기사가 있었군

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003763878?sid=105

[엔터 4사 투자포인트]
(Feat. key는 4사 모두 高성장한다!)

☑️4사모두 연간으로 탑라인/이익 모두 고성장하며 주도섹터가 되기위한 기본자질 탑재완료
<엔터 : 주도주가 될 수 있을까?>
https://news.1rj.ru/str/frankinvest/4657

☑️새로운 IP가 나오면 기존에는 수익화까지 일정 시간이 필요했으나 이제 출시 직후 수익기여 가능한 시스템 완성

☑️기존에 시장은 한국/일본/중국에 제한되었으나 이제 매출발생지역이 글로벌로 확장되어 업사이드 극대화

☑️빠르게 늘어나는 현금흐름을 기반으로한 해외 IP M&A는 덤

<하이브 (시총 11.8조)>
•세븐틴/TXT : 500만장 IP 등극+기대
•걸그룹 : 뉴진스/르세라핌 고성장
•신인 : 넘치는 신입IP
-KOZ(지코) 보이그룹
-북미 걸그룹
-Adore 보이그룹
☑️이렇게 IP를 축적하며 성장하다보면, 25년에 돌아오는 BTS완전체

<JYP (시총 : 4.0조)>
•스트레이키즈 : 500만장 IP 등극기대
•트와이스 : 끝없이 성장
•신인
-A2K : 북미 걸그룹 기대감 극대화
-라우드/니쥬보이그룹 등 데뷔전 팬덤확보가 가능한 안정적 IP 데뷔 예정
☑️스트레이키즈가 과연 진정한 BTS의 후계자 지위를 확보할 수 있을 것인가?

<에스엠 (시총 : 2.6조)>
•넘치는 IP들의 본격 활동 시작
(확정+추정)
-2Q : 에스파, 샤이니, NCT 유닛+솔로
-3Q : NCT드림, NCT, 엑소 + 솔로들
-4Q : NCT127, 레드벨벳, 백현, 에스파
+ 3Q리팩들
•신인 : 데뷔확정
-3Q: 신인보이그룹
-4Q : NCT도쿄, 신인걸그룹
•라이크기획 계약마무리로 분기별 영업이익 +50억 2Q부터 본격 증익(1Q는 로펌비용과 상계)
☑️QoQ실적 성장 가시성은 4사중 가장 강력할 가능성

<와이지엔터 (시총 : 1.6조)>
(+YG Plus : 시총 0.4조)
•블랙핑크 : 재계약 가능성 상승
-블랙핑크의 IP가치가 상승하면 상승할 수록 재계약 리스크는 감소
-1Q실적으로 증명한 블랙핑크의 가치
-연내 앨범 한번더? 제니 솔로는?
•베이비몬스터
-유튜브 구독자 200만을 데뷔전 확보
-데뷔후 빠른 수익기여 가능성
•양현석 PD(오너)의 복귀로 신속한 의사결정을 기반으로 빠른 신인데뷔(남자아이돌 등) 기대감
•와이지엔터가 2대주주인 블랙레이블의 성장
☑️블랙핑크 재계약은 강력한 단기 모멘텀

SMART한 주식투자

<받은글>KH바텍 갤럭시 플립, 폴드 신제품
물방울 힌지 가격.
Flip 1만 중반 --> 2만 중반
Fold 2만 초반 --> 3만 후반
으로 50%이상 ASP 상향될 것으로 파악됩니다.

국내 찌라시면 좀 애매한데, 일단 로이터발.

관련주는 이녹스첨단소재랑 피엔에이치테크정도 생각남

Exclusive: LG Display to supply OLED TV panels to Samsung Elec - sources
https://www.reuters.com/technology/lg-display-supply-oled-tv-panels-samsung-elec-sources-2023-05-16/

[기아 멕시코공장 전기차 생산 예정: 멕시코, 소형전기차 생산허브로 변화]

안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.

기아 멕시코 공장에서도 소형 전기차 2개 차종 생산이 예상됩니다.

