장문수 현대차증권 연구원은 한주라이트메달에 대해 “원재료(알루미늄) 가격 변동에 따라 분기와 월 단위로 연동되는 판매 단가 고려 시 연말~연초 이후 하락 추세의 원재료비는 판가 하락에 영향 주는 구조”라고 밝혔다.
한주라이트메탈은 1987년 설립된 알루미늄 기반의 자동차 경량화 부품 제조 업체다. 국내 최초 현대차향 DOHC 엔진 흡기다기관 알루미늄 부품 국산화를 시작으로 알루미늄 경량화 주조 부품을 만들고 있다. 3분기 기준 매출액은 부문별로 자동차 경량화 부품(85%), 해양 선박 부품(7%), IT 등 기타 부품(9%)로 구성됐다. 고객별로 상반기 기준 현대차 60%, GM 10%, 르노 1% 닛산 6%, 포드 6%다.

장 연구원은 “현재 원재료 매입액의 92%를 차지하는 AC 4CH 알루미늄 잉곳은 2022년 평균 대비 2023년 3분기 누적 15.6% 구매단가가 감소했다”며 “원재료비 안정화 구간에서 슬로바키아 손익분기점 돌파와 물량 증가가 실적 개선 요인 될 것”이라고 판단했다.

아울러 장 연구원은 한주라이트메탈의 경량화 부품의 수요가 늘어날 것으로 판단했다.

그는 “전자기력을 활용한 고강도 초정밀 주조 제어를 구현할 수 있는 특허공법을 보유하고 있다”며 “차세대 주조 공법인 전자교반 고압주조로 고강도, 고인성의 주조 대응이 가능하다”고 짚었다.

이어 “완성차 업체 니즈인 다양한 영역에 적용 가능한 품질 향상과 원가 절감이 동시이 달성 가능하다”고 설명했다.

슬로박 외형도 성장할 것으로 전망했다. 2022년 10월 유럽 현지법인 가동 시작으로 매출 확대되며 성장 동력을 기대했다.

그는 “손익분기점(BEP)은 월 10만대 생산으로 3분기 가동 지연되며 적자 확대됐으나 4분기 완전 가동에 힘입어 흑자 운영이 예상된다”고 했다.

또한 2분기 중 KITIA 소재부품기술개발 사업 국책과제 선정(141억 규모)되며 경량화 부품 활용 영역이 확대될 것이라고 봤다.

한주라이트메탈 주가는 현재 전환사채 발행(200억원, 2028년 6월 만기, 전환 시 주식총수대비 16.96%)한 6월 말 이후 지속적으로 하락세다.

그는 “10월 현대차 eM플랫폼 공급업체 선정 소식에 급등했으나 이후 조정을 받고 있다”며 “3분기 주당 순자산가치(BPS) 기준 주가순자산비율(PBR) 1.7 배 수준으로 상위 부품사 0.5배 대비 다소 높은 수준”이라고 평가했다.

https://v.daum.net/v/20231226082825070

류영호 NH투자증권 연구원은 "HPSP는 28nm 이하의 선단공정에서 하이케이(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면 특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비를 제조하고 있다"며 "20기압 이상의 초고압 환경에서 100%의 수소 농도를 구현해 저온에서도 어닐링 공정을 효율적으로 수행한다"고 설명했다.

이어 "반도체 공정이 미세화 될수록 낮은 온도라는 장점이 부각된다. HPSP의 장비는 파운드리 외에도 디램(DRAM) 1bnm, 낸드(NAND) 200단부터 필요성이 증가하고, 메모리 업체의 선단 공정 비중이 확대됨에 따라 수요가 증가할 것"이라고 전망했다.

류 연구원은 "HPSP의 장비는 반도체 메이저 고객사의 양산에서 가동 중인 유일한 고압 수소어닐링 장비다. 높은 기술력과 독점적 시장 지위를 기반으로 높은 수익성을 유지하고 있다"며 "기술 경쟁력을 고려할 때 당분간 수익성을 유지할 수 있을 것"이라고 관측했다.

올해 연간 매출은 1760억으로 전년 대비 10.5% 성장할 것으로 전망했다. 그는 "전반적으로 반도체 업체의 자본적지출(Capex)이 축소되고 있으나 수율 개선, 선단 공정 투자 확대가 지속되며 장비 수요가 증가하고 있다"며 "내년은 공장 이전을 통해 생산능력이 2배 확대된다. 메모리 업체들의 수요 증가 시기에 맞춰 대응 가능하다 판단된다. 확대된 생산 능력은 하반기부터 본격적으로 실적에 반영될 것"이라고 예상했다.

류 연구원은 "내년은 생산능력 확대에 따른 고객사 수요 대응 확대와 기존 주요장비인 고압수소어닐링(HPA) 외에도 고압습식산화공정(HPO)의 매출이 하반기부터 발생될 가능성이 높다"며 "HPSP의 내년 매출액은 2290억원으로전년 대비 30% 성장할 것"이라고 헀다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000799327

#알테오젠 #검색왕 님

그간 알테오젠에 대해 실체없는 매각설이라 까내리던 더벨이, 머크와의 매각협상이 진짜였으며 최근 로열티 계약 변경건 협상이 막바지 단계라 평하고있다.


이번에는 독점계약 조건으로 판매 로열티를 추가로 제시한 것으로 알려졌다. 본래 머크에 회사를 매각하고자 했으나, 독점 계약을 체결하기로 방향을 틀었고 현재 협상 막바지 단계로 추정된다.

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=alteking&logNo=223303194038&navType=by

[위해주] JPM 헬스케어 컨퍼런스 발표 및 참가기업 정리가 잘된 기사

http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=306411

2023.12.26 09:03:24
기업명: 다스코(시가총액: 830억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대 : ABR Contracting
계약내용 : ( 공사수주 ) 사우디아라비아 리야드 주거지구 건축 마감공사
공급지역 : 사우디아라비아
계약금액 : 180억

계약시작 : 2023-12-23
계약종료 : 2024-12-23
계약기간 : 1년
매출대비 : 4.76%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=058730

ㅋㅋㅋㅋ

이 때다 싶어 채널에 바이오주를 언급했던 모든 곳에서

레고켐 옆에 해당 종목 이름을 붙여서 거론하기 시작했다고 한다

오늘 서울시 물류단지계획심의위.
하림산업은 하림지주 100% 자회사.

찐은 하림지주인데 거래량터진 하림이 대장 잡는 분위기


하림그룹, 6조8천억원 양재동 물류단지 숙원사업도 이루나
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014409347?sid=101

26일 서울시와 하림그룹에 따르면 이날 서울시 물류단지계획심의위원회는 양재 도시첨단물류단지 개발사업에 대한 통합심의를 진행한다.

앞서 작년 11월 하림그룹은 지주사 하림지주의 자회사인 하림산업을 통해 양재동 옛 화물터미널 부지인 225번지 일대에 도시첨단물류단지 개발사업에 대한 계획안을 승인해달라고 서울시에 신청했다.

이후 이 사업은 실수요 검증과 전략환경영향평가를 통과하는 등 1년 1개월이 지나 마침내 통합심의를 받게 됐다.

#알테오젠 내년엔 이알림을 몇번이나 받을려나

니똥꼬제련 ㅋㅋ

#큐로셀

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