Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[8/16 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 한지영]
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<Daily Three Point>
a. 국내 휴장이었던 지난 2거래일 동안 미국 증시는 엔비디아 주가 강세에도 시장금리 상승, 중국발 악재 등으로 약세(2거래일 누적 등락률 다우 -0.9%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.1%)
b. 중국를 둘러싼 평가는 갈수록 악화되고 있는 것이 맞지만, 역설적으로 더이상 나빠질 여지가 적어지고 있다는점에도 주목
c. 국내 증시도 휴장기간 대외 호재, 악재성 재료를 동시에 반영하면서 변동성 장세를 이어갈 전망
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1.
한국, 미국이 과거 대비 중국향 수출 의존도와 중국 증시와의 동조화가 높지 않은 것은 사실이지만, 중국발 악재가 글로벌 전반적인 증시에 하방 압력을 가하고 있는 모습.
이런 관점에서 전일 발표된 중국의 7월 소매판매(2.5%YoY, 컨센 4.0%), 산업생산(3.7%YoY, 컨센 3.8%) 모두 부진하게 나왔다는 점은 증시의 부담 요인.
컨트리가든(2,250만달러 이자 상환 실패), 시노오션(2,094만달러 이자 상환 실패) 등 주요 부동산 업체의 디폴트 위기가 출현할 가능성이 높다는 점도 마찬가지.
또 글로벌 펀드 수급을 제공하는 EPFR 데이터에 의하면, (그간 연속적인 유입에 따른 차익실현도 있겠으나) 8월 9일 기준으로 중국(-10.2억달러) 등 아시아(-18.4억달러)향 수급이 4주만에 순유출로 전환한 것 역시 국내 증시와 외환시장의 외국인 수급에 비 우호적일 수 있음(4주 누적으로는 아시아 순매수 +75.6억달러).
2.
하지만 현재의 뉴스플로우 상 분위기와는 달리, 시장에서는 중국이 더 이상 나빠질 여지가 적다는 분위기가 형성되고 있다는 점에 주목할 필요.
중국의 경기 서프라이즈 지수는 지난 7월 17일 -93pt대로 역대급 저점을 기록하기도 했으나, 8월 15일 기준 -54pt대로 반등했다는 점이 시장의 기대치 변화를 뒷받침해주고 있음.
전일 인민은행이 오전 MLF(중기 유동성 지원창구) 금리 인하, 오후 MLF(단기 유동성 지원창구) 금리 인하를 단행했으며, 증시 활성화를 위해 2008년 이후 처음으로 주식 인지세 인하를 논의하고 있다는 점도 긍정적으로 볼 필요.
즉, “낮아질 대로 낮아진 경기 기대 + 당국의 대응 강화”의 조합은 증시 입장에서 지수 하단이 추가로 내려가는 방지하는 역할을 수행할 것으로 판단.
3.
지난 14일 국내 증시는 연휴 휴장을 앞둔 경계심리 속 개별 수급 요인에 따른 바이오, 2차전지 중심의 매도 물량 출회로 코스닥을 중심으로 약세를 보이면서 하락 마감(코스피 -0.8%, 코스닥 -1.2%).
금일에는 엔비디아 등 AI 관련주 강세, 미국 소비지표 호조 vs 시장금리 상승, 중국 경기 둔화 등 국내 휴장 기간 동안 발생한 대내외 상하방 요인들을 반영하면서 변동성 확대 장세를 이어갈 전망.
장중에는 대외적으로 중국 관련 뉴스플로우, 중국 증시 및 위안화 환율 변화에, 대내적으로는 2차전지주들의 FOMO 현상 해소 이후 여진 물량 들을 소화해 나갈 것으로 예상.
중국 이슈의 경우, 과거에도 중국 정부의 추가 부양에 대한 기대가 실망으로 바뀐 경험들이 다수 있었던 만큼, 이번에도 추가 부양을 통한 빠르고 탄력적인 경기 반등에 자금을 공격적으로 베팅하는 것은 지양.
그 대신에, 앞서 언급했듯이 최악의 상황은 막아낼 것이라는 이들 정부의 대응 의지가 높다는 점에 주안점을 두는 것이 적절.
더 나아가, 2분기 실적시즌을 치르는 과정에서 코스피 영업이익 전망(12개월 선행 영업이익 YoY, 6월말 -15.6% -> 7월 말 -9.2% -> 8월 현재 -4.7%)의 개선이 지속되고 있는 상황.
중국 단체관광 허용으로 인한 국내 중국 소비테마주들의 기대감도 잔존해 있다는 점도 감안 시, 결국 이번 중국발 불확실성이 국내 증시에 미치는 부정적인 전이효과는 제한적일 것으로 판단.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5857
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<Daily Three Point>
a. 국내 휴장이었던 지난 2거래일 동안 미국 증시는 엔비디아 주가 강세에도 시장금리 상승, 중국발 악재 등으로 약세(2거래일 누적 등락률 다우 -0.9%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.1%)
b. 중국를 둘러싼 평가는 갈수록 악화되고 있는 것이 맞지만, 역설적으로 더이상 나빠질 여지가 적어지고 있다는점에도 주목
c. 국내 증시도 휴장기간 대외 호재, 악재성 재료를 동시에 반영하면서 변동성 장세를 이어갈 전망
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1.
한국, 미국이 과거 대비 중국향 수출 의존도와 중국 증시와의 동조화가 높지 않은 것은 사실이지만, 중국발 악재가 글로벌 전반적인 증시에 하방 압력을 가하고 있는 모습.
이런 관점에서 전일 발표된 중국의 7월 소매판매(2.5%YoY, 컨센 4.0%), 산업생산(3.7%YoY, 컨센 3.8%) 모두 부진하게 나왔다는 점은 증시의 부담 요인.
컨트리가든(2,250만달러 이자 상환 실패), 시노오션(2,094만달러 이자 상환 실패) 등 주요 부동산 업체의 디폴트 위기가 출현할 가능성이 높다는 점도 마찬가지.
또 글로벌 펀드 수급을 제공하는 EPFR 데이터에 의하면, (그간 연속적인 유입에 따른 차익실현도 있겠으나) 8월 9일 기준으로 중국(-10.2억달러) 등 아시아(-18.4억달러)향 수급이 4주만에 순유출로 전환한 것 역시 국내 증시와 외환시장의 외국인 수급에 비 우호적일 수 있음(4주 누적으로는 아시아 순매수 +75.6억달러).
2.
하지만 현재의 뉴스플로우 상 분위기와는 달리, 시장에서는 중국이 더 이상 나빠질 여지가 적다는 분위기가 형성되고 있다는 점에 주목할 필요.
