시장이 다른섹터 다 까고 몰빵중임

[단독] 중국, '한미일 단체 관광 재개' 곧 발표
https://n.news.naver.com/article/055/0001080236?sid=102
- 중국 정부가 이르면 오늘(9일) 자정, 한국을 비롯해 미국과 일본으로의 단체 관광 재개를 발표할 걸로 알려졌습니다

[오늘 라이브에서 짧게 공유했지만 생각보다 중국 정부의 결정이 빠를 수 있어 중국 단체 관광 재개에 따른 수혜 섹터 생각을 정리해봅니다.

☑️단체 관광 주요 사용자 연령층 : 40~60대 (20~30대도 단체관광 사용하겠지만 주요 수요 연령층은 가족단위 또는 40~60대임)
☑️수혜 섹터: 면세점, 화장품, 건기식, 카지노, 호텔, 음식점, 오프라인 밴

⚡️면세점 (호텔신라, 신세계, 현대백화점): 핵심 유통 채널이고 올 상반기 실적에서 확인된 것처럼 수수료 하락으로 마진 안정화. 단체 관광 재개로 매출 회복될 경우 하반기 이익 레버리지 효과 기대

⚡️화장품 (LG생건, 아모레) : 상반기 중소 화장품 및 미국 익스포져 기업들이 선호되었지만 중국 단체 관광 재개될 경우 40~60대에게 익숙한 브랜드 선호 증가 가능. 물론 가이드가 요즘 한국에서 핫한 중소 브랜드 소개해주겠지만 (리베이트 받는 브랜드) 중소브랜드는 중국 브랜드도 많이 올라와서 익숙하지 않은 브랜드를 40~60대가 살 가능성은 낮아 보임 (리베이트 푸시 매입 제외)

⚡️건기식 (KT&G 홍삼) : 2분기 실적에서 면세 채널 매출이 성장을 보인 만큼 개별 관광객에게도 선호도가 높은 홍삼. 단체 광광 재개 (40~60대) 시 선물 수요 회복 가능. 고가 (30~100만원) 제품 판매 증가로 마진 개선 가능. 자사주 매입/소각 (11월까지 매입) + 배당수익률 6% + 릴 하이브리드 3.0 출시 등으로 NGP MS 회복 스토리에서 홍삼 회복 기대 가능

⚡️카지노 (GKL, 파라다이스, 롯데관광개발) : 카지로부터 리베이트 받고 단체 관광 스캐줄에 카지노 방문 넣음. 일반인들은 소액이지만 잃을 생각으로 가서 하기 때문에 홀드율 개선으로 실적 개선

⚡️호텔 (호텔신라, GS리테일, 서부T&D, 롯데관광개발) : 주요 서울 지역 호텔 투숙율은 이미 높아진 상황이라 추가 수요로 영업레버리지 발생. 단체 관광은 비싼 호텔보다 비즈니스호텔을 선호하기 때문에 서부T&D (GKL 카지노도 입점) 투숙율 개선 가능

⚡️음식료 / 편의점 : 단체 관광 저녁 식사 후 자유시간에 잠시 나가서 간단한 스낵/맥주 수요

⚡️내수 (오프라인 VAN 나이스정보통신) : 개별 관광은 본인이 현금을 환전해서 오지만 단체 관광은 국내 조선족 가이드가 모든 식당에서 결제를 담당하기 때문에 식당에서 큰 금액 신용카드 결제 발생. 개별 편의점 수요도 긍정적

⚡️세금환급 (글로벌텍스프리, 나이스정보통신) : 단체 관광은 가이드가 푸시 하는 상품이나 면세점에서 구입하기 때문에 생각보다 개별 세금환급 수요는 덜 할 수 있음. 하지만 전체 Q가 늘어나는 효과만으로도 실적 개선세는 높을 것]

2023.08.10 12:56:59
기업명: 한온시스템(시가총액: 4조 6,761억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 24,290억(예상치: 23,839억)
영업익: 1,434억(예상치: 917억)
순익: 1,072억(예상치: 497억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 24,290억 / 1,434억 / 1,072억
2023.1Q 23,404억 / 602억 / 452억
2022.4Q 23,453억 / 1,043억 / -292억
2022.3Q 21,956억 / 618억 / 191억
2022.2Q 21,067억 / 601억 / 146억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810800205

레버리지 산업 아이디어 2 - 미용의료 제품 관련 : 메디톡스, 휴젤, 파마리서치, 한스바이오메드, 제테마, 바이오플러스 등
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab

