Forwarded from wemakebull
👉 [칩렛 테마]로 3S 외에 부각될 수 있는 종목이 [네패스]
» 삼성전자, TSMC, 인텔, ARM, SK하이닉스 등이 포함된 칩렛 연합체(UCle)에 국내 후공정 업체로는 유일하게 [네패스]가 포함
» 네패스, 칩렛 이종 집적 초고성능 AI 반도체 개발 과제 수행 등
(과거기사) 네패스, 칩렛 이종 집적 초고성능 AI 반도체 개발 과제 '낙점'
https://www.hellot.net/mobile/article.html?no=78002
» 삼성전자, TSMC, 인텔, ARM, SK하이닉스 등이 포함된 칩렛 연합체(UCle)에 국내 후공정 업체로는 유일하게 [네패스]가 포함
» 네패스, 칩렛 이종 집적 초고성능 AI 반도체 개발 과제 수행 등
(과거기사) 네패스, 칩렛 이종 집적 초고성능 AI 반도체 개발 과제 '낙점'
https://www.hellot.net/mobile/article.html?no=78002
Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
https://finance.yahoo.com/news/neurobo-pharmaceuticals-submits-ind-application-134500994.html
NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: NRBO), a clinical-stage biotechnology company focused on transforming cardiometabolic diseases, today announced that it ...
NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: NRBO), a clinical-stage biotechnology company focused on transforming cardiometabolic diseases, today announced that it ...
Yahoo Finance
NeuroBo Pharmaceuticals Submits IND Application to the FDA for a Phase 1 Clinical Trial of DA-1726 for the Treatment of Obesity
NeuroBo Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: NRBO), a clinical-stage biotechnology company focused on transforming cardiometabolic diseases, today announced that it has submitted an Investigational New Drug (IND) application to the U.S. Food and Drug Administration…
Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> ARM 목표주가 상향과 변화들
1) 최근 ARM/인텔/퀄컴과 같은 팹리스, 온디바이스AI 수혜 업체들의 주가 흐름이 긍정적. 특히 ARM은 AI 디자인과 라이센싱 모멘텀을 바탕으로 더 강력한 모습을 보이고 있음. => 결국 ARM 라이센스를 이용한 디자인 수요의 증가가 광범위하게 이루어지는 것으로 판단
<Arm’s accelerating “generative AI class design/licensing momentum” as a justification for higher earnings potential for Arm>
2) 개인적으로는 온디바이스AI 모멘텀과 ASIC 확장과 같이 더 많은 칩셋들을 고사양으로 자체 커스터마이징하려는 수요의 확대가 글로벌리 확산되고 있음. => 'Customized Chip' 수요의 증가
=> 이는 ARM 공인 디자인하우스들과 연결될 수 있는 지점. ASIC/NPU와 같은 다품종 칩들을 선단공정으로 설계 및 양산하기 위해서 ARM에서 인증받은 디자인하우스들의 역량이 커질 수 있는 지점
3) ARM 공식 파트너사이며, 최근 ASIC 관련 수주플로우를 실체적으로 보여주고 있고, 인력채용을 가장 공격적으로 진행하며(23년 210 -> 25년 350), 선단공정 위주의 포트폴리오 구성하는 가온칩스 관심. 매출액의 50%가 넥스트칩/텔레칩스와 같은 자율주행 팹리스 기업들이기 때문에, 24년부터 시작되는 이들의 자율주행 모멘텀도 함께 할 수 있다는 장점
