* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)
★ 석경에이티(357550.KQ): 2차전지 전고체 전해질 및 TIM 소재 본격 출격 준비 ★
원문링크: bit.ly/3NemqMK
1. 나노 기술 기반 2차전지 필수 소재 독과점 위치 선점 유력
-석경에이티는 신성장동력인 2차전지 소재 사업화에 박차를 가하고 있는 중
1) 최근 붕화물계 전고체 전해질 및 도전재 개발 완료에 따라 ‘붕산화물 및 용융염계의 고체 전해질 및 그 제조방법’ 등 2차전지 전고체 전해질 소재 관련 6종의 특허 출원을 완료했으며,
2) 전기차 배터리 방열 역할을 수행하는 세라믹계 TIM(Thermal Interface Materials) 소재 역시 고객사와 전기차 배터리향 테스트를 진행 중
-글로벌 시장조사기관 QY research에 따르면 TIM 소재의 글로벌 시장 규모는 2022년 1.8조원 → 2028년 2.8조원으로 전기차 시장과 더불어 가파른 성장이 기대되는 시장으로 배터리 과열을 방지하는 전기차 배터리 안전의 핵심 소재
-현재 대부분 수입에 의존하는 소재로 국산화 니즈가 매우 높은 상황
-동사는 선행되고 있는 2차전지 소재들의 한계점 타파 및 국산화로 독과점적 위치 선점이 유력한 상황으로 성장 우위에 있음에도 불구하고 타 2차전지 소재 기업들 대비 저평가 상태
2. 2차전지 소재 기반 CAPA 증설 발표 임박, 본격 성장의 신호탄
-석경에이티는 지난 4월 김제시 자유무역지역 입주 모집 사업에 입주 신청서를 제출한 상태로 이에 대한 결과는 6월 내에 발표될 예정
-이 사업은 1) 지난 3년동안 총매출액 대비 수출 비중이 30% 이상 차지하는 기업 중 2) 성장성이 높은 첨단산업을 영위하는 기업에게 수출특화단지의 토지 무상지원 사업으로 무리 없이 선정될 것으로 예상
-동사는 주력 제품인 YbF3, BAG＆SRG 등 덴탈 소재를 기반으로 해외 매출 비중이 2021년 54.1% → 2022년 62.9% → 1Q23 64.5%를 기록하고 있으며, 신성장동력인 2차전지 소재 사업화에 박차를 가하고 있기 때문
-이번 신공장은 2차전지 고객사 수요에 대응하기 위한 선제적인 증설이라는 점을 주목
1) 현재 붕화물계 전고체 전해질 소재는 국내 2차전지 셀 메이커 3社 기업 중 1개 기업과 테스트를 준비 중이며, 파일럿 라인을 구축할 예정이며 진행 상황에 따라 생산 라인을 추가적으로 늘려 나갈 계획
2) TIM 소재 생산 라인 또한 추가 증설할 예정이며, 2024년 하반기부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상
-혁신적인 전고체 전해질 및 TIM 소재 등을 기반으로 CAPA 증설을 통해 본격적인 매출 성장은 물론, 2차전지 소재 전문 기업으로 거듭날 전망
3. 2023년 매출액 194억원, 영업이익 78억원 전망
-2023년 예상 실적은 매출액 194억원(+57.1% YoY), 영업이익 78억원(+65.6% YoY)을 기록할 것으로 전망
-1Q23은 고객사의 재고 조정과 고정비용(R＆D 비용, 설비 투자 등) 증가가 반영되었으나 1) 재고 조정 종료에 따른 유럽향 덴탈 소재 매출 증가가 이어지고 있고, 2) 화장품 및 3D 프린팅 소재 등 신제품 매출이 본격화
-따라서 지속적인 실적 성장이 전망되며, 신규 공장 증설을 통해 내년부터는 더욱 가파른 성장세가 기대
하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
★ 석경에이티(357550.KQ): 2차전지 전고체 전해질 및 TIM 소재 본격 출격 준비 ★
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1. 나노 기술 기반 2차전지 필수 소재 독과점 위치 선점 유력
-석경에이티는 신성장동력인 2차전지 소재 사업화에 박차를 가하고 있는 중
