Forwarded from 주식돋보기
Analyst 윤혁진 (hjyoon2019@sks.co.kr/3773-9025)
넥스트칩(A396270) Not Rated
성장하는 산업, 경쟁력 있는 기업 = Star
자율주행 Ready 차량 공급 확대 전망
- 자율주행 관련 센싱 시장, 그 중에서도 차량용 카메라는 차량당 사용 개수가 증가하고, 카메라의 고기능화는 이미 진행 중
- 완전 자율주행 차량의 실현은 다소 늦어질 수 있겠지만, OTA를 통해서 활성화 될 수 있는 자율주행 Ready 차량의 공급은 이미 시작
카메라는 자율주행의 핵심, 넥스트칩은 카메라의 핵심인 ISP 생산 기업
- 넥스트칩은 글로벌 탑 수준의 카메라 영상처리 기술을 보유한 자율주행 차량용 반도체 팹리스 기업
- 화질 개선 및 특정기능 수행 등의 영상처리를 하는 ISP(Image signal Processor), 고해상도 아날로그 영상전송 기술(AHD. Analog High Definition), 더 나아가 자율주행용 실시간 영상 인식 기술인 ADAS SoC를 개발해 완성차 및 Tier1 고객사에 공급 중
시장 성장과 ISP, ADAS SoC 본격적인 공급 시작으로 퀀텀 성장 시작
- 국내 완성차향 ISP 공급이 대폭 확대되는 24년 하반기, 해외 완성차향으로 ADAS SoC 공급이 시작되는 25년말, 자율주행 시장을 대비하는 넥스트칩의 매출 퀀텀 점프가 예상
- 넥스트칩 매출액은 23년 145억원, 24년 304억원, 25년 1,204억원으로 고속성장할 것으로 전망되며, 25년에는 흑자전환된 126억원의 영업이익이 전망
- 가장 경쟁력 있는 자율주행 산업 관련 기업
보고서 원문: https://url.kr/qsabn3
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
넥스트칩(A396270) Not Rated
성장하는 산업, 경쟁력 있는 기업 = Star
자율주행 Ready 차량 공급 확대 전망
- 자율주행 관련 센싱 시장, 그 중에서도 차량용 카메라는 차량당 사용 개수가 증가하고, 카메라의 고기능화는 이미 진행 중
- 완전 자율주행 차량의 실현은 다소 늦어질 수 있겠지만, OTA를 통해서 활성화 될 수 있는 자율주행 Ready 차량의 공급은 이미 시작
카메라는 자율주행의 핵심, 넥스트칩은 카메라의 핵심인 ISP 생산 기업
- 넥스트칩은 글로벌 탑 수준의 카메라 영상처리 기술을 보유한 자율주행 차량용 반도체 팹리스 기업
- 화질 개선 및 특정기능 수행 등의 영상처리를 하는 ISP(Image signal Processor), 고해상도 아날로그 영상전송 기술(AHD. Analog High Definition), 더 나아가 자율주행용 실시간 영상 인식 기술인 ADAS SoC를 개발해 완성차 및 Tier1 고객사에 공급 중
시장 성장과 ISP, ADAS SoC 본격적인 공급 시작으로 퀀텀 성장 시작
- 국내 완성차향 ISP 공급이 대폭 확대되는 24년 하반기, 해외 완성차향으로 ADAS SoC 공급이 시작되는 25년말, 자율주행 시장을 대비하는 넥스트칩의 매출 퀀텀 점프가 예상
- 넥스트칩 매출액은 23년 145억원, 24년 304억원, 25년 1,204억원으로 고속성장할 것으로 전망되며, 25년에는 흑자전환된 126억원의 영업이익이 전망
- 가장 경쟁력 있는 자율주행 산업 관련 기업
보고서 원문: https://url.kr/qsabn3
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
압둘라 알스와하 사우디아라비아 통신정보기술부(MCIT) 장관이 최근 방한 기간 동안 삼성전자 경영진들을 만나 협력 방안을 논의했다. 이재용 회장의 사우디 방문과 맞물려 통신·반도체 등 첨단 기술 분야의 협력이 구체화될 것으로 관측된다.
