Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
<받>
# 인터로조
- 3세대 신기술 렌즈인 ‘실리콘 하이드로겔 렌즈’ 개발해서, 올해초 FDA
임상시험 통과.
- 현재 FDA 허가 신청해둔 상황이며. 허가 일정은 11/30일. 앞으로 2주 남음. =» 미국 판매승인
- 인터로조는 전세계 57개국에 렌즈를 공급(매출의 75%가 해외)하는데, 아직까지 세계최대(6조원) 시장인 미국에 진출하지 못했음.
- 따라서 11/30일 미국 FDA 허가 나면 미국 향 대규모 수주 및 실적 퀀텀점프 가능하다고 함.
- 미국 대부분 렌즈는 실리콘렌즈로 대체될 것. 벌써 시장의 20%가 ‘실리콘 하이드로겔 렌즈’로 대체됨.
- 인터로조는 ‘실리콘 하이드로겔 렌즈’로 미국 허가를 기다리고 있음.
“인터로조, 수익성 개선 지속…FDA 승인 후 대규모 수주 가능성 집중”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2247642
인터로조 3세대 콘택트렌즈, 美 임상 통과…최대 시장 진출 '임박'
FDA 승인이 나오면 미국 시장에서 판매를 시작할 수 있다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023040312115926964
# 인터로조
- 3세대 신기술 렌즈인 ‘실리콘 하이드로겔 렌즈’ 개발해서, 올해초 FDA
임상시험 통과.
- 현재 FDA 허가 신청해둔 상황이며. 허가 일정은 11/30일. 앞으로 2주 남음. =» 미국 판매승인
- 인터로조는 전세계 57개국에 렌즈를 공급(매출의 75%가 해외)하는데, 아직까지 세계최대(6조원) 시장인 미국에 진출하지 못했음.
- 따라서 11/30일 미국 FDA 허가 나면 미국 향 대규모 수주 및 실적 퀀텀점프 가능하다고 함.
- 미국 대부분 렌즈는 실리콘렌즈로 대체될 것. 벌써 시장의 20%가 ‘실리콘 하이드로겔 렌즈’로 대체됨.
- 인터로조는 ‘실리콘 하이드로겔 렌즈’로 미국 허가를 기다리고 있음.
“인터로조, 수익성 개선 지속…FDA 승인 후 대규모 수주 가능성 집중”
https://www.etoday.co.kr/news/view/2247642
인터로조 3세대 콘택트렌즈, 美 임상 통과…최대 시장 진출 '임박'
FDA 승인이 나오면 미국 시장에서 판매를 시작할 수 있다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023040312115926964
이투데이
“인터로조, 수익성 개선 지속…FDA 승인 후 대규모 수주 가능성 집중”
(출처=이베스트투자증권)이베스트투자증권은 10일 인터로조에 대해 ‘수출 고성장, 수익성 개선이 지속됐다’며 ‘매수’를 추천했다. 목표주가는 4만2000
Forwarded from 롣다리🚦
김보성 나와서 쌉소리 중
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Forwarded from Morning Meeting Note
펜타닐로 보는 솔브레인홀딩스와 Ark Diagnostics
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
가치투자클럽 채널의 펜타닐 글(https://news.1rj.ru/str/corevalue/33465)을 보고 정리.
정리하고보니 공개된 자료 취합 수준이지만, 생각보다 Ark가 실체가 있는 좋은 회사인 것으로 생각됨.
□ Ark Diagnostics 스터디
Ark Diagnostics는 솔브레인홀딩스 핵심 자회사 중 하나인데 생각보다 내용이 공개된게 잘 없음.
미국에 있다보니 IR 소통 할 방법도 없는데, 사업보고서와 홈페이지에서 Ark에 대한 단서를 찾아보면 몇 개가 있음.
1) Ark의 대표 제품의 시장 점유율은 미국 내에서 90%
2) 2018년 116억부터 22년 614억까지 5년간 매출이 6배 성장, 매출이 올라오며 순이익률은 18% -> 42%로 상승
3) 이 회사의 제품은 Methotrexate라는 약물의 농도를 진단하는 시약임. FDA 승인 목록을 보면 1983년 애보트 제품 이후 17년에 Ark가 신제품을 만들었음. 그 이후 애보트가 판매 중단한 것으로 추정되고 현재 미국 내 시장을 거의 독점중인 것으로 보임.