중국의 경기 서프라이즈 지수는 지난 7월 17일 -93pt대로 역대급 저점을 기록하기도 했으나, 8월 15일 기준 -54pt대로 반등했다는 점이 시장의 기대치 변화를 뒷받침해주고 있음.
전일 인민은행이 오전 MLF(중기 유동성 지원창구) 금리 인하, 오후 MLF(단기 유동성 지원창구) 금리 인하를 단행했으며, 증시 활성화를 위해 2008년 이후 처음으로 주식 인지세 인하를 논의하고 있다는 점도 긍정적으로 볼 필요.
즉, “낮아질 대로 낮아진 경기 기대 + 당국의 대응 강화”의 조합은 증시 입장에서 지수 하단이 추가로 내려가는 방지하는 역할을 수행할 것으로 판단.
3.
지난 14일 국내 증시는 연휴 휴장을 앞둔 경계심리 속 개별 수급 요인에 따른 바이오, 2차전지 중심의 매도 물량 출회로 코스닥을 중심으로 약세를 보이면서 하락 마감(코스피 -0.8%, 코스닥 -1.2%).
금일에는 엔비디아 등 AI 관련주 강세, 미국 소비지표 호조 vs 시장금리 상승, 중국 경기 둔화 등 국내 휴장 기간 동안 발생한 대내외 상하방 요인들을 반영하면서 변동성 확대 장세를 이어갈 전망.
장중에는 대외적으로 중국 관련 뉴스플로우, 중국 증시 및 위안화 환율 변화에, 대내적으로는 2차전지주들의 FOMO 현상 해소 이후 여진 물량 들을 소화해 나갈 것으로 예상.
중국 이슈의 경우, 과거에도 중국 정부의 추가 부양에 대한 기대가 실망으로 바뀐 경험들이 다수 있었던 만큼, 이번에도 추가 부양을 통한 빠르고 탄력적인 경기 반등에 자금을 공격적으로 베팅하는 것은 지양.
그 대신에, 앞서 언급했듯이 최악의 상황은 막아낼 것이라는 이들 정부의 대응 의지가 높다는 점에 주안점을 두는 것이 적절.
더 나아가, 2분기 실적시즌을 치르는 과정에서 코스피 영업이익 전망(12개월 선행 영업이익 YoY, 6월말 -15.6% -> 7월 말 -9.2% -> 8월 현재 -4.7%)의 개선이 지속되고 있는 상황.
중국 단체관광 허용으로 인한 국내 중국 소비테마주들의 기대감도 잔존해 있다는 점도 감안 시, 결국 이번 중국발 불확실성이 국내 증시에 미치는 부정적인 전이효과는 제한적일 것으로 판단.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5857
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차량용 반도체 경쟁이 치열해지고 있다. 전기차 생산이 늘면서 차량용 반도체 수요의 폭증이 예상되면서 시장을 놓고 ‘전쟁’이 벌어졌다. 내연기관 자동차에는 200∼300개 정도의 반도체가 들어간다. 반면 전기차에는 600~1000개의 반도체가 필요하다. 삼성전자·TSMC·퀄컴 등의 기존 반도체 업체뿐 아니라 LG전자, 현대자동차그룹까지 차량용 반도체 시장에 진입하고 있다.
15일 산업계에 따르면 삼성전자와 LG전자는 다음 달 5~10일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열리는 국제모터쇼 ‘IAA 모빌리티 2023’에 나란히 참가한다. IAA 모빌리티는 세계 자동차 제조업체와 부품 공급 업체들이 모여 최신 기술을 공유하는 행사다. 삼성전자와 LG전자가 IAA 모빌리티 행사장에 모습을 보이는 건 처음이다.
삼성전자 반도체(DS) 부문은 전시공간을 마련해 차세대 차량용 반도체 제품과 관련 기술을 선보일 예정이다. LG전자는 별도 전시관을 마련하지 않지만, IAA 모빌리티 개막 전날에 프레스 콘퍼런스를 열어 모빌리티 비전을 발표한다. LG전자는 “이번 행사에서 처음으로 미래의 차량 내 경험에 대한 비전을 제시하고, 고도화한 모빌리티 생태계를 제안할 것”이라고 강조했다.
전통의 전자 업체들이 모터쇼에 눈길을 주는 건 차량용 반도체가 중요한 미래 먹거리로 떠오르고 있어서다. 시장조사기관 옴디아는 전 세계 차량용 반도체 시장의 규모가 지난해 635억 달러(약 81조원)에서 오는 2026년 962억 달러(약 123조원)까지 팽창한다고 추산한다.
현대차그룹도 차량용 반도체 ‘전쟁터’에 뛰어들고 발 빠르게 움직이고 있다. 최근 인공지능(AI) 반도체 스타트업 ‘텐스토렌트’에 5000만 달러를 투자했다. 텐스토렌트는 ‘반도체 설계의 전설’로 불리는 짐 켈러가 최고경영자(CEO)를 맡고 있다. 현대차그룹은 지난 3월에 AI 반도체 설계 스타트업 ‘딥엑스’와 로보틱스 서비스 개발을 위한 업무협약(MOU)을 맺기도 했다. 지난 6월엔 차량용 반도체 스타트업인 ‘보스반도체’에 20억원 규모의 투자를 결정했다. 정의선 현대차그룹 회장은 지난달에 인텔의 아일랜드 캠퍼스를 방문해 반도체 생산 공정을 둘러보기도 했다.
퀄컴도 적극적이다. 지난 2021년 스웨덴의 자율주행 소프트웨어 및 부품회사 ‘비오니어’를 인수한 데 이어 올해 5월 이스라엘의 차량용 통신반도체 기업 ‘오토톡스’를 사들였다. 퀄컴의 올해 2분기 차량용 반도체 분야 매출은 전년 동기 대비 13% 증가한 4억3400만 달러를 기록했다. 퀄컴은 매출 확대를 기대하고 있다.
또한 더 작고, 더 성능 좋은 차량용 반도체를 개발하려는 초미세공정 경쟁이 뜨겁다. 삼성전자는 오는 2025년 현대차그룹에 5㎚(나노미터) 공정 기반 반도체인 차량용 프리미엄 인포테인먼트 프로세서 ‘엑시노스 오토 v920’을 공급할 예정이다. 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산)인 대만 TSMC도 최근 독일 공장 설립계획 및 유럽 기업들과의 반도체 조인트벤처 계획을 발표하면서 28㎚급 공정뿐 아니라 12㎚, 16㎚ 공정도 도입하겠다고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001631145?sid=101
15일 산업계에 따르면 삼성전자와 LG전자는 다음 달 5~10일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열리는 국제모터쇼 ‘IAA 모빌리티 2023’에 나란히 참가한다. IAA 모빌리티는 세계 자동차 제조업체와 부품 공급 업체들이 모여 최신 기술을 공유하는 행사다. 삼성전자와 LG전자가 IAA 모빌리티 행사장에 모습을 보이는 건 처음이다.