11일 MCIT에 따르면 압둘라 장관 일행은 이달 초 삼성전자를 방문했다. 6세대(6G) 등 차세대 이동통신 연구를 총괄하는 최성현 부사장과 글로벌 대정부 업무를 맡은 천상필 상무 등이 회의에 참석했다.
압둘라 장관은 방문 직후인 지난 6일 트위터를 통해 "오픈 네트워크와 클라우드, 반도체 등 다양한 분야에서 파트너십을 확대하려는 계획을 논의했다"고 밝혔다.
압둘라 장관의 삼성 방문에 앞서 이재용 회장은 사우디를 찾은 바 있다. 이 회장은 추석 연휴 기간인 지난 1일(현지시간) 사우디 서북부 타북주에 위치한 네옴 프로젝트 공사 현장을 점검했다. 네옴시티는 타북 지역에 들어설 2만6500㎢ 규모의 저탄소 스마트 도시다. 공사비만 5000억 달러(약 670조원) 이상인 초대형 인프라 사업이다. 삼성물산은 도심 내 교통망과 인프라 시설 공사를 추진하고 있다.
지난 5월에는 살레 빈 나세르 알 자세르 사우디 교통물류부 장관이 경기 수원시 삼성이노베이션뮤지엄을 방문해 삼성전자 실무진과 회동했었다. 5G 이동통신 협력을 논의한 바 있다. <본보 2023년 5월 12일 참고 사우디 교통물류부 장관 "삼성전자와 5G 협력 강화 기대">
사우디는 석유 중심의 경제 구조를 다각화하고자 '사우디 비전 2030'을 내걸었다. 네옴시티를 비롯해 수도 리야드와 서부 제다·메디나 등에서 스마트 시티 개발이 활발하고 통신 인프라 수요도 높다. 첨단 산업으로의 경제 개혁 의지가 강한 만큼 삼성의 사업 기회도 널렸다.
삼성전자는 지난 3월 사우디 아람코와 산업용 5G 기술 생태계 현지화를 위한 전략적 협력 업무협약(MOU)을 맺었다. 에너지, 석유화학, 제조업 등 사우디 다양한 산업군에 4·5G 기술을 접목해 디지털 전환을 도모한다.
한편, 압둘라 장관 일행은 방한 기간 한국항공우주산업(KAI), 네이버 등을 방문했다. 이종호 과학기술정보통신부 장관, 이영 중소벤처기업부 장관도 만나 디지털 협력을 협의했다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61028
11일 MCIT에 따르면 압둘라 장관 일행은 이달 초 삼성전자를 방문했다. 6세대(6G) 등 차세대 이동통신 연구를 총괄하는 최성현 부사장과 글로벌 대정부 업무를 맡은 천상필 상무 등이 회의에 참석했다.
압둘라 장관은 방문 직후인 지난 6일 트위터를 통해 "오픈 네트워크와 클라우드, 반도체 등 다양한 분야에서 파트너십을 확대하려는 계획을 논의했다"고 밝혔다.
압둘라 장관의 삼성 방문에 앞서 이재용 회장은 사우디를 찾은 바 있다. 이 회장은 추석 연휴 기간인 지난 1일(현지시간) 사우디 서북부 타북주에 위치한 네옴 프로젝트 공사 현장을 점검했다. 네옴시티는 타북 지역에 들어설 2만6500㎢ 규모의 저탄소 스마트 도시다. 공사비만 5000억 달러(약 670조원) 이상인 초대형 인프라 사업이다. 삼성물산은 도심 내 교통망과 인프라 시설 공사를 추진하고 있다.
지난 5월에는 살레 빈 나세르 알 자세르 사우디 교통물류부 장관이 경기 수원시 삼성이노베이션뮤지엄을 방문해 삼성전자 실무진과 회동했었다. 5G 이동통신 협력을 논의한 바 있다. <본보 2023년 5월 12일 참고 사우디 교통물류부 장관 "삼성전자와 5G 협력 강화 기대">
사우디는 석유 중심의 경제 구조를 다각화하고자 '사우디 비전 2030'을 내걸었다. 네옴시티를 비롯해 수도 리야드와 서부 제다·메디나 등에서 스마트 시티 개발이 활발하고 통신 인프라 수요도 높다. 첨단 산업으로의 경제 개혁 의지가 강한 만큼 삼성의 사업 기회도 널렸다.