4) 그 외에 에이디테크놀로지, 에이직랜드 등 디자인하우스 업체들의 새로운 성장 사이클 예상. 개인적으로 디자인하우스 업체들에게 가장 중요한건 파운드리업체가 주는 용역 매출 외에 스스로 수주를 가져올 수 있는 능력. 그런 측면에서 (1) 인력의 빠른 확대, (2) 선단공정 위주, (3) 수주 레펀러스가 중요한 역할을 담당할 것
5) 리스크 측면에서 디자인하우스 업체들은 아직 제대로 이익을 내는 업체들이 많지 않음. 그나마 이익을 내는게 가온칩스, 에이직랜드 정도. 이는 국내 디자인하우스 산업 자체가 제대로 셋업된지 얼마 안되었기 때문. 하지만 그만큼 탑라인 성장이 빠른 산업. 가온칩스 23(E) 620억 -> 24(F) 1,010억 -> 25(F) 1,680억으로 성장, 에이직랜드 23(E) 800억 -> 24(F) 1,100억으로 성장. 즉, 탑라인 성장률이 25년까지 매년 +50~60% 성장하는 사이클
6) ASIC은 결국 서버단에서는 추론형AI 시장 개화와 자체 칩 설계, 엣지단에서는 온디바이스AI 시장 개화가 맞물리는 사이클이 전개되고 있음. 즉, 서버와 엣지 분야 모두 수혜를 받는 시장 구도. 또한 (1) HBM처럼 명확한 수요와 공급처가 나눠진 산업이 아니며, (2) 커스터마이징된 칩의 종류 또한 다품종으로 많기 때문에, 아직 시장규모의 파악과 정확한 성장률을 가늠하기 어려운게 산업의 특징
7) 그러나 ARM과 퀄컴, 인텔 등의 업체들의 주가 흐름과 향후 ASIC/온디바이스AI 수요에 대한 지속적인 언급이 사이클을 형성해내고 있음. 이는 피할 수 없는 변화. 국내에서는 ASIC 관련 수주로 디자인하우스 업체들이 그 흐름을 연결해내고 있다고 판단. 개인적으로는 테크 내에서 중요한 세부 섹터를 형성해나갈 수 있는 영역으로 판단
8) HBM이 거대한 AI서버를 중심으로 엔비디아 - SK하이닉스/삼성전자 - 후공정 장비업체들이라는 밸류체인을 형성해냈다면, ASIC은 ARM/퀄컴/인텔 - 디자인하우스 - 테스트(장비/소켓) 밸류체인 라인업을 새롭게 형성할 것으로 예상. 이미 ARM과 GUC/Alchip의 주가 흐름이 이를 증명
9) AI서버의 경우에도, 업체별 주가의 흐름이 상이함. 대만 GCE(MLB)나 인벤텍, 위스트론과 같은 AI서버 체인은 주가 흐름이 그렇게 좋지 못하지만, BESI와 같은 후공정 하이브리드본딩 기술 최선단에 있는 업체는 여전히 신고가 구간. AI GPU 업체들도 엔비디아의 주가 상승 탄력 낮아지긴 했지만, 여전히 역사적 신고가 부근이며 AMD는 파죽지세로 52주 신고가 갱신하는 사이클. 즉, AI에 대한 글로벌 theme이 종료된건 아니며, 다만 대만 AI서버 체인이나 Super Micro와 같이 다소 AI 서버 온리로만 올랐던 업체들은 조정을 받는 구간. 기술력을 갖추고, 펀더멘털이 받쳐주는 AI 업체들의 주도력은 여전할 것으로 예상
10) 24년은 결국 1) ASIC이라는 새로운 세부 섹터의 부상과 2) HBM 내에서는 좀 더 확실한 기술/이익의 선도력을 보여주는 업체들 위주의 구성이 유효할 것이라는 판단.
* 제 개인적인 생각이며, 틀릴 수 있습니다. 매수/매도 추천이 아닙니다.
관련뉴스: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2023/12/26/shares-of-chip-designer-arm-hit-new-all-time-high-outclassing-2023-ipo-peers/?sh=49c3b9c32af2
(Shares Of Chip Designer Arm Hit New All-Time High—Outclassing 2023 IPO Peers)
https://www.investing.com/news/stock-market-news/rosenblatt-raises-arm-holdings-target-on-strong-growth-outlook-432SI-3263625
(Rosenblatt raises Arm Holdings target on strong growth outlook)
https://www.etoday.co.kr/news/view/2315526
(가온칩스, 이익보단 성장…R&D 인력 공격적 확보)
https://www.hankyung.com/article/2023122867006
("내년 온디바이스 AI 시장 급팽창…팹리스·디자인하우스 주목"-KB)
https://www.ajunews.com/view/20231226112649115
(HBM→온 디바이스 AI→ASIC…반도체 시장 AI가 좌지우지)