1) 최근 붕화물계 전고체 전해질 및 도전재 개발 완료에 따라 ‘붕산화물 및 용융염계의 고체 전해질 및 그 제조방법’ 등 2차전지 전고체 전해질 소재 관련 6종의 특허 출원을 완료했으며,
2) 전기차 배터리 방열 역할을 수행하는 세라믹계 TIM(Thermal Interface Materials) 소재 역시 고객사와 전기차 배터리향 테스트를 진행 중
-글로벌 시장조사기관 QY research에 따르면 TIM 소재의 글로벌 시장 규모는 2022년 1.8조원 → 2028년 2.8조원으로 전기차 시장과 더불어 가파른 성장이 기대되는 시장으로 배터리 과열을 방지하는 전기차 배터리 안전의 핵심 소재
-현재 대부분 수입에 의존하는 소재로 국산화 니즈가 매우 높은 상황
-동사는 선행되고 있는 2차전지 소재들의 한계점 타파 및 국산화로 독과점적 위치 선점이 유력한 상황으로 성장 우위에 있음에도 불구하고 타 2차전지 소재 기업들 대비 저평가 상태
2. 2차전지 소재 기반 CAPA 증설 발표 임박, 본격 성장의 신호탄
-석경에이티는 지난 4월 김제시 자유무역지역 입주 모집 사업에 입주 신청서를 제출한 상태로 이에 대한 결과는 6월 내에 발표될 예정
-이 사업은 1) 지난 3년동안 총매출액 대비 수출 비중이 30% 이상 차지하는 기업 중 2) 성장성이 높은 첨단산업을 영위하는 기업에게 수출특화단지의 토지 무상지원 사업으로 무리 없이 선정될 것으로 예상
-동사는 주력 제품인 YbF3, BAG＆SRG 등 덴탈 소재를 기반으로 해외 매출 비중이 2021년 54.1% → 2022년 62.9% → 1Q23 64.5%를 기록하고 있으며, 신성장동력인 2차전지 소재 사업화에 박차를 가하고 있기 때문
-이번 신공장은 2차전지 고객사 수요에 대응하기 위한 선제적인 증설이라는 점을 주목
1) 현재 붕화물계 전고체 전해질 소재는 국내 2차전지 셀 메이커 3社 기업 중 1개 기업과 테스트를 준비 중이며, 파일럿 라인을 구축할 예정이며 진행 상황에 따라 생산 라인을 추가적으로 늘려 나갈 계획
2) TIM 소재 생산 라인 또한 추가 증설할 예정이며, 2024년 하반기부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상
-혁신적인 전고체 전해질 및 TIM 소재 등을 기반으로 CAPA 증설을 통해 본격적인 매출 성장은 물론, 2차전지 소재 전문 기업으로 거듭날 전망
3. 2023년 매출액 194억원, 영업이익 78억원 전망
-2023년 예상 실적은 매출액 194억원(+57.1% YoY), 영업이익 78억원(+65.6% YoY)을 기록할 것으로 전망
-1Q23은 고객사의 재고 조정과 고정비용(R＆D 비용, 설비 투자 등) 증가가 반영되었으나 1) 재고 조정 종료에 따른 유럽향 덴탈 소재 매출 증가가 이어지고 있고, 2) 화장품 및 3D 프린팅 소재 등 신제품 매출이 본격화
-따라서 지속적인 실적 성장이 전망되며, 신규 공장 증설을 통해 내년부터는 더욱 가파른 성장세가 기대
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (유진 김)
[현대차증권 스몰캡 곽민정]
엘앤씨바이오(290650)
NOT RATED
I feel It coming
1Q23 실적 review 및 2023년 실적 전망
- 동사의 1Q23년 실적은 매출액과 영업이익 각각 148억원(+34.5% yoy), 21억원(+4.5% yoy)을 기록하였음. 인체조직 이식재가 전체 매출의 79.6%를 차지하였으며, 의료기기 13.5%, 코스메슈티컬 1.7%, 제약 5.2%를 기록하였음. 지난 NDR 이후에도 지속적으로 언급해온대로 2023년은 국내향 메가카티 출시와 중국의 품목허가를 기대해볼만한 원년이 될 것으로, 2023년 매출액 700억원(+33.0% yoy), 영업이익 139억원(+44.4% yoy)을 기록할 것으로 전망됨.