인바운드가 들어오는만큼 중국 수출보다 정체되어있던 내수가 증가할 때 수혜를 보는, 매출이 조금만 올라도 이익으로 바로 꽂히는 기업을 찾아야됨
미용 의료기기보다 소모성 의료제품이 좀 더 좋지 않을까 생각됨. 오늘 신고가를 간 파마리서치가 대표적인 사례

시술 증가로 인해 제품 및 소모품 매출이 증가할텐데 제품매출만으로 구성된 회사들, 보톡스 회사나 필러 회사, 리프팅실 회사 등이 관심임.
이들 회사가 내수 매출 증가보다 수출 증가폭을 크게 잡고 있던 이유가 내수 관광객이 제한된 상황에서 내국인 수요만으로는 성장이 제한되어 있던 것도 중요한 이유였음.
판매 제품의 내수 매출 성장이 전사이익으로 바로 직결되야 하는 기업을 찾는다면, 기기보다 의료제품들의 비중이 높은 업체들이 좋지 않을까 생각.

물론 의료기기업체들도 수혜는 보겠지만 기기 매출이 주요한 포지션을 차지하고 있어 희석되고 소모품 성장이 기여가 크기 때문에 전사 성장률 자체는 보톡스나 필러 업체들보다는 조금 떨어질 수 있지 않을까 함.

새빗켐이 한국전구체 주식회사와 이차전지용 전구체복합액 공급관련 본계약을 체결했다고 10일 발표했다. 한국전구체는 LG화학과 고려아연의 계열사 켐코가 설립한 합작사로 이차전지용 전구체 밸류체인상의 핵심 회사다.


이번 본계약은 지난해 6월 체결한 양사의 MOU(전략적 제휴 양해각서) 협의사항을 기초로 하며 2024년부터 약 10년간 새빗켐이 단계적 증량을 통해 2026년부터 메탈기준 연간 3700톤 이상을 공급하며, 전기차 4만 대 분량의 전구체복합액 등 이차전지용 리사이클링 핵심소재를 공급한다는 게 핵심 골자다.

새빗켐 회사관계자는 “지난해 코스닥 상장당시 투자자에게 약속한 전구체복합액 대규모 공급을 성사시켜 기쁘다” 며 ”업계최고수준의 배터리 리사이클링 사업 역량기반 안정적인 리사이클링 원료공급에 회사 역량을 총 집결할 것”이라고 말했다.

이에 따라 새빗켐은 2024년 초도물량 공급을 시작으로 2026년 양산물량 본격화에 대응하기 위해 기존 공장에 설비 자동화를 통한 연간 1만톤 규모의 전구체복합액 생산 케파를 확보하였고 3공장 신축으로 기존 케파보다 3배이상 증설할 계획이다.

실제로 새빗켐이 생산하는 전구체복합액은 액상 상태로 공급돼 고객사 입장에선 공정 간소화의 장점이 있고, 다단침출기술의 높은 회수율과 튜닝 공정을 통한 고객 맞춤 제품 생산으로 우수한 제품 경쟁력을 갖추면서 대규모 공급에 대한 대응체제를 높여왔다.

이에 대해 박민규 새빗켐 대표이사는 “금번 한국전구체와의 10년 장기 공급계약으로 성장가속화를 위한 중장기 성장엔진과 기업가치 제고의 토대를 마련한만큼 주주와 지속해서 성장 결실을 나눌 수 있도록 경주할 것”이라며 “향후 친환경 배터리 재활용 기술을 더욱 고도화해 자원순환 체계 글로벌 선도기업으로 도약하겠다”고 말했다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2274041

✅ 중국 한국 단체관광 6년만에 허용으로 금일 화장품 관련주 8개가 상한가를 가는 등 카지노, 여행, 면세 테마까지 중국 관련주가 초강세를 보이는데,

실제 중국인의 한국 관광 필수 코스는 미용시술입니다. (중국에서 시술 받으려면 너무 비쌈)

중국 단체 관광 허용에 따른 미용시술 수요 증가로 [미용의료기기 테마]로 수급이 확산될 가능성이 높아보입니다.

대표적인 미용의료기기 관련주로 [파마리서치], [클래시스], [제이시스메디칼] 등이 있습니다.


