받) 토비스(시총 2,346억)
2Q23 실적
매출액 1,033억원 yoy+50%, 영업이익 77억, opm 7.5%
컨센 매출액 1,012억원, 영업이익 46억원, opm 4.5%
2Q 실적 서프는 카지노용 모니터 OPM 증가
차량용 디스플레이 중국공장 가동률 증가하며 적자폭 축소
#카지노용 모니터(매출비중 60%)
- 카지노용 모니터 10%씩 성장하는 시장
- 라스베가스, 동남아, 일본 복합리조트, 동유럽 등 오픈되고 있는 시장
- 카지노용 모니터는 코텍, 토비스가 과점하고 있는 시장
- 토비스는 올해부터 카지노 게임기 1위업체 IGT 향 공급 시작하며 점유율 늘려가고 있는 상황
- 21~22년 LCD패널 가격 상승, 운임비 상승으로 OPM 하락했다가 작년 하반기부터 정상화
- 2Q23 카지노용 모니터 yoy 50% 성장, opm 14% 수준
- IGT 향으로 신모델 들어가며 QoQ 성장하는 그림.
#차량용 디스플레이 모듈(매출비중 30%)
- 중국 3000억 CAPA, 국내 1000억 CAPA
- (중국) LGD향 물량, 중국 로컬 내 글로벌 업체들향으로 공급
- 작년까지 코로나로 신차 사이클 늦어지며 가동률 30% 수준
- 올해 중국 정상화되며 벤츠 등 신모델향으로 공급 중
- 가동률 지속 증가중, 1Q 30%, 2Q 40%, 3Q 50%, 4Q 70% 수준 예상
- (국내) 올해 6월 준공된 서천공장, CAPA는 1천억
- 24년 1분기 준공 목표로 1천억 CAPA 추가 증설 중
- 엔드유저는 현대/기아차 향, 코나/소렌토/산타페/EV9을 시작으로 3분기부터 본격 공급 중인 것으로 추정
- 6월 말부터 가동 시작, 7월부터 FULL 가동 중
- 실적은 3Q부터 반영
#3Q 전망
매출 1,200억, 영업이익 110억원 수준
컨센 충분히 상회
#카지노용 모니터
- IGT향 물량 증가 + 시장 성장하며 카지노용 모니터 매출/이익 증가
#차량용 디스플레이
- 중국공장 가동률 올라오면서 매출 성장, 이익 흑자전환
- 서천공장 7월부터 풀가동중
#자회사 글로쿼드텍
- 추가로 아직 컨센 반영안된게 3분기부터 연결로 들어오는 글로쿼드텍
- 전기차 충전 통신모듈하는 업체
- 고객사는 SK시그넷, BYD, CATL 등(SK시그넷은 거의 솔벤더인듯)
- 분기 이익 10~15억원씩 나는 회사
- 전기차 충전소 많아지면서 증설검토중인듯
영업이익 기준 1Q 30억, 2Q 77억, 3Q 110억, 4Q 130억 성장하는 그림
(전장쪽 1Q -33억, 2Q -15억, 3Q 20억, 4Q 45억 그림)
23년 매출액 4700억, 영업이익 350억
24년 매출액 5,860억, 영업이익 530억
23년 기준 POR 6.7x
24년 기준 POR 4.2X
- 2Q부터 카지노쪽 성장 지속되는 가운데 차량용 디스플레이 쪽에서 본격적으로 올라오는 그림
- 카지노용 모니터는 코텍, 토비스가 과점하는 시장으로 고수익 사업부
- 차량용 디스플레이는 국내 서천공장 통해서 솔벤더로 현대/기아차 들어가는 그림
- 차량용 디스플레이 모듈은 기존 모비스/LGD 등이 하던걸 점점 받아오는그림
- 원가에서 인건비가 차지하는 비중이 높다보니 1차벤더 보다는 2차벤더가 하는것이 수익성측면에서 유리하고
- 최근 적용되는 12~13인치 디스플레이 설비는 토비스가 보유(슬롯머신 버튼덱 사이즈랑 동일)
- 토비스가 18년부터 12~13인치 사이즈 디스플레이 모듈 해와서 국내 레퍼런스 유일한 회사
- OLED는 아직 시장이 작아서 1차벤더들이 하지만 시장규모 커지면 자연스레 토비스로 흘러들어올 것
- 20년부터 전장쪽 시작한다 했는데 코로나 겹치면서 가동률 못올라왔었음, 3년 적자사업부로 올해 본격적으로 턴하는 그림을 2Q 실적으로 확인
2Q23 실적
매출액 1,033억원 yoy+50%, 영업이익 77억, opm 7.5%
컨센 매출액 1,012억원, 영업이익 46억원, opm 4.5%
2Q 실적 서프는 카지노용 모니터 OPM 증가
차량용 디스플레이 중국공장 가동률 증가하며 적자폭 축소
#카지노용 모니터(매출비중 60%)
- 카지노용 모니터 10%씩 성장하는 시장
- 라스베가스, 동남아, 일본 복합리조트, 동유럽 등 오픈되고 있는 시장
- 카지노용 모니터는 코텍, 토비스가 과점하고 있는 시장
- 토비스는 올해부터 카지노 게임기 1위업체 IGT 향 공급 시작하며 점유율 늘려가고 있는 상황
- 21~22년 LCD패널 가격 상승, 운임비 상승으로 OPM 하락했다가 작년 하반기부터 정상화
- 2Q23 카지노용 모니터 yoy 50% 성장, opm 14% 수준
- IGT 향으로 신모델 들어가며 QoQ 성장하는 그림.
