Forwarded from 투자는 애니멀 스피릿 (Yeoido Crew)
ㄴ 칩스앤미디어 (추가)
-참고로 NPU는 인공지능 반도체로 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU) 대비 10배 빠른 연산 속도와 5분의 1 수준의 전력 소모로 차세대 핵심 AI 반도체임.
-칩스앤미디어 시스템 반도체 설계 자산(IP) 라이선스 매출은 수출 비중이 100%로,
-최근 미국의 중국 제재로 중국향 매출이 크게 증가하고 있는데, 이 부분이 올해 계속해서 이슈가 될거임
-중국 외에도 칩스앤미디어 IP가 들어간 구글 픽셀 폰이 2025년 출시 예정이고, NPU 개발 완료로 하반기 라이선스 매출까지 인식되면 4분기부터 실적 점프고,
-기술적으로도 칩스앤미디어는 120일선은 항상 지지해줬는데, 이번에도 120일선에서 반등 시작하는 모습이여
-실적+모멘텀 확보로 주가도 현재 바닥에서 계단식 상승 나오지 않을까 싶음 (단타치지말고 최소한 내년 1분기까지는 쭉 보라는 말이여)
p.s 크루형들 참고로 그동안 내가 발로 뛰면서 확보한 정보들 회수 안된거 없었어. ㅇㅈ?
-참고로 NPU는 인공지능 반도체로 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU) 대비 10배 빠른 연산 속도와 5분의 1 수준의 전력 소모로 차세대 핵심 AI 반도체임.
-칩스앤미디어 시스템 반도체 설계 자산(IP) 라이선스 매출은 수출 비중이 100%로,
-최근 미국의 중국 제재로 중국향 매출이 크게 증가하고 있는데, 이 부분이 올해 계속해서 이슈가 될거임
-중국 외에도 칩스앤미디어 IP가 들어간 구글 픽셀 폰이 2025년 출시 예정이고, NPU 개발 완료로 하반기 라이선스 매출까지 인식되면 4분기부터 실적 점프고,
-기술적으로도 칩스앤미디어는 120일선은 항상 지지해줬는데, 이번에도 120일선에서 반등 시작하는 모습이여
-실적+모멘텀 확보로 주가도 현재 바닥에서 계단식 상승 나오지 않을까 싶음 (단타치지말고 최소한 내년 1분기까지는 쭉 보라는 말이여)
p.s 크루형들 참고로 그동안 내가 발로 뛰면서 확보한 정보들 회수 안된거 없었어. ㅇㅈ?
💩7😱2
Forwarded from 바이오만 판다 🐼
여기서부터 기자의 편향적 의견이 좀 반영되어 있는거 같은데,
1) MSD의 자체 SC 제형에 대해서 이미 지난 3월 컨콜에서 언급했음.
2) 우월한 데이터의 기준은 효능 측면에서의 우위성이 아니라, 제형 변경이기 때문에 비열등성 입증만 하면됨. 또한 제형 변경에 대해 투약 주기(3주냐 6주냐)가 더 중요.
3) 바이오시밀러 방어에 성공한 전력이 없다? 이게 SC가 런칭한 시점이 중요. 허셉틴은 iv 특허가 만료된 2019년에 sc가 런칭되면서 오리지널 iv->sc로 전환되는 시기가 거의 없었음. 반면 다잘렉스는 특허 만료 3년 전에 미리 sc 출시하면서 iv->sc로 충분히 전환시켰음. BMS 옵디보나, Roche 티센트릭이 선제적으로 sc 개발하는 이유가 iv 특허 만료 전에 sc 런칭해서 시장 전환 하려는 거임.
4) 자가 투여; 항암제 sc 자가 투여 어려운데, 환자 자가 투여 목적보다는 투여 시간 단축이 더 큼. iv 투여받으려고 2-3시간 또는 다잘렉스는 더 길게 병원에 머물러야함. sc는 10분 내외로 단축.
결론; 이건 무슨 목적으로 쓴 기사인지가 명확함
1) MSD의 자체 SC 제형에 대해서 이미 지난 3월 컨콜에서 언급했음.
2) 우월한 데이터의 기준은 효능 측면에서의 우위성이 아니라, 제형 변경이기 때문에 비열등성 입증만 하면됨. 또한 제형 변경에 대해 투약 주기(3주냐 6주냐)가 더 중요.
3) 바이오시밀러 방어에 성공한 전력이 없다? 이게 SC가 런칭한 시점이 중요. 허셉틴은 iv 특허가 만료된 2019년에 sc가 런칭되면서 오리지널 iv->sc로 전환되는 시기가 거의 없었음. 반면 다잘렉스는 특허 만료 3년 전에 미리 sc 출시하면서 iv->sc로 충분히 전환시켰음. BMS 옵디보나, Roche 티센트릭이 선제적으로 sc 개발하는 이유가 iv 특허 만료 전에 sc 런칭해서 시장 전환 하려는 거임.