삼성전자 반도체(DS) 부문은 전시공간을 마련해 차세대 차량용 반도체 제품과 관련 기술을 선보일 예정이다. LG전자는 별도 전시관을 마련하지 않지만, IAA 모빌리티 개막 전날에 프레스 콘퍼런스를 열어 모빌리티 비전을 발표한다. LG전자는 “이번 행사에서 처음으로 미래의 차량 내 경험에 대한 비전을 제시하고, 고도화한 모빌리티 생태계를 제안할 것”이라고 강조했다.
전통의 전자 업체들이 모터쇼에 눈길을 주는 건 차량용 반도체가 중요한 미래 먹거리로 떠오르고 있어서다. 시장조사기관 옴디아는 전 세계 차량용 반도체 시장의 규모가 지난해 635억 달러(약 81조원)에서 오는 2026년 962억 달러(약 123조원)까지 팽창한다고 추산한다.
현대차그룹도 차량용 반도체 ‘전쟁터’에 뛰어들고 발 빠르게 움직이고 있다. 최근 인공지능(AI) 반도체 스타트업 ‘텐스토렌트’에 5000만 달러를 투자했다. 텐스토렌트는 ‘반도체 설계의 전설’로 불리는 짐 켈러가 최고경영자(CEO)를 맡고 있다. 현대차그룹은 지난 3월에 AI 반도체 설계 스타트업 ‘딥엑스’와 로보틱스 서비스 개발을 위한 업무협약(MOU)을 맺기도 했다. 지난 6월엔 차량용 반도체 스타트업인 ‘보스반도체’에 20억원 규모의 투자를 결정했다. 정의선 현대차그룹 회장은 지난달에 인텔의 아일랜드 캠퍼스를 방문해 반도체 생산 공정을 둘러보기도 했다.
퀄컴도 적극적이다. 지난 2021년 스웨덴의 자율주행 소프트웨어 및 부품회사 ‘비오니어’를 인수한 데 이어 올해 5월 이스라엘의 차량용 통신반도체 기업 ‘오토톡스’를 사들였다. 퀄컴의 올해 2분기 차량용 반도체 분야 매출은 전년 동기 대비 13% 증가한 4억3400만 달러를 기록했다. 퀄컴은 매출 확대를 기대하고 있다.
또한 더 작고, 더 성능 좋은 차량용 반도체를 개발하려는 초미세공정 경쟁이 뜨겁다. 삼성전자는 오는 2025년 현대차그룹에 5㎚(나노미터) 공정 기반 반도체인 차량용 프리미엄 인포테인먼트 프로세서 ‘엑시노스 오토 v920’을 공급할 예정이다. 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산)인 대만 TSMC도 최근 독일 공장 설립계획 및 유럽 기업들과의 반도체 조인트벤처 계획을 발표하면서 28㎚급 공정뿐 아니라 12㎚, 16㎚ 공정도 도입하겠다고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001631145?sid=101
Naver
車반도체 시장 고속성장… 현대차·LG도 참전한다
차량용 반도체 경쟁이 치열해지고 있다. 전기차 생산이 늘면서 차량용 반도체 수요의 폭증이 예상되면서 시장을 놓고 ‘전쟁’이 벌어졌다. 내연기관 자동차에는 200∼300개 정도의 반도체가 들어간다. 반면 전기차에는 6
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국내 바이오벤처가 연구개발(R&D)을 통해 확보한 기술력을 기반으로 혁신 신약개발에 나서고 있다.
신약을 개발하는 데는 10년 이상의 시간과 막대한 비용이 필요해 규모 있는 제약바이오 업체가 아니라면 성과를 내기 어려웠다. 최근 주목받는 바이오벤처들은 새로운 모달리티로 신약 개발의 속도를 높이고 있다.
15일 제약바이오업계에 따르면 파로스아이바이오는 인공지능(AI) 신약개발 플랫폼 '케미버스'로 희귀질환 치료제 상용화에 도전하고 있다. AI 신약개발 플랫폼을 사용하면 신약 개발의 발목을 잡는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있다.
케미버스는 파로스아이바이오가 개발한 빅데이터·AI 기반 신약 플랫폼이다. 신약개발 과정 중 특히 기초 연구 개발에 필요한 단계별 활용성을 갖춘 9개의 독립 모듈로 구성돼 있다. 신규 타깃 발굴부터 약물 디자인, 독성예측 등을 통한 후보물질 도출 및 적응증 확장 연구 개발 등 자체 신약 개발에 활용한다.
파로스아이바이오는 케미버스를 활용해 신약 후보물질 'PHI-101'을 발굴했고, 현재 급성 골수성 백혈병 치료제(AML)로 다국적 임상 1상을 진행하고 있다. AI 신약개발 회사 중 임상 단계에 접어든 파이프라인을 확보한 것은 글로벌 수준에서도 많지 않다. 또 PHI-101는 지난 2일 식품의약품안전처로부터 치료목적 사용승인을 받았다.
파로스아이바이오 관계자는 "고도화된 AI 기술을 이용한 R&D 생산성 및 효율성을 극대화하고 있다"며 "현재 진행하고 있는 PHI-101의 조기상용화를 통해 지속성장기반을 마련하겠다"고 밝혔다.
피노바이오는 항체약물접합체(ADC) 플랫폼 및 표적항암 바이오텍으로 최근 제약바이오업계에서 주목받고 있는 ADC에서 존재감을 높이고 있다. ADC는 특정 단백질을 표적, 약물을 직접 전달하는 신규 모달리티로, 기존 화학 요법에 비해 효능이 높고 약물 독성이 적은 데다 조직 손상을 줄일 수 있다.
피노바이오는 안정성이 높은 캠토테신 계열 약물을 기반으로 하는 3세대 ADC 링커-페이로드 플랫폼인 'PINOT-ADC'를 보유하고 있다. 피노바이오는 ADC 플랫폼을 토대로 한 항암제 파이프라인 R&D에 역량을 집중하고 있다. 혈액암 및 고형암 표적항암제 'NTX-301'와 허혈성 시신경병증 점안제 'NTX-101' 등이 대표적이다.
