#마카오박

12.03(일) 시장코멘트 : 심플하게 섹터 점검.
1. 방산주 : 황금양말의 하루짜리 영향력인지는 모르겠지만, 국장 방산 top5 시총이 2.2조~6.8조 범위이고, 이중에 '첫반등' 나온종목들 하나 타볼까 하는 고민有. 이안에 패시브 쇠스캐 있는데, 종목단에서는 확산될 수 도 있는 사안이라는 정도의 아이디어.


2. 이차전지 : 지난 금장마감후 에코프로비엠 SDI향 45조 공급계약 공시. 특이한 점은 일주일내내 기타법인 쪽에서 300억 가량의 순매수 포착.(너만 미리 알고 있었는지는 향후 매동보면 알겠져) 본주에 대한 판단은 모르겠고, "스몰캡이나 테마주쪽에서 임팩트있게 분명 부각되는 종목이 있지 않을까?"라는 고민.(이런 아이디어 있으면 알려주세여. 부검도 하고 같이 좀 먹고 살게ㅋㅋ)


3. 산업재(조선/해운) : 해운은 BDI지수 떡상발이나, 조선에 대한 판단은 애매. 산업재 섹테내 유일하게 시세가 서있는 섹터인지라, "언제쯤 엑시트/차익실현에 대한 고민은 필요"해보입니다.(매수소견X)

4. 코인/STO : 개인적으로 잘 모르는 분야이나, '코인불장'의 수혜는 위메이드=컴홀=한화투자=우기투라는 소견. STO는 아직 시장개화 자체가 먼미래임에도 불구하고, 간접적으로 묻어가고쟈 하는 이슈와 뉴스로 시세분출 국면.

플랫폼쪽에서 갤럭시아/서울옥션이 관종이긴한데. 코인을 증권화하는게 하루아침에 되는게 아니에요. 결론인즉, 코인빨 활황에 묻어가고 싶은지, STO라는 다소 앞서가는 희망고문이 느껴지니, 그냥 비추코인을 하나라도 사거나 알추코인을 하나라도 하는게 나을지 모르겠어요. 이쪽 생태계는 기본적으로 간접수혜고, 트레이딩 측면에서만 다루시는게 좋겠습니다(시세분출단 절대 따라갈 필요없어요)

5. OSAT : 올해 하반기 하나마나+테스나와 별개로 온디AI 이슈 이후에 부각되는 OSAT가 'LB세미콘, 네패스아크, 에이엘티' 관종은 하셔야 된다.

6. 제약/바이오 : '레고켐/알테오/툴젠'이라는 삼파전/삼총사 독식 흐름. 그러나, 개인적으로 이쯤에서 주목해야할 종목은 'HK이노엔'이라는 소견임니다. 이걸 설명해주길 바라지 말고, 챠트로 접근하든가, 공부하시면 될 거 같아요.

7. 반도체

삼성전자/하이닉스 : 향후 최소한 신고가 갱신은 나온다고 봅니다(챠트보니 그래보이니까 이유는 묻지마여)

HBM체인 : 이쪽은 주가변동성이 엄청 크고, 낙폭과대는 주워담아야 된다라는 소견(지난주 티에프이, 디아이티) 주가위치 애매한 종목들이 답답한 흐름이 이어지는 것.

다만, 종목별로 '변화주'에 대한 반응이 동일섹터내 차별화가 극심한지라, 믿을만한 종목들에 대한 긍정적인 반응만 선별해서 대응하면 되겠다라는 소견.


8. 의료AI : 지난주 제이엘케이 > 파로스아이까지 주목했는데, 이제 지니너스까지 봐야되는거 아닌가(단기 트레이딩 뷰)

9. 화장품 : '코스맥스/잉글우드'를 관종으로. 이번주 반전시그널이 있는지 "관찰 및 노출을 해보실 필요가 있다"는 소견입니다. 브이티가 썰리니 헤깔리는데, VT는 당장보다는 나중에 더 싸게 담을 기회가 있으면 더 좋을 것. < 때되면 언질은 드려요.

