Forwarded from wemakebull
📈 '재료매매'랑 '테마주매매'랑 뭐가 다르냐고 물어보는 분들이 많으셔서 간단하게 예를 들어보자면,
▶️ 어제 오늘 솔트룩스가 삼성 개별 재료로 올랐음 → 재료매매
▶️ 솔트룩스가 상승하면서 동일한 사업, 업종의 종목들(코난, 마음, 셀바스, 이스트소프트)이 모두 올랐음 → 테마주매매
▶️ 오늘 셀바스헬스케어가 AI 심장초음파 개별 재료로 올랐음 → 재료매매
▶️ 셀바스헬스케어가 상승하면서 루닛, 뷰노, 신테카, 딥노이드, 지니너스가 동반 상승했음 → 테마주매매
▶️ 금일 상온상압초전도체 트위터가 공유되면서 관련주 전체가 급등했음 → 테마주매매
둘다 동일하게 재료로 움직이지만, 직접 개별 이슈를 가지고 움직이느냐, 아니면 직접 개연성이 아닌 후속주로 움직이느냐에 따라 구분할 수 있음
그래서 테마주매매를 할 때 먼저 급등한 종목의 수급 강도에 따라 후속주들이 상승할 수 있는 주가 천장 높이가 달라짐
#테마주시장읽기
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#테마주시장읽기
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휴마시스, 이차전지 설비업체 이큐셀 인수 나서 '적격 입찰자 선정'휴마시스 (2,330원 ▼25 -1.06%)가 이차전지 설비업체 이큐셀 (310원 ▼52 -14.4%) 인수에 나선다. 안정적인 영업이익을 올리고 있는 이큐셀을 인수해 본격적인 사업다각화를 하겠다는 전략이다.
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 휴마시스는 지난 7월 28일 이큐셀의 재무자문사인 삼일회계법인에 인수의향서를 제출했고, 1일 적격입찰자로 선정됐음을 통보받았다.
향후 8월 22일까지 3주간의 예비실사를 거친 뒤 31일 본입찰이 진행될 예정이다. 우선협상대상자 선정은 9월 4일이다. 최종적인 인수는 11월 3일이 될 예정이다.
이번 인수 주식은 이큐셀의 최대주주인 이아이디가 보유 중인 2598만6122주(75.36%)와 관계사 이화전기의 보유주식 389만4326주(11.29%) 등 총 2988만448주(86.65%)다. 또 최소 150억원 이상의 제3자 배정 유상증자도 진행해야 한다.
이큐셀은 이차전지, 반도체 등의 생산에 필요한 핵심 장비, 개발, 제조 설치 및 유지보수까지 가능한 물류 자동화 장비 전문기업이다. 이차전지 제조공정의 배터리 패키징 자동화 장비 기술도 보유하고 있다. 2020년 3월 감사의견 거절로 거래가 정지된 뒤 최대주주가 이아이디로 바뀌었다.
이큐셀은 거래정지 기간 동안 계열사 지이(GE)를 합병해 이차전지 물류 자동화로 사업을 확장했다. 이차전지 장비 수주가 늘면서 지난해 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 594억2700만원, 32억5600만원으로 전년대비 284.87%, 512.2% 늘었다. 올해 1분기 매출액 479억1200만원, 영업이익 31억원을 기록했다. 감사의견 적정을 받아 형식적 상장폐지 사유도 해소했다.
이큐셀은 지난 4월 기준 수주잔고가 648억원으로 전년 매출을 넘어선다고 밝힌 바 있다. 2025년까지 추가 수주가 확정된 만큼 단계적인 실적 성장이 가능한 상황이다.
하지만 지난 6월 23일 코스닥시장위원회는 이큐셀의 상장폐지를 심의 의결했다. 이는 지난 5월 김영준 전 이화그룹 회장이 횡령, 배임혐의가 불거지면서 이화전기, 이아이디, 이트론이 모두 거래가 정지됐고, 상장적격성 실질심사 대상이 됐기 때문이다.
