Forwarded from 루팡
마이크로소프트 CEO Nadella
우리는 OpenAI와의 파트너십에 전념하고 있으며, 제품 로드맵, Microsoft Ignite에서 발표한 모든 것을 통해 혁신을 지속할 수 있는 능력, 고객과 파트너를 지속적으로 지원할 수 있다는 자신감을 가지고 있습니다. 에멧 시어와 OAI의 새로운 리더십 팀을 알게 되어 함께 일할 수 있기를 기대합니다.
또한 샘 알트먼과 그렉 브록먼이 동료들과 함께 Microsoft에 합류하여 새로운 고급 AI 연구팀을 이끌게 되었다는 소식을 전하게 되어 매우 기쁩니다. 이들의 성공에 필요한 리소스를 제공하기 위해 빠르게 움직일 수 있기를 기대합니다.
우리는 OpenAI와의 파트너십에 전념하고 있으며, 제품 로드맵, Microsoft Ignite에서 발표한 모든 것을 통해 혁신을 지속할 수 있는 능력, 고객과 파트너를 지속적으로 지원할 수 있다는 자신감을 가지고 있습니다. 에멧 시어와 OAI의 새로운 리더십 팀을 알게 되어 함께 일할 수 있기를 기대합니다.
또한 샘 알트먼과 그렉 브록먼이 동료들과 함께 Microsoft에 합류하여 새로운 고급 AI 연구팀을 이끌게 되었다는 소식을 전하게 되어 매우 기쁩니다. 이들의 성공에 필요한 리소스를 제공하기 위해 빠르게 움직일 수 있기를 기대합니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.20 16:55:55
기업명: 퀄리타스반도체(시가총액: 2,016억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한국 소재 반도체기업
계약내용 : 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약
공급지역 : 한국
계약금액 : 30억
계약시작 : 2023-11-20
계약종료 : 2033-11-20
계약기간 : 10년
매출대비 : 27.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120900539
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=432720
기업명: 퀄리타스반도체(시가총액: 2,016억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한국 소재 반도체기업
계약내용 : 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약
공급지역 : 한국
계약금액 : 30억
계약시작 : 2023-11-20
계약종료 : 2033-11-20
계약기간 : 10년
매출대비 : 27.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120900539
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=432720
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.11.20 17:21:58
기업명: 삼천당제약(시가총액: 1조 4,782억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약 체결)
제목 : 황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약 체결
* 주요내용
가. 계약 상대방 : 계약서에 따라 비공개
나. 계약의 내용
(1) 계약내용 : 황반변성치료제 애플리버셉트(Aflibercept)를 주성분으로 하는 바이오시밀러(Vial&PFS)의 유럽(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점 공급 및 판매권
(2) 계약금 및 마일스톤 관련 계약사항
- 총 금액 € 20,000,000(약 280억원)
- 계약금 및 마일스톤 세부 사항은 계약서에 따라 공개하지 아니함
(3) 제품 공급 관련 사항
1) 제품 판매일로부터 10년(10년 경과 시점부터는 2년마다 자동 갱신)
2) 이익 공유(Profit Sharing) : 이익의 50%를 분기별로 정산
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120900608
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250
기업명: 삼천당제약(시가총액: 1조 4,782억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약 체결)
제목 : 황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약 체결
* 주요내용
가. 계약 상대방 : 계약서에 따라 비공개
나. 계약의 내용
(1) 계약내용 : 황반변성치료제 애플리버셉트(Aflibercept)를 주성분으로 하는 바이오시밀러(Vial&PFS)의 유럽(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점 공급 및 판매권
(2) 계약금 및 마일스톤 관련 계약사항
- 총 금액 € 20,000,000(약 280억원)
- 계약금 및 마일스톤 세부 사항은 계약서에 따라 공개하지 아니함
(3) 제품 공급 관련 사항
1) 제품 판매일로부터 10년(10년 경과 시점부터는 2년마다 자동 갱신)
2) 이익 공유(Profit Sharing) : 이익의 50%를 분기별로 정산
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120900608
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250
셀바스그룹이 메디아나를 인수하면서 AI의료 본격적으로 드라이브 걸었을때 가장 수혜는 셀바스헬스케어 일것으로 보이네요. 셀바스헬스케어/메디아나/울트라사이트의 시너지.. AI+의료장비에 흑자기업
[머니투데이] 셀바스 그룹, 메디아나 인수 'AI 의료 얼라이언스 구축'
https://ift.tt/qzs5K8F
[머니투데이] 셀바스 그룹, 메디아나 인수 'AI 의료 얼라이언스 구축'
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머니투데이
셀바스 그룹, 메디아나 인수 'AI 의료 얼라이언스 구축' - 머니투데이
셀바스 그룹이 국내 1위 의료기기 기업 메디아나와 AI(인공지능) 의료 시장을 주도에 나선다. 셀바스헬스케어, 셀바스AI는 메디아나와 AI 의료 사업을 위한 사업협력 및 주식양수도 계약 등을 체결했다고 20일 공시했다. AI 의료 얼라이언스를 통해 셀바스AI와 셀바스헬스케어는 각각 메디아나의 지분 31.69%, 5.83%(총 37.52%)를 확보한다. ...
