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https://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=22075

#HK이노엔 #케이켑

브이티

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005314215?sid=101

브이티는 #리들샷아저씨 채널만 보면 추적가능

#조조타운 화장품 종합 순위

수딩마스크 1, 5위
리들샷 2, 4, 9위
바이탈 마스크 10위

어제 스킨케어 순위 싹쓸이에 이어 화장품 종합순위도 싹쓸이하는 모습. 바이탈마스크가 순위권에 드는 플랫폼은 처음봄

이랫다가 저랫다가 왓다리갓다리

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230914000306

누가 여쭤보는 분이 있어,
넥스트칩의 ISP는 이미 로봇 쪽으로 접목하는 작업을 진행 중입니다

이는 회사에 여쭤보셔도 확인되는 부분이며 이미 레인보우와 함께 삼성의 로봇쪽, 글로벌 탑티어 농기계업체 존디어 등 그 밖에도 많습니다

테슬라가 카메라로 자율주행을 드라이브하는 것이 도조로 인한 엄청난 비전데이터를 섭렵하는 것에서 시작하며, 머신비전을 가능케하고 자동차 뿐만 아니라 자사의 휴머노이드까지 적용된다고 했죠

이는 이미 모든 글로벌 자동차, 자율주행, 로봇 업체들이 인지하고 있는 부분이며 본인들도 물밑에서 발을 굴리고 있을 것입니다.

한솔케미칼 : 퀀트수급모델 by Danny 230914

- 삼성 반도체 풀가동 지시 등 루머 난무 중
- 반도체 소재 업황은 3Q23 바닥 이후 QoQ 오른다는 기대감으로 반등 가능한 국면
- 기관은 '23.7월 이후 크게 비중 축소 (연기금+ 투신 매도세)

모나미가갈라나 뭐가갈라나
ㅡ,.ㅡ

2023.09.14 11:19:15
기업명: 티에스아이(시가총액: 2,501억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: -
세부내용: 2차전지 믹싱시스템
매출대비: 21%
계약금: 321억 원
계약시작: 2023-09-13
계약종료: 2025-05-19
계약기간: 1.7년
기간감안 매출비중: 12.7%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900092
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=277880

2023.09.14 11:20:34
기업명: 제룡전기(시가총액: 3,718억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: Public Service Electric and Gas Company
세부내용: 미국 PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY (이하 PSE&G사) PAD 변압기 공급 계약 체결
매출대비: 33%
계약금: 289억 원
계약시작: 2023-09-14
계약종료: 2025-12-31
계약기간: 2.3년
기간감안 매출비중: 14.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914900096
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100

업체들의 업황 개선 인지 시점

- OSAT > 부품/소재 > 장비

- 업체들의 실적 바닥 인지 시점은 올해 3Q or 4Q 예상. 즉 2H23 실적 바닥 확인, 1H24 가동률 회복 확인(메모리 업체들의 웨이퍼 인), 2H24 장비투자 재개 흐름

- OSAT에서는 하나마이크론 관심(닉스 메모리 하이베타, 전자 온양 패키징 투자 낙수효과 수혜), 부품/소재에서는 하나머티리얼즈 관심(NAND 업황 턴어라운드 비포마켓, TEL의 하이브리드 식각 장비 영향력 강화, NAND 중장기 300단이상 식각 수혜), 장비에서는 기술진입 장벽이 높고 시장 지배력이 강한 HPSP, 파크시스템스 관심

#크라우드웍스

슬슬바닥을다져가는 흐름

움직이면 눈깔돌아가게 움직임

보고서 찾아보는데.. 종근당이 전기차를? ㅋ

로봇들이 훅훅

#알테오젠 #형인우 #스마트앤그로스
알테오젠 관련 스마트앤그로스 View

- 2019년 알테오젠의 회사 방문 이후 지속적으로 투자금을 늘리며 장기 투자 하고 있음.

- 정맥주사(IV형,1~2시간 소요) 보다 피하주사(SC형, 5분내외) 의 편의성과 필요성은 전세계 글로벌 빅파마들이 공감하는 바, 알테오젠을 포함 전세계 두개의 회사가 고용량 바이오 의약품의 sc 전환이 가능한데 알테오젠은 경쟁사 Halozyme 대비 면역원성, 활동성, 생산성 등 효능도 좋을뿐 아니라, 특허기간도 10년 이상 더 남아있고, 다양한 추가 특허로 신규 경쟁사의 진입을 막고 있음. 게다가 경쟁사 대비 ALT-BB4 (Tergase), ALT-L9 (Eylea Biosimilar), ALT-L2, ALTS-OP01 등 다양한 추가 라인업도 확보함.

- SC제형으로 변경은 기존에 3상까지 마친 글로벌하게 수조원에서 수십조원씩 이미 판매되고 있는 바이오의약품에 알테오젠의 인간 정자에서 추출하는 ALT-B4 첨가물을 넣어 이루어 지는 것으로 다른 신약 개발회사들과는 달리 ALT-B4 관련 3상의 실패 확률은 거의 없다고 봐도 무방. 실패확률이 거의 없는건 경쟁사 Halozyme사가 이미 증명.

- 경영을 맡고 계신 박순재 대표님은 해외와 국내에서 학문적인 지식과, 연구경험, 사업 경험을 두루 갖추신 분으로 전세계적인 바이오 업계의 흐름이나 동향을 여전히 잘 파악하고 계시며, 신규 물질 발굴에도 적극적이셔서 알테오젠의 발전에 적임자이심.

- ALT-B4 SC제형 변경과 더불어 ALT-BB4 테르가제 판매나 바아오시밀러 사업도 순항하고 있어 또 다른 안정적인 실적 개선에 기여할 전망임.

- ALTS-OP01 : 자회사 알토스바이오로직스에서 추가한 신규 라인업 중 하나로 이중항체를 이용하여 습성황반변성(wAMD), 당뇨성황반부종(DME), 당뇨성망막병증(DR), 망막정맥폐쇄증(RVO), 녹내장(Glaucoma) 등의 적응증에 사용 가능한 재조합 융합 단백질. 훨씬 큰 안과 질환 관련 시장 진입이면서, 동시에 치료제들이 이제 진입하기 시작하는 초기시기의 시장이라 향후 큰 성장성이 기대됨.

- 2025년 전후 부터 매출이 급격히 늘기 시작하여 매년 보수적으로 최소 2000억~5000억 이상의 영업이익이 가능하다고 판단되며 향후 SC제형으로의 변경을 고려할 수 밖에 없는 많은 바이오 의약품들을 고려할 때 높은 성장성과 미래 이익 안정성을 모두 확보한 기업이라 할 수 있음. 국내 코스피, 코스닥 시장에 상장되어 있는 많은 회사들과 비교하여 이렇게 높은 성장성과 실패 확률 거의 없는 안정적인 이익을 가진 Low Risk, High Return 기업은 거의 없다고 봐도 무방, 여전히 큰 자금을 투자할 만한 투자처로서 매력적이어서 지속적으로 장기 투자할 예정임.

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