포모와서 토트넘vs웨햄 보러갑니다.

9시까지 토트넘 중계방으로 변신

호주는 지금 겨울이랍니다^^

왜 패딩을…

쏘니 명단제외 ㅠ

https://youtu.be/DCQA_xUlPtc
#골프존 #투비젼nx #언리얼엔진5 #8월16일

#토트넘 #쏘니 등장

#골프존 #NH투자증권

#엔비티

- 퍼포머스 마케팅 광고 플랫폼 기업으로 주력제품은 에디슨오퍼월
- 특정 미션을 완료했을때 실시간 보상 B2B, 국내 M/S 46%

- 네이버웹툰, 카카오T 토스등 굵직한 IT플랫폼을 고객사로 대거 확보 대부분 단독 서비스 제공

- 플랫폼 기업이 애디슨오퍼월을 적용하면 수익의 일부를 제공받고 광고주는 단기성과 달성, 개인 유저들은 무료로 프리미엄 콘텐츠 혜택

- 6월에 카카오톡에 서비스 시작, 카카오톡 앱 실행 혜택쌓기 클릭하면 나오는 창이 카카오톡 단독 서비스 진행하는 애디슨 오퍼월

현재 카카오 MAU는 4400만, 네이버웹툰 토스 합친것보다 많음

- 하반기 네이버웹툰과 글로벌 시장진출 본격화 추정, 고객사의 글로벌 MAU는 1.8억명, 북미를 넘어 글로벌 서비스 시작하면 3천억 이상의 매출액 기여가 가능

#울산고래

카메라와 레이더, 여타 전자장치 통합을 의미하는 자율주행 기술 적용 확대는 앞으로 차량용 PCB 분야 추가 성장으로 이어질 수 있다. 차량용 PCB는 대부분 4~8층 기판을 사용하고, 자율주행 시스템에는 가격이 3배 수준인 고밀도다층기판(HDI)을 사용하는 경우가 많다.

레벨3 이상 자율주행 시스템에서 빛 감지와 거리측정 등에 주로 적용되는 HDI 가격은 수십달러 수준이다. HDI는 향후 차량용 PCB 시장의 주요 성장 견인력이 될 수 있다. 전체 차량용 PCB 시장에서 HDI 비중은 2023년 15%에서 2026년 20%까지 늘어날 것으로 기대됐다. 같은 기간 FPCB 비중은 17%에서 20%로 상승할 것으로 예상됐다.

반면, 전체 차량용 PCB 시장에서 4~8층 기판 비중은 2023년 40%에서 2026년 32%까지 감소할 것으로 전망됐다. 저가 단면·양면 기판 비중은 11.2%에서 7.7%로 줄어들 것으로 기대됐다. 두꺼운 구리기판 비율은 8%에서 9.5%, 무선주파수(RF) 기판 비중은 8.8%에서 10.8%까지 늘어날 것으로 예상됐다.

또다른 시장조사업체 트랜스패런시마켓은 차량용 PCB 시장이 2022년 132억달러에서 2031년 256억달러로 성장할 것이라고 전망했다. 2023~2023년 연평균성장률(CAGR)은 7.7%다. 트랜스패런시마켓은 애플리케이션 기준으로 첨단운전자보조시스템(ADAS)에서 PCB 역할이 중요하다고 설명했다. 차량 내 여러 전자장치와 통신하고, 카메라·센서 데이터를 관리·분석하려면 PCB로 전자부품을 연결해야 한다.

한편, 트렌드포스는 올해 전체 PCB 시장은 전년비 5.2% 역성장한 790억달러를 기록할 것이라고 전망했다. 전체 PCB 산업의 최종 사용자 절반 이상이 소비가전 제품이어서, 글로벌 경기 침체가 여타 부품보다 PCB 산업에 미치는 영향이 더 크다고 분석됐다. 트렌드포스는 특히 최종시장 수요가 아직 뚜렷한 회복세를 보이지 않는다고 덧붙였다.

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=22091

엔비디아 주가가 상승세를 지속하며 애널리스트들의 목표주가 줄상향이 이어지고 있다.

뱅크 오브 아메리카 글로벌 리서치의 애널리스트인 비벡 아리아는 18일(현지시간) 엔비디아의 AI(인공지능) 칩 수요에 대해 더욱 낙관적인 전망을 내놓으며 '매수' 의견을 유지하고 목표주가를 500달러에서 550달러로 상향 조정했다..

아리아는 "클라우드 서비스회사와 기업들의 AI 투자가 엔비디아 칩 가속기에 대한 수요를 이끌고 있다"며 "가속기 내에서 엔비디아의 우위가 지속될 것"이라고 밝혔다. 엔비디아는 현재 고급 AI 반도체시장의 75%를 점하고 있다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023071907201923176

[CTT Research]

■ KH바텍(060720) - 탐방노트


- 기업개요

동사는 다이캐스팅, CNC 등 금속부품 가공 기술 등을 활용하여 스마트폰, 노트북, 테블릿 등 휴대용 IT 디바이스의 내외장 부품 관련 사업을 영위

주요 제품으로는 폴더블 힌지와 외장케이스, 중저가 스마트폰에 주로 적용되는 Insert 브라켓 등이 있음


- 체크포인트

1) 큰 폭의 ASP 상승에 비해 OPM은 기존과 유사

7월 26일 신규 출시되는 고객사의 폴더블폰의 힌지가 기존 U타입에서 물방울타입으로 변경되면서 ASP가 큰 폭으로 상승

플립과 폴드 종류에 따라 약간의 차이가 있으나 50% 이상 ASP가 상승한 것으로 확인

ASP 상승의 주원인은 제조원가의 상승에 따른 것으로 OPM은 U타입과 유사한 것으로 추정

ASP 상승으로 절대 영업이익의 규모는 커지나 OPM 상승이 함께 나타나지 않아 다소 아쉬움

물방울 타입은 접었을 때 빈틈이 거의 보이지 않아 더 슬림해진 외형을 띄게 되고, 내부에서 유선형으로 디스플레이가 접히기 때문에 전작 대비 주름이 상당히 완화되었음


2) P보다는 Q성장에 집중하자

Sell in 기준 작년에는 약 1,100만대분의 힌지를 공급했고, 올해는 약 18% 성장한 1,300만대분의 공급을 목표

물방울 타입의 힌지가 적용되는 첫 제품이고 동사가 유일한 벤더

고객사가 북미경쟁사의 폴더블폰 출시전에 압도적인 지위를 선점하기 위해 판매량 증가에 심혈을 기울이고 있어 Q 성장에는 무리가 없을 것

무엇보다 동사만큼 폴더블폰 힌지 생산 및 기술력을 갖춘 기업이 없기 때문에 북미경쟁사의 폴더블폰 시장 진입은 동사에게 또 다른 기회가 될 수도 있음


3) SDV 시대 돌입으로 차량용 브라켓 매출 시작될 것

자동차 업계의 SDV(Software Defined Vehicle)로 전환이 빨라지면서 차량용 디스플레이 탑재량이 증가 중

동사는 현재 복수의 글로벌 탑티어 자동차 부품기업들과 디스플레이 브라켓 공급 논의를 하고 있으며, 6월 20일 공시를 통해 신규시설투자를 발표

핸드셋을 넘어 차량용 시장으로 적용 제품을 확장하는 것은 사실상 확정되었다고 봐야 할 것이고, 매출이 발생하는 것은 시간문제


텔레그램 링크: t.me/CTTResearch

보고서 링크: https://zrr.kr/Cmtu