10. 엔터주 : 에스엠/와이지 신저가. 이런식으로 야금야금 거래없이 빼먹는 흐름은 십중팔구 향후 "투매가 나올 개연성이 높아보인다". 투매가 나올거 같아서 손절하라는 이야기 아니고, 투매가 나오면, 없는 분들은 노출하고 감아야되는 섹터라는 판단입니다. 기본적으로는 에스엠과 jyp를 담아야 하는데, 그때(?) 가봐야 알죠.

P.s 12월 14일 만기일까지는 긴장감을 유지하시고, 포지션 트레이더는 이번달 중순까지 한번 비울기회/비중축소 노리셔야 된다라는 소견(테마주나 데이트레이더는 이런거 필요없어여) 국장이 다우나 SNP따라가기에는ㅋㅋ 기대감 좀 내려놓되, 종목이나 섹터단 알파를 찾아보는 12월장 OPEN 정도의 뷰.(그닥 감흥이 없네여 ㅋ)

내일 뵙겠습니다. 감사합니다!!

일본보단 빨라야...?

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002233196?sid=101

✅ 비트코인

📌 2024년 초 비트코인 현물 ETF 상장

📁 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 우리기술투자, 다날, 위지트, 한네트

비트코인의 최근 강세는 미국 증시에 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인에 대한 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 그간 비트코인 ETF는 선물 기반 상품만 있었으나, 최근 미국 자산운용사 10여 곳이 비트코인 현물 ETF 상장을 미국 증권거래위원회(SEC)에 신청하면서 이르면 내년 초 비트코인 현물 ETF가 상장할 것이라는 전망이 나오고 있다.
https://n.news.naver.com/article/629/0000252613?sid=101

2023.12.04 07:42:18
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 6조 8,857억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 폴란드 군비청
계약내용 : ( 상품공급 ) 폴란드 K-9 자주포 등 2차 실행계약
공급지역 : 폴란드
계약금액 : 34,475억

계약시작 : 2023-12-01
계약종료 : 2031-11-29
계약기간 : 8년
매출대비 : 52.7%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

📌 2023년 12월 8일 LIG넥스원 대전공장 증설 보도 재공시

📁 LIG넥스원

보도내용 : [서울경제] "LIG넥스원, 631억 들여 대전공장 신ㆍ증설" 지면기사
발생일자 : 2023-11-10
해명내용 :

- 2023년 11월 10일 서울경제 지면기사에서 "LIG넥스원, 631억 들여 대전공장 신ㆍ증설" 에 대해 보도된 바 있습니다.
- 당사는 대전광역시와 위성-레이저 시설 증설 투자와 관련한 업무협약서(MOU)를 체결하였으며, 투자에 대한 구체적인 금액과 기간은 아직 결정되지 않았습니다.
- 이와 관련하여 향후 이사회 결의를 통해 구체적인 투자금액과 기간이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하도록 하겠습니다.
- 동 업무협약서는 법적 구속력을 갖고 있지 않습니다. (공시책임자) 경영관리본부장 홍길준

재공시 예정일 : 2023-12-08

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231110800188

✅ 금가격

📌 2023년 12월 금 사상 최고치 돌파 가능성

📁 엘컴텍, 한컴위드, TKG애강, 아이티센, 콤텍시스템

투자자들의 한숨을 자아내던 금이 연말 투자시장의 화두로 떠올랐다. 지난달 24일 온스당 2000달러를 넘어선 뒤에도 랠리가 이어지면서 사상 최고치 돌파를 눈앞에 두고 있다. 시장에서는 금값이 온스당 2500달러를 돌파하는 '슈퍼 랠리'가 나타날 가능성도 배제하지 않는 분위기다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005109343?sid=101