이화그룹 입장에서는 계열사들의 재무구조 개선을 위해 이큐셀을 매각해야 한다.실적 턴어라운드를 한 이큐셀도 거래재개를 위해서는 최대주주 변경을 통한 경영 투명성 강화를 입증할 필요가 있는 상황이다.
휴마시스는 1분기말 기준 약 3000억원의 현금성 자산을 갖고 있다. 외부자금 조달 없이 이큐셀의 구주 인수 및 유상증자에 참여할 수 있다.
삼일회계법인은 이번 입찰에서 이화그룹이 보유한 주식을 전량 인수할 경우 적격 입찰자 선정시 긍정적으로 고려될 수 있다고 밝혔다. 이화그룹이 보유한 주식의 가치는 현재 거래정지가(3100원) 기준 926억원 수준이다. 앞서 이화그룹이 주당 652~2500원 수준에서 주식을 취득한 만큼 최종 매각가는 현재가보다 더 낮아질 가능성이 있다.
업계 관계자는 "휴마시스가 경영권 프리미엄 없이 흑자 상장사를 인수할 수 있다는 점에서 매력으로 판단한 것으로 보인다"며 "휴마시스 외에 3~4개 업체가 적격입찰자로 선정됐고, 본 입찰에서 경쟁이 예상된다"고 말했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080112040694905
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 휴마시스는 지난 7월 28일 이큐셀의 재무자문사인 삼일회계법인에 인수의향서를 제출했고, 1일 적격입찰자로 선정됐음을 통보받았다.
향후 8월 22일까지 3주간의 예비실사를 거친 뒤 31일 본입찰이 진행될 예정이다. 우선협상대상자 선정은 9월 4일이다. 최종적인 인수는 11월 3일이 될 예정이다.
이번 인수 주식은 이큐셀의 최대주주인 이아이디가 보유 중인 2598만6122주(75.36%)와 관계사 이화전기의 보유주식 389만4326주(11.29%) 등 총 2988만448주(86.65%)다. 또 최소 150억원 이상의 제3자 배정 유상증자도 진행해야 한다.
이큐셀은 이차전지, 반도체 등의 생산에 필요한 핵심 장비, 개발, 제조 설치 및 유지보수까지 가능한 물류 자동화 장비 전문기업이다. 이차전지 제조공정의 배터리 패키징 자동화 장비 기술도 보유하고 있다. 2020년 3월 감사의견 거절로 거래가 정지된 뒤 최대주주가 이아이디로 바뀌었다.
이큐셀은 거래정지 기간 동안 계열사 지이(GE)를 합병해 이차전지 물류 자동화로 사업을 확장했다. 이차전지 장비 수주가 늘면서 지난해 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 594억2700만원, 32억5600만원으로 전년대비 284.87%, 512.2% 늘었다. 올해 1분기 매출액 479억1200만원, 영업이익 31억원을 기록했다. 감사의견 적정을 받아 형식적 상장폐지 사유도 해소했다.
이큐셀은 지난 4월 기준 수주잔고가 648억원으로 전년 매출을 넘어선다고 밝힌 바 있다. 2025년까지 추가 수주가 확정된 만큼 단계적인 실적 성장이 가능한 상황이다.
하지만 지난 6월 23일 코스닥시장위원회는 이큐셀의 상장폐지를 심의 의결했다. 이는 지난 5월 김영준 전 이화그룹 회장이 횡령, 배임혐의가 불거지면서 이화전기, 이아이디, 이트론이 모두 거래가 정지됐고, 상장적격성 실질심사 대상이 됐기 때문이다.
이화그룹 입장에서는 계열사들의 재무구조 개선을 위해 이큐셀을 매각해야 한다.실적 턴어라운드를 한 이큐셀도 거래재개를 위해서는 최대주주 변경을 통한 경영 투명성 강화를 입증할 필요가 있는 상황이다.