Forwarded from PP의투자
#삼천당제약
믿고보는 버터대디님..
남은 유럽국가들 계약, 미국 계약, 에스패스도 일정상 곧 나오지않을까..하고 기대하고 있습니다.
뒤에 더 큰 것들이 남아있습니다.
https://blog.naver.com/butterdaddy/223270070686
믿고보는 버터대디님..
남은 유럽국가들 계약, 미국 계약, 에스패스도 일정상 곧 나오지않을까..하고 기대하고 있습니다.
뒤에 더 큰 것들이 남아있습니다.
https://blog.naver.com/butterdaddy/223270070686
NAVER
삼천당제약 ... 드디어 유럽 첫 계약공시
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231120900608
👍3
#마카오박
11.20(월) 시장코멘트 : 대동단결
1. 다시 원복 : 외인 지수선물 환매수 +6400억, 코스탁 +1830억 순매수로(아마도 숏커버)지난 금요일 억울한 낙폭 만회.
2. 국장의 불필요한 변동성 : 원인이 무얼까 싶은데, 요즘 해외증시를 보다보면 유독 "외인빨 수급이 항셍지수와 연동되는 것 아니냐"라는 의심+1.
3. 정치테마 : 기존 인맥/학연/족보까지 까는 수준에서 '갑자기 정책'으로 포커스가 맞춰졌다는 점에서는 인상적이었던 종목단흐름.(쌤쥐엔터 장중 +20%에 꿈비 +3%대에 사고 싶었다)
"작금의 헬조선 현안과 문제가 뭐냐?"라는 질문을 해보면 > 저출산이 일빠(쌤쥐/꿈비) 부동산 가계부채/전세사기(리파인), 마약문제 정도로 압축.(인벤티지/랩지노믹) 등 관련종목들이 시차를 두고 빰뿌질 시전.
정책으로 시세가 움직였다기 보다는 정책에 대한 기대감이 시세를 자극하는 정치테마가 진일보한 하루라는 평. 다만, 여전히 너무 앞서간다는 스멜인지라, 적당히 사팔사팔하며 챙겨가는 트레이딩 관점 권장. 이슈와 종목을 연결하는 노력도 필요하겠습니다.
4.병주고 약주고 : 에코메추리알 밈이되어 상안까. 지난 금요일에는 "너하나 살리자고, 멀쩡한 2차전지 종목까지 희생해야 하냐"고 울분을 터트리는 분위기였으나, 오늘은 "덕분에 숨 좀 쉰다는" 분위기로 섹터단 종목부양. 3자로서 이분위기 영원하길 바란다는 소견ㅋㅋ
5. 꿉꿉한 부분 : 장중에는 테마던 제너럴한 종목이던 화려하게 뽑아내는 종목들이 적잖은데, "마감까지 매수시그널이 유지되거나, 매력적으로 보이는 종목이 극소하다라는 점"은 여전히 아쉬운 국면인지라, 당분간은 '소소한 트레이딩 관점'에서 액션하시는게 좋겠습니다.