▶️ [파마리서치]
-리쥬란 시술이 중국인들에게 정말 핫함 / 리쥬란 화장품, 중국 타오바오에 입점 등

"리쥬란 수출 날개 달았다…파마리서치, 목표가 상향"
파마리서치, 대형 중국유통사와 공급계약 체결


▶️ [클래시스]
- 슈링크 시술, 중국인 한국 관광 필수 코스

클래시스, 한류 열풍 힘입어 글로벌 시장으로 발돋움
클래시스, 중국 총판 협약 통해 화장품 현지 시장 공략


▶️ [제이시스메디칼]
-고주파 리프팅 포텐자, 덴서티 등 / 중국인들이 좋아하는 이영애 모델

‘이영애’ 파워?… 제이시스메디칼 “덴서티 광고, 100만뷰 돌파”
제이시스메디칼의 중국 성공 스토리 기대 '목표주가↑'

2023.08.10 13:12:29
기업명: 엘오티베큠(시가총액: 4,016억)
보고서명: 반기보고서 (2023.06)

매출: 1,216억(예상치: 1,098억)
영업익: 186억(예상치: 112억)
순익: 118억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 1,216억 / 186억 / 118억
2023.1Q 1,105억 / 107억 / 113억
2022.4Q 1,113억 / 67억 / -13억
2022.3Q 1,037억 / 120억 / 125억
2022.2Q 842억 / 62억 / 64억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000283

2023.08.10 13:27:00
기업명: 이루다(시가총액: 2,010억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 146억(예상치: 143억)
영업익: 24억(예상치: 30억)
순익: 23억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 146억 / 24억 / 23억
2023.1Q 109억 / 4억 / 3억
2022.4Q 131억 / 20억 / 7억
2022.3Q 120억 / 25억 / 27억
2022.2Q 115억 / 30억 / 30억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810900220

엘오티베큠 수주잔고 2000억

케어젠은 전일에 이어 최대주주가 장내 추가 매수
부진한 실적을 내고도 최대주주가 산다는건? 알아서 해석

#엘오티베큠 #수주잔고

문화체육관광부는 10일 중국인의 한국 단체관광 재개에 따라 관광객 유치를 본격화한다고 밝혔다.

이를 위해 중국 최대 연휴인 '국경절 연휴'(9월 29일∼10월 6일)를 겨냥해 내달 13∼17일 중국에서 'K-관광로드쇼'를 연다.

우선 내달 13일과 15일 각각 베이징과 상하이에서 한중 기업 간 거래(B2B) 상담회를 열고, 내달 16∼17일에는 상하이 환치유강 쇼핑몰에서 중국 소비자를 대상으로 K-뷰티와 패션, 쇼핑, 음식관광을 소개한다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230810095100003?section=news

디알텍 FDA 승인

https://www.accessdata.fda.gov/noscripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K231959

2023.08.10 15:11:03
기업명: 아비코전자(시가총액: 1,930억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 324억(예상치: 409억)
영업익: -13억(예상치: 16억)
순익: -24억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 324억 / -13억 / -24억
2023.1Q 343억 / -2억 / 2억
2022.4Q 353억 / -9억 / -7억
2022.3Q 414억 / 31억 / 27억
2022.2Q 456억 / 59억 / 41억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810900389

타임폴리오자산운용이 'TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF'를 17일 신규 상장한다고 밝혔다.

주요 투자종목으로는 의료AI 관련 기업인 제이엘케이, 보로노이, 뷰노 등과 비만/당뇨 관련기업인 펩트론, 아이센스 등과 전통적인 바이오, 헬스케어 기업인 셀트리온 헬스케어, 유한양행, SK바이오팜 등도 포함되어 있다.

https://www.hankyung.com/finance/article/2023081013585

태양광 셀의 증착공정 장비인 건식진공펌프와 스크러버를 공급하는 엘오티베큠과 지앤비에스 에코의 2023년 2분기 실적이 모두 좋은 실적을 보여주었습니다.

반도체 업황이 좋지 못한 상황에서도 두 업체는 태양광 관련 매출 호조로 인해 호실적을 보여주었는데, 두 업체는 모두 2023년 2분기 기준 태양광 매출이 반도체 매출을 넘어섰습니다.

2022년 하반기 중국의 태양광 설치 확대로 인해 두 업체 모두 중국 태양광관련 매출이 2022년 하반기부터 늘어나기 시작하였는데, 중국 태양광 capex가 향후 수년에 걸쳐 지속될 예정이기 때문에 두 업체의 관련 매출은 꾸준히 증가할 것으로 보여집니다.

또한 중국 외, 미국과 인도에서의 태양광 셀 생산시설 증설도 2023년 말부터 본격화될 될 것으로 보여집니다.

아직 반도체 장비투자가 활발하지는 않지만, 태양광 산업이 호조를 보이는 가운데 반도체 투자도 살아나게 된다면 두 업체의 실적은 대폭 증가할 것으로 보여집니다.