주요이슈
- 지난 5월 대한슬관절학회(ICKKS 2023)에서 메가카티에 대한 성과에 대해 발표했듯이, 세계 최초 인체 유래 초자연골 기반 무릎 연골 치료제인 메가카티는 손상된 무릎 연골에 초자연골을 직접 주입해서 연골 회복을 촉진해주는 기능을 가지고 있으며, 사용하기 쉬우며, 저비용의 빠른 회복이 가능하여 폭발적인 성장세가 기대됨. 현재 관절염 진단 환자가 국내 인구의 1/10을 차지하고 있으며, 앞으로 인구 고령화 추이에 따라 사회적으로 관심을 가질 질환임. 현재 국내 퇴행성 관절염 환자수는 387만명으로 이 중 관절염 2/3단계의 247만명이 메가카티의 잠재 소비층임. 무릎 관절에서 가장 흔한 문제가 혈액 공급이 낮고 정상세포충실도가 낮아 자가 치료가 낮은 편인데, 고연령층에서도 메가카티를 적용하며 안정적이고 효과적인 시술인 점을 재확인할 수 있었음. X선 촬영을 통해서도 메가카티가 미세천공술 대비 무릎 연골 부위가 개선되었으며, 부작용이 없었다는 점에서 획기적임. 2023년 6월 7일 정형외과 관절 내시경 국제학술지 ‘Arthroscopy’에서도 메가카티를 이용한 무릎관절 재생효과를 확인
- 메가카티는 현재 신의료기술평가 유예 검토 중으로 향후 높은 시장 침투율 확대로 이어져 동사의 P & Q 성장 모두 기대할 수 있음.
- 현재 의료 폐기물관리법안이 국회에서 발의 중으로, 지방 등 인체 유래 폐기물을 활용해 의약품과 의료 기기를 개발하겠다는 규제 개혁안임. 현재 연간 국내에서 생산되는 폐지방 40t을 재활용하게 되는 법안이 통과되면 동사 역시 최대 수혜주로서 원가 절감이 가능하며, 1조원 수준의 신규 부가가치가 창출될 것으로 기대됨
주가전망 및 Valuation
- 오고 있는게 느껴지는가. 동사는 의료기기에서의 지속적인 성장 모멘텀을 확보한 만큼, 2H23년부터는 본격적으로 메가카티 매출이 발생할 것으로 기대되며 기존 메가덤은 거들뿐.
- 2023년 투자 원년의 해로 사상 최대 실적 달성할 것으로 기대. 성장세는 지속될 것
*URL : https://naver.me/Fcgh3v7R
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
엘앤씨바이오(290650)
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1Q23 실적 review 및 2023년 실적 전망
- 동사의 1Q23년 실적은 매출액과 영업이익 각각 148억원(+34.5% yoy), 21억원(+4.5% yoy)을 기록하였음. 인체조직 이식재가 전체 매출의 79.6%를 차지하였으며, 의료기기 13.5%, 코스메슈티컬 1.7%, 제약 5.2%를 기록하였음. 지난 NDR 이후에도 지속적으로 언급해온대로 2023년은 국내향 메가카티 출시와 중국의 품목허가를 기대해볼만한 원년이 될 것으로, 2023년 매출액 700억원(+33.0% yoy), 영업이익 139억원(+44.4% yoy)을 기록할 것으로 전망됨.
주요이슈
- 지난 5월 대한슬관절학회(ICKKS 2023)에서 메가카티에 대한 성과에 대해 발표했듯이, 세계 최초 인체 유래 초자연골 기반 무릎 연골 치료제인 메가카티는 손상된 무릎 연골에 초자연골을 직접 주입해서 연골 회복을 촉진해주는 기능을 가지고 있으며, 사용하기 쉬우며, 저비용의 빠른 회복이 가능하여 폭발적인 성장세가 기대됨. 현재 관절염 진단 환자가 국내 인구의 1/10을 차지하고 있으며, 앞으로 인구 고령화 추이에 따라 사회적으로 관심을 가질 질환임. 현재 국내 퇴행성 관절염 환자수는 387만명으로 이 중 관절염 2/3단계의 247만명이 메가카티의 잠재 소비층임. 무릎 관절에서 가장 흔한 문제가 혈액 공급이 낮고 정상세포충실도가 낮아 자가 치료가 낮은 편인데, 고연령층에서도 메가카티를 적용하며 안정적이고 효과적인 시술인 점을 재확인할 수 있었음. X선 촬영을 통해서도 메가카티가 미세천공술 대비 무릎 연골 부위가 개선되었으며, 부작용이 없었다는 점에서 획기적임. 2023년 6월 7일 정형외과 관절 내시경 국제학술지 ‘Arthroscopy’에서도 메가카티를 이용한 무릎관절 재생효과를 확인
- 메가카티는 현재 신의료기술평가 유예 검토 중으로 향후 높은 시장 침투율 확대로 이어져 동사의 P & Q 성장 모두 기대할 수 있음.