✅ 자율주행

📌 2024년 상반기 서울시 자율주행 버스 유료운영

📁 스마트레이더시스템, 오픈엣지테크놀로지, 오비고, 현대오토에버, 퓨런티어, 넥스트칩, 모트렉스, 남성, 이노시뮬레이션, 에이테크솔루션, 아남전자, 라닉스, 팅크웨어, 슈어소프트테크

심야 자율주행 버스가 운행을 시작하면 중앙 정류소에 설치된 버스정보안내단말기(BIT)에 실시간 도착 시간이 제공되며 네이버·다음 포털 등에서도 실시간 위치와 도착시간이 안내된다.
시는 안정화 과정을 거쳐 내년 상반기 중으로 심야 유료로 전환할 계획이다. 요금은 서울시 자율차 운영위원회의 심의를 거쳐 정한다. 기존 심야버스 기본요금인 2500원보다는 다소 낮게 책정할 계획이라고 시는 밝혔다.
https://v.daum.net/v/20231203142702825

📌 대창솔루션(시가총액: 734억)
📁 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결
2023.12.04 07:48:52 (현재가 : 448원, -0.67%)

* 양도인
박현정외 2명(최대주주)

* 양수인
김대성(대표이사(변경후 최대주주))

* 변경 후 최대주주
김대성
- 계약금액 : 55억
- 예상지분 : 7.45%

계약일자 : 2023-12-01
변경예정 : 2024-01-02

* 대금 지급일정 및 조건
당사의 최대주주인 박현정과 특수관계인 2명의 보유주식 12,200,000주(총 발행주식수의 7.45%)를 김대성 대표이사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.


- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2023년 12월 01일

2. 양수도 금액 및 양도 주식수


- 양도인1 : 박현정

(5,000,000 주 / 2,240,000,000원)

- 양도인2 : 박문주

(5,000,000 주 / 985,600,000원)

- 양도인3 : 박진아

(2,200,000 주 / 2,240,000,000원)





- 양수인 : 김대성

(12,200,000주 / 5,465,600,000원)


3. 계약당사자

가. 양도인 : 박현정 외2인

나. 양수인 : 김대성


4. 대금지급예정일 : 2026년 12월 01일까지

5. 양수인 김대성의 증권계좌에 2024년01월02일 대상주식이 입고시 최대주주가 됩니다.

6. 대상주식 입고일은 계약 당사자들이 합의하는 일자 입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204900011
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=096350

하나증권은 종합 결제 사업을 영위하는 갤럭시아머니트리가 STO 최대 수혜주로 밸류에이션 재평가가 필요하다고 4일 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

최재호 하나증권 연구원은 "갤럭시아머니트리는 국내 최초 휴대폰 결제 서비스 개발을 시작으로 신용카드 등으로 전자결제 사업을 확장하고 있으며 상품권, 모바일, 쿠폰, 편의점 결제 등을 비롯해 자체 플랫폼인 '머니트리'를 통한 간편결제 사업까지 진행하고 있는 종합 결제 선두 주자"라며 "블록체인 기술을 보유하고 있다는 점에 주목해야 한다"고 밝혔다.

최 연구원은 "STO는 블록체인을 활용한 분산원장 기술이 필요한데 갤럭시아머니트리는 이미 갤럭시아 토큰을 출시해 빗썸, 고팍스 등 5곳에서 상장 및 유통 중이고, 현재 총 4개의 토큰 보관이 가능한 블록체인 기반의 지갑도 서비스 중이라는 점에서 STO에 최적화됐다"며 "확보한 지식재산권(IP)의 증권신고서 제출이 머지않은 것으로 파악된다"고 설명했다.

그는 "STO는 실물자산 기반의 안정화된 증권 형태로 근본 있는 대체투자 수단"이라며 "STO의 핵심은 선제적인 다양한 IP의 확보인데 갤럭시아머니트리는 정부 주도산업에 해당하는 IP는 물론이고 다양한 산업의 IP를 선제적으로 확보하고 있다"고 말했다.