특히 NTX-301은 2021년 미국 아키라바이오에 총 184억원 규모로 기술이전 하는데 성공했다. NTX-301은 현재 혈액암 미국 임상 1a상 단계에 있고 고형암으로 적응증을 확대하기 위해 미국 임상 1b/2a상도 병행하고 있다.
ADC 시장과 피노바이오의 성장 가능성에 큰 기업들도 손을 내밀고 있다. 피노바이오는 지난 2021년에는 에스티팜, 지난해에는 셀트리온, 올해 3월에는 안국약품, 4월에는 롯데바이오로직스와 파트너십을 맺었다.
아리바이오는 최초의 다중기전 경구용 치매 치료제 AR1001의 글로벌 임상 3상을 진행하고 있다. AR1001은 경구용이라는 점이 특징적이다. 아리바이오는 까다로운 미국 식품의약국(FDA) 허가에 대응해 임상수탁기관(CRO) 한 곳에 턴키로 맡기지 않고 알츠하이머 치료제 임상 경험이 있는 분야별 전문회사들을 통해 가동되고 있다.
임상 2상까지 결과에 따르면 AR1001은 다중기전으로 복잡한 양상인 치에 다양하게 작용해 여러 유형의 치매에 대응할 수 있다. 하루에 1알을 먹으면 되는 경구용으로, 월 2회 병원에서 2시간 이상 투여가 필요한 항체주사제 대비 복용 편의성이 높은 것이 장점이다.
전 세계적인 고령화 현상 속에서 치매치료제의 수요는 앞으로 급증할 것으로 전망된다.
아리바이오 관계자는 "AR1001는 단순한 증상완화제가 아닌 1차 치료제로서의 기술 차별성이 높고 블록버스터 의약품으로서의 가치를 높이고 있다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005057323?sid=105
신약을 개발하는 데는 10년 이상의 시간과 막대한 비용이 필요해 규모 있는 제약바이오 업체가 아니라면 성과를 내기 어려웠다. 최근 주목받는 바이오벤처들은 새로운 모달리티로 신약 개발의 속도를 높이고 있다.
15일 제약바이오업계에 따르면 파로스아이바이오는 인공지능(AI) 신약개발 플랫폼 '케미버스'로 희귀질환 치료제 상용화에 도전하고 있다. AI 신약개발 플랫폼을 사용하면 신약 개발의 발목을 잡는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있다.
케미버스는 파로스아이바이오가 개발한 빅데이터·AI 기반 신약 플랫폼이다. 신약개발 과정 중 특히 기초 연구 개발에 필요한 단계별 활용성을 갖춘 9개의 독립 모듈로 구성돼 있다. 신규 타깃 발굴부터 약물 디자인, 독성예측 등을 통한 후보물질 도출 및 적응증 확장 연구 개발 등 자체 신약 개발에 활용한다.
파로스아이바이오는 케미버스를 활용해 신약 후보물질 'PHI-101'을 발굴했고, 현재 급성 골수성 백혈병 치료제(AML)로 다국적 임상 1상을 진행하고 있다. AI 신약개발 회사 중 임상 단계에 접어든 파이프라인을 확보한 것은 글로벌 수준에서도 많지 않다. 또 PHI-101는 지난 2일 식품의약품안전처로부터 치료목적 사용승인을 받았다.
파로스아이바이오 관계자는 "고도화된 AI 기술을 이용한 R&D 생산성 및 효율성을 극대화하고 있다"며 "현재 진행하고 있는 PHI-101의 조기상용화를 통해 지속성장기반을 마련하겠다"고 밝혔다.
피노바이오는 항체약물접합체(ADC) 플랫폼 및 표적항암 바이오텍으로 최근 제약바이오업계에서 주목받고 있는 ADC에서 존재감을 높이고 있다. ADC는 특정 단백질을 표적, 약물을 직접 전달하는 신규 모달리티로, 기존 화학 요법에 비해 효능이 높고 약물 독성이 적은 데다 조직 손상을 줄일 수 있다.
피노바이오는 안정성이 높은 캠토테신 계열 약물을 기반으로 하는 3세대 ADC 링커-페이로드 플랫폼인 'PINOT-ADC'를 보유하고 있다. 피노바이오는 ADC 플랫폼을 토대로 한 항암제 파이프라인 R&D에 역량을 집중하고 있다. 혈액암 및 고형암 표적항암제 'NTX-301'와 허혈성 시신경병증 점안제 'NTX-101' 등이 대표적이다.
특히 NTX-301은 2021년 미국 아키라바이오에 총 184억원 규모로 기술이전 하는데 성공했다. NTX-301은 현재 혈액암 미국 임상 1a상 단계에 있고 고형암으로 적응증을 확대하기 위해 미국 임상 1b/2a상도 병행하고 있다.
ADC 시장과 피노바이오의 성장 가능성에 큰 기업들도 손을 내밀고 있다. 피노바이오는 지난 2021년에는 에스티팜, 지난해에는 셀트리온, 올해 3월에는 안국약품, 4월에는 롯데바이오로직스와 파트너십을 맺었다.
아리바이오는 최초의 다중기전 경구용 치매 치료제 AR1001의 글로벌 임상 3상을 진행하고 있다. AR1001은 경구용이라는 점이 특징적이다. 아리바이오는 까다로운 미국 식품의약국(FDA) 허가에 대응해 임상수탁기관(CRO) 한 곳에 턴키로 맡기지 않고 알츠하이머 치료제 임상 경험이 있는 분야별 전문회사들을 통해 가동되고 있다.
임상 2상까지 결과에 따르면 AR1001은 다중기전으로 복잡한 양상인 치에 다양하게 작용해 여러 유형의 치매에 대응할 수 있다. 하루에 1알을 먹으면 되는 경구용으로, 월 2회 병원에서 2시간 이상 투여가 필요한 항체주사제 대비 복용 편의성이 높은 것이 장점이다.
전 세계적인 고령화 현상 속에서 치매치료제의 수요는 앞으로 급증할 것으로 전망된다.