4) 해당 제품의 파이 자체가 아직 크진 않은 것 같음. 그러나 펜타닐이 대안이 될 수 있지 않을까 생각됨.
5) Ark는 체내 펜타닐 농도를 측정하는 시약도 개발하여 FDA와 CE 승인
출처 : 가치투자클럽(https://news.1rj.ru/str/corevalue/33465)
6) 아래 블로그를 보면 작년 캘리포니아에서는 응급실에서 소변테스트시 펜타닐 테스트 의무 포함, 올해 5월에는 다른 주들도 논의가 되고 있음.
https://blog.naver.com/tosoha1/223202039812
7) 올해 Ark의 실적은 알 수 없음. 반기, 분기보고서에는 Ark의 실적이 나와있지 않기 때문. 바이오헬스케어 외 사업으로 그나마 분류가 되는데 여기서 수출만 발라보면 될 것 같음. 22년 연간 988억, 23년 3분기까지 연간 863억임. 22년 매출 614억, 순이익 256억보다는 잘 나올 수 있을 것 같음.
8) 현재 솔브레인홀딩스가 Ark를 100% 들고 있음. 그러나 실적이 나오는 시약 + 미국에서의 점유율을 생각해보면 할인을 받아야 할 요소는 없어보임.
9) 이번 미중 정상회담에서 펜타닐 단속에 대한 합의에 대한 기사가 나옴. 다만 이건 펜타닐 제조에 사용되는 화학원료의 수출을 단속하기 위한 것. 그러나 내부 단속에 대한 니즈가 증가하며 펜타닐 검사에 대한 수요 증가와 멀티플 증가는 모두 올라갈 것으로 보임.
□ 결론
언제나 지주사 할인이 발목임.
솔브레인 2조 * 31% = 6천억으로 이야기를 시작할 수 있지만 "지주사는 70% 할인이야" 라는 본부장님들의 말씀이 발목을 잡을 수 있음. 그러나 펜타닐이라는 거대한 테마를 미중 회담에서 꺼낸다면 한국장의 자금이 쏠릴 수 있는 곳은 제한적이지 않을까 생각됨. 유통주식이 적은 것도 단점이자 장점. 펜타닐 테마가 쏠리면 매우 강한 수급을 보여줄 수 있을 것.
단점은 Ark의 연간 실적이 추정이 되지 않는다는 점과 솔브레인홀딩스의 승계가 아직 진행중이라는 점. 그러나 기사에 나온대로 삼성의 신뢰는 할인이 아닌 할증 요인이 될 것.
솔브레인, 삼성전자 신뢰 덕 '후계 승계'도 착착
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311081526484760105914
삼성전자는 지난달 30일 머티리얼즈파크와 솔브레인·솔브레인홀딩스 주식교환계약을 체결했다. 삼성전자가 보유한 솔브레인홀딩스 주식 전량(46만1741주)를 머티리얼즈파크에 넘기고, 머티리얼즈파크가 가진 솔브레인 주식 6만3971주를 삼성전자가 넘겨받았다. 거래는 이달 1일 완료됐다.
이번 거래는 솔브레인그룹이 최대 고객사인 삼성전자의 신뢰를 재확인했다는 의미가 있다. 삼성전자가 지주사 지분을 넘기는 대신 사업회사인 솔브레인의 지분율을 더 높이며 앞으로도 협력 관계를 지속하겠다는 의지를 보였기 때문이다.
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note
가치투자클럽 채널의 펜타닐 글(https://news.1rj.ru/str/corevalue/33465)을 보고 정리.
정리하고보니 공개된 자료 취합 수준이지만, 생각보다 Ark가 실체가 있는 좋은 회사인 것으로 생각됨.
□ Ark Diagnostics 스터디
Ark Diagnostics는 솔브레인홀딩스 핵심 자회사 중 하나인데 생각보다 내용이 공개된게 잘 없음.
미국에 있다보니 IR 소통 할 방법도 없는데, 사업보고서와 홈페이지에서 Ark에 대한 단서를 찾아보면 몇 개가 있음.