- 현재 의료 폐기물관리법안이 국회에서 발의 중으로, 지방 등 인체 유래 폐기물을 활용해 의약품과 의료 기기를 개발하겠다는 규제 개혁안임. 현재 연간 국내에서 생산되는 폐지방 40t을 재활용하게 되는 법안이 통과되면 동사 역시 최대 수혜주로서 원가 절감이 가능하며, 1조원 수준의 신규 부가가치가 창출될 것으로 기대됨
주가전망 및 Valuation
- 오고 있는게 느껴지는가. 동사는 의료기기에서의 지속적인 성장 모멘텀을 확보한 만큼, 2H23년부터는 본격적으로 메가카티 매출이 발생할 것으로 기대되며 기존 메가덤은 거들뿐.
- 2023년 투자 원년의 해로 사상 최대 실적 달성할 것으로 기대. 성장세는 지속될 것
*URL : https://naver.me/Fcgh3v7R
** 동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.08 09:04:12
기업명: 포스코인터내셔널(시가총액: 5조 9,022억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
종속회사명 : 포스코모빌리티솔루션
- 현대자동차가 생산예정인 eM(JG EV) 차세대 전기차 전용플랫폼용 구동모터코아 공급업체로 선정되었습니다.
- 2025년부터 2034년까지 총 250만대에 대하여 납품 예정입니다.
- 상기 3. 결정(확인)일자는 입찰 선정 통보일자입니다.
- 본 종속회사의 주요경영사항 내용은 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산 총액 및 지배회사의 연결 자산총액은(2022.12.31)재무제표 기준입니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230608800044
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047050
기업명: 포스코인터내셔널(시가총액: 5조 9,022억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
종속회사명 : 포스코모빌리티솔루션
- 현대자동차가 생산예정인 eM(JG EV) 차세대 전기차 전용플랫폼용 구동모터코아 공급업체로 선정되었습니다.
- 2025년부터 2034년까지 총 250만대에 대하여 납품 예정입니다.
- 상기 3. 결정(확인)일자는 입찰 선정 통보일자입니다.
- 본 종속회사의 주요경영사항 내용은 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산 총액 및 지배회사의 연결 자산총액은(2022.12.31)재무제표 기준입니다.
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Naver
포스코인터내셔널 - Npay 증권 : Npay 증권
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
www.theguru.co.kr
[더구루] 기아, 멕시코 전기차 공장 설립 '급제동'…누에보레온주 발표 공식 부인
[더구루=윤진웅 기자] 기아 멕시코 신규 전기차 공장 설립에 급제동이 걸렸다. 사무엘 알레한드로 가르시아 세풀베다(Samuel Alejandro García Sepúlveda) 누에보레온 주지사의 발표와 달리 기아는 현지 공장 설립을 검토조차 않는 것으로 확인됐다. 방한 첫 일정으로 기아를 찾은 다음 날 본인의 SNS에 현지 투자 계획을 밝히며 성과를 강조
8일 업계에 따르면 삼성전자는 이달 말 열리는 '삼성 파운드리 포럼(SFF)&세이프(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 포럼 2023'에 참가하는 파트너사를 발표했다.
공개된 파트너사들은 △미국 AWS(아마존웹서비스), 구글 클라우드, 마이크로소프트 아주르(MS AZURE) 등 클라우드 기업과 △영국 반도체 설계회사 Arm △미국 KLA, 네덜란드 ASML 등 반도체 장비업체 △중국 전자 설계 자동화(EDA) 장비 업체 프리마리우스(PRIMARIUS) △이스라엘 데이터 분석 전문 소프트웨어 회사 프로티안텍스(proteanTecs)를 포함해 100여개다.
https://www.news1.kr/articles/5069932
공개된 파트너사들은 △미국 AWS(아마존웹서비스), 구글 클라우드, 마이크로소프트 아주르(MS AZURE) 등 클라우드 기업과 △영국 반도체 설계회사 Arm △미국 KLA, 네덜란드 ASML 등 반도체 장비업체 △중국 전자 설계 자동화(EDA) 장비 업체 프리마리우스(PRIMARIUS) △이스라엘 데이터 분석 전문 소프트웨어 회사 프로티안텍스(proteanTecs)를 포함해 100여개다.
https://www.news1.kr/articles/5069932
뉴스1
포럼장서 벌어진 '반도체 기술 전쟁'…삼성·TSMC, 고객사 모집 사활
(서울=뉴스1) 강태우 기자 | 3나노(나노미터·1㎚=10억분의 1m) 이하 초미세 반도체 공정 경쟁을 벌이고 있는 삼성전자와 대만 TSMC가 잇달아 포럼·심포지엄을 열고 있다. 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 구조상 고객사인 팹리스(반도체 설계)를 많이 확보할수록 수익이 ...