아리바이오 관계자는 "AR1001는 단순한 증상완화제가 아닌 1차 치료제로서의 기술 차별성이 높고 블록버스터 의약품으로서의 가치를 높이고 있다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005057323?sid=105
Naver
혁신 모달리티 업은 바이오벤처, 블록버스터급 신약 노린다
국내 바이오벤처가 연구개발(R&D)을 통해 확보한 기술력을 기반으로 혁신 신약개발에 나서고 있다. 신약을 개발하는 데는 10년 이상의 시간과 막대한 비용이 필요해 규모 있는 제약바이오 업체가 아니라면 성과를 내기 어
사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 인공지능(AI) 소프트웨어를 위해 엔비디아의 고성능 반도체 칩을 수천개씩 사들이고 있다. 중동 국가들도 생성형 AI 개발을 위한 인프라 확보에 본격적으로 나선 것이다. 이에 힘입어 엔비디아 주가는 7%가량 올랐다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 사우디아라비아가 엔비디아의 AI 반도체 ‘H100’을 최소 3000개 구매했다고 14일(현지시간) 보도했다. 킹압둘라과학기술대학(카우스트)이 올해 말까지 칩을 공급받아 자체 거대언어모델(LLM) 개발에 사용할 것으로 전해졌다. 카우스트는 엔비디아의 ‘A100’도 200개 확보했고, 슈퍼컴퓨터 ‘샤힌3’을 연내 가동하는 게 목표다. 엔비디아의 H100·A100 등은 AI 연산·추론 작업을 위한 칩으로 각광을 받으면서 ‘AI 반도체’로 불린다.
UAE 역시 수천개의 엔비디아 칩을 확보한 것으로 알려졌다. UAE의 국영 연구기관 기술혁신연구소(TII)는 자체 오픈소스 LLM ‘팰컨’을 개발 중이다. FT는 “걸프만 국가들이 엔비디아 칩을 대량 구매하는 배경에는 최근 AI 반도체를 서둘러 확보하려는 글로벌 테크 기업들의 움직임이 있다”고 분석했다.
앞서 FT는 중국 빅테크들이 미국의 수출 규제가 본격화하기 전에 총 50억 달러(약6조6000억원)에 이르는 AI 반도체 주문을 엔비디아에 넣었다고 보도했다. 알리바바·바이두·텐센트·바이트댄스(틱톡 모회사)는 10억 달러 어치의 A800 10만개를 주문했고, 올해 안에 받을 예정이다. A800은 엔비디아의 데이터센터용 GPU다. A100의 다운그레이드 버전이다. 이들은 내년에도 40억 달러 가량의 A800을 구매하는 계약을 체결한 상태라고 FT는 전했다.
생성형 AI 열풍이 지속되면서 AI 반도체 수요는 급증하고 있다. 엔비디아는 AI 반도체 시장에서 점유율 90% 이상을 차지하는 절대강자다. 모건스탠리는 엔비디아를 ‘최선호(top pick) 종목’으로 유지한다는 내용의 보고서를 공개했다. 최근 하락세를 보였던 엔비디아 주가는 이날 7.09% 올랐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001631139?sid=101
영국 파이낸셜타임스(FT)는 사우디아라비아가 엔비디아의 AI 반도체 ‘H100’을 최소 3000개 구매했다고 14일(현지시간) 보도했다. 킹압둘라과학기술대학(카우스트)이 올해 말까지 칩을 공급받아 자체 거대언어모델(LLM) 개발에 사용할 것으로 전해졌다. 카우스트는 엔비디아의 ‘A100’도 200개 확보했고, 슈퍼컴퓨터 ‘샤힌3’을 연내 가동하는 게 목표다. 엔비디아의 H100·A100 등은 AI 연산·추론 작업을 위한 칩으로 각광을 받으면서 ‘AI 반도체’로 불린다.
UAE 역시 수천개의 엔비디아 칩을 확보한 것으로 알려졌다. UAE의 국영 연구기관 기술혁신연구소(TII)는 자체 오픈소스 LLM ‘팰컨’을 개발 중이다. FT는 “걸프만 국가들이 엔비디아 칩을 대량 구매하는 배경에는 최근 AI 반도체를 서둘러 확보하려는 글로벌 테크 기업들의 움직임이 있다”고 분석했다.
앞서 FT는 중국 빅테크들이 미국의 수출 규제가 본격화하기 전에 총 50억 달러(약6조6000억원)에 이르는 AI 반도체 주문을 엔비디아에 넣었다고 보도했다. 알리바바·바이두·텐센트·바이트댄스(틱톡 모회사)는 10억 달러 어치의 A800 10만개를 주문했고, 올해 안에 받을 예정이다. A800은 엔비디아의 데이터센터용 GPU다. A100의 다운그레이드 버전이다. 이들은 내년에도 40억 달러 가량의 A800을 구매하는 계약을 체결한 상태라고 FT는 전했다.
생성형 AI 열풍이 지속되면서 AI 반도체 수요는 급증하고 있다. 엔비디아는 AI 반도체 시장에서 점유율 90% 이상을 차지하는 절대강자다. 모건스탠리는 엔비디아를 ‘최선호(top pick) 종목’으로 유지한다는 내용의 보고서를 공개했다. 최근 하락세를 보였던 엔비디아 주가는 이날 7.09% 올랐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001631139?sid=101
Naver
사우디·UAE, AI 반도체 사재기 나선 까닭
사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 인공지능(AI) 소프트웨어를 위해 엔비디아의 고성능 반도체 칩을 수천개씩 사들이고 있다. 중동 국가들도 생성형 AI 개발을 위한 인프라 확보에 본격적으로 나선 것이다. 이에 힘
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/02-3773-8197
▶️브이티(A018290) Not Rated
중국 단체 여행 재개 수혜주 (feat. 1타 3피 + 사상최대 실적)
- 2Q23 연결 매출액 747억원 (+31% YoY), 영업이익 117억원 (+113% YoY) 시현
- 중국 해외 단체 여행 전면 허용은 동사의 직접적 수혜로 이어질 것
- 리들샷 출시를 통한 본격적인 2차 성장 구간 진입, 국내 유통 시작은 +α
- 브이티코스메틱 24년 영업이익 333억원 (+45% YoY) 전망
▶️보고서 원문: https://url.kr/847v3p