1) Ark의 대표 제품의 시장 점유율은 미국 내에서 90%
2) 2018년 116억부터 22년 614억까지 5년간 매출이 6배 성장, 매출이 올라오며 순이익률은 18% -> 42%로 상승
3) 이 회사의 제품은 Methotrexate라는 약물의 농도를 진단하는 시약임. FDA 승인 목록을 보면 1983년 애보트 제품 이후 17년에 Ark가 신제품을 만들었음. 그 이후 애보트가 판매 중단한 것으로 추정되고 현재 미국 내 시장을 거의 독점중인 것으로 보임.
4) 해당 제품의 파이 자체가 아직 크진 않은 것 같음. 그러나 펜타닐이 대안이 될 수 있지 않을까 생각됨.
5) Ark는 체내 펜타닐 농도를 측정하는 시약도 개발하여 FDA와 CE 승인
출처 : 가치투자클럽(https://news.1rj.ru/str/corevalue/33465)
6) 아래 블로그를 보면 작년 캘리포니아에서는 응급실에서 소변테스트시 펜타닐 테스트 의무 포함, 올해 5월에는 다른 주들도 논의가 되고 있음.
https://blog.naver.com/tosoha1/223202039812
7) 올해 Ark의 실적은 알 수 없음. 반기, 분기보고서에는 Ark의 실적이 나와있지 않기 때문. 바이오헬스케어 외 사업으로 그나마 분류가 되는데 여기서 수출만 발라보면 될 것 같음. 22년 연간 988억, 23년 3분기까지 연간 863억임. 22년 매출 614억, 순이익 256억보다는 잘 나올 수 있을 것 같음.
8) 현재 솔브레인홀딩스가 Ark를 100% 들고 있음. 그러나 실적이 나오는 시약 + 미국에서의 점유율을 생각해보면 할인을 받아야 할 요소는 없어보임.
9) 이번 미중 정상회담에서 펜타닐 단속에 대한 합의에 대한 기사가 나옴. 다만 이건 펜타닐 제조에 사용되는 화학원료의 수출을 단속하기 위한 것. 그러나 내부 단속에 대한 니즈가 증가하며 펜타닐 검사에 대한 수요 증가와 멀티플 증가는 모두 올라갈 것으로 보임.
□ 결론
언제나 지주사 할인이 발목임.
솔브레인 2조 * 31% = 6천억으로 이야기를 시작할 수 있지만 "지주사는 70% 할인이야" 라는 본부장님들의 말씀이 발목을 잡을 수 있음. 그러나 펜타닐이라는 거대한 테마를 미중 회담에서 꺼낸다면 한국장의 자금이 쏠릴 수 있는 곳은 제한적이지 않을까 생각됨. 유통주식이 적은 것도 단점이자 장점. 펜타닐 테마가 쏠리면 매우 강한 수급을 보여줄 수 있을 것.
단점은 Ark의 연간 실적이 추정이 되지 않는다는 점과 솔브레인홀딩스의 승계가 아직 진행중이라는 점. 그러나 기사에 나온대로 삼성의 신뢰는 할인이 아닌 할증 요인이 될 것.
솔브레인, 삼성전자 신뢰 덕 '후계 승계'도 착착
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311081526484760105914
삼성전자는 지난달 30일 머티리얼즈파크와 솔브레인·솔브레인홀딩스 주식교환계약을 체결했다. 삼성전자가 보유한 솔브레인홀딩스 주식 전량(46만1741주)를 머티리얼즈파크에 넘기고, 머티리얼즈파크가 가진 솔브레인 주식 6만3971주를 삼성전자가 넘겨받았다. 거래는 이달 1일 완료됐다.
이번 거래는 솔브레인그룹이 최대 고객사인 삼성전자의 신뢰를 재확인했다는 의미가 있다. 삼성전자가 지주사 지분을 넘기는 대신 사업회사인 솔브레인의 지분율을 더 높이며 앞으로도 협력 관계를 지속하겠다는 의지를 보였기 때문이다.