이는 멕시코 몬테레이 누에보레온 주지사가 자신의 SNS에 올리면서 언론에 보도되었습니다.

기아는 10억 달러 투자로, 전환투자를 거쳐 2024년에 전기차 생산이 예상됩니다.

기아 공장 인근에는 테슬라도 공장을 건설 중으로, 멕시코는 IRA로 인해 소형 전기차 생산 허브로 변화되고 있습니다.

멕시코에 동반 진출한 한국 부품사는 기아와 동반 성장 및 테슬라향 대규모 수주가 예상됩니다.  


■ 기아 멕시코 공장, 전환 투자

- 10억 달러 투자 : 하이브리드 및 소형 전기차 2개 차종(EV3, EV4 추정) 출시

- Capa 증설: 2023년 25만 대 → 2024년 40만 대

- 동반 진출 부품사: 현대모비스, 현대위아, HL만도, 성우하이텍 등 14개 동반 진출


■ 테슬라, 몬테레이에 공장 건설

- 모델 2 생산: 2024년 말 또는 2025년 초부터 2.5만 달러 전기차 생산.
- 테슬라, 소싱 다변화 예상: 멕시코 공장 가동시 테슬라의 연간 생산물량은 3백만대 수준.

소싱 다변화가 예상되며, 멕시코에 진출한 한국 부품사가 대규모 수주를 받을 것으로 예상

(2023/5/16일 공표자료)

SDI 면 가스킷 삼진이 거의 독점....다 공부차원..메모 해 놨다가
바로바로 대응 하시기를

https://view.asiae.co.kr/article/2023032410180797167

이거로 날려버리는구만

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202111181617223440109421

종목별 멕시코 법인 자산규모

#adr #230516

2023.05.16 15:08:27
기업명: 선익시스템(시가총액: 3,146억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd
세부내용: 디스플레이 연구용 증착장비
매출대비: 10.1%
계약금: 74억 원
계약시작: 2023-05-16
계약종료: 2023-12-16
계약기간: 0.6년
기간감안 매출비중: 10.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230516900207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=171090

서로 으르렁중

https://www.sedaily.com/NewsView/29PLOBV3IZ

사실무근....


https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=715024

사실무근 이라함은 아직 확정은 아닌걸로....

협상은진행중..

https://v.daum.net/v/20230516180224882

2023.05.16 18:15:29
기업명: 씨티씨바이오(시가총액: 2,950억)
보고서명: 최대주주변경

변경전: (주)파마리서치 외 1인 (13.14%)
변경후: 이민구 외 1인 (15.50%)
변경사유: 장내매수로 인한 최대주주 변경
인수목적: 경영권 강화

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230516900455
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060590

씨바 분쟁

제목 [삼성증권]
[Web발신]

안녕하세요? 삼성증권 모빌리티 담당 임은영입니다. 

지난 4월부터 자동차업종 Peak-out 
우려를 잠재우고, 중장기적인 시각에서 바라보자고 말씀드리기 위해 시리즈를 
시작했는데요.

오늘 인뎁스 시리즈 3편 부품사 편을 발간하였습니다. 

중장기적으로 Level-up
되어가는 한국자동차 업종에 자신있게 투자하셔도 좋은 구간이라고 생각합니다. 

매분기 실제 피크아웃  논란으로 트레이딩 하기에 너무 아까운 구간입니다. 

세미나 또는 컨콜이 필요하시면, 저희 법인영업팀이나 저에게 연락주시면 감사하겠습니다. 

감사합니다.  