#차량용 디스플레이 모듈(매출비중 30%)
- 중국 3000억 CAPA, 국내 1000억 CAPA
- (중국) LGD향 물량, 중국 로컬 내 글로벌 업체들향으로 공급
- 작년까지 코로나로 신차 사이클 늦어지며 가동률 30% 수준
- 올해 중국 정상화되며 벤츠 등 신모델향으로 공급 중
- 가동률 지속 증가중, 1Q 30%, 2Q 40%, 3Q 50%, 4Q 70% 수준 예상
- (국내) 올해 6월 준공된 서천공장, CAPA는 1천억
- 24년 1분기 준공 목표로 1천억 CAPA 추가 증설 중
- 엔드유저는 현대/기아차 향, 코나/소렌토/산타페/EV9을 시작으로 3분기부터 본격 공급 중인 것으로 추정
- 6월 말부터 가동 시작, 7월부터 FULL 가동 중
- 실적은 3Q부터 반영
#3Q 전망
매출 1,200억, 영업이익 110억원 수준
컨센 충분히 상회
#카지노용 모니터
- IGT향 물량 증가 + 시장 성장하며 카지노용 모니터 매출/이익 증가
#차량용 디스플레이
- 중국공장 가동률 올라오면서 매출 성장, 이익 흑자전환
- 서천공장 7월부터 풀가동중
#자회사 글로쿼드텍
- 추가로 아직 컨센 반영안된게 3분기부터 연결로 들어오는 글로쿼드텍
- 전기차 충전 통신모듈하는 업체
- 고객사는 SK시그넷, BYD, CATL 등(SK시그넷은 거의 솔벤더인듯)
- 분기 이익 10~15억원씩 나는 회사
- 전기차 충전소 많아지면서 증설검토중인듯
영업이익 기준 1Q 30억, 2Q 77억, 3Q 110억, 4Q 130억 성장하는 그림
(전장쪽 1Q -33억, 2Q -15억, 3Q 20억, 4Q 45억 그림)
23년 매출액 4700억, 영업이익 350억
24년 매출액 5,860억, 영업이익 530억
23년 기준 POR 6.7x
24년 기준 POR 4.2X
- 2Q부터 카지노쪽 성장 지속되는 가운데 차량용 디스플레이 쪽에서 본격적으로 올라오는 그림
- 카지노용 모니터는 코텍, 토비스가 과점하는 시장으로 고수익 사업부
- 차량용 디스플레이는 국내 서천공장 통해서 솔벤더로 현대/기아차 들어가는 그림
- 차량용 디스플레이 모듈은 기존 모비스/LGD 등이 하던걸 점점 받아오는그림
- 원가에서 인건비가 차지하는 비중이 높다보니 1차벤더 보다는 2차벤더가 하는것이 수익성측면에서 유리하고
- 최근 적용되는 12~13인치 디스플레이 설비는 토비스가 보유(슬롯머신 버튼덱 사이즈랑 동일)
- 토비스가 18년부터 12~13인치 사이즈 디스플레이 모듈 해와서 국내 레퍼런스 유일한 회사
- OLED는 아직 시장이 작아서 1차벤더들이 하지만 시장규모 커지면 자연스레 토비스로 흘러들어올 것
- 20년부터 전장쪽 시작한다 했는데 코로나 겹치면서 가동률 못올라왔었음, 3년 적자사업부로 올해 본격적으로 턴하는 그림을 2Q 실적으로 확인
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
주식 얘기 아님, 공부차원에서 볼만한 영상
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이쪽 과학계에서도 LK-99로 인해 자기들끼리도 치고박고 난리가 났음
아래 고 최동식 교수님 말씀에 의하면, 마이너스 효과가 없으면 초전도체라는 정의에는 부합하지 않지만
저항이 0이라는 물질만 만들어내면 상용화할 가능성이 매우 높고 어마어마한 발견이 될 수 있다 가 결론임
중요한 것은 초전도체이다 아니냐가 중요한게 아니라 일정 조건만 충족하면 상용가능한 새로운 물질에 대한 엄청난 발견이다
https://youtube.com/watch?v=ue6E5PY7zFU&feature=share
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이쪽 과학계에서도 LK-99로 인해 자기들끼리도 치고박고 난리가 났음
아래 고 최동식 교수님 말씀에 의하면, 마이너스 효과가 없으면 초전도체라는 정의에는 부합하지 않지만
저항이 0이라는 물질만 만들어내면 상용화할 가능성이 매우 높고 어마어마한 발견이 될 수 있다 가 결론임
중요한 것은 초전도체이다 아니냐가 중요한게 아니라 일정 조건만 충족하면 상용가능한 새로운 물질에 대한 엄청난 발견이다
https://youtube.com/watch?v=ue6E5PY7zFU&feature=share
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현 상황 모두 예견됐다? LK-99 초전도체 검증, 30년 전 고 최동식 교수 인터뷰에 힌트가 있다?
고려대/퀀텀에너지연구소 초전도체 검증과 관련하여 30년 전 과학동아와 고 최동식 교수님과의 인터뷰 내용이 새롭게 주목받고 있습니다. 여러 곳에서 부분 검증을 성공했다는 소식이 나오는 가운데, 이상적인 초전도체가 상온 상압 고 자장 상태에서 저항이 0이라면, 실제 우리가 사용할 초전도체란 모든 조건을 이상적으로 만족할 필요가 없다는 이야기를 했는데요. 당시 미국 소련 냉전시대 때 BCS 이론이 학계 주류로 받아들여지면서 전자를 입자로 본 의견에 반박하고…
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