[유안타증권 반도체 이재윤(02-3770-5635)]
■ 에이피티씨(089970): 신묘한 장비사의 성장 스토리
- 자료링크: https://bit.ly/3q1Y7FW
▶️ 투자의견 BUY, TP 3.8만원으로 커버개시
- 22년/23년 OP각각 606억원(YoY 12%, OPM 29%)/ 907억원(YoY 50%, OPM 27%) 전망.
- 신규 개발 장비 2가지가 23년 양산적용되면서 실적 성장 견인할 것.
▶️ 투자 포인트
- SK하이닉스의 Etching 장비 구매액은 연간 3~4조원 수준으로 추산, 동사 장비 채용률(국산화율)은 약 4%에 불과. 2027년까지 SK하이닉스의 Etching 장비 국산화율이 20%까지 확대, 동사의 달성 가능 매출액은 1조원 상회.
- 동사가 상용화에 성공한 제품은 동사가 독자 개발한 장비들이고 2019년 미국 법인을 설립하면서 북미시장 진출 준비, 2년 내 성과 기대.
- 국내 장비 시장에서 세메스를 제외하고는 동사가 유일한 Etching장비 회사. 그만큼 진입장벽도 높고 국산화율도 10% 미만에 불과. 이러한 Etching 장비의 진입장벽이 동사의 Valuation Premium 요인으로 작용할 것.
■ 에이피티씨(089970): 신묘한 장비사의 성장 스토리
- 자료링크: https://bit.ly/3q1Y7FW
▶️ 투자의견 BUY, TP 3.8만원으로 커버개시
- 22년/23년 OP각각 606억원(YoY 12%, OPM 29%)/ 907억원(YoY 50%, OPM 27%) 전망.
- 신규 개발 장비 2가지가 23년 양산적용되면서 실적 성장 견인할 것.
▶️ 투자 포인트
- SK하이닉스의 Etching 장비 구매액은 연간 3~4조원 수준으로 추산, 동사 장비 채용률(국산화율)은 약 4%에 불과. 2027년까지 SK하이닉스의 Etching 장비 국산화율이 20%까지 확대, 동사의 달성 가능 매출액은 1조원 상회.
- 동사가 상용화에 성공한 제품은 동사가 독자 개발한 장비들이고 2019년 미국 법인을 설립하면서 북미시장 진출 준비, 2년 내 성과 기대.
- 국내 장비 시장에서 세메스를 제외하고는 동사가 유일한 Etching장비 회사. 그만큼 진입장벽도 높고 국산화율도 10% 미만에 불과. 이러한 Etching 장비의 진입장벽이 동사의 Valuation Premium 요인으로 작용할 것.
Forwarded from 📚 구루니 공부방 ⚽️ PIVOT
브이원텍-시스콘 주가 상승에 대한 생각
현대차 2023 CEO Investor Day에서
👉전용공장[HMGMA]
2년 이내 약 2조원 투자를 이야기 함.
-물류 자동화율 확대
-조립 자동화율 확대
-생산 가능 차종 수 확대
-신차 준비 기간단축
HMGICS(스마트 제조) 신기술/ 신공정을 적용하여물류,조립 자동화를 통한 생산효율성에 집중할 포부를 밝힘.
👉HMGICS?
현대차그룹이 싱가포르 주롱혁신단지 내 4만4000㎡ 부지에 연면적 9만㎡, 지상 7층 규모로 건설하는 스마트 공장이자 연구개발(R&D) 단지로 HMGICs가 스마트 제조 적용된 현장.
이 현장에서 현대위아가 협동로봇과 자율주행 물류 로봇(AMR)을 이용한 혁신 제조 시스템 및 생산 전 과정 최적화 및 물류 유연 공급 솔루션을 제공 중.
브이원텍의 AMR은 2019년 현대모비스, 2021년 현대위아에 AMR 공급계약 이력있음.
👉HMGMA[전기차 전용공장]
미국 조지아 주에 전기차 전용 신공장 기공식을 함.
현대자동차그룹은 전기차, 로보틱스 등 최신 모빌리티 기술을 적용한 미래형 혁신 공장 운영계획을 이야기 함.
현대위아가 HMGMA에 2024년 물류용 로봇을 공급한다는 기사가 나옴.