휴마시스는 1분기말 기준 약 3000억원의 현금성 자산을 갖고 있다. 외부자금 조달 없이 이큐셀의 구주 인수 및 유상증자에 참여할 수 있다.
삼일회계법인은 이번 입찰에서 이화그룹이 보유한 주식을 전량 인수할 경우 적격 입찰자 선정시 긍정적으로 고려될 수 있다고 밝혔다. 이화그룹이 보유한 주식의 가치는 현재 거래정지가(3100원) 기준 926억원 수준이다. 앞서 이화그룹이 주당 652~2500원 수준에서 주식을 취득한 만큼 최종 매각가는 현재가보다 더 낮아질 가능성이 있다.
업계 관계자는 "휴마시스가 경영권 프리미엄 없이 흑자 상장사를 인수할 수 있다는 점에서 매력으로 판단한 것으로 보인다"며 "휴마시스 외에 3~4개 업체가 적격입찰자로 선정됐고, 본 입찰에서 경쟁이 예상된다"고 말했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080112040694905
머니투데이
휴마시스, 이차전지 설비업체 이큐셀 인수 나서 '적격 입찰자 선정' - 머니투데이
휴마시스가 이차전지 설비업체 이큐셀 인수에 나선다. 안정적인 영업이익을 올리고 있는 이큐셀을 인수해 본격적인 사업다각화를 하겠다는 전략이다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 휴마시스는 지난 7월 28일 이큐셀의 재무자문사인 삼일회계법인에 인수의향서를 제출했고, 1일 적격입찰자로 선정됐음을 통보받았다.향후 8월 22일까지 3주간의 예비실사를 거친 뒤 31일...
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삼성전자, DB하이텍, 키파운드리 등이 GaN(질화갈륨) 파운드리 시장 진출을 선언한 가운데 최근 독일 반도체 장비업체 엑시트론의 최고경영자(CEO)가 비밀리에 한국을 방문해 관련 업체들과 접촉한 것으로 파악됐다.
엑시트론은 GaN 공정 양산의 핵심 장비를 제조하는 회사다. 압도적인 기술력과 시장 점유율을 보유하고 있어, 국내 기업들도 이 회사의 장비 도입을 적극 검토하고 있는 상황이다. 특히 삼성전자의 경우 이번 엑시트론과의 만남에서 최소 7천~8천억원에 이르는 설비 투자를 논의한 것으로 알려졌다.
1일 업계에 따르면 펠릭스 그라베르트(Felix Grawert) 엑시트론 CEO는 지난달 중순 방한해 국내 파운드리 업체들과 만남을 가졌다.
엑시트론은 GaN 웨이퍼 제조의 핵심 장비인 MOCVD(유기금속화학증착) 장비를 제조하고 있다. GaN 웨이퍼는 Si(실리콘), 혹은 SiC(탄화규소) 기판 위에 GaN 박막이 올려진 구조로 이뤄져 있다. MOCVD는 금속 유기 원료를 활용해 GaN 박막을 성장시키는 데 쓰인다.
현재 엑시트론은 GaN 및 SiC용 MOCVD 시장에서 독보적인 입지를 다지고 있다. 시장조사업체 가트너에 따르면 2021년 기준 전체 MOCVD 시장에서 엑시트론이 차지하는 시장 점유율은 75%에 이른다. 주요 경쟁사인 미국 비코(Veeco)의 점유율은 11% 수준이다.
삼성전자, DB하이텍, 키파운드리 등 국내 주요 업체들도 엑시트론의 장비 도입을 적극 검토 중인 것으로 알려졌다. 이들 업체는 오는 2025년~2026년경을 기점으로 8인치 GaN 파운드리 사업을 진행하겠다는 목표를 가지고 있다. 현재까지는 개발 및 시제품 생산을 위한 소량의 장비 활용으로도 충분하나, 향후 양산 체재를 갖추기 위해서는 대규모의 설비투자가 필요한 상황이다.