삼성전자는 지난 3월 사우디 아람코와 산업용 5G 기술 생태계 현지화를 위한 전략적 협력 업무협약(MOU)을 맺었다. 에너지, 석유화학, 제조업 등 사우디 다양한 산업군에 4·5G 기술을 접목해 디지털 전환을 도모한다.
한편, 압둘라 장관 일행은 방한 기간 한국항공우주산업(KAI), 네이버 등을 방문했다. 이종호 과학기술정보통신부 장관, 이영 중소벤처기업부 장관도 만나 디지털 협력을 협의했다.
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61028
www.theguru.co.kr
[더구루] 삼성전자, 사우디 통신부 장관 극비 회동..이재용 출장 후속조치 나오나
[더구루=오소영 기자] 압둘라 알스와하 사우디아라비아 통신정보기술부(MCIT) 장관이 최근 방한 기간 동안 삼성전자 경영진들을 만나 협력 방안을 논의했다. 이재용 회장의 사우디 방문과 맞물려 통신·반도체 등 첨단 기술 분야의 협력이 구체화될 것으로 관측된다. 11일 MCIT에 따르면 압둘라 장관 일행은 이달 초 삼성전자를 방문했다. 6세대(6G) 등 차세대
Forwarded from 러한 이
삼천당 제약 IR 통화 2023년 10월 11일 09:20
1. 아포텍스가 미국 계약을 진행하고 있다고 알고 있다?
- 원래 아포텍스와 캐다나 계약할때 북미도 아포에서 진행하기로 했음
- 생각: https://portal.unifiedpatents.com/ptab/caselist?petitioners=Apotex+Inc (국제 특허 소송 관련자료 확인하면 2021년 5월부터 아포텍스 아일리아 시밀러 특허 작업 시작, 물질은 어디서? 삼천당과 이미 이때부터 조율했을 가능성 그렇기에 북미 계약도 걱정할 필요 없다고 봄. 버터대디님 8월 26일 글 확인)
2. 아포텍스 프리필드시린지 캐나다 허가 판매 여부
- 프리필드시린지도 아포텍스에서 캐나다, 북미 같이 계약 진행중
- 생각: 삼천당 하면 아일리만 생각 하면 안됨. 꾸준히 매출을 우상향 하는 이유가 있음.
3. 회사에서 경구용 인슐린 3분기 임상 예정이라고 4월에 얘기 하였다. 3월에 독점 판매권 계약까지 끝났는데 IND가 너무 길어진다. 문제가 무엇?
- CRO 임상 전 진행, 프로토콜은 확정, 통화동보제약에서 투자 확정되면 인슐린 물질 공급받아 바로 1상 진행 예정, 문제는 없다고 봄.
- 생각: 삼천당의 경구용 인슐린이 가능하다고 생각하는 이유는 삼천당에서 이미 오래전부터 고지혈 치료 관련 경구용 알약을 다양하게 연구하여 판매 중, 때문에 다양한 임상 데이터를 통한 경구용 인슐린 임상 성공 가능성을 높게 평가하였음 - http://www.scd.co.kr/product/special/index.jsp?med_kind=22&med_depth=1
4. 당뇨/비만 치료제 GLP-1 임상 진행사항? 리라글루티드(Liraglutide)외 추가 품목 공개시기?
- 경구용 인슐인 1상이 시작되면 이후에 진행 예정, 현재는 경구용 인슐린에 집중
1. 아포텍스가 미국 계약을 진행하고 있다고 알고 있다?
- 원래 아포텍스와 캐다나 계약할때 북미도 아포에서 진행하기로 했음
- 생각: https://portal.unifiedpatents.com/ptab/caselist?petitioners=Apotex+Inc (국제 특허 소송 관련자료 확인하면 2021년 5월부터 아포텍스 아일리아 시밀러 특허 작업 시작, 물질은 어디서? 삼천당과 이미 이때부터 조율했을 가능성 그렇기에 북미 계약도 걱정할 필요 없다고 봄. 버터대디님 8월 26일 글 확인)
2. 아포텍스 프리필드시린지 캐나다 허가 판매 여부
- 프리필드시린지도 아포텍스에서 캐나다, 북미 같이 계약 진행중
- 생각: 삼천당 하면 아일리만 생각 하면 안됨. 꾸준히 매출을 우상향 하는 이유가 있음.