로봇(AMR) 2종으로 브이원텍의 자회사 시스콘의 수주도 기대해볼만 함.
생각정리
-현대차 그룹이 공격적으로 생산량 증대를 상향해서 이야기한 상황에서, 생산 효율화를 위한 스마트 제조 공정을 위한 투자가 기대됨.
-브이원텍-시스콘은 현대위아 등 AMR공급을 하며 다년간 적자를 지속하면서도 적용 공장 안정화를 위한 노력을 했었음. HMGMA혁신 공장에서 시스콘의 AMR의 수주 기대감이 높아 보임.
현대차 2023 CEO Investor Day에서
👉전용공장[HMGMA]
2년 이내 약 2조원 투자를 이야기 함.
-물류 자동화율 확대
-조립 자동화율 확대
-생산 가능 차종 수 확대
-신차 준비 기간단축
HMGICS(스마트 제조) 신기술/ 신공정을 적용하여물류,조립 자동화를 통한 생산효율성에 집중할 포부를 밝힘.
👉HMGICS?
현대차그룹이 싱가포르 주롱혁신단지 내 4만4000㎡ 부지에 연면적 9만㎡, 지상 7층 규모로 건설하는 스마트 공장이자 연구개발(R&D) 단지로 HMGICs가 스마트 제조 적용된 현장.
이 현장에서 현대위아가 협동로봇과 자율주행 물류 로봇(AMR)을 이용한 혁신 제조 시스템 및 생산 전 과정 최적화 및 물류 유연 공급 솔루션을 제공 중.
브이원텍의 AMR은 2019년 현대모비스, 2021년 현대위아에 AMR 공급계약 이력있음.
👉HMGMA[전기차 전용공장]
미국 조지아 주에 전기차 전용 신공장 기공식을 함.
현대자동차그룹은 전기차, 로보틱스 등 최신 모빌리티 기술을 적용한 미래형 혁신 공장 운영계획을 이야기 함.
현대위아가 HMGMA에 2024년 물류용 로봇을 공급한다는 기사가 나옴.
로봇(AMR) 2종으로 브이원텍의 자회사 시스콘의 수주도 기대해볼만 함.
생각정리
-현대차 그룹이 공격적으로 생산량 증대를 상향해서 이야기한 상황에서, 생산 효율화를 위한 스마트 제조 공정을 위한 투자가 기대됨.
-브이원텍-시스콘은 현대위아 등 AMR공급을 하며 다년간 적자를 지속하면서도 적용 공장 안정화를 위한 노력을 했었음. HMGMA혁신 공장에서 시스콘의 AMR의 수주 기대감이 높아 보임.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.21 11:25:12
기업명: 디아이(시가총액: 2,108억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대: 삼성전자(주)(Samsung Electronics Co., Ltd.)
세부내용: 반도체 검사보드 공급계약 (차세대 BURN IN BOARD)
매출대비: 1.9%
계약금: 43억 원
계약시작: 2023-06-20
계약종료: 2023-09-30
계약기간: 0.3년
기간감안 매출비중: 1.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621800114
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160
기업명: 디아이(시가총액: 2,108억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대: 삼성전자(주)(Samsung Electronics Co., Ltd.)
세부내용: 반도체 검사보드 공급계약 (차세대 BURN IN BOARD)
매출대비: 1.9%
계약금: 43억 원
계약시작: 2023-06-20
계약종료: 2023-09-30
계약기간: 0.3년
기간감안 매출비중: 1.9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621800114
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003160
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.06.21 11:36:03
기업명: 에스피시스템스(시가총액: 1,478억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: (주)코넥
세부내용: 산업용 로봇 자동화 시스템(인버터 및 모터 케이스 제조라인)
매출대비: 12.3%
계약금: 66억 원
계약시작: 2023-06-20
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 1.6년
기간감안 매출비중: 7.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621900128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317830
기업명: 에스피시스템스(시가총액: 1,478억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: (주)코넥
세부내용: 산업용 로봇 자동화 시스템(인버터 및 모터 케이스 제조라인)
매출대비: 12.3%
계약금: 66억 원
계약시작: 2023-06-20
계약종료: 2025-01-31
계약기간: 1.6년
기간감안 매출비중: 7.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621900128
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=317830
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