엑시트론 역시 국내 GaN 파운드리 시장의 확대 움직임이 뚜렷해지는 상황에 적극 대응하고 있다. 지난달 중순 펠릭스 그라베르트 엑시트론 CEO가 한국을 방한해 삼성전자, DB하이텍, 키파운드리 등과 장비 투자에 대한 논의를 진행한 것으로 파악됐다.
특히 이번 논의에서 삼성전자가 엑시트론의 최신 GaN·SiC MOCVD 장비를 최소 7천억~8천억원 규모로 도입하기로 했다는 게 업계 전언이다.
삼성전자는 올해 초에도 8인치 GaN 및 SiC 관련 설비 투자에 1~2천억원을 투입한 바 있다. 도합 조 단위의 투자로 삼성전자가 GaN 파운드리 시장 진출에 대한 준비에 적극 나서고 있다는 평가가 나온다.
업계 관계자는 "현재 GaN, SiC 파운드리 사업을 위해서는 엑시트론의 장비에 사실상 대부분을 의존해야 하는 상황"이라며 "장비 가격이 대당 200억원에 이를 정도로 고가임에도 국내 파운드리 기업들이 투자에 적극적으로 임하고 있다"고 밝혔다.
GaN은 기존 실리콘 반도체 대비 고온·고압 내구성, 전력 효율성 등이 높아 IT·통신·자동차 등 산업 전반에서 수요가 빠르게 증가할 것으로 전망되는 차세대 전력반도체 소재다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 전세계 GaN 시장 규모는 지난해 2억9천200만 달러에서 2026년 17억6천800만 달러로 연평균 57%의 성장세가 예견된다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230801085052
엑시트론은 GaN 공정 양산의 핵심 장비를 제조하는 회사다. 압도적인 기술력과 시장 점유율을 보유하고 있어, 국내 기업들도 이 회사의 장비 도입을 적극 검토하고 있는 상황이다. 특히 삼성전자의 경우 이번 엑시트론과의 만남에서 최소 7천~8천억원에 이르는 설비 투자를 논의한 것으로 알려졌다.
1일 업계에 따르면 펠릭스 그라베르트(Felix Grawert) 엑시트론 CEO는 지난달 중순 방한해 국내 파운드리 업체들과 만남을 가졌다.
엑시트론은 GaN 웨이퍼 제조의 핵심 장비인 MOCVD(유기금속화학증착) 장비를 제조하고 있다. GaN 웨이퍼는 Si(실리콘), 혹은 SiC(탄화규소) 기판 위에 GaN 박막이 올려진 구조로 이뤄져 있다. MOCVD는 금속 유기 원료를 활용해 GaN 박막을 성장시키는 데 쓰인다.
현재 엑시트론은 GaN 및 SiC용 MOCVD 시장에서 독보적인 입지를 다지고 있다. 시장조사업체 가트너에 따르면 2021년 기준 전체 MOCVD 시장에서 엑시트론이 차지하는 시장 점유율은 75%에 이른다. 주요 경쟁사인 미국 비코(Veeco)의 점유율은 11% 수준이다.
삼성전자, DB하이텍, 키파운드리 등 국내 주요 업체들도 엑시트론의 장비 도입을 적극 검토 중인 것으로 알려졌다. 이들 업체는 오는 2025년~2026년경을 기점으로 8인치 GaN 파운드리 사업을 진행하겠다는 목표를 가지고 있다. 현재까지는 개발 및 시제품 생산을 위한 소량의 장비 활용으로도 충분하나, 향후 양산 체재를 갖추기 위해서는 대규모의 설비투자가 필요한 상황이다.
엑시트론 역시 국내 GaN 파운드리 시장의 확대 움직임이 뚜렷해지는 상황에 적극 대응하고 있다. 지난달 중순 펠릭스 그라베르트 엑시트론 CEO가 한국을 방한해 삼성전자, DB하이텍, 키파운드리 등과 장비 투자에 대한 논의를 진행한 것으로 파악됐다.