6. 관심종목 : 대동, 시총 3550억. "자율주행+로봇+스마트팜 한종목에 쥐고가여"
- 기본뷰 : 작금의 두산로보틱스의 정체가 무언지, 오늘의 스마트레이더라는 자율주행 종목이 갑툭튀하는 상황에서, 튀는 종목 따라가는게 아니라, 향후, 포텐셜 충만한 종목에 초점을 맞춰볼 필요가 있다는 소견.
- 히스토리 : 지난 9월초 동사의 주가 만원초반에서, 갑자기 포스코로보틱스(?)로 빙의가 되서 단기간에 2만원초반까지 랠리를 시전.(상징적인 모멘텀과 이벤트였다)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090410123062532
11.20(월) 시장코멘트 : 대동단결
1. 다시 원복 : 외인 지수선물 환매수 +6400억, 코스탁 +1830억 순매수로(아마도 숏커버)지난 금요일 억울한 낙폭 만회.
2. 국장의 불필요한 변동성 : 원인이 무얼까 싶은데, 요즘 해외증시를 보다보면 유독 "외인빨 수급이 항셍지수와 연동되는 것 아니냐"라는 의심+1.
3. 정치테마 : 기존 인맥/학연/족보까지 까는 수준에서 '갑자기 정책'으로 포커스가 맞춰졌다는 점에서는 인상적이었던 종목단흐름.(쌤쥐엔터 장중 +20%에 꿈비 +3%대에 사고 싶었다)
"작금의 헬조선 현안과 문제가 뭐냐?"라는 질문을 해보면 > 저출산이 일빠(쌤쥐/꿈비) 부동산 가계부채/전세사기(리파인), 마약문제 정도로 압축.(인벤티지/랩지노믹) 등 관련종목들이 시차를 두고 빰뿌질 시전.
정책으로 시세가 움직였다기 보다는 정책에 대한 기대감이 시세를 자극하는 정치테마가 진일보한 하루라는 평. 다만, 여전히 너무 앞서간다는 스멜인지라, 적당히 사팔사팔하며 챙겨가는 트레이딩 관점 권장. 이슈와 종목을 연결하는 노력도 필요하겠습니다.
4.병주고 약주고 : 에코메추리알 밈이되어 상안까. 지난 금요일에는 "너하나 살리자고, 멀쩡한 2차전지 종목까지 희생해야 하냐"고 울분을 터트리는 분위기였으나, 오늘은 "덕분에 숨 좀 쉰다는" 분위기로 섹터단 종목부양. 3자로서 이분위기 영원하길 바란다는 소견ㅋㅋ
5. 꿉꿉한 부분 : 장중에는 테마던 제너럴한 종목이던 화려하게 뽑아내는 종목들이 적잖은데, "마감까지 매수시그널이 유지되거나, 매력적으로 보이는 종목이 극소하다라는 점"은 여전히 아쉬운 국면인지라, 당분간은 '소소한 트레이딩 관점'에서 액션하시는게 좋겠습니다.
6. 관심종목 : 대동, 시총 3550억. "자율주행+로봇+스마트팜 한종목에 쥐고가여"
- 기본뷰 : 작금의 두산로보틱스의 정체가 무언지, 오늘의 스마트레이더라는 자율주행 종목이 갑툭튀하는 상황에서, 튀는 종목 따라가는게 아니라, 향후, 포텐셜 충만한 종목에 초점을 맞춰볼 필요가 있다는 소견.