이어 "증권사 HTS를 개발한 '이노솔트'와 실물자산 유동화 레퍼런스를 보유한 '에셋체인'과 함께 지난 9월 합작벤처(JV)를 통해 토큰증권 장외 거래 중개업인 '한국ST거래'를 설립했다"며 "발행부터 유통까지 토큰증권 시장 개화 준비를 마쳤다"고 설명했다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004969404?sid=101

윤석열 정부가 원자력발전 확대에 대한 국제적 명분을 확보했다. 유엔 기후변화협약 당사국 총회(COP28)에서다.

3일 산업통상자원부에 따르면 2일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 COP28에서 우리나라와 미국·영국·프랑스 등 주요 22개국이 ‘넷제로 뉴클리어 이셔티브’지지 선언문을 채택했다.

이는 기후위기를 해결키 위해 원전을 청정에너지로 인정하고, 원전 용량을 2050년까지 2020년 대비 3배 이상 확대에 협력한다는 내용이다.

구체적으로 참여국들은 소형모듈원자로(SMR) 등 개발·건설을 하려는 국가들을 적극 지원키로 했고, 세계은행(WB) 등 금융기관과 지역 개발은행 회원국들의 금융지원을 촉구키도 했다.

외교부에 따르면 조홍식 기후환경대사도 COP28에 대통령 특사 자격으로 참석해 원전을 ‘현실적 대안’으로 언급했다.


조 특사는 연설에서 “기후위기 대응을 위해선 가장 현실적이고 효과적인 방법이 필요하다”며 “윤석열 대통령이 각국의 탄소중립 달성을 위한 현실적 대안으로 재생에너지뿐 아니라 원자력과 수소 등 무탄소 청정에너지원을 포괄적으로 활용하자는 무탄소연합 이니셔티브를 지난 9월 유엔총회에서 제안했다. 국제사회의 지지를 요청한다”고 밝혔다.

https://www.fnnews.com/news/202312031611052812

#STO 1경!!!😳

https://naver.me/GOzHVaF4

#온디바이스Ai

스마트폰/컴퓨터/자동차에만 넣어도 몇십억대 수요는 확보한다는 논리가...

https://naver.me/xJqQQHY6

매물로 출회된 유가증권시장 상장사 카프로의 인수합병(M&A) 작업에 청신호가 켜졌다. 한때 경영권 인수를 노리며 지분 5.11%를 취득했던 중소기업인 태성환경연구소가 약 4개월 만에 일부 지분을 시장에 매각하며 사실상 손을 떼는 모습이다.

지분 매각 이후 주가가 하락하면서 매각가를 낮추는 효과가 발생할 것으로 기대된다. 제3자배정 유상증자 방식으로 예비 원매자에게 신주를 발행해야 하는 만큼 주가와 매각가간의 상관관계가 강하다.

30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태성환경연구소는 최근 보유하고 있던 카프로 지분 5.11% 가운데 1.19%를 장내 매각했다. 주식 수 기준으로는 204만2910주에서 156만7056주로 줄어들었다.

태성환경연구소는 한때 카프로 인수를 염두했으나, 상황이 녹록지 않자 지분 취득 후 약 4개월 만에 매각을 진행한 것으로 파악된다. 울산 울주군 소재의 환경 엔지니어링 서비스 중소기업인 태성환경연구소는 지난 7월 카프로 지분 5.11%를 취득했다.

지분 취득 당시 태성환경연구소는 보유 목적을 '경영권 영향'이라고 표시했다. 이전까지 최대주주였던 효성티앤씨와 코오롱인더스트리 간의 경영권 싸움이 일단락되며, 두 회사 모두 카프로 지분 보유 목적을 '단순 투자'로 바꾸면서 사업에 손을 떼기 시작했다.

태성환경연구소는 이 틈을 노리고 카프로 인수를 노린 것으로 보인다. 다만 태성환경연구소는 석유·화학·고무 업종의 환경분석을 주로 하는 회사로 나일론의 주원료인 카프로람탁을 생산하는 카프로의 사업과는 직접적인 관련이 없다.