특히 이번 논의에서 삼성전자가 엑시트론의 최신 GaN·SiC MOCVD 장비를 최소 7천억~8천억원 규모로 도입하기로 했다는 게 업계 전언이다.
삼성전자는 올해 초에도 8인치 GaN 및 SiC 관련 설비 투자에 1~2천억원을 투입한 바 있다. 도합 조 단위의 투자로 삼성전자가 GaN 파운드리 시장 진출에 대한 준비에 적극 나서고 있다는 평가가 나온다.
업계 관계자는 "현재 GaN, SiC 파운드리 사업을 위해서는 엑시트론의 장비에 사실상 대부분을 의존해야 하는 상황"이라며 "장비 가격이 대당 200억원에 이를 정도로 고가임에도 국내 파운드리 기업들이 투자에 적극적으로 임하고 있다"고 밝혔다.
GaN은 기존 실리콘 반도체 대비 고온·고압 내구성, 전력 효율성 등이 높아 IT·통신·자동차 등 산업 전반에서 수요가 빠르게 증가할 것으로 전망되는 차세대 전력반도체 소재다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 전세계 GaN 시장 규모는 지난해 2억9천200만 달러에서 2026년 17억6천800만 달러로 연평균 57%의 성장세가 예견된다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20230801085052
ZDNet Korea
삼성전자, GaN 전력반도체 투자 시동…獨 엑시트론 CEO 만나
삼성전자, DB하이텍, 키파운드리 등이 GaN(질화갈륨) 파운드리 시장 진출을 선언한 가운데 최근 독일 반도체 장비업체 엑시트론의 최고경영자(CEO)가 비밀리에 한국을 방문...
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
20230801 14:44:54
기업명: 한화솔루션(시가총액: 6조 6,952억)
보고서명: 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
종속회사명 : Hanwha Q Cells Georgia, Inc
주요사업: 태양광 에너지 관련 제조
* 자금목적
시설자금: 5,032억
영업양수: -
운영자금: -
채무상환: -
타법인 취득: -
기타: -
* 기타사항
- 상기 출자금액은 한화솔루션(주)의 100% 해외자회사 Hanwha Q Cells Georgia, Inc.의 미국 태양광 모듈 생산공정 수직계열화를 통한 Solar Hub 구축 목적으로 사용될 예정입니다. '- 2023년 8월 1일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1273.80KRW/USD)을 적용하여 작성되었으며, 환율에 따라 변동될 수 있습니다. - 본건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 발행가액, 발행가 산정방법 등은 기재하지 않음. - 상기 '8.신주배정기준일',' 12.납입일', '18.이사회결의일(결정일)'은 미국 동부표준시 기준으로는 7월 31일 입니다. - 상기 '12. 납입일'은 진행 상황에 따라 변동 될 수 있습니다. - 발행회사는 2023년 2월 14일 신설한 법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 당해년도, 전년도 재무정보가 없습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801800216
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830
기업명: 한화솔루션(시가총액: 6조 6,952억)
보고서명: 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
종속회사명 : Hanwha Q Cells Georgia, Inc
주요사업: 태양광 에너지 관련 제조
* 자금목적
시설자금: 5,032억
영업양수: -
운영자금: -
채무상환: -
타법인 취득: -
기타: -
* 기타사항
- 상기 출자금액은 한화솔루션(주)의 100% 해외자회사 Hanwha Q Cells Georgia, Inc.의 미국 태양광 모듈 생산공정 수직계열화를 통한 Solar Hub 구축 목적으로 사용될 예정입니다. '- 2023년 8월 1일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1273.80KRW/USD)을 적용하여 작성되었으며, 환율에 따라 변동될 수 있습니다. - 본건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 발행가액, 발행가 산정방법 등은 기재하지 않음. - 상기 '8.신주배정기준일',' 12.납입일', '18.이사회결의일(결정일)'은 미국 동부표준시 기준으로는 7월 31일 입니다. - 상기 '12. 납입일'은 진행 상황에 따라 변동 될 수 있습니다. - 발행회사는 2023년 2월 14일 신설한 법인이므로 감사를 받거나 공인된 기관이 확인한 당해년도, 전년도 재무정보가 없습니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801800216
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009830
Forwarded from Nihil's view of data & information
태양광 산업 : 중국 Capex 투자에 주목해야 하는 이유 (엘오티베큠, 지앤비에스 에코)
현재 중국을 중심으로 태양광 설치가 크게 증가하고 있지만, 국내 증시에서는 이에 대한 관심이 크지 못한 상황입니다.