- 히스토리 : 지난 9월초 동사의 주가 만원초반에서, 갑자기 포스코로보틱스(?)로 빙의가 되서 단기간에 2만원초반까지 랠리를 시전.(상징적인 모멘텀과 이벤트였다)
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023090410123062532
머니투데이
포스코, 제철소 임무수행 로봇 개발…'농슬라' 대동과 만든다 - 머니투데이
대동과 포스코가 제철소 내 특수환경 임무수행 로봇 플랫폼 기술 개발 업무협약을 맺었다고 4일 밝혔다. 두 회사는 2024년까지 리모컨으로 원격 조정하는 임무 로봇을 만들어 포스코 제철소에 투입하기로 했다. 제철소 컨베이어벨트에서 떨어진 이른바 '낙광'을 제거하던 기존 장비를 로봇으로 대체하고, 제철소 작업 환경에 관한 빅데이터를 수집해 2025년에는 사람 ...
👍4
Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ 원격의료
📌 2023년 말 비대면 진료 시범사업 개정안 마련
📁 인성정보, 유비케어, 비트컴퓨터, 케어랩스, 이제케어텍
시범사업 형태로 진행 중인 비대면 진료의 ‘초진’ 허용 범위가 대폭 늘어날 것으로 보입니다.
또 현재는 같은 질환에 대해서만 진료를 받은 기관에서 30일 이내까지 허용되는 재진 기간도 두 배로 늘어날 전망입니다.
보건복지부와 의료계는 최근 이 같은 내용을 담은 비대면 진료 시범사업 개정안을 마련한 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다.
개정안에서 눈에 띄는 건 재진 허용 기간입니다. 기존에는 일반 질환의 경우 초진을 받은 의료기관에서 30일 이내에만 비대면 진료로 재진을 받을 수 있도록 했는데, 개정안에는 이 기간을 60일 이내로 2배 늘리는 내용이 포함된 것으로 전해졌습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011605890?sid=103
📌 2023년 말 비대면 진료 시범사업 개정안 마련
📁 인성정보, 유비케어, 비트컴퓨터, 케어랩스, 이제케어텍
시범사업 형태로 진행 중인 비대면 진료의 ‘초진’ 허용 범위가 대폭 늘어날 것으로 보입니다.
또 현재는 같은 질환에 대해서만 진료를 받은 기관에서 30일 이내까지 허용되는 재진 기간도 두 배로 늘어날 전망입니다.
보건복지부와 의료계는 최근 이 같은 내용을 담은 비대면 진료 시범사업 개정안을 마련한 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다.
개정안에서 눈에 띄는 건 재진 허용 기간입니다. 기존에는 일반 질환의 경우 초진을 받은 의료기관에서 30일 이내에만 비대면 진료로 재진을 받을 수 있도록 했는데, 개정안에는 이 기간을 60일 이내로 2배 늘리는 내용이 포함된 것으로 전해졌습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/056/0011605890?sid=103
Naver
[단독] 비대면 진료 ‘초진’ 범위 대폭 확대…재진 기준 ‘60일’까지 허용
시범사업 형태로 진행 중인 비대면 진료의 ‘초진’ 허용 범위가 대폭 늘어날 것으로 보입니다. 또 현재는 같은 질환에 대해서만 진료를 받은 기관에서 30일 이내까지 허용되는 재진 기간도 두 배로 늘어날 전망입니다. 보
Forwarded from AWAKE - 마켓 리포트
✅ 셀바스헬스케어-메디아나
📌 2024년 1월 8일 셀바스AI, 셀바스헬스케어 - 메디아나 인수
📁 셀바스헬스케어, 셀바스AI, 메디아나
AI 의료 얼라이언스를 통해 셀바스AI는 메디아나 지분 31.69%를 782억원에, 셀바스헬스케어는 5.83%를 70억원에 각각 확보하게 된다. 내년 1월8일 거래가 마무리되면 셀바스AI는 메디아나의 최대주주가 된다.
이번 협력 계약은 AI 의료 혁신기업으로 성장하기 위해 의료기기와 AI, SW 기술 간 핵심역량 융합과 고객 기반 확대 등이 필요하다는 판단에 따라 진행됐다. 세 기업이 참여하는 AI 의료 얼라이언스가 출범하면 국내에서 유일하게 의료기기, 진단기기 등 하드웨어 기술 경쟁력과 소프트웨어 기술력을 보유한 국내 최대 AI 의료 혁신기업이 탄생하게 된다고 업체 측은 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916061?sid=105
📌 2024년 1월 8일 셀바스AI, 셀바스헬스케어 - 메디아나 인수
📁 셀바스헬스케어, 셀바스AI, 메디아나
AI 의료 얼라이언스를 통해 셀바스AI는 메디아나 지분 31.69%를 782억원에, 셀바스헬스케어는 5.83%를 70억원에 각각 확보하게 된다. 내년 1월8일 거래가 마무리되면 셀바스AI는 메디아나의 최대주주가 된다.