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[토막 뉴스 관심주] https://news.1rj.ru/str/davidstocknew
▶️브이티(A018290) Not Rated
중국 단체 여행 재개 수혜주 (feat. 1타 3피 + 사상최대 실적)
- 2Q23 연결 매출액 747억원 (+31% YoY), 영업이익 117억원 (+113% YoY) 시현
- 중국 해외 단체 여행 전면 허용은 동사의 직접적 수혜로 이어질 것
- 리들샷 출시를 통한 본격적인 2차 성장 구간 진입, 국내 유통 시작은 +α
- 브이티코스메틱 24년 영업이익 333억원 (+45% YoY) 전망
▶️보고서 원문: https://url.kr/847v3p
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[토막 뉴스 관심주] https://news.1rj.ru/str/davidstocknew
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Forwarded from 쩜상리서치
📈쩜상리서치 기업분석
기업명 : 아이센스
[결론]
➡️ 9월초반 CGM 국내 출시 부터 해서 유럽 진출, 카카오헬스케어 협업등 24년 상반기까지 CGM 관련 기대되는 이벤트 다수 존재
➡️결국 현 시점에서 제일 중요한 포인트는 CGM 출시 이후 유의미한 점유율을 가져갈 수 있을까가 중요한데, 가격적인 측면이나 편의성적인 측면을 고려해보면, 충분히 높은 점유율을 가져갈 수 있을 것으로 판단됨
➡️비만 치료제 때문에 당뇨 환자수가 드라마틱하게 빠진다는 이전 GLP-1 관련주 강세 때 나온 시장의 논리는 설득력 X -> 단기 이슈인것으로 판단됨
[기업개요]
• 시가총액 8,668억원
• 매출비중 자가혈당 측정(BGM) 88%, 현장진단(POCT) 12%
• CGM 진출 예정 -> 국내 9월 출시, 해외 내년부터 유럽 CE 인증을 시작으로 본격적 진출 예정
• 현재 동사 미래 성장성 측면에서 가장 중요한 부분은 연속혈당측정기(CGM)
• 자가 브랜드 판매 비중 48%, OEM/ODM 52% -> 생산 기술력 강점 존재
• 당뇨 인구 21년 5.4억명 -> 45년 7.8억명 전망(CAGR 1.6%)
[시장분석]
• 글로벌 혈당 시장이 23(C) $17,320M -> 29(E) $31,337M 까지 빠른 성장 전망, CGM 시장이 70% 이상 차지할 것으로 전망됨
• 22년 기준 BGM 시장은 $8.3B으로 LifeScan 22%, Roche 22%, Ascensia 14%, Abbott 5%, 기타 37% 로 점유하고 있음 -> 아이센스 M/S 3~4%
• 22년 기준 CGM 시장은 Abbott 56%, Medtronic 6% , Dexcom 38% 로 경쟁구도가 이루어져 있음. 기술장벽이 높아 철수한 기업 다수 존재 -> 해당 시장에 아이센스가 침투하는 것
[제품 분석]
• 혈당측정기 - 자가혈당 측정기(BGM, 스트립/미터로 구성), 연속혈당측정기(CGM)
• BGM은 손가락 끝에서 피를 내어 혈당값 측정하는 방식. 모든 당뇨 환자군이 대상이며, 일회용 사용임. 빈번한 측정, 채혈 통증이 단점
• 현장진단(POCT) 기기 - 병원용 혈당기, 당화혈색소 분석기, 혈액전해질 분석기 등
> 연속혈당측정기(CGM)
• CGM은 센서를 피부 아래 피하지방에 위치시켜 연속해서 혈당값 측정하는 방식임
• 사용 대상은 1형 당뇨 환자, 중증 2형 당뇨환자이며, 사용기간 2주 정도 사용됨
• 정확도를 나타내는 수치인 MARD 9.82%로 다른 경쟁사들 대비 약간 낮은 편에 속하지만 10% 미만이면 유저들 채감 못할정도
• 아직 출시 전이지만 기존 경쟁사들 제품 대비 10~15% 저렴하게 출시할 계획임. 후발주자다 보니 경쟁력 확보를 위해 낮은 가격으로 출시하는 것
• 가격적인 부분은 추후 생산량에 따라 조율 가능하며 아이센스 목표 GPM은 50%정도임
[CGM 개발 현황 및 목표]
• 국내 23년 식약처 승인 및 1형 대상 보험 등재 완료
• 국내 타겟 런칭일은 9월 1일 -> 8월부터 국내에서 홍보 목적으로 프리마켓 할 계획임. 체험단 모집해서 진행할 계획
• 유럽 CE는 내년 1분기 CE 허가 승인 나올것으로 예상(3월달 즈음에 예상됨, 1년 기한 소요 가정)
• 유럽 CE 승인 가지고 진출할 수 있는 국가는 바로 진출할 계획 -> 호주, 뉴질랜드 진출 가능
[생산능력]
• 연간 25억개 생산할 수 있는 대규모 스트립 생산능력 보유
• 원주공자 연간 약 14억개, 송도공장 연간 약 8억 개, 중국 공장 연간 약 3억 개 스트립 생산 가능
• 22년 2분기 송도 제 1공장 증설 완료 하면서 기존 4억개 -> 8억개 생산능력 확보
• 23년 4분기(10월 예상) 송도 제 2공장 준공 예정인데, 해당 공장은 스트립 공장이 아닌 CGM 생산 공장으로 사용할 계획임
[실적 전망]
• 22년 혈당부문 매출 +12% yoy, POCT 부문 +14% yoy. 아시아&미국 높은 성장률 보임
• 23년(e) 혈당부문 +7% yoy, POCT +20% yoy 예상
• 23년(e) 영업이익 연솔혈당측정기(CGM) 생산 준비 -> 원가 영향, 출시 준비 -> 마케팅 비용 증가, 후속버젼 임상 -> 경상 개발비 영향 등으로 이익률은 23년 보수적으로 생각해야할 것 같음
기업명 : 아이센스
[결론]
➡️ 9월초반 CGM 국내 출시 부터 해서 유럽 진출, 카카오헬스케어 협업등 24년 상반기까지 CGM 관련 기대되는 이벤트 다수 존재
➡️결국 현 시점에서 제일 중요한 포인트는 CGM 출시 이후 유의미한 점유율을 가져갈 수 있을까가 중요한데, 가격적인 측면이나 편의성적인 측면을 고려해보면, 충분히 높은 점유율을 가져갈 수 있을 것으로 판단됨
➡️비만 치료제 때문에 당뇨 환자수가 드라마틱하게 빠진다는 이전 GLP-1 관련주 강세 때 나온 시장의 논리는 설득력 X -> 단기 이슈인것으로 판단됨
[기업개요]
• 시가총액 8,668억원
• 매출비중 자가혈당 측정(BGM) 88%, 현장진단(POCT) 12%