1편: 2026년, 글로벌 1위업체가 바뀐다

2편: 위대한 유산, 100년만에 온 내연기관차 투자회수기

3편: 반값전기차 전쟁, K-부품사가 
승리의 Key


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[자동차 in-depth 3편: 
반값 전기차 전쟁, K-부품사가 
승리의 Key]

- 글로벌 완성차는 2025년 전기차 
대량생산에 앞서 부품의 소싱 다변화 추진 중. 
또한 전기차 가격경쟁을 위해 시스템 및 모듈 단위의 생산 아웃소싱 도입 예상 

- 한국 부품사는 
1) 글로벌 완성차향 수주, 
2) 전기차 신규 아이템 수주, 
3) 2026년 현대차그룹의 글로벌 판매 
1위에 따른 동반 성장으로 실적과 
Valuation 재평가 예상

- 최선호 부품주로는 3가지 모멘텀을
 모두 갖추고, Valuation이 저평가되어 있는 현대모비스, 에스엘, 화신, 성우하이텍

* 리포트 링크

https://is.gd/WUvnkg

(2023/5/16일 공표자료)

[성우하이텍 initiation: 
 중국시대가 저물고, 북미시대가 열린다]

- 1) 중국, 러시아 법인은 대부분 
손상차손 처리로 리스크 완화, 
북미와 인도 시장의 성장 예상, 
2) 배터리 시스템 관련 신규 아이템 수주3) 매출처 다변화 모멘텀 보유

- 차체 소재 기술을 기반으로 배터리 
케이스 사업 진출 및 현대차그룹 2차종과 GM 수주. 향후 BSA, 
Cell-to-Body 프레임과 수소 탱크 사업
진출 예상. 

- 2023년~2024년 평균 EPS 기준, 
Target P/E 7.2배 적용. 
목표주가 15,000원 및 ‘BUY’ 의견으로 커버리지 개시

*리포트 링크

https://is.gd/U4O4aY

(2023/05/16일 공표자료)

LG디스플레이, 삼성전자에 첫 OLED TV 패널 공급 전망
출처 : 조선비즈 | 네이버뉴스
https://n.news.naver.com/article/366/0000902080?sid=105

몇 차례 무산 되다가 드디어 제대로 진행되는 것으로 보입니다.

제가 들은 것도 기사 내용과 유사합니다만 아직 회사에서는 공식화 시키진 않은 것 같습니다.

연내 물량은 30만대 수준이고 사이즈도 기사에 언급된 대형 중심일 것으로 보입니다.

이후 내년 물량은 들리는 규모는 200만대 이후, 추가로 더 늘인다인데 늘 그랬듯이 시장 상황에 따라 변수가 있을 것으로 봅니다.

시장 상황이 부진해서 삼성전자는 1분기 중에도 패널 오더컷을 100만대한 것으로 어제 월보에서 언급했습니다.

QD를 제외하면 자체 패널이 없기 때문에 다양한 소스 확보차원에서 진행된 것으로 보입니다.

다만 삼성전자 TV 사업내 하이러키에서 QD와 WOLED도 경쟁해야 하지만 여전히 QLED를 최상단에 놓고 있어서 마케팅에서는 애매할 것으로 보입니다

LG전자는 올해 OLED TV 목표를 350만대 수준, 소니는 80만대로 하향했습니다. 소비 경기 부진을 반영한 것으로 보입니다.

하도 IT 내구재 소비가 부진해서 과거 숫자를 갖고 오는 것이 맞나 싶을 정도로 시장 규모가 줄어들 고 있습니다. 모바일, PC, TV 모두 그렇습니다.

TV는 2020년까지는 2.2억대 시장을 유지하다가 22년에는 2억대로 감소했습니다. 23년도 큰 변화는 없을 것으로 보이고 24년 물량 증가는 500만대 정도로 옴디아는 전망하고 있습니다.

아마도 시장 규모의 확대 보다는 고급화를 진행해야 차별성이 있을텐데 자체적으로 OLED 라인을 확보하는데 투자비가 너무 든다는 점이 문제로 보입니다.

아직 정해진 건 없지만 QD 라인의 증설 속도는 그리 빠르지 않을 수도 있겠다는 생각이 듭니다.

W OLED 물량 증가는 SCM 여러 곳에 긍정적 변수가 될것으로 보입니다.

봉지재, OLED 소재 업체들에겐 물량 증가 효과가 기대됩니다. 장비까지 확대되기는 어려울 것으로 보입니다.


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