이번 협력 계약은 AI 의료 혁신기업으로 성장하기 위해 의료기기와 AI, SW 기술 간 핵심역량 융합과 고객 기반 확대 등이 필요하다는 판단에 따라 진행됐다. 세 기업이 참여하는 AI 의료 얼라이언스가 출범하면 국내에서 유일하게 의료기기, 진단기기 등 하드웨어 기술 경쟁력과 소프트웨어 기술력을 보유한 국내 최대 AI 의료 혁신기업이 탄생하게 된다고 업체 측은 설명했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004916061?sid=105
Naver
셀바스AI, 메디아나 인수…국내 최대 의료AI 기업 탄생
의료인공지능(AI) 분야에서 사업을 확대하고 있는 셀바스헬스케어와 셀바스AI가 국내 1위 의료기기 기업인 메디아나를 인수한다. 셀바스헬스케어와 셀바스AI는 메디아나 지분 37.52%를 인수하는 주식양수도 계약을 맺었
Forwarded from 차용호
[차용호 테크 미드/스몰캡] 인텍플러스 (064290): Adv PKG 검사장비 고객사 다변화
투자의견 Buy(유지) / TP 41,000원(8% 상향조정)
- 3Q23 실적은 매출액 173억원(-14.2%QoQ, -37.1%YoY), 영업손실 27억원(적자지속)으로 당사 추정치인 매출액 239억원과 영업손실 4억원을 모두 하회. 글로벌 반도체 Capex 감축 영향에 따라 반도체 외관 사업부 실적이 부진했으며 2차전지 및 디스플레이 장비 사업부 실적도 3Q23 인식될 것으로 예상했던 2차전지 장비 실적이 4Q23으로 일부 지연.
- 2024년 실적은 매출액 1,245억원(+63.9%YoY), 영업이익 187억원(흑자전환, OPM 15.0%)으로 추정. 2024년 글로벌 반도체 업체들의 Capex는 AI관련 특수 분야(HBM, 패키징, 선단공정 등)에 집중될 것. 인텍플러스는 4Q23 삼성전자향 Adv PKG 검사 장비를 수주한 것으로 파악하며 아직은 작은 규모이지만 추후 2Q24부터 양산될 삼성전자의 I-Cube 패키징 라인 증설에 따라 추가 수주를 예상.
- 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가 41,000원으로 기존 대비 8% 상향조정. 현 주가는 12M Fwd P/E 26.4x로 Valuation 매력을 느낄 수 있는 구간은 아니다. 하지만 P/E AI칩의 Die Size 대면적화가 이루어지고 있는 만큼 인텍플러스의 라지 폼팩터 검사 기술이 부각됨에 따라 글로벌 검사장비 업체들과 함께 Valuation 상향될 것.
URL: https://han.gl/wJEbiO
투자의견 Buy(유지) / TP 41,000원(8% 상향조정)
- 3Q23 실적은 매출액 173억원(-14.2%QoQ, -37.1%YoY), 영업손실 27억원(적자지속)으로 당사 추정치인 매출액 239억원과 영업손실 4억원을 모두 하회. 글로벌 반도체 Capex 감축 영향에 따라 반도체 외관 사업부 실적이 부진했으며 2차전지 및 디스플레이 장비 사업부 실적도 3Q23 인식될 것으로 예상했던 2차전지 장비 실적이 4Q23으로 일부 지연.