글로벌 태양광 산업 공급망의 80%를 중국이 장악하고 있기 때문에 국내 업체 중에서는 태양광 발전 산업 성장의 수혜를 보는 기업이 손에 꼽을 정도로 적고, 더욱이 한화솔루션이나 OCI홀딩스와 같은 업체들은 2022년말부터 올 상반기까지 있었던 실리콘, 셀, 모듈 가격 하락으로 시장에서 오히려 외면 받았습니다.
태양광 발전 설치량의 급격한 증가에도 불구하고 실리콘, 셀, 모듈 가격의 하락은 중국 정부의 정책에 기인한바 큰데, 중국정부는 태양광 산업 육성을 위하여 2020년 초부터 중국 폴리실리콘, 셀, 모듈 업체들의 Capa 증설을 독려하였습니다.
2021년 코로나 확산과 2022년 우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 불안, 그리고 중국의 대규모 전력난으로 인하여 중국 폴리실리콘 및 셀/모듈 가격은 Capa 확장이 이뤄지기 전에 크게 상승하였고 이로 인해 중국의 태양광 설치량도 중국 정부의 목표치를 밑돌았습니다.
그러나 2022년 하반기부터 증설된 생산시설에서 대규모 실리콘이 정상적으로 생산되기 시작되면서, 셀과 모듈단의 Capa 확장도 함께 진행되었고 낮아진 비용으로 인해 중국의 태양광설치도 2022년하반기부터 빠르게 증가하기 시작하였습니다.
중국 태양광 산업체인에서, 증설까지 가장 많은 시간이 걸리는 폴리실리콘 capa 증설이 가장 먼저 이뤄졌고, 시간을 두고 셀과 모듈의 Capa 증설이 이뤄지고 있는 상황입니다.
때문에 현재 중국 Capex 투자확대의 수혜를 받는 기업들의 실적이 먼저 올라오고 있는데, 국내 업체 중에서는 셀 제조 시 증착(PECVD)공정용 장비인 진공펌프와 스크러버를 공급하는 엘오티베큠과 지앤비에스 에코가 이 수혜를 받으면서 2022년부터 관련 수주가 늘어나고 2023년부터 수주가 큰 폭으로 증가하고 있습니다.
엘오티베큠은 중국 1위 태양광제조 업체인 융기실리콘과 다수의 중국 업체들에게 진공펌프를 납품하고 있으며, 지앤비에스 에코는 중국 협력업체인 Shareway(지분 20%보유)를 통해 태양광 스크러버 시장의 90%를 장악하고 있습니다.
중국의 태양광 Capex 투자는 이제 시작단계에 있으며, 최소 2-3년, 길게는 5년후까지 이어질 것으로 전망되고 있습니다.
또한 폴리실리콘과 달리, 셀과 모듈은 미국이나 인도 현지에서도 현재 빠르게 생산시설 증설이 이어지고 있어, 2024년부터는 본격적으로 미국과 인도의 셀/모듈 공장들의 증설이 이뤄질 것으로 예상되고 있으며, 엘오티베큠과 지앤비에스 에코는 미국 또는 인도의 셀 제조 확장의 수혜를 받을 것으로 보여집니다.