• CGM 진출 예정 -> 국내 9월 출시, 해외 내년부터 유럽 CE 인증을 시작으로 본격적 진출 예정
• 현재 동사 미래 성장성 측면에서 가장 중요한 부분은 연속혈당측정기(CGM)
• 자가 브랜드 판매 비중 48%, OEM/ODM 52% -> 생산 기술력 강점 존재
• 당뇨 인구 21년 5.4억명 -> 45년 7.8억명 전망(CAGR 1.6%)
[시장분석]
• 글로벌 혈당 시장이 23(C) $17,320M -> 29(E) $31,337M 까지 빠른 성장 전망, CGM 시장이 70% 이상 차지할 것으로 전망됨
• 22년 기준 BGM 시장은 $8.3B으로 LifeScan 22%, Roche 22%, Ascensia 14%, Abbott 5%, 기타 37% 로 점유하고 있음 -> 아이센스 M/S 3~4%
• 22년 기준 CGM 시장은 Abbott 56%, Medtronic 6% , Dexcom 38% 로 경쟁구도가 이루어져 있음. 기술장벽이 높아 철수한 기업 다수 존재 -> 해당 시장에 아이센스가 침투하는 것
[제품 분석]
• 혈당측정기 - 자가혈당 측정기(BGM, 스트립/미터로 구성), 연속혈당측정기(CGM)
• BGM은 손가락 끝에서 피를 내어 혈당값 측정하는 방식. 모든 당뇨 환자군이 대상이며, 일회용 사용임. 빈번한 측정, 채혈 통증이 단점
• 현장진단(POCT) 기기 - 병원용 혈당기, 당화혈색소 분석기, 혈액전해질 분석기 등
> 연속혈당측정기(CGM)
• CGM은 센서를 피부 아래 피하지방에 위치시켜 연속해서 혈당값 측정하는 방식임
• 사용 대상은 1형 당뇨 환자, 중증 2형 당뇨환자이며, 사용기간 2주 정도 사용됨
• 정확도를 나타내는 수치인 MARD 9.82%로 다른 경쟁사들 대비 약간 낮은 편에 속하지만 10% 미만이면 유저들 채감 못할정도
• 아직 출시 전이지만 기존 경쟁사들 제품 대비 10~15% 저렴하게 출시할 계획임. 후발주자다 보니 경쟁력 확보를 위해 낮은 가격으로 출시하는 것
• 가격적인 부분은 추후 생산량에 따라 조율 가능하며 아이센스 목표 GPM은 50%정도임
[CGM 개발 현황 및 목표]
• 국내 23년 식약처 승인 및 1형 대상 보험 등재 완료
• 국내 타겟 런칭일은 9월 1일 -> 8월부터 국내에서 홍보 목적으로 프리마켓 할 계획임. 체험단 모집해서 진행할 계획
• 유럽 CE는 내년 1분기 CE 허가 승인 나올것으로 예상(3월달 즈음에 예상됨, 1년 기한 소요 가정)
• 유럽 CE 승인 가지고 진출할 수 있는 국가는 바로 진출할 계획 -> 호주, 뉴질랜드 진출 가능
[생산능력]
• 연간 25억개 생산할 수 있는 대규모 스트립 생산능력 보유
• 원주공자 연간 약 14억개, 송도공장 연간 약 8억 개, 중국 공장 연간 약 3억 개 스트립 생산 가능
• 22년 2분기 송도 제 1공장 증설 완료 하면서 기존 4억개 -> 8억개 생산능력 확보
• 23년 4분기(10월 예상) 송도 제 2공장 준공 예정인데, 해당 공장은 스트립 공장이 아닌 CGM 생산 공장으로 사용할 계획임
[실적 전망]
• 22년 혈당부문 매출 +12% yoy, POCT 부문 +14% yoy. 아시아&미국 높은 성장률 보임
• 23년(e) 혈당부문 +7% yoy, POCT +20% yoy 예상
• 23년(e) 영업이익 연솔혈당측정기(CGM) 생산 준비 -> 원가 영향, 출시 준비 -> 마케팅 비용 증가, 후속버젼 임상 -> 경상 개발비 영향 등으로 이익률은 23년 보수적으로 생각해야할 것 같음
#내년 결혼식을 앞둔 회사원 A씨는 올해 하반기 비만치료제 '위고비'가 국내 도입되기만을 고대하고 있다. 지난 4월 테슬라 창업자 일론 머스크가 위고비로 체중을 감량했다는 소식을 접하고, 해외 유명 인사들까지 체중 감량 인증을 연달아 하자 구미가 당겼다. 해외 직구를 알아봤는데 쉽지 않았다. A씨는 "작년에 수영복을 입으려고 삭센다 주사제를 써봤는데 뱃살이 많이 줄어 놀랐다"며 "위고비는 효과가 더 좋다고 해서 기대하고 있다"고 말했다.
비만 치료제 '위고비(글루카곤 유사 펩타이드, GLP-1)'가 불붙인 '해피 드러그(Happy Drug)' 시장이 한국에서도 본격 개화하고 있다. '위고비'를 출시한 덴마크 제약기업 노보노디스크가 뉴욕 증시에서 지난 8일 사상 최고 주가를 기록하고 비만치료제 경쟁사 일라이릴리도 호실적에 15% 급등하는 등 해피 드러그는 이미 시장에서 주목받는 키워드다.
해피 드러그는 말 그대로 삶의 질을 높여 행복하게 해 줄 의약품을 뜻한다. 건강의료보험이 적용되지 않아 비용 부담이 크지만 생활 수준이 높아지면서 외모 고민을 해결해줄 수 있다면 얼마든지 투자할 수 있다는 수요가 늘고 있다. 이와 관련해 국내 제약바이오 기업 주가도 덩달아 뛰고 있다. 비만과 탈모 치료제, 성장호르몬 출시 기업들이 대표적이다.
최근 주목받는 기업은 한미약품이다. 한미약품은 지난 14일 전거래일 대비 8000원(2.43%) 떨어진 32만1000원을 기록했다. 이날 증시 전반이 하락하면서 한미약품도 약세를 나타냈지만 8월 들어 전날까지는 주가가 9거래일 만에 23% 상승했다. 한미약품은 위고비와 동일한 물질 'GLP-1'을 기반으로 한국인 맞춤형 비만치료제를 만들고 있다는 소식이 전해지면서 시장에서 주목받는다.
이미 당뇨, 비만 치료제인 'PT404'로 비만치료제 대장주격에 오른 펩트론은 최근 해당 치료제를 글로벌 제약회사에 물질 이전 계약 중이라고 밝히면서 이달 들어 주가가 61% 급등했다. 인벤티지랩은 당뇨·비만치료제(IVL3021, IVL3005) 덕분에 이달에만 48% 올랐다.
모건스탠리에 따르면 비만 치료제 시장은 지난해 24억달러(약 3조1000억원)에서 2030년 540억달러(약 70조2000억원)로 급성장할 것으로 전망된다. 박소연 신영증권 연구원은 "시장 전반 약세가 두드러지는 가운데서도 헬스케어 주가가 좋다"며 "방어적 성격도 있지만 최근 비만 치료제로 각광받는 GLP-1이 여러 분야에서 신기원을 열면서 시장이 큰 폭 확대될 가능성이 있다"고 말했다. GLP-1은 본래 당뇨 치료물질인데 혈압과 심장병에도 효과가 있다는 결과까지 발표되고 있다.
