주말저녁은 토트넘으로 마무리
손톱가동

로봇이 인공지능(AI)과 함께 미래 먹거리로 주목을 받으면서 대기업의 투자가 집중되고 있어서다.


삼성전자는 레인보우로보틱스 지분 투자(6월 말 현재 14.83%)를 통해 휴머노이드(인간형) 로봇 개발에 공들이고 있다.

 
삼성전자 계열사인 삼성웰스토리는 최근 레인보우로보틱스와 ‘식 조리에 최적화된 로봇팔 개발’을 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 로봇 솔루션 검증 기회로도 활용할 방침이다.


한화는 FA사업부 내 협동로봇과 무인운반차(AGV) 사업을 분리해 신설법인 ‘한화로보틱스’ 설립을 추진 중이다. 한화와 한화호텔앤드리조트가 각각 지분 68%, 32%를 투자해 내달 초 설립 목표다.


현대차그룹은 2021년 6월 인수한 미국 보스턴다이내믹스를 활용해 로보틱스 사업을 추진 중이며, 네이버는 2017년 인수한 프랑스 AI 연구소 제록스리서치센터유럽(현 네이버랩스 유럽)을 통해 로봇을 위한 AI 연구를 진행하고 있다.


SK텔레콤은 올해 2월 ‘AI로봇키트’를 출시했으며 SK쉴더스, 뉴빌리티 등과 함께 ‘AI순찰로봇’ 사업에도 힘을 주고 있다.


양승윤 유진투자증권 연구원은 “국내 대기업의 로봇 사업에 대한 관심 계속해서 커지는 중”이라면서 “국내외 로봇 사업 경쟁이 심화되나, 본격적인 시장 확대 국면에 진입하고 있다”고 진단했다.


http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2034447

제가 폐암 학회를 주목하는 이유? – by 리아멍거

글로벌 빅파마들 시총 변화를 통해 당뇨, 비만이 앞으로 메가트렌드가 될 수 있다 주목하자고 말하고 펩트론 3-4배, 인벤티지랩도 2-3배정도 상승했네요.

https://news.1rj.ru/str/EarlyStock1/457
그리고 두 번째로 주목하자고 말한 분야는 폐암입니다.
정확히 말하면 레이저티닙을 주목해야 한다고 생각합니다.

폐암 환자는 전 세계적으로 170만명이며, 비소세포폐암 치료제 시장 규모는 2029년 329억달러(37조3,000억원)으로 유방암 다음으로 큰 시장입니다.

유방암과 다르게 폐암은 생존율이 정말 좋지 않은 암입니다.

폐암 병기에 따라 0-4기까지 나눠지고 3.4기에 해당하는 환우분들 한테는 항암제가 마지막 희망이죠.
환우분들 카페에서 글을 읽어보면 정말 하루가 1년처럼 소중한 분들입니다.

표적항암제의 등장은 한 줄기 빛이었습니다.

폐암 중에서 80%가 비소세포폐암이며 비소세포폐암 환자 중에서 EGFR 유전자가 변이 되어서 생기는 비중은 30%입니다.
이런 환자들한테는 표적항암제가 사용 가능합니다.

1세대 치료제는 이레사, 타세바입니다.
EGFR 돌연변이 중 Exon 19 Del 돌연변이와 L858R 돌연변이를 타겟하며 약을 복용하며 평균 생존률을 12개월정도 늘어나게 됩니다.

하지만 1세대 치료제를 복용해도 T790M 돌연변이가 발생하게 됩니다.

2세대 지오트립은 부작용이 심하여 성공하지 못하였고, 3세대 타그리소가 개발되면서 2차 치료제 시장에 대세가 되었습니다.
폐암환자의 1/3은 뇌전이가 같이 발병하게 하는데 타그리소는 BBB를 통과하며 뇌전이에 효과가 좋고 FLAURA 스터디를 통해 무진행 생존기간을 18.9개월 입증하면서 폐암치료의 1차 치료제가 되면서 작년 매출 8조로 폐암시장을 독점하고 있습니다.

이런 시장의 도전장을 제시한 회사가 얀센입니다.
얀센은 타그리소 독점인 폐암시장에 MARIPOSA 스터디를 통해 1차 치료제로 진출하려고 합니다.

저는 3년 전 이 스터디 디자인을 보고 정말 놀랬습니다.

경쟁약물과 Head to Head 스터디를 진행하는 경우가 거의 없습니다.
그 이유는 실패할 경우에 너무 큰 리스크가 있기 때문에 월등히 뛰어나다는 확신이 없으면 진행하지 않습니다.

MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소 3군을 1074명을 대상으로 효과를 비교한 임상입니다.