3. 회사에서 경구용 인슐린 3분기 임상 예정이라고 4월에 얘기 하였다. 3월에 독점 판매권 계약까지 끝났는데 IND가 너무 길어진다. 문제가 무엇?
- CRO 임상 전 진행, 프로토콜은 확정, 통화동보제약에서 투자 확정되면 인슐린 물질 공급받아 바로 1상 진행 예정, 문제는 없다고 봄.
- 생각: 삼천당의 경구용 인슐린이 가능하다고 생각하는 이유는 삼천당에서 이미 오래전부터 고지혈 치료 관련 경구용 알약을 다양하게 연구하여 판매 중, 때문에 다양한 임상 데이터를 통한 경구용 인슐린 임상 성공 가능성을 높게 평가하였음 - http://www.scd.co.kr/product/special/index.jsp?med_kind=22&med_depth=1
4. 당뇨/비만 치료제 GLP-1 임상 진행사항? 리라글루티드(Liraglutide)외 추가 품목 공개시기?
- 경구용 인슐인 1상이 시작되면 이후에 진행 예정, 현재는 경구용 인슐린에 집중
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Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●넥스트칩 - 자금조달 호재 분석
• 10월 10일, 300억 제3자배정 CB발행 공시
- 대상 : 대신증권 신기술투자조합 270억, 그 외 30억
- 표면이자율 0%, 만기수익률 0%
* 넥스트칩은 현재 현금이 부족한 상황이 아니었음
- 선행 개발 제품들이 양산 단계로 들어갈 시점이라 R&D비용은 올해를 기점으로 하향될 것
- 팹리스라서 CAPEX 비용도 크게 필요하지 않았던 상황
* 결국, 선제적인 자금조달이었고, 표면이자율/만기수익률 0%라서 아주 좋은 조건으로 자금조달했다는 것이 호재(요즘 같은 고금리에 적자기업으로서는 아주아주 좋은 조건)
* 그럼, 왜 이렇게 좋은 조건이 가능했나
- 향후 수주 및 매출 계획이 명확했고, 그걸 달성할 수 있는 레퍼런스와 기술 수준이 매우 높기 때문
* 왜 선제적인 자금조달을 했나
- 오토모티브 분야에서 팹리스 업체는 SOP를 앞두고 자금조달을 하는 경우는 양산을 담보하는 상황이 되었기 때문인 경우가 많음
-> 수주 가능성
* 이로써, 선제적으로 좋은 자금조달로 최소 2025년까지 R&D비용을 조기에 확보했고, 적자기업임에도 자금조달 이슈를 조기에 해소했다는 점에 주목
• 10월 10일, 300억 제3자배정 CB발행 공시
- 대상 : 대신증권 신기술투자조합 270억, 그 외 30억
- 표면이자율 0%, 만기수익률 0%
* 넥스트칩은 현재 현금이 부족한 상황이 아니었음
- 선행 개발 제품들이 양산 단계로 들어갈 시점이라 R&D비용은 올해를 기점으로 하향될 것
- 팹리스라서 CAPEX 비용도 크게 필요하지 않았던 상황
* 결국, 선제적인 자금조달이었고, 표면이자율/만기수익률 0%라서 아주 좋은 조건으로 자금조달했다는 것이 호재(요즘 같은 고금리에 적자기업으로서는 아주아주 좋은 조건)
* 그럼, 왜 이렇게 좋은 조건이 가능했나
- 향후 수주 및 매출 계획이 명확했고, 그걸 달성할 수 있는 레퍼런스와 기술 수준이 매우 높기 때문
* 왜 선제적인 자금조달을 했나
- 오토모티브 분야에서 팹리스 업체는 SOP를 앞두고 자금조달을 하는 경우는 양산을 담보하는 상황이 되었기 때문인 경우가 많음
-> 수주 가능성
* 이로써, 선제적으로 좋은 자금조달로 최소 2025년까지 R&D비용을 조기에 확보했고, 적자기업임에도 자금조달 이슈를 조기에 해소했다는 점에 주목
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