1) 최근 ARM/인텔/퀄컴과 같은 팹리스, 온디바이스AI 수혜 업체들의 주가 흐름이 긍정적. 특히 ARM은 AI 디자인과 라이센싱 모멘텀을 바탕으로 더 강력한 모습을 보이고 있음. => 결국 ARM 라이센스를 이용한 디자인 수요의 증가가 광범위하게 이루어지는 것으로 판단
<Arm’s accelerating “generative AI class design/licensing momentum” as a justification for higher earnings potential for Arm>
2) 개인적으로는 온디바이스AI 모멘텀과 ASIC 확장과 같이 더 많은 칩셋들을 고사양으로 자체 커스터마이징하려는 수요의 확대가 글로벌리 확산되고 있음. => 'Customized Chip' 수요의 증가
=> 이는 ARM 공인 디자인하우스들과 연결될 수 있는 지점. ASIC/NPU와 같은 다품종 칩들을 선단공정으로 설계 및 양산하기 위해서 ARM에서 인증받은 디자인하우스들의 역량이 커질 수 있는 지점
3) ARM 공식 파트너사이며, 최근 ASIC 관련 수주플로우를 실체적으로 보여주고 있고, 인력채용을 가장 공격적으로 진행하며(23년 210 -> 25년 350), 선단공정 위주의 포트폴리오 구성하는 가온칩스 관심. 매출액의 50%가 넥스트칩/텔레칩스와 같은 자율주행 팹리스 기업들이기 때문에, 24년부터 시작되는 이들의 자율주행 모멘텀도 함께 할 수 있다는 장점
4) 그 외에 에이디테크놀로지, 에이직랜드 등 디자인하우스 업체들의 새로운 성장 사이클 예상. 개인적으로 디자인하우스 업체들에게 가장 중요한건 파운드리업체가 주는 용역 매출 외에 스스로 수주를 가져올 수 있는 능력. 그런 측면에서 (1) 인력의 빠른 확대, (2) 선단공정 위주, (3) 수주 레펀러스가 중요한 역할을 담당할 것
5) 리스크 측면에서 디자인하우스 업체들은 아직 제대로 이익을 내는 업체들이 많지 않음. 그나마 이익을 내는게 가온칩스, 에이직랜드 정도. 이는 국내 디자인하우스 산업 자체가 제대로 셋업된지 얼마 안되었기 때문. 하지만 그만큼 탑라인 성장이 빠른 산업. 가온칩스 23(E) 620억 -> 24(F) 1,010억 -> 25(F) 1,680억으로 성장, 에이직랜드 23(E) 800억 -> 24(F) 1,100억으로 성장. 즉, 탑라인 성장률이 25년까지 매년 +50~60% 성장하는 사이클
6) ASIC은 결국 서버단에서는 추론형AI 시장 개화와 자체 칩 설계, 엣지단에서는 온디바이스AI 시장 개화가 맞물리는 사이클이 전개되고 있음. 즉, 서버와 엣지 분야 모두 수혜를 받는 시장 구도. 또한 (1) HBM처럼 명확한 수요와 공급처가 나눠진 산업이 아니며, (2) 커스터마이징된 칩의 종류 또한 다품종으로 많기 때문에, 아직 시장규모의 파악과 정확한 성장률을 가늠하기 어려운게 산업의 특징
7) 그러나 ARM과 퀄컴, 인텔 등의 업체들의 주가 흐름과 향후 ASIC/온디바이스AI 수요에 대한 지속적인 언급이 사이클을 형성해내고 있음. 이는 피할 수 없는 변화. 국내에서는 ASIC 관련 수주로 디자인하우스 업체들이 그 흐름을 연결해내고 있다고 판단. 개인적으로는 테크 내에서 중요한 세부 섹터를 형성해나갈 수 있는 영역으로 판단
8) HBM이 거대한 AI서버를 중심으로 엔비디아 - SK하이닉스/삼성전자 - 후공정 장비업체들이라는 밸류체인을 형성해냈다면, ASIC은 ARM/퀄컴/인텔 - 디자인하우스 - 테스트(장비/소켓) 밸류체인 라인업을 새롭게 형성할 것으로 예상. 이미 ARM과 GUC/Alchip의 주가 흐름이 이를 증명
9) AI서버의 경우에도, 업체별 주가의 흐름이 상이함. 대만 GCE(MLB)나 인벤텍, 위스트론과 같은 AI서버 체인은 주가 흐름이 그렇게 좋지 못하지만, BESI와 같은 후공정 하이브리드본딩 기술 최선단에 있는 업체는 여전히 신고가 구간. AI GPU 업체들도 엔비디아의 주가 상승 탄력 낮아지긴 했지만, 여전히 역사적 신고가 부근이며 AMD는 파죽지세로 52주 신고가 갱신하는 사이클. 즉, AI에 대한 글로벌 theme이 종료된건 아니며, 다만 대만 AI서버 체인이나 Super Micro와 같이 다소 AI 서버 온리로만 올랐던 업체들은 조정을 받는 구간. 기술력을 갖추고, 펀더멘털이 받쳐주는 AI 업체들의 주도력은 여전할 것으로 예상
10) 24년은 결국 1) ASIC이라는 새로운 세부 섹터의 부상과 2) HBM 내에서는 좀 더 확실한 기술/이익의 선도력을 보여주는 업체들 위주의 구성이 유효할 것이라는 판단.
* 제 개인적인 생각이며, 틀릴 수 있습니다. 매수/매도 추천이 아닙니다.