그리고 이 데이터가 10월 ESMO(유럽종양학회)에서 발표됩니다.

아스트라제네카도 이에 대응하기 위해 진행되는 타그리소+화학항암제(FLAURA 2)가 9월 11일에 발표됩니다.
OPAL 스터디에서 무진행 생존기간이 31개월 보여줬지만 환자수가 적고 경향성만 보여준 상황입니다.

만약 9월데이터 생존기간이 31개월보다 낮고 독성이 높을 경우에는 MARIPOSA를 통해 폐암환자의 1차치료가 될 가능성이 더욱 높아집니다.

항암제는 첫번째는 생존기간을 얼마나 증가시켜주느냐?
두번째는 큰 부작용 없이 일상 생활이 가능할 것인가?가 중요합니다.

아무리 효과가 좋아 생존기간을 늘려줘도 병원에만 있으면 행복하진 않으시겠죠?

이 관점에서 MARIPOSA가 30개월을 넘어가는 생존기간과 부작용이 심각하지 않다면 표준치료 1차 시장은 아미반타맙+레이저티닙으로 치료 패러다임이 변할 수도 있습니다.

타그리소는 1차치료제 시장으로 들어오면서 폭발적으로 성장했고 10조 이상 되는 메가버스트 첫번째 후보였습니다.

타그리소 미래를 확인할 수 있는 데이터가 9월 세계폐암학회, 10월 ESMO에서 발표됩니다.
폐암치료제 패러다임이 바뀔수 있는지 반드시 주목해야 합니다.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

제약바이오 주요 학회 일정입니다.

학회 일정에 맞추어 중요한 결과를 발표하는 바이오 기업들도 있지만,
최근 트렌드는 의료AI가 학회에 참여하여 AI제품 효과를 증명하고 있습니다.

당장 루닛만 봐도 9월 9일에 열리는 학회에 참여 예정입니다.

루닛 "AI TLS, 폐암환자 치료 예측에 활용 가능"...내달 세계폐암학회서 결과 발표

http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=142221

삼성전자가 자체 생성형 인공지능(AI) 서비스의 상표권을 출원하는 등 연내 도입을 위해 속도를 내고 있다. 앞서 삼성전자 반도체(DS)부문은 연내 GPT 3.5 수준 이상의 자체 거대언어모델(LLM) 도입을 추진한다고 밝힌 바 있다.
3일 특허정보서비스 키프러스와 업계에 따르면 삼성전자는 '삼성 가우스(Samsung Gauus)'와 '가이스(Gais)' 두 개의 AI 관련 상표를 출원했다. 삼성전자는 두 상표 모두 △기계학습 기반 언어 및 음성 처리용 컴퓨터 소프트웨어 △자연어 처리·생성·이해·분석용 컴퓨터 소프트웨어 △AI 소프트웨어라고 설명했다. 특허업계 관계자는 "생성형 AI와 관련된 상표일 것으로 추정된다"면서 "통상 신제품의 경우 복수의 상표권을 출원하는 경우가 흔하다"라고 설명했다.

업계 관계자는 "이번에 상표를 출원한 생성형 AI는 사내용"이라면서도 "상표권 출원에 나선 것은 향후 미래에 대외용으로도 확장할 수 있는 가능성을 염두한 것으로 볼 수 있다"고 추측했다. 삼성전자 측은 "상표권과 관련된 정보는 확인이 어렵다"는 입장이다.
앞서 삼성전자는 회사의 민감한 정보가 유출될 가능성을 우려해 사내에서 '챗GPT'를 비롯한 외부 생성형 AI 사용에 제동을 걸었다. 가전과 스마트폰 사업 등을 담당하는 삼성전자 디바이스경험(DX)부문은 5월부터 사내 PC를 통한 생성형 AI 사용을 금지했고, DS부문은 챗GPT 사용 시 글자수 제한 등의 조치를 한 상태다.
대신 삼성전자는 업무에 활용할 수 있는 자체 생성형 AI 서비스 개발 돌입을 선언했다. 전경훈 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장(사장)은 최근 사내 타운홀 미팅에서 자체 생성형AI 개발 방향성을 코딩 지원, 문서 요약, 이메일 전송 등 사내 생산성 향상과 삼성 디바이스 탑재 등 2가지로 설명하며 "코딩 지원 등은 10월부터 사내에서 베타 테스트를 시작해서 연말이나 연초에 직원들에게 오픈할 계획"이라고 밝혔다.
AI 분야는 이재용 삼성전자 회장이 직접 챙기는 미래 성장 동력 중 하나로 삼성전자를 비롯해 전 계열사의 관심사다. 삼성전자 외에도 삼성SDS가 생성형 AI 서비스를 개발 중이다. 삼성SDS는 오늘 12일 열리는 '리얼 서밋 2023'에서 고객사와 미디어에 현재 개발 중인 생성형 AI 서비스의 시연을 선보일 예정이다.

