTE에, RFHIC는 화웨이에 각각 필터와 전력증폭기를 납품할 것. 중국 내수시장 만으로도 2020년부터 큰 폭으로 매출액 증가 가능

● 중국 수혜를 top-down 방식으로 추정해보면, KMW와 RFHIC의 2020년 PER은 각각 10.6배, 10.9배

● 참고로 중국은 최근 1) 미/중 무역분쟁에 따른 내수 진작, 2) 5G 글로벌 리더쉽 강화, 3) 내수시장 자국 기업 챙기기 등으로 5G 관련 투자가 더 빠르고 크게 나타날 수 있음

● 국내시장은 하반기에도 기지국 건설은 꾸준한 가운데, 중계기와 스몰셀 등 매출 모멘텀 시작될 것. 다만, 해외 수출 대규모로 전제되지 않는 한 주가에는 상당부분 반영된 것으로 추정

● 향후 삼성전자의 일본, 미국 수출 시 함께 수혜를 볼 수 있는 기업으로는 서진시스템, 오이솔루션, RFHIC, 에이스테크, 쏠리드 등

● 스마트폰 부품업에는 와이솔(목표주가 25,000원, upside 24.4%) 추천. 단기 실적 부진했지만 국내 유일의 스마트폰 필터 업체. 현재 BAW 필터도 개발 중. 2020년부터 매출 시작될 것. 삼성전자 매출 비중 높아 화웨이 사태 관련 반사수혜도 가능

보고서: https://bit.ly/31pLXbO

중국 5월 스마트폰 출하량 보내드립니다.