Forwarded from 주노 스터디
메타바이오메드
1분기 실적 보면 올해 매출 800억은 최소 찍을 것. 1회성 이익도 없어서 올해 증익 감안하면 영업이익은 150억 정도 예상. 영업이익의 8배면 1200억은 갈 수 있음
1분기 실적 서프나왔는데 가장 의미있는건 수출이 많이 늘었다는 것. 해외 바이어들 오더가 많다고 함. 이익률도 구조적으로 좋아지는 구간. GPM이 좋아 매출이 늘어나면 영업 레버리지도 걸림.
작년 4분기에 비용 털거 다 털어서 일회용으로 털 것도 없음.
캐파 증설은 선제적 대응이.아니라 수요에 맞춰서 진행하는 것 같음. 증설효과는 하반기 초부터 나올 것으로 예상됨
의료기기라 진입장벽이 상대적으로 높고 현재 대표님이 창업한 회사로 업력이 오래 됨. 기존에 충진재 미국회사에 다니시다가 미국 회사가 한국에서 철수한 뒤 창업.
봉합사는 수술할 때 사용. 흔히 말하는 녹는 실. 메타는 반제품 만들고 해외에서 납품받은 회사가 바늘 끼우고 수술용 제품으로 만듬. 국내는 성형외과용 봉합사로 최근에 많이 증가함.
제품들이 가격을 쉽게 올리기는 힘들지만 매출 올라오고 수율 개선될수록 마진은 계속 올라갈 것
2분기도 1분기와 비슷할 것. 수출데이터도 좋아보임. 하반기부터 증설물량 반영되면, 1분기 30억 영업이익보다 더 많이 나올 것. 그럼 연간으로 150억, 내년은 아마 그 이상 나올 것.
서두에 말한 것처럼 1200억에서 1500억 사이로는 갈만하지 않을까 생각됨. 1회성 없는 이익이 1분기에 찍혔던 것이 가장 강점.
영업이익 최소로 봐도 120억 유지되는데 현재 800억은 오르긴했지만 매우 싸고, 수출도 계속 늘어나면 밸류에이션도 리레이팅 가능
1분기 실적 보면 올해 매출 800억은 최소 찍을 것. 1회성 이익도 없어서 올해 증익 감안하면 영업이익은 150억 정도 예상. 영업이익의 8배면 1200억은 갈 수 있음
1분기 실적 서프나왔는데 가장 의미있는건 수출이 많이 늘었다는 것. 해외 바이어들 오더가 많다고 함. 이익률도 구조적으로 좋아지는 구간. GPM이 좋아 매출이 늘어나면 영업 레버리지도 걸림.
작년 4분기에 비용 털거 다 털어서 일회용으로 털 것도 없음.
캐파 증설은 선제적 대응이.아니라 수요에 맞춰서 진행하는 것 같음. 증설효과는 하반기 초부터 나올 것으로 예상됨
의료기기라 진입장벽이 상대적으로 높고 현재 대표님이 창업한 회사로 업력이 오래 됨. 기존에 충진재 미국회사에 다니시다가 미국 회사가 한국에서 철수한 뒤 창업.
봉합사는 수술할 때 사용. 흔히 말하는 녹는 실. 메타는 반제품 만들고 해외에서 납품받은 회사가 바늘 끼우고 수술용 제품으로 만듬. 국내는 성형외과용 봉합사로 최근에 많이 증가함.
제품들이 가격을 쉽게 올리기는 힘들지만 매출 올라오고 수율 개선될수록 마진은 계속 올라갈 것
2분기도 1분기와 비슷할 것. 수출데이터도 좋아보임. 하반기부터 증설물량 반영되면, 1분기 30억 영업이익보다 더 많이 나올 것. 그럼 연간으로 150억, 내년은 아마 그 이상 나올 것.
서두에 말한 것처럼 1200억에서 1500억 사이로는 갈만하지 않을까 생각됨. 1회성 없는 이익이 1분기에 찍혔던 것이 가장 강점.