https://v.daum.net/v/20230903145500314

휴젤, 보툴리눔 톡신 제제 ‘레티보’ 美 FDA 품목허가 재신청

https://n.news.naver.com/mnews/article/087/0000992617?sid=100

-로봇 : 레인보우로보틱스,알에스오토메이션
-반도체 :삼성전자,하나마이크론,하나머티리얼즈,제이티
-AI :크라우드웍스,엠로,마음AI,제이엘케이,뷰노
-자율주행 :스마트레이더시스템,현대오토에버,슈어소프트테크,넥스트칩
-바이오 : 큐리옥스,파로스,돌침대,비만약
-화장품 : 브이티
-미용 : 파마리서치 원텍

이정도 깔아두고 개별종목 플레이하면 좋지않을지

의외의종목하나발견ㅋ

헉 어떤친구일지

보유중이라노코멘트히것음당ㅎㅎ

#애니플러스 #나혼렙 #대원미디어 #나혼자만레벨업 #텐렙

#성진우 #일어나라 #나혼렙

이번주 관심종목

하나마이크론/제이티/에이디테크놀로지/마이크로컨텍솔/심텍
본격적으로 반도체 반등의 시작.
기존 대장주보다 하나마이크론, 제이티같은 종목들이 쎄게 올랐는데, 삼성전자의 HBM3 공급이 본격화 될 경우에 후공정 업체들의 수혜가 클 것으로 예상이 되어서 관련 종목들에 수급이 몰린 것.
대장은 확실히 하나마이크론인 것 같고, 다른 종목들도 같이 가지않을까.
9월은 반도체에 집중하는게 좋겠다는 생각.

알에스오토메이션
삼성에서 분사되어 나온 회사이고, 삼성전자 반도체 공장 무인화에 협력해서 관련제품을 공급하는 회사+휴머노이드 사업까지 고객사와 협의 중.
알에스토오메이션의 고객사가..삼성전자, 두산, 로크웰, 야스가와같은 글로벌 탑티어들이다.
로봇이 계속 가면 알파가 충분히 나올 수 있는 회사라고 생각되어서 눌릴때 잘 보면 좋겠다는 생각.​

스마트레이더시스템/세코닉스/퓨런티어
자율주행이 연말까지 계속 이슈화될 것 같은데, 이쪽도 눌릴때 계속 모아가볼 예정.
세코닉스는 올해 예상 실적 대비 10배도 안 되는데, 엔비디아 자율주행 카메라의 표준렌즈가 세코닉스 렌즈다. 실적+엔비디아. 이걸로 설명이 충분하지않을까.

글로벌텍스프리/파마리서치/브이티
중국의 반일 이슈로 한국 관광이 수혜를 보는 분위기가 생기고 있는 것 같은데, 실제로 중국인 관광객이 많이 늘어났다는 후기들이 계속 나오는 중.
글로벌텍스프리와 파마리서치는 기본빵 종목이라고 생각되어서 눌릴때 계속 기회를 볼 예정이고,
브이티는 리들샷 판매가 계속 늘어나면서 관심이 계속 늘어가고 있는데, 중국 관광 수혜랑 겹치면 괜찮겠다는 생각.

삼천당제약
이번주 유럽 실사 일정인데? 이번주에 실사 끝나면?
곧 공매도 숏스퀴즈를 대차게 한번 볼 수 있지않을까..하고 기대.​

크라우드웍스/엠로/딥노이드
올해도 내년에도 내후년에도 AI는 계속해서 커지고 시장의 관심이 쏠리는 섹터가 될거다.
돈 버는 AI에 계속 집중하자.

주말에 텔레그램에 크게 돌던 이슈는 2가지

반도체 , 크라우드웍스 입니다.

크라우드웍스는 조금 더 스터디가 필요할 것 같아 반도체만 언급하겠습니다.


반도체

3줄요약
1. 9월은 반도체가 좋을 것 같다
2. 금요일 반도체에서 대장주는 희비가 엇갈렸지만 밑단 후공정에 필요한 기술력 회사들은 대체로 상승
3. 시총 높은 단에서는 삼성쪽으로 수급이 이동할 수도 있어보임


삼성전자가 급등하며 AVP의 중요성이 부각되어 하나마이크론 주가가 반등. 특히, 이수페타시스, ISC, 한미반도체 등 기존 대장주들이 하락한 반면 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스 등 대부분 반도체들이 상승하며 수급이 나뉘는 모습을 보임.