태양광 발전은 향후 가장 빠르게 증가하는 발전원이 될 것이며, 탈탄소 에너지원의 중심이 될 것이기 때문에, 2차전지 산업과 함께 향후 가장 빠르게 성장하는 산업 섹터 중 하나가 될 것으로 보여집니다.
현재 중국을 중심으로 태양광 설치가 크게 증가하고 있지만, 국내 증시에서는 이에 대한 관심이 크지 못한 상황입니다.
글로벌 태양광 산업 공급망의 80%를 중국이 장악하고 있기 때문에 국내 업체 중에서는 태양광 발전 산업 성장의 수혜를 보는 기업이 손에 꼽을 정도로 적고, 더욱이 한화솔루션이나 OCI홀딩스와 같은 업체들은 2022년말부터 올 상반기까지 있었던 실리콘, 셀, 모듈 가격 하락으로 시장에서 오히려 외면 받았습니다.
태양광 발전 설치량의 급격한 증가에도 불구하고 실리콘, 셀, 모듈 가격의 하락은 중국 정부의 정책에 기인한바 큰데, 중국정부는 태양광 산업 육성을 위하여 2020년 초부터 중국 폴리실리콘, 셀, 모듈 업체들의 Capa 증설을 독려하였습니다.
2021년 코로나 확산과 2022년 우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 불안, 그리고 중국의 대규모 전력난으로 인하여 중국 폴리실리콘 및 셀/모듈 가격은 Capa 확장이 이뤄지기 전에 크게 상승하였고 이로 인해 중국의 태양광 설치량도 중국 정부의 목표치를 밑돌았습니다.
그러나 2022년 하반기부터 증설된 생산시설에서 대규모 실리콘이 정상적으로 생산되기 시작되면서, 셀과 모듈단의 Capa 확장도 함께 진행되었고 낮아진 비용으로 인해 중국의 태양광설치도 2022년하반기부터 빠르게 증가하기 시작하였습니다.
중국 태양광 산업체인에서, 증설까지 가장 많은 시간이 걸리는 폴리실리콘 capa 증설이 가장 먼저 이뤄졌고, 시간을 두고 셀과 모듈의 Capa 증설이 이뤄지고 있는 상황입니다.
때문에 현재 중국 Capex 투자확대의 수혜를 받는 기업들의 실적이 먼저 올라오고 있는데, 국내 업체 중에서는 셀 제조 시 증착(PECVD)공정용 장비인 진공펌프와 스크러버를 공급하는 엘오티베큠과 지앤비에스 에코가 이 수혜를 받으면서 2022년부터 관련 수주가 늘어나고 2023년부터 수주가 큰 폭으로 증가하고 있습니다.
엘오티베큠은 중국 1위 태양광제조 업체인 융기실리콘과 다수의 중국 업체들에게 진공펌프를 납품하고 있으며, 지앤비에스 에코는 중국 협력업체인 Shareway(지분 20%보유)를 통해 태양광 스크러버 시장의 90%를 장악하고 있습니다.
중국의 태양광 Capex 투자는 이제 시작단계에 있으며, 최소 2-3년, 길게는 5년후까지 이어질 것으로 전망되고 있습니다.
또한 폴리실리콘과 달리, 셀과 모듈은 미국이나 인도 현지에서도 현재 빠르게 생산시설 증설이 이어지고 있어, 2024년부터는 본격적으로 미국과 인도의 셀/모듈 공장들의 증설이 이뤄질 것으로 예상되고 있으며, 엘오티베큠과 지앤비에스 에코는 미국 또는 인도의 셀 제조 확장의 수혜를 받을 것으로 보여집니다.
태양광 발전은 향후 가장 빠르게 증가하는 발전원이 될 것이며, 탈탄소 에너지원의 중심이 될 것이기 때문에, 2차전지 산업과 함께 향후 가장 빠르게 성장하는 산업 섹터 중 하나가 될 것으로 보여집니다.
