Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
리노공업: 새로움이 묻었다면, 평가도 달라져야
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 모바일 비즈니스에 대한 재평가
- On Device AI로 리노공업의 모바일 비즈니스에 대한 평가가 달라지고 있다고 생각합니다. 디바이스 내에서 AI 서비스를 구동하려면 더 좋은 AP가 필요하고, 인공지능 역할을 하는 NPU의 성장이 나타나야 합니다. 모두 리노공업이 강점을 가질 수 있는 영역입니다.
- 단기 실적에 큰 영향을 미친다기보단 앞으로의 그림이 밝아질 수 있는 이야기입니다. 정체될 것만 같았던 모바일 비즈니스가 On Device AI로 재차 성장을 꿈꿀 수 있게 되었다는 점이 가장 큰 변화요소입니다.
■ 목표주가 상향
- 모바일 수요와 파운드리 가동률의 바닥 탈출로 이익의 방향성이 바뀌고 있고, 정체될 것만 같았던 모바일에서의 성장을 재차 이룩할 환경이 마련되고 있습니다.
- 비즈니스에 새로움이 묻기 시작했다면 시장의 평가도 달라져야 한다고 생각합니다. 목표주가를 240,000원으로 상향하고, 매수 의견 유지합니다.
자료: https://bit.ly/46DqAnP
(2023/12/04 공표자료)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 모바일 비즈니스에 대한 재평가
- On Device AI로 리노공업의 모바일 비즈니스에 대한 평가가 달라지고 있다고 생각합니다. 디바이스 내에서 AI 서비스를 구동하려면 더 좋은 AP가 필요하고, 인공지능 역할을 하는 NPU의 성장이 나타나야 합니다. 모두 리노공업이 강점을 가질 수 있는 영역입니다.
- 단기 실적에 큰 영향을 미친다기보단 앞으로의 그림이 밝아질 수 있는 이야기입니다. 정체될 것만 같았던 모바일 비즈니스가 On Device AI로 재차 성장을 꿈꿀 수 있게 되었다는 점이 가장 큰 변화요소입니다.
■ 목표주가 상향
- 모바일 수요와 파운드리 가동률의 바닥 탈출로 이익의 방향성이 바뀌고 있고, 정체될 것만 같았던 모바일에서의 성장을 재차 이룩할 환경이 마련되고 있습니다.
- 비즈니스에 새로움이 묻기 시작했다면 시장의 평가도 달라져야 한다고 생각합니다. 목표주가를 240,000원으로 상향하고, 매수 의견 유지합니다.
자료: https://bit.ly/46DqAnP
(2023/12/04 공표자료)
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
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🗓 일정
일정 : 11/26(일)~12/4(월) 기간 내…
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🗓 일정
일정 : 11/26(일)~12/4(월) 기간 내…