#하나마이크론

흐름이 좋음

티로보틱스, 日 ZMP·선병원과 디지털 의료 혁신…스마트 병원 구축
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070409374920261

티로보틱스가 일본 로봇 회사인 ZMP, 선 메디털센터(선병원)과 스마트 병원 사업 구축을 위한 업무협약을 체결함. 티로보틱스는 이번 협약을 통해 스마트 병원 물류 자동화 프로젝트를 진행할 예정이며, 병원 내 의약품, 병실 소모품, 치료용 자재 들의 배송 자동화를 통해 의료서비스의 질을 향상시킬 예정.

티로보틱스는 자율이송 로봇, 재활로봇 기술 등을 스마트 병원 구축에 적용하고, 일본 ZMP는 실내외 배송, 자율 주행 버스, 병원 및 관공서 물류 자동화 등에 대한 실증 및 사업 성과를 꾸준히 축적한 기술을 적용할 계획.

현재 티로보틱스는 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)에 디스플레이 진공로봇, SK온 미국공장에 AMR로봇을 납품하고 있으며, 반도체, 병원 등 적용 산업을 지속적으로 다양화하고 있는 모양새.

2023.07.04 10:36:44
기업명: 인탑스(시가총액: 5,865억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 6.05%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704000091
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=049070

2023.07.04 11:13:55
기업명: 지아이텍(시가총액: 1,864억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대: BlueOval SK
세부내용: 기타 BATTERY 전극설비
매출대비: 6.8%
계약금: 27억 원
계약시작: 2023-06-27
계약종료: 2025-11-01
계약기간: 2.4년
기간감안 매출비중: 2.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704900367
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=382480

#서연이화

자리가 좋으네용

#엘오티베큠

조용히 뚜따중

건식진공펌프가 반도체 디스플레이 태양광 2차전지 안쓰이는곳이 없는 놈
실적은 말이 필요없는 놈

#진시스템

얘도 무지하게잘가네...

이거보니 뇌동매매가 생각나네
오픈런 뇌동매매 K 컬쳐

2023.07.04 13:44:46
기업명: 이수페타시스(시가총액: 2조 650억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 8.92%
이번 보고서 : 9.87%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230704000198
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007660

🌟HBM 다음타자는 FC-BGA?!

저희는 4월에 HBM의 중요성에 대해 처음 말씀드렸고 6월 상승 초기부터 관련주들을 모두 짚어드리며 중요성을 지속 강조해왔습니다.
(이 외에도 뉴스클립 등을 통해 후공정에 집중해야된다는 힌트를 계속 드렸습니다.)

230426 HBM의 키는 후공정
https://news.1rj.ru/str/ym_research/662

230618 HBM개요, 관련주 총정리
https://news.1rj.ru/str/ym_research/1291

230619 가격의 반등 feat.HBM
https://news.1rj.ru/str/ym_research/

230621 HBM은 왜 이렇게 이슈가 되고 있나?
https://news.1rj.ru/str/ym_research/1310

-HBM 테마의 강력함은 AI반도체 수요에서부터 출발합니다. A100, MI200X 등 AI반도체의 중요성이 높아지며 수요가 늘어나고, HBM 탑재량이 늘어나면서 함께 성장하는 섹터입니다.

-HBM에 대해 설명드리면서 '최단거리 왕복 16차선 아우토반'이라는 표현을 쓴 적이 있는데 도로가 있다면 그 도로에 연결되어야하는 메인도시가 있겠죠. 아우토반(HBM)과 도시(AI칩)는 어떻게 연결이 되어야 할까요?

-AI칩과 HBM을 연결해주는 기판이 FC-BGA입니다. 이 중간역할을 하는 도로에서도 병목현상이 발생되면 안되기에 그 역할이 중요합니다.

-얼마나 촘촘하게(많은 도로를) + 얼마나 다층(최단거리로)으로 만들 수 있는지에 따라 High-End 기술로 구분됩니다.

-FC-BGA시장은 10개이하의 업체들이 과점하고 있습니다.

-국내에서는 삼성전기가 티어1, 대덕전자가 티어2업체에 포지셔닝 되어있고 대덕전자가 최근 기술력 향상으로 티어1으로 진출을 앞두고 있습니다.

-대덕전자의 매출에서 FC-BGA가 차지하는 비중이 올라가고 있는 것도 고무적입니다.

-FC-BGA는 기존 기판대비 수배~십수배의 가격에 판매되고 있습니다.(HBM 오버랩..?)

-AI급 칩 출현 이후 공정난이도가 크게 상승하여, 탑티어급 제품을 만들수 있는 플레이어가 제한되어있기에, 수요가 조금만 올라도 가격이 크게 증가합니다. (HBM 오버랩2..)

-이미 코로나 시기 쇼티지로 인해 가격이 미친듯한 가격상승에서 보여주었듯, AI 수요의 증가는 또 한번 큰 가격의 증가로 이어질 수 있습니다.

-의료AI, HBM 등 올해의 메인테마는 AI로 귀결되는 것 같습니다. 특히 AI와 직접적으로 관련된 업체일수록 주가상승이 강한 모습을 보여주고 있습니다.

-FC-BGA도 AI칩과 직접적으로 연관되는 만큼 강력한 수요가 예상됩니다. FC-BGA관련주들도 HBM의 발자국을 따라가게 될 것 입니다.