경영권 취득의 구체적인 이유에 대해서는 알려진 바가 없다. 지분 매각 과정에서는 약 15%의 시세차익을 노린 것으로 알려졌다.

태성환경연구소 관계자는 "경영권 인수 등의 목적으로 지분을 취득했던 것은 맞으나 최근 지분 매각을 실시한 이유에 대해서는 밝힐 수 없다"고 말했다.

업계에서는 카프로가 본격적인 매각 절차에 들어간 만큼 인수 가능성이 희박해진 상황을 고려한 것으로 보고 있다. 카프로는 최근 소시어스파트너스를 매각 주관사로 선정하고 제3자배정 유상증자 방식을 활용해 새로운 주인을 찾고 있다. 매각 주관사는 현재 몇몇 예비 원매자들과 접촉 중인 것으로 알려졌다.

매각 소식을 공식화한 이후 급격히 오른 주가에 카프로와 주관사 모두 골머리를 앓았다. 매각 방식이 제3자배정 유상증자를 통한 신주 발행인 만큼 카프로의 주가는 매각가와 직결된다.

매각 관련 조회 공시 전까지 카프로 주가는 주당 660원대를 유지하고 있었다. 하지만 이후 주가가 약 1100원대까지 뛰었다. 시가총액 기준으로는 450억원까지 올라갔다. 이후 워크아웃 절차에 들어가면서 다시 잠잠해졌지만, 홈페이지를 통해 매각 절차를 공식화한 이후 1000원대까지 다시 뛰었다.

매각에 제동이 걸리는 것 아니냐는 우려가 나온 이유다. 다만 태성환경연구소의 지분 매각이 기회가 될 수도 있다는 평가가 나오고 있다. 지분 매각 이후 카프로의 주가는 다시 900원 초반대로 내려가기 시작했다.

29일 종가 기준으로는 890원을 기록하기도 했다. 시가총액 기준으로는 360억원선까지 내려간 셈이다. 워크아웃 신청에 돌입한 만큼 무상감자 등을 진행할 가능성도 존재한다. 이를 고려하면 예비 원매자들과의 협상이 원활해질 수 있을 것으로 보인다.

한 PE 업계 관계자는 "태성환경연구소는 카프로 경영권 인수를 추진한 것으로 알고 있으나 여러 여건 상 이를 포기한 것으로 보인다"며 "최근 주가가 다시 안정세에 진입하고 있는 만큼 협상이 원활해질 수도 있다"고 말했다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311300900276840108427&lcode=00&page=1&svccode=00

키움증권은 4일 삼성전기에 대해 내년 상반기 실적 호전에 초점을 맞출 필요가 있다며 투자의견 매수, 목표주가 18만원을 유지했다.

키움증권은 삼성전기의 4분기 영업이익 전망치를 1344억원으로 예상했다. 주요 세트 고객사들의 연말 재고조정 영향에 따라 전 사업부의 가동률이 하락할 것으로 보이기 때문이다.

키움증권은 내년 상반기 실적 호전에 주목했다. 스마트폰 시장이 장기 침체에서 벗어나 회복 국면에 진입했고, 중국 스마트폰 업체들의 유통 재고가 감소함에 따라 적층세라콘덴서(MLCC)의 수요 기반도 개선될 것이라는 평가다. 이에 따라 1분기 후반부터 스마트폰 신모델 효과와 함께 재고 재축적 수요가 증가할 것으로 전망된다.

지난 10월 중국의 스마트폰 판매량은 2282만대로 의미 있게 반등했다. 11월 광군제 2주간 중국 스마트폰 판매량 또한 전년 대비 5% 증가해 역시 양호했던 것으로 파악된다는 설명이다.

전장용 MLCC는 전기차 및 자율주행의 확산과 함께 고성장 기조를 이어갈 것이라는 분석이다. 내년부터 조단위 매출 규모를 갖출 것이라는 예측이 나오는 이유다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/10889778