또 다른 해피드러그 관련주로 주목받는 기업은 JW중외제약이다. 지난 14일 시장 약세를 뚫고 전일대비 1500원(3.48%) 오른 4만4650원에 거래를 마쳤다. 지난 7월에는 한달간 83% 뛰었다. JW중외제약은 탈모치료제 후보물질인 'JW0061'에 대한 기대감이 크다. 이미 러시아에 이어 호주에서도 특허를 취득했고 한국과 미국 등 10여개국에서 특허 취득을 앞뒀다.
동아에스티는 발기부전 치료제인 '자이데나'에 최근 성장호르몬제 '그로트로핀' 성장세가 더해져 캐시카우가 늘고 있다. 여기에 임상 1상을 준비 중인 비만치료제(DA-1726) 호재까지 더해지면서 이달 주가가 29% 급등했다. 이외 스프레이 탈모약 '핀쥬베프레이'의 국내 판권을 확보한 보령은 이달 11%대 상승했고, 탈모토탈케어시스템을 제공하는 이노진(12%)과 탈모 기능성 화장품을 출시한 안트로젠, 올릭스도 6%대 올랐다.
허혜민 키움증권 연구원은 "삶의 질 향상에 기여하는 해피 드러그는 향후 고령화로 인해 가격 제한이나 가격 인하 압박이 지속될 것이고, 비보험이거나 고가 의약품이더라도 수요가 높아 고성장할 것"이라며 "미국에서 비만치료제 위고비가 한달 약 1349달러(약 175만원)인데도 불구하고 실적 고성장세를 이어가고 있다"고 분석했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081522213379301&cast=1&STAND=MT_P
비만 치료제 '위고비(글루카곤 유사 펩타이드, GLP-1)'가 불붙인 '해피 드러그(Happy Drug)' 시장이 한국에서도 본격 개화하고 있다. '위고비'를 출시한 덴마크 제약기업 노보노디스크가 뉴욕 증시에서 지난 8일 사상 최고 주가를 기록하고 비만치료제 경쟁사 일라이릴리도 호실적에 15% 급등하는 등 해피 드러그는 이미 시장에서 주목받는 키워드다.
해피 드러그는 말 그대로 삶의 질을 높여 행복하게 해 줄 의약품을 뜻한다. 건강의료보험이 적용되지 않아 비용 부담이 크지만 생활 수준이 높아지면서 외모 고민을 해결해줄 수 있다면 얼마든지 투자할 수 있다는 수요가 늘고 있다. 이와 관련해 국내 제약바이오 기업 주가도 덩달아 뛰고 있다. 비만과 탈모 치료제, 성장호르몬 출시 기업들이 대표적이다.
최근 주목받는 기업은 한미약품이다. 한미약품은 지난 14일 전거래일 대비 8000원(2.43%) 떨어진 32만1000원을 기록했다. 이날 증시 전반이 하락하면서 한미약품도 약세를 나타냈지만 8월 들어 전날까지는 주가가 9거래일 만에 23% 상승했다. 한미약품은 위고비와 동일한 물질 'GLP-1'을 기반으로 한국인 맞춤형 비만치료제를 만들고 있다는 소식이 전해지면서 시장에서 주목받는다.
이미 당뇨, 비만 치료제인 'PT404'로 비만치료제 대장주격에 오른 펩트론은 최근 해당 치료제를 글로벌 제약회사에 물질 이전 계약 중이라고 밝히면서 이달 들어 주가가 61% 급등했다. 인벤티지랩은 당뇨·비만치료제(IVL3021, IVL3005) 덕분에 이달에만 48% 올랐다.
모건스탠리에 따르면 비만 치료제 시장은 지난해 24억달러(약 3조1000억원)에서 2030년 540억달러(약 70조2000억원)로 급성장할 것으로 전망된다. 박소연 신영증권 연구원은 "시장 전반 약세가 두드러지는 가운데서도 헬스케어 주가가 좋다"며 "방어적 성격도 있지만 최근 비만 치료제로 각광받는 GLP-1이 여러 분야에서 신기원을 열면서 시장이 큰 폭 확대될 가능성이 있다"고 말했다. GLP-1은 본래 당뇨 치료물질인데 혈압과 심장병에도 효과가 있다는 결과까지 발표되고 있다.
또 다른 해피드러그 관련주로 주목받는 기업은 JW중외제약이다. 지난 14일 시장 약세를 뚫고 전일대비 1500원(3.48%) 오른 4만4650원에 거래를 마쳤다. 지난 7월에는 한달간 83% 뛰었다. JW중외제약은 탈모치료제 후보물질인 'JW0061'에 대한 기대감이 크다. 이미 러시아에 이어 호주에서도 특허를 취득했고 한국과 미국 등 10여개국에서 특허 취득을 앞뒀다.
동아에스티는 발기부전 치료제인 '자이데나'에 최근 성장호르몬제 '그로트로핀' 성장세가 더해져 캐시카우가 늘고 있다. 여기에 임상 1상을 준비 중인 비만치료제(DA-1726) 호재까지 더해지면서 이달 주가가 29% 급등했다. 이외 스프레이 탈모약 '핀쥬베프레이'의 국내 판권을 확보한 보령은 이달 11%대 상승했고, 탈모토탈케어시스템을 제공하는 이노진(12%)과 탈모 기능성 화장품을 출시한 안트로젠, 올릭스도 6%대 올랐다.
허혜민 키움증권 연구원은 "삶의 질 향상에 기여하는 해피 드러그는 향후 고령화로 인해 가격 제한이나 가격 인하 압박이 지속될 것이고, 비보험이거나 고가 의약품이더라도 수요가 높아 고성장할 것"이라며 "미국에서 비만치료제 위고비가 한달 약 1349달러(약 175만원)인데도 불구하고 실적 고성장세를 이어가고 있다"고 분석했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023081522213379301&cast=1&STAND=MT_P
머니투데이
살 쭉쭉 빠져도 주가는 안 빠져…머스크도 반한 '해피드러그' 뜬다 - 머니투데이
#내년 결혼식을 앞둔 회사원 A씨는 올해 하반기 비만치료제 '위고비'가 국내 도입되기만을 고대하고 있다. 지난 4월 테슬라 창업자 일론 머스크가 위고비로 체중을 감량했다는 소식을 접하고, 해외 유명 인사들까지 체중 감량 인증을 연달아 하자 구미가 당겼다. 해외 직구를 알아봤는데 쉽지 않았다. A씨는 "작년에 수영복을 입으려고 삭센다 주사제를 써봤는...
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