- 2024년 실적은 매출액 1,245억원(+63.9%YoY), 영업이익 187억원(흑자전환, OPM 15.0%)으로 추정. 2024년 글로벌 반도체 업체들의 Capex는 AI관련 특수 분야(HBM, 패키징, 선단공정 등)에 집중될 것. 인텍플러스는 4Q23 삼성전자향 Adv PKG 검사 장비를 수주한 것으로 파악하며 아직은 작은 규모이지만 추후 2Q24부터 양산될 삼성전자의 I-Cube 패키징 라인 증설에 따라 추가 수주를 예상.
- 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가 41,000원으로 기존 대비 8% 상향조정. 현 주가는 12M Fwd P/E 26.4x로 Valuation 매력을 느낄 수 있는 구간은 아니다. 하지만 P/E AI칩의 Die Size 대면적화가 이루어지고 있는 만큼 인텍플러스의 라지 폼팩터 검사 기술이 부각됨에 따라 글로벌 검사장비 업체들과 함께 Valuation 상향될 것.
URL: https://han.gl/wJEbiO
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Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
[차용호 테크 미드/스몰캡] 반도체 소부장: AI산업 속 반도체 소부장 전략
- 최근 메모리 가격 반등으로 인해 Capex 투자 회복에 기대감이 형성되고 있지만 여전히 2024년 Capex는 제한적일 것이라 예상합니다.
- 반도체 제조업체들의 Capex는 감축됨과 동시에 AI Server에 대한 투자 집중이 높아질 것이며 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 크게 갈릴 것으로 전망합니다.
- 최선호주로 하나마이크론과 관심종목으로 HPSP와 인텍플러스를 제시합니다.
Part I 메모리 산업 점검
- DRAM Capex는 선단공정 및 HBM에 집중
- NAND Capex는 Tech Migration을 제외한 신규 투자는 제한적
Part II AI Server의 Capex 잠식
- AI Server 수요에 따른 기존 Tradional Server의 Caepx 잠식
- AI기술이 Edge Device로 이어지는 수요의 확산 기대
Part III 삼성전자의 기회에 주목
- AI반도체 제조 산업 내 삼성전자에게 열려있는 기회에 주목
- 수주 가능성은 메모리(HBM) ? 패키징 ? 파운드리 순으로 예상
- 파운드리는 HPSP, 메모리(HBM)은 하나마이크론, 패키징은 인텍플러스의 수혜 예상
Part IV 투자전략 및 종목의견
하나마이크론 Buy(유지) / 34,000원(+36% 상향조정)
HPSP Buy(신규) / 42,000원(신규)
인텍플러스 Buy(신규) / 38,000원(신규)
URL: https://zrr.kr/VpXS
- 최근 메모리 가격 반등으로 인해 Capex 투자 회복에 기대감이 형성되고 있지만 여전히 2024년 Capex는 제한적일 것이라 예상합니다.
- 반도체 제조업체들의 Capex는 감축됨과 동시에 AI Server에 대한 투자 집중이 높아질 것이며 반도체 소부장 업체들의 주가는 AI 반도체 수혜 여부에 따라 크게 갈릴 것으로 전망합니다.
- 최선호주로 하나마이크론과 관심종목으로 HPSP와 인텍플러스를 제시합니다.
Part I 메모리 산업 점검
- DRAM Capex는 선단공정 및 HBM에 집중
- NAND Capex는 Tech Migration을 제외한 신규 투자는 제한적
Part II AI Server의 Capex 잠식
- AI Server 수요에 따른 기존 Tradional Server의 Caepx 잠식
- AI기술이 Edge Device로 이어지는 수요의 확산 기대
Part III 삼성전자의 기회에 주목
- AI반도체 제조 산업 내 삼성전자에게 열려있는 기회에 주목
- 수주 가능성은 메모리(HBM) ? 패키징 ? 파운드리 순으로 예상
- 파운드리는 HPSP, 메모리(HBM)은 하나마이크론, 패키징은 인텍플러스의 수혜 예상
Part IV 투자전략 및 종목의견
하나마이크론 Buy(유지) / 34,000원(+36% 상향조정)
HPSP Buy(신규) / 42,000원(신규)
인텍플러스 Buy(신규) / 38,000원(신규)
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