영업이익 최소로 봐도 120억 유지되는데 현재 800억은 오르긴했지만 매우 싸고, 수출도 계속 늘어나면 밸류에이션도 리레이팅 가능
Forwarded from 주식 공시알리미
[구영테크]
신규시설투자등
투자구분 : 신규시설투자(별도공장의 신설)
투자금액(원) : 10,904,000,000
자기자본(원) : 84,225,563,671
자기자본대비(%) : 12.95
투자목적 : 신규수주증대 및 전기차용 배터리 팩 어퍼 케이스 수주에 따른 신규 공장 설립
시작일 : 2023-05-18
종료일 : 2023-05-31
연환산(%) : 363.60
신규시설투자등
투자구분 : 신규시설투자(별도공장의 신설)
투자금액(원) : 10,904,000,000
자기자본(원) : 84,225,563,671
자기자본대비(%) : 12.95
투자목적 : 신규수주증대 및 전기차용 배터리 팩 어퍼 케이스 수주에 따른 신규 공장 설립
시작일 : 2023-05-18
종료일 : 2023-05-31
연환산(%) : 363.60
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.18 15:42:38
기업명: SAMG엔터(시가총액: 2,766억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
일시 : 2023-05-30(09:00)
IR목적: 회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진
주요내용:
1) 2023년 1분기 경영실적 리뷰 2) 주요 사업 현황 및 경영 계획 설명 3) 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518900300
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=419530
기업명: SAMG엔터(시가총액: 2,766억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
일시 : 2023-05-30(09:00)
IR목적: 회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진
주요내용:
1) 2023년 1분기 경영실적 리뷰 2) 주요 사업 현황 및 경영 계획 설명 3) 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518900300
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=419530
Naver
SAMG엔터 - 네이버페이 증권 : 네이버페이 증권
관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.18 16:34:47
기업명: 엘오티베큠(시가총액: 2,816억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대: China Information & Electronics Development INC. LTD., Nanjing
세부내용: 태양광용 건식진공펌프
매출대비: 7.2%
계약금: 269억 원
계약시작: 2023-05-17
계약종료: 2023-11-05
계약기간: 0.5년
기간감안 매출비중: 7.2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518900287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083310
기업명: 엘오티베큠(시가총액: 2,816억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대: China Information & Electronics Development INC. LTD., Nanjing
세부내용: 태양광용 건식진공펌프
매출대비: 7.2%
계약금: 269억 원
계약시작: 2023-05-17
계약종료: 2023-11-05
계약기간: 0.5년
기간감안 매출비중: 7.2%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518900287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083310
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.05.18 16:37:50
기업명: 윤성에프앤씨(시가총액: 1조 2,463억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
일시 : 2023-05-23(1차:13:302차:14:30)
IR목적: - 회사에 사업에 대한 이해증진 및 기업가치 제고
주요내용:
경영현황 설명 및 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518900410
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=372170
기업명: 윤성에프앤씨(시가총액: 1조 2,463억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
일시 : 2023-05-23(1차:13:302차:14:30)
IR목적: - 회사에 사업에 대한 이해증진 및 기업가치 제고
주요내용:
경영현황 설명 및 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518900410
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=372170
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윤성에프앤씨 - Npay 증권 : Npay 증권
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
🍀27년 세계 1위 탈환을 위한
<디스플레이 산업 혁신전략> 발표 핵심내용 정리