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Forwarded from 여의도스토리 Ver2.0
서울경제TV SEN
싸이토젠, ‘43조원’ 글로벌 액체생검 시장 진출에 강세
[서울경제TV=김혜영기자] 싸이토젠이 일본 액체생검(혈액 기반 바이오마커 검사) 시장 진출에 나선다는 소식에 강세다.15일 오후 1시 35분 현재 싸이토젠은 전 거래일 대비 7.28% 오른 1만6,500원에 거래되고 있다.싸이토젠은 지난 12일 연내 일본 현지법인을 설립하고 액체생검 분석센터 구축을 추진한다고 밝혔다. 이는 지난해 미국 법인을 설립한 데 이은 글로벌 현지화 전략의 일환이다.싸이토젠은 현지법인 외에도 액체생검 분석센터를 설치해 일본 현지…
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
- 자율주행 고도화 과정에서 AI 수요 증가는 필수적. 올해는 LLM에서 AI반도체 수요를 확인했다면, 내년부터는 자율주행 레벨3 차량이 점차 확대되면서 데이터 양이 비약적으로 증가할 것
- 특히 자율주행은 클라우드에서 '학습/훈련', 엣지컴퓨팅에서는 '추론'역할에 특화된 구조를 취할 것
- 즉, 테슬라를 예를들면 기존 테슬라 차량에서는 엣지컴퓨팅 역할로 데이터 수집과 추론을 담당하고, 슈퍼컴퓨터 Dojo에서는 전송된 데이터 set의 학습 및 훈련으로 역할이 구분되는 구조
- 과거 10년간 차량에서는 엣지 컴퓨팅 업그레이드에 집중했다면, 내년부터는 Dojo기반 자체 데이터센터(=AI서버) 구축이 본격화 될 것
- 상대적으로 후발주자인 대부분 완성차 업체들은 현재 엣지 컴퓨팅 고도화에 치중하지만, 향후에는 테슬라처럼 클라우드 투자도 동반될 것
=> 즉, 추후에는 후발주자 업체들도 Dojo와 같은 AI서버 구축을 통해 엣지 컴퓨팅에서 수집한 데이터를 학습 및 훈련할 수 있는 영역을 구축한다는 의미입니다.
=> 또한 자율주행 레벨이 올라갈수록 엣지컴퓨팅 영역이 더 고도화되면서 차량용 AI반도체의 수요도 더 확대될 수밖에 없습니다. 결과적으로 엣지단과 클라우드단이 모두 확대되는 구조입니다.
출처: 한화증권
- 특히 자율주행은 클라우드에서 '학습/훈련', 엣지컴퓨팅에서는 '추론'역할에 특화된 구조를 취할 것
- 즉, 테슬라를 예를들면 기존 테슬라 차량에서는 엣지컴퓨팅 역할로 데이터 수집과 추론을 담당하고, 슈퍼컴퓨터 Dojo에서는 전송된 데이터 set의 학습 및 훈련으로 역할이 구분되는 구조
- 과거 10년간 차량에서는 엣지 컴퓨팅 업그레이드에 집중했다면, 내년부터는 Dojo기반 자체 데이터센터(=AI서버) 구축이 본격화 될 것
- 상대적으로 후발주자인 대부분 완성차 업체들은 현재 엣지 컴퓨팅 고도화에 치중하지만, 향후에는 테슬라처럼 클라우드 투자도 동반될 것
=> 즉, 추후에는 후발주자 업체들도 Dojo와 같은 AI서버 구축을 통해 엣지 컴퓨팅에서 수집한 데이터를 학습 및 훈련할 수 있는 영역을 구축한다는 의미입니다.
=> 또한 자율주행 레벨이 올라갈수록 엣지컴퓨팅 영역이 더 고도화되면서 차량용 AI반도체의 수요도 더 확대될 수밖에 없습니다. 결과적으로 엣지단과 클라우드단이 모두 확대되는 구조입니다.
출처: 한화증권
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Forwarded from 오를 주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/정치/코인
대장주로는 단연 #인텔리안테크
한화에어로스페이스/KAI 같은거 빼면
1조를 돌파할 수 있는 종목이지 않나 싶구요
3년간 횡보중입니다.
이런건 뉴스와 함께 장대양봉 뽑아주는날
묻지마 매수도 보셔야할 종목이라고 봅니다
(아직은 힘을 모으는 구간이지 않나...)
한화에어로스페이스/KAI 같은거 빼면
1조를 돌파할 수 있는 종목이지 않나 싶구요
3년간 횡보중입니다.
이런건 뉴스와 함께 장대양봉 뽑아주는날
묻지마 매수도 보셔야할 종목이라고 봅니다
(아직은 힘을 모으는 구간이지 않나...)
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