[삼성에스디에스(018260)/25만원(상향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]
★ 높아진 성장 가시성과 리레이팅
▶️ 인터넷/SW 업종 Top-pick으로 제시
데이터센터 확장의 성과가 확인되고(CSP), 생성 AI 구축 사업의 성과가 사업 규모를 통해 추정되는(MSP) 등 최근 성장의 가시성 높아짐. IT 서비스 이익의 성장은 밸류에이션 리레이팅으로 이어질 전망
▶️ 최근 삼성전자의 HPC 클라우드 서비스 계약에 따른 6년 간 4,608억원 규모의 계약 공시는 동탄 데이터센터 확장에 따른 CSP 매출의 성장 가시성을 높임. 이 효과만 반영하더라도 3Q23 1,685억원까지 성장한 분기 CSP 매출은 약 2천억원 수준까지 성장할 전망이며 여타 계열사 및 외부 고객 사의 수요가 더해질 2024E CSP 매출은 8,740억원으로 전망
▶️ 삼성전자 DS부문 생성 AI 도입 사업은 MSP에 주로 반영될 전망. 동사의 인력이 400명 이상 투입되었기에 해당 사업의 매출은 2천억원 이상으로 추정. DS 외 사업 부문, 여타 계열사, 외부 고객사(기존 MSP 매출의 20%)로의 확장까리 고려할 경우 2024E MSP 매출 1.2조원으로 전망
▶️ 그룹사의 업황이 회복됨에 따라 다시 성장할 SI/ITO 매출과 최소 2배 이상 성장할 전망인 엠로의 성과가 더해질 SaaS 매출까지 고려할 경우 2024E IT 서비스 영업이익은 8,186억원으로 전망. 2020년 이후 밸류에이션 디레이팅의 원인이 IT 서비스 영업이익의 역성장이었으므로 고성장기에 들어설 IT 서비스 영업이익은 리레이팅으로 이어질 전망
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bitly.ws/33Phq
★ 높아진 성장 가시성과 리레이팅
▶️ 인터넷/SW 업종 Top-pick으로 제시
데이터센터 확장의 성과가 확인되고(CSP), 생성 AI 구축 사업의 성과가 사업 규모를 통해 추정되는(MSP) 등 최근 성장의 가시성 높아짐. IT 서비스 이익의 성장은 밸류에이션 리레이팅으로 이어질 전망
▶️ 최근 삼성전자의 HPC 클라우드 서비스 계약에 따른 6년 간 4,608억원 규모의 계약 공시는 동탄 데이터센터 확장에 따른 CSP 매출의 성장 가시성을 높임. 이 효과만 반영하더라도 3Q23 1,685억원까지 성장한 분기 CSP 매출은 약 2천억원 수준까지 성장할 전망이며 여타 계열사 및 외부 고객 사의 수요가 더해질 2024E CSP 매출은 8,740억원으로 전망
▶️ 삼성전자 DS부문 생성 AI 도입 사업은 MSP에 주로 반영될 전망. 동사의 인력이 400명 이상 투입되었기에 해당 사업의 매출은 2천억원 이상으로 추정. DS 외 사업 부문, 여타 계열사, 외부 고객사(기존 MSP 매출의 20%)로의 확장까리 고려할 경우 2024E MSP 매출 1.2조원으로 전망
▶️ 그룹사의 업황이 회복됨에 따라 다시 성장할 SI/ITO 매출과 최소 2배 이상 성장할 전망인 엠로의 성과가 더해질 SaaS 매출까지 고려할 경우 2024E IT 서비스 영업이익은 8,186억원으로 전망. 2020년 이후 밸류에이션 디레이팅의 원인이 IT 서비스 영업이익의 역성장이었으므로 고성장기에 들어설 IT 서비스 영업이익은 리레이팅으로 이어질 전망
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ https://bitly.ws/33Phq
Forwarded from wemakebull
👉 [메가터치]가 전고체 + 신규주 테마로 부각
» 메가터치, 국내 배터리 3사에 부품 독점 공급…전고체ㆍ나트륨이온 핀 기술도 확보
https://www.etoday.co.kr/news/view/2304966
» 전고체 배터리 등 적용 기술력 확보에...메가터치 주가 '덩실덩실'
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=229110
» 메가터치, 국내 배터리 3사에 부품 독점 공급…전고체ㆍ나트륨이온 핀 기술도 확보
https://www.etoday.co.kr/news/view/2304966
» 전고체 배터리 등 적용 기술력 확보에...메가터치 주가 '덩실덩실'
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=229110
이투데이
메가터치, 국내 배터리 3사에 부품 독점 공급…전고체ㆍ나트륨이온 핀 기술도 확보
메가터치가 전고체 배터리와 나트륨이온배터리 등 차세대 배터리에도 적용 가능한 기술력을 확보한 것으로 알려졌다.현재 국내 배터리 제조 3사가 생
👍2
Forwarded from 바이오만 판다 🐼
#알테오젠 MK-3475A
- 최근 추가 임상 2상이 늘었네요
NCT05722015
-P3; IV vs SV 비교
-전이성 NSCLC 환자; 1차 치료
- 2023년 2월 시작; 2024년 9월 23일 종료
NCT06099782
-P2; 144명; IV, SC 교체 처방
-다양한 암종; Arm A SC -> IV; Arm B IV -> SC
- 2023년 12월 18일 시작 예정; 2025년 3월 3일 1차 종료
NCT06041802
- P2; 19명; 일본인
- cSCC 환자 대상 안전성 및 효능 확인
- 2023년 10월 20일 시작; 2027년 3월 1차 종료
- 최근 추가 임상 2상이 늘었네요
NCT05722015
-P3; IV vs SV 비교
-전이성 NSCLC 환자; 1차 치료
- 2023년 2월 시작; 2024년 9월 23일 종료
NCT06099782
-P2; 144명; IV, SC 교체 처방
-다양한 암종; Arm A SC -> IV; Arm B IV -> SC
- 2023년 12월 18일 시작 예정; 2025년 3월 3일 1차 종료
NCT06041802
- P2; 19명; 일본인
- cSCC 환자 대상 안전성 및 효능 확인
- 2023년 10월 20일 시작; 2027년 3월 1차 종료