강한 상승에 주변 의견은 크게 2가지로 나뉨
1) 삼성전자 후공정 밸류체인 매수
2) 결국 엔비디아, SK하이닉스다. 이수페타시스, 한미반도체 눌리면 기회

개인적으로는 9월까지는 삼성, 하이닉스는 서로를 이끌며 상승할 것으로 예상되며, 이전 상승기에서 잠시 쉬었던 삼성전자 쪽이 업사이드는 더 크다고 생각

삼성의 수혜를 받을 OSAT쪽을 조금만 살펴보면 (기술적인 부분은 리포트 참고)

하나마이크론은 메모리와 비메모리 반도체에 대한 패키징 및 테스트 공정을 을 풀 턴키 서비스로 제공하고 있는 것이 장점 + 외주 물량 안정적 확보 & 포트폴리오 다각화함. 사실 이런 것들보다는 3월 뉴스(https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023032813363891684) 로 수급적인 이슈로 오른듯.
추가로 테마성 양념을 쳐줄 수 있는 재료는 테스터. 기술, 특허 등의 문제로 한국이 약세며 핸들러는 한국이 장악. 현재 제이티가 메모리반도체와 시스템 반도체 관련 장비(Test Handelr, Burn-In Sorter) 모두 갖추고 있으며 세계 시장 1위 기술력을 보유. 7월 하나마이크론에 테스터 공급(https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02043446635671568&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y)

결국 후공정 개발방향성은 이종집적기술(Heterogenous Integration). 이종집적기술은 로직 및 메모리 반도체 등 다양한 이종 반도체 소자들을 하나의 패키지 안에 구현하는 기술임. 이전 HBM3 상승기 때에 상승했던 TSV, 하이브리드 본딩, 3D 적층 등의 기술력에 연관된 회사들 주목.

3D AOI 검사 장비 - 인텍플러스, 펨트론, 고영

표면 가공 - 케이씨텍

가스 - 케이엔더블유

리플로우 - 에스티아이

Descum - 피에스케이홀딩스

패키지 오버레이 검사장비 - 오로스테크놀로지

기판 - 대덕전자, 심텍, 해성디에스

LG전자, 메타와 MR 개발 맞손…30조 시장 노린다

3일 업계에 따르면 LG전자는 메타와 비밀유지계약(NDA)을 맺고 첨단 MR 헤드셋 개발에 돌입했다. 양사는 이 헤드셋을 2025년에 공개하는 것을 목표로 협력 연구에 나선 것으로 알려졌다. MR 헤드셋 개발에 필요한 하드웨어와 각종 부품은 물론 소프트웨어 개발에도 힘을 합칠 것으로 보인다.

LG전자와 메타가 MR 분야에서 협력하기로 한 것은 이 사업을 차세대 먹거리로 키우겠다는 양사의 전략이 맞아떨어졌기 때문으로 분석된다. 특히 MR 사업은 2030년 매출 100조 원 달성을 목표로 내건 LG전자의 신규 먹거리 사업이다.

한편 애플은 올 6월 자체 MR 헤드셋 ‘비전프로’를 대중에게 처음으로 소개하며 본격적인 시장 진출을 알렸다. 삼성전자도 세계 유력 IT 기업들과 협력했다. 삼성전자는 2월 미국 샌프란시스코에서 열렸된 ‘갤럭시 언팩 2023’에서 구글·퀄컴과 차세대 확장현실(XR) 헤드셋을 공동 개발하겠다고 선언했다.

https://naver.me/5lxUrmw4

중국 태양광 시장 확대의 수혜 : 엘오티베큠, 지앤비에스 에코

엘오티베큠과 지앤비에스 에코는 태양광 전지 제조 시 증착 공정용 장비인 건식진공펌프와 스크러버를 제조하는 업체로 중국 태양광 시장 확대의 직접적 수혜

중국 태양광 밸류체인의 증설은 2022년을 시작으로 2025년 이후까지 계속될 것으로 예상되고 있어, 관련된 셀라인의 증설도 향후 수년간 지속될 수 있을 것

이는 중국 폴리실리콘 업체들의 투자 계획에서 유추 해볼 수 있는데, 중국 실리콘 생산 1위 업체인 통웨이의 투자 계획을 보면, 2022년말 기준 폴리실리콘 Capa는 26만톤이며, 2023년 예상 Capa는 38만톤, 그리고 2026년까지 100만톤까지 확대할 계획

2023년 Capa 대비 2026년까지 2.5 - 3배의 Capa 증설을 계획하고 있기 때문에, 이와 동행하는 셀과 모듈 라인의 투자도 같은 흐름을 이어갈 것으로 중국의 셀라인 투자는 최소 2026년까지는 계속해서 이어질 것

2023년부터 중국 태양광 전지는 TOPCon 라인의 증설이 크게 증가하기 시작.
TOPCon라인은 기존 PERC 라인에 비해 증착시 화학물질을 더 많이 사용하여 고용량의 건식진공펌프를 사용하여야 하며, 스크러버의 수도 증가하게 됨. 이는 납품 단가 상승으로 이어짐.