4) 자가 투여; 항암제 sc 자가 투여 어려운데, 환자 자가 투여 목적보다는 투여 시간 단축이 더 큼. iv 투여받으려고 2-3시간 또는 다잘렉스는 더 길게 병원에 머물러야함. sc는 10분 내외로 단축.
결론; 이건 무슨 목적으로 쓴 기사인지가 명확함
❤2
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 45일째 패시브 외국인 유출 지속 중 - 9/26 장중
금일 EM 좌수가 -1.1% 큰 폭으로 재차 감소하며 역대 최장기간 패시브 유출 시그널이 지속되고 있습니다.
어느덧 적정 유출금액은 3조원 이상으로 불어났습니다. 😭
하루 빨리 실물경기 데이터 악재가 들려와야 시장금리도 진정될 것이며, 이에 따라 내년 상반기까지 미국 내 AI 주도 마지막 불꽃장이 찾아오지 않을까 싶습니다. 🤞
금일 EM 좌수가 -1.1% 큰 폭으로 재차 감소하며 역대 최장기간 패시브 유출 시그널이 지속되고 있습니다.
어느덧 적정 유출금액은 3조원 이상으로 불어났습니다. 😭
하루 빨리 실물경기 데이터 악재가 들려와야 시장금리도 진정될 것이며, 이에 따라 내년 상반기까지 미국 내 AI 주도 마지막 불꽃장이 찾아오지 않을까 싶습니다. 🤞
🤮2💩1
Forwarded from 조정은 뇌를뽑아가지
증시가빠진다 -> 직장인들의 애사심이 높아지며 능률이 높아진다 -> 회사의 실적이 개선되기시작한다 -> 주가가 반등한다 -> 주식집중도가 높아지며 능률 낮아진다 -> 회사실적악화 -> 증시가 빠진다
이 악의 굴레일지...
이 악의 굴레일지...
👏1
Forwarded from 러한 이
1. 아래 공시 내용의 핵심은 PFS 특허 및 시험 성적 실사 끝났고, Site Audit 실시해서 문제 없다면 본 계약 한다는 내용
2. 삼천당제약 IR 허혜민 애널리스트 통해서 삼천당제약 파트너사 Site Audit 실시 알림
3. 삼천당제약 IR팀 통화를 통해 유럽 파트너사 실사 문제 없이 완료되었다고 통보받음(문제사항 없었음)
4. 그럼에도 공견 및 단타 불안 조성자들은 노이즈를 생성중
5. 때문에 확인차 IR팀과 통화를 통해 유럽 계약 백지화 전혀 사실 무근이며 그럴 이유가 없다는 통화를 두 차례나 확인함
6. 이제는 공시가 늦어지니 공시 연장 노이즈를 통해 기업가치 깍아내리기 시현 중
-7월 3일 유럽계약 공시 내용-
1. 주요 내용 - 본 계약 체결 예상 시기 : 10월 03일까지
- PFS 특허 및 시험 성적 실사는 마무리되었으며,
Site Audit 실시만 남아있어 기간을 10월 03일까지 연장하기로 함.
2. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 Binding Financial Term Sheet에 대한
본 계약체결시 지체없이 재공시 할 예정임
-PFS 특허 및 시험 성적 실사는 마무리되었으며,
Site Audit 실시만 남아있어 기간을 10월 03일까지 연장하기로 함.
-파트너사의 본계약 이행 의무는 제품, 공급자 및 공급망에 대한
실사가 만족스러운 경우에 한합니다(파트너사의 단독 결정).
2. 삼천당제약 IR 허혜민 애널리스트 통해서 삼천당제약 파트너사 Site Audit 실시 알림
3. 삼천당제약 IR팀 통화를 통해 유럽 파트너사 실사 문제 없이 완료되었다고 통보받음(문제사항 없었음)
4. 그럼에도 공견 및 단타 불안 조성자들은 노이즈를 생성중
5. 때문에 확인차 IR팀과 통화를 통해 유럽 계약 백지화 전혀 사실 무근이며 그럴 이유가 없다는 통화를 두 차례나 확인함
6. 이제는 공시가 늦어지니 공시 연장 노이즈를 통해 기업가치 깍아내리기 시현 중
-7월 3일 유럽계약 공시 내용-
1. 주요 내용 - 본 계약 체결 예상 시기 : 10월 03일까지
- PFS 특허 및 시험 성적 실사는 마무리되었으며,
Site Audit 실시만 남아있어 기간을 10월 03일까지 연장하기로 함.
2. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 Binding Financial Term Sheet에 대한
본 계약체결시 지체없이 재공시 할 예정임
-PFS 특허 및 시험 성적 실사는 마무리되었으며,
Site Audit 실시만 남아있어 기간을 10월 03일까지 연장하기로 함.
-파트너사의 본계약 이행 의무는 제품, 공급자 및 공급망에 대한
실사가 만족스러운 경우에 한합니다(파트너사의 단독 결정).
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