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
4대 목표
1. 세계시장 점유율 50% 달성
2. 경쟁국과 기술격차 5년 이상
3. 소부장자립화율 80% 확보
4. 전문인력 9,000명 양성을 핵심 목표로 제시
5대 추진전략
1. 민간 투자 전폭 지원
-향후 5년간 65.3조 원 투자
-OLED 주력시장 확대
-소재부품 75조 원, 장비 34조 원 총 109조 원의 연관효과 예상
-첨단전략산업으로 지정육성
-세제 및 금융 혜택 대폭 강화
-파격적인 규제 개선
2. 디스플레이 3대 신시장 창출
-투명 디스플레이 초기 시장 창출
-XR시장 생태계 구축
-차량용 디스플레이 확산기반 조성
3. 초격차 기술력 확보
-OLED 신기술 R&D 약 4,200억 원 투자
-차세대 디스플레이 대규모 R&D 추진
-입체구현 디스플레이 기술 확보
4. 단단한 공급망 구축
-소부장 R&D 약 5,200억 원 투자
-소부장 특화기업 육성
-통합지원 테스트베드 구축
5. 산업맞춤형 인력 양성
-10년간 9,000명 디스플레이 인력 양성
-디스플레이 전문 교육센터 신설 추진('24)
-핵심인력 및 기술 보호
<디스플레이 산업 혁신전략> 발표 핵심내용 정리
✅독립리서치 그로쓰리서치
https://news.1rj.ru/str/growthresearch
4대 목표
1. 세계시장 점유율 50% 달성
2. 경쟁국과 기술격차 5년 이상
3. 소부장자립화율 80% 확보
4. 전문인력 9,000명 양성을 핵심 목표로 제시
5대 추진전략
1. 민간 투자 전폭 지원
-향후 5년간 65.3조 원 투자
-OLED 주력시장 확대
-소재부품 75조 원, 장비 34조 원 총 109조 원의 연관효과 예상
-첨단전략산업으로 지정육성
-세제 및 금융 혜택 대폭 강화
-파격적인 규제 개선
2. 디스플레이 3대 신시장 창출
-투명 디스플레이 초기 시장 창출
-XR시장 생태계 구축
-차량용 디스플레이 확산기반 조성
3. 초격차 기술력 확보
-OLED 신기술 R&D 약 4,200억 원 투자
-차세대 디스플레이 대규모 R&D 추진
-입체구현 디스플레이 기술 확보
4. 단단한 공급망 구축
-소부장 R&D 약 5,200억 원 투자
-소부장 특화기업 육성
-통합지원 테스트베드 구축
5. 산업맞춤형 인력 양성
-10년간 9,000명 디스플레이 인력 양성
-디스플레이 전문 교육센터 신설 추진('24)
-핵심인력 및 기술 보호
텐렙
추세상방훈풍 https://v.daum.net/v/20230519053914642
언론사 뷰
[특징주]월덱스, 삼전 日 요코하마에 3000억 투자…고객사 및 일본 자회사 부각
/사진=월덱스홈페이지. 삼성전자가 일본 요코하마시에 첨단 반도체 연구·개발(R&D) 시설을 구축한다는 소식에 삼성전자의 고객사이면서 일본에 자회사를 두고 있는 월덱스의 주가가 강세다. 15일 오후 1시4분 현재 월덱스의 주가는 전 거래일 대비 1550원(7.31%) 오른 2만2750원에 거래되고 있다. 전일 뉴시스에 따르면 삼성전자는 일본 내 새로운 반도체
[김광수 전기전자] KH바텍 (060720): ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지
투자의견 Buy(유지) / TP 26,000원(18.2% 상향조정)
- 1Q23 실적은 매출액 433억원(-34.4%YoY, -33.4%QoQ), 영업이익 12.5억원 (-74.7%YoY, -69.5%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 626억원, 영업이익 39억원을 하회. 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 주요 고객의 중저가 모델 판매가 부진했으며 폴더블 제품 역시 전년 대비 출하량이 감소(0.8M→0.6M)했기 때문.
- 2Q23 실적은 매출액 708억원(+31.6%YoY, +63.4%QoQ), 영업이익 48.6억원(+29.9%YoY, +288.2%QoQ)으로 추정. 주요 고객사의 신규 폴더블 제품 용 힌지를 물방울 힌지로 업그레이드 할 것으로 예상되며 동사의 공급 단가가 기존 대비 50% 이상 증가될 것으로 전망. 신규 폴더블 제품이 조기 출시되며 동사의 물방울 힌지 출하 시점은 전년 대비 2주 가량 앞당겨진 6월 중순이 될 것으로 예상.
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 26,000원으로 상향(+18.2%). 목표주가 조정의 배경은 주력 제품 힌지의 ASP 상승폭 확대 효과를 반영하여 2023년 영업이익 전망치를 9% 상향했기 때문.
URL: https://bit.ly/42R5KQO
투자의견 Buy(유지) / TP 26,000원(18.2% 상향조정)
- 1Q23 실적은 매출액 433억원(-34.4%YoY, -33.4%QoQ), 영업이익 12.5억원 (-74.7%YoY, -69.5%QoQ)으로 시장 컨센서스 매출액 626억원, 영업이익 39억원을 하회. 실적이 컨센서스를 하회한 배경은 주요 고객의 중저가 모델 판매가 부진했으며 폴더블 제품 역시 전년 대비 출하량이 감소(0.8M→0.6M)했기 때문.
- 2Q23 실적은 매출액 708억원(+31.6%YoY, +63.4%QoQ), 영업이익 48.6억원(+29.9%YoY, +288.2%QoQ)으로 추정. 주요 고객사의 신규 폴더블 제품 용 힌지를 물방울 힌지로 업그레이드 할 것으로 예상되며 동사의 공급 단가가 기존 대비 50% 이상 증가될 것으로 전망. 신규 폴더블 제품이 조기 출시되며 동사의 물방울 힌지 출하 시점은 전년 대비 2주 가량 앞당겨진 6월 중순이 될 것으로 예상.
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 26,000원으로 상향(+18.2%). 목표주가 조정의 배경은 주력 제품 힌지의 ASP 상승폭 확대 효과를 반영하여 2023년 영업이익 전망치를 9% 상향했기 때문.
URL: https://bit.ly/42R5KQO