기존 PERC라인의 TOPCon라인 전환시, 기존 진공펌프를 고용량 건식진공펌프로 교체해야하기 때문에 라인 전환시에도 신규 증설과 같은 장비 교체 매출이 발생하며, 이에 따라 스크러버도 추가 됨
TOPCon 라인은 기존 PERC 라인에 증착장비를 비롯한 일부 공정장비를 추가하는 것으로 라인 업그레이드를 진행할 수 있음.

https://blog.naver.com/nihil76/223201454676

기업공개 업무를 담당하는 한 증권사 관계자는 "올해 공모시장에서 산업과 기술, 실적 등에 따라 수요예측 결과가 1000대1을 넘기는 회사들과 100대1 조차 되지 않는 회사들로 구분되는 양극화 현상이 벌어졌다"며 "비록 경쟁사라고 하더라도 같은 섹터내에서 주가강세 현상이 보이면 벨류측면에서 본인들의 기업이 저평가 받고 있다는 이미지를 투자자에게 줄 수 있는 만큼 조단위 기업인 두산로보틱스 역시 공모흥행으로 이어질 가능성이 높다"고 말했다.
로봇 섹터가 최근 고도화되고 있는 인공지능과도 밀접한 관련이 있는 분야인 점도 관심 요인이다. 두산로보틱스 측은 증권신고서를 통해 "인공지능 등 기술 진보에 따라 다양한 로봇의 활용법이 탄생하고 있어 비용 대비 효과, 합리적인 가격, 충분한 기술력이라는 3가지 요소가 맞아 떨어지면서 협동 로봇 시장의 성장 속도는 더욱 가팔라질 것"이라고 설명했다.
다만 같은 섹터에서도 종목별로 주가향방이 갈리는 현상이 지속되고 있는 만큼 두산로보틱스의 흥행을 확신하기에는 이르다는 분석도 나온다. 실제로 두산로보틱스가 최종 피어그룹으로 선정한 4개 기업(삼익THK, 라온테크, Fanuc, Yaskawa Electric) 가운데 국내 회사인 삼익THK(004380), 라온테크(232680) 주가는 각각 지난 6개월간 15.6%, 11.30% 하락하면서 약세를 보이고 있다.
두산로보틱스가 제시한 공모가 희망밴드는 2만1000원~2만6000원으로 시가총액 기준 1조3612억원~1조6853억원이다. 적용된 주가수익비율(PER)은 38.31배다. 두산로보틱스는 오는 11일부터 15일까지 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 이후 22~23일 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 뒤 10월 중 코스피에 입성할 계획이다. 두산로보틱스 기업공개 대표주관사는 미래에셋증권과 한국투자증권이 맡았으며 공동주관사로 KB증권, NH투자증권, 크레디트스위스가 참여했다.

https://v.daum.net/v/20230904053001788

어플라이드 머티어리얼즈가 최근 관심을 쏟는 사업 분야는 '패키징'이다. 반도체 미세 공정 한계로 막대한 투자에 비해 기술 개선이 쉽지 않은 상황에서 패키징이 반도체 업계 새로운 대안으로 떠오른 상황이다. 회사는 서로 다른 기능을 품은 다양한 반도체 조각들을 묶어 마치 하나의 반도체처럼 작동하도록 하는 '이종(異種)집적' 패키징에 주목하고 있다. "이종집적 기술 리더십을 구축하겠다"는 목표도 내놨다.

어플라이드 머티어리얼즈는 지난 7월 이종집적 제조를 위한 신기술을 선보였다. 최근 업계 높은 관심을 받고 있는 인공지능(AI)용 고대역폭메모리(HBM)에 활용될 수 있는 하이브리드 본딩과 실리콘관통전극(TSV) 기술 관련이다. 회사는 앞으로 PPACt(전력·성능·크기·비용·시장 출시 기간)를 개선하는 방향으로 혁신 장비를 선보이며 업계 패키징 수준을 끌어올리겠다는 포부를 밝혔다

https://v.daum.net/v/20230904063033344