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Forwarded from 텐렙
8월 대세 예정? 테마 초전도체
#세우글로벌
#서남
https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2023/07/27/CYOH5RGWHVDGDAJSJDW5S4SKXE/?outputType=amp
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Chosun Biz
‘노벨상감’ 상온 초전도체 세계 최초 개발했다는 한국 연구...과학계 ‘회의론’ 넘을까
노벨상감 상온 초전도체 세계 최초 개발했다는 한국 연구...과학계 회의론 넘을까 이석배 퀀텀에너지연구소 대표·오근호 한양대 명예교수 연구진 약 30도 상온에서도 초전도성 유지하는 물질 찾았다고 발표 동료 검증 없이 인터넷 공개, 학계 검증 필요, 신중히 접근
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Forwarded from Risk & Return
미국 로렌스 버클리 국립연구소(LBNL)의 상온 상압 초전도체 LK-99 시뮬레이션 결과
t.me/seokd_platform
저자 : 시네이드 그리핀 / LBNL 시니어 과학자
논문 : https://arxiv.org/abs/2307.16892 (7/31자)
- 이 시뮬레이션은 구리 원자가 결정 구조로 침투하여 납 원자를 대체함으로써 결정이 약간 변형되고 0.5% 수축하는, 원래 한국 저자들이 제안한 물질에서 일어나는 일을 모델링했습니다. 이 독특한 구조는 이 놀라운 특성을 가능하게 하기 위해 제안되었습니다.
- 로렌스 버클리 국립연구소의 연구진은 에너지부의 강력한 컴퓨팅 성능을 사용하여 이를 시뮬레이션하고 이 물질의 '전자 구조', 즉 물질에서 사용 가능한 전도 경로에 어떤 일이 일어날지 살펴봤습니다.
- 그 결과 전자가 '초전도'할 수 있는 적절한 조건과 위치에 있는 전자의 전도 경로가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 더 구체적으로 말하면, '해발 0피트'와 같이 전기 에너지의 해수면과 같은 '페르미 표면'에 가까웠습니다. 현재로서는 페르미 표면에 가까운 전도 경로가 많을수록 초전도할 수 있는 온도가 높아지는 것으로 알려져 있습니다(비행기가 바다 표면에 가까이 날아갈 때 더 많은 양력을 얻는 '지면 효과'로 인해 더 쉽게 비행할 수 있는 것과 비유할 수 있습니다).
t.me/seokd_platform
저자 : 시네이드 그리핀 / LBNL 시니어 과학자
논문 : https://arxiv.org/abs/2307.16892 (7/31자)
- 이 시뮬레이션은 구리 원자가 결정 구조로 침투하여 납 원자를 대체함으로써 결정이 약간 변형되고 0.5% 수축하는, 원래 한국 저자들이 제안한 물질에서 일어나는 일을 모델링했습니다. 이 독특한 구조는 이 놀라운 특성을 가능하게 하기 위해 제안되었습니다.
- 로렌스 버클리 국립연구소의 연구진은 에너지부의 강력한 컴퓨팅 성능을 사용하여 이를 시뮬레이션하고 이 물질의 '전자 구조', 즉 물질에서 사용 가능한 전도 경로에 어떤 일이 일어날지 살펴봤습니다.
- 그 결과 전자가 '초전도'할 수 있는 적절한 조건과 위치에 있는 전자의 전도 경로가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 더 구체적으로 말하면, '해발 0피트'와 같이 전기 에너지의 해수면과 같은 '페르미 표면'에 가까웠습니다. 현재로서는 페르미 표면에 가까운 전도 경로가 많을수록 초전도할 수 있는 온도가 높아지는 것으로 알려져 있습니다(비행기가 바다 표면에 가까이 날아갈 때 더 많은 양력을 얻는 '지면 효과'로 인해 더 쉽게 비행할 수 있는 것과 비유할 수 있습니다).