관련뉴스: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2023/12/26/shares-of-chip-designer-arm-hit-new-all-time-high-outclassing-2023-ipo-peers/?sh=49c3b9c32af2
(Shares Of Chip Designer Arm Hit New All-Time High—Outclassing 2023 IPO Peers)
https://www.investing.com/news/stock-market-news/rosenblatt-raises-arm-holdings-target-on-strong-growth-outlook-432SI-3263625
(Rosenblatt raises Arm Holdings target on strong growth outlook)
https://www.etoday.co.kr/news/view/2315526
(가온칩스, 이익보단 성장…R&D 인력 공격적 확보)
https://www.hankyung.com/article/2023122867006
("내년 온디바이스 AI 시장 급팽창…팹리스·디자인하우스 주목"-KB)
https://www.ajunews.com/view/20231226112649115
(HBM→온 디바이스 AI→ASIC…반도체 시장 AI가 좌지우지)
Forbes
Shares Of Chip Designer Arm Hit New All-Time High—Outclassing 2023 IPO Peers
Arm stock is up more than 30% from its IPO price—and one analyst says shares of the British chip designer can gain another 50% due to the generative AI boom.
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Forwarded from 엔케이맥스 정보채널☝️
안녕하세요. 엔케이맥스 IR팀입니다.
엔케이젠바이오텍(NKGen Biotech)이 미국에서 진행하는 SNK01(자가 NK세포치료제) 알츠하이머 임상 1/2a상의 첫 환자 투약을 미국 현지시간 지난달 28일 완료했습니다.
해당임상은 멕시코 임상의 긍정적 결과를 인정받아 미국에서 개시한 임상으로 중등증 알츠하이머병 환자를대상으로 SNK01의 안전성, 효능을 평가하는 임상입니다.
자세한 내용은 아래 뉴스 링크를 확인하여 주시기 바랍니다.
*https://www.etoday.co.kr/news/view/2317104
엔케이젠바이오텍(NKGen Biotech)이 미국에서 진행하는 SNK01(자가 NK세포치료제) 알츠하이머 임상 1/2a상의 첫 환자 투약을 미국 현지시간 지난달 28일 완료했습니다.
해당임상은 멕시코 임상의 긍정적 결과를 인정받아 미국에서 개시한 임상으로 중등증 알츠하이머병 환자를대상으로 SNK01의 안전성, 효능을 평가하는 임상입니다.
자세한 내용은 아래 뉴스 링크를 확인하여 주시기 바랍니다.
*https://www.etoday.co.kr/news/view/2317104
이투데이
엔케이맥스, 美 알츠하이머 임상 첫 환자 투약 완료
엔케이맥스는 관계사 엔케이젠바이오텍(NKGen Biotech)이 미국에서 진행하는 SNK01(자가 NK세포치료제) 알츠하이머 임상 1/2a상의 첫 환자 투약을 완
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.01.02 11:04:35
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 2,876억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 국방과학연구소
계약내용 : 조기경보 탑재체 제작
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 162억
계약시작 : 2023-12-29
계약종료 : 2028-02-29
계약기간 : 4년 2개월
매출대비 : 17.72%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240102900148
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 2,876억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 국방과학연구소
계약내용 : 조기경보 탑재체 제작
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 162억
계약시작 : 2023-12-29
계약종료 : 2028-02-29
계약기간 : 4년 2개월
매출대비 : 17.72%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240102900148
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320
삼성전자가 300조원을 투자하는 용인 반도체 클러스터가 오는 2026년 첫 삽을 뜬다. 정부는 예비타당성 조사 면제를 확정한데 이어 국가산업단지 지정 절차를 조만간 마무리해 국가핵심기술 확보에 속도를 낸다.
국토교통부는 2일 "삼성전자 용인 반도체 클러스터 등 투자가 시급한 산업의 경우 2026년말부터 단계적 착공이 가능하도록 속도감 있게 사업을 추진할 예정"이라고 밝혔다.
앞서 대통령실은 지난해 3월 대통령 주재 제14차 비상경제민생회의에서 신규 국가산단 후보지 15개 지역을 선정했다. 반도체를 필두로 모빌리티, 방산, 우주발사체, 수소 등 첨단산업에 초점을 맞췄다.
특히 삼성전자는 용인에 세계 최대 반도체 생산라인을 조성한다고 발표했다. 2042년까지 파운드리(반도체 위탁생산)와 팹리스(반도체 설계) 등 공장 5개 등 150개사 유치를 목표로 세웠다.
이와 관련해 기획재정부는 지난해 10월 예타면제를 확정했다. 2년 뒤 착공이 확정된 만큼 국토부는 올해 용인 반도체 클러스터 산단 계획을 세우고 산단 지정 절차를 마무리 짓겠다는 계획이다.
국토부는 용인 반도체 클러스 외에도 △대전(나노, 반도체) △광주(미래자동차) △완주(수소특화) △고흥(우주발사체) 등 선정된 15곳을 대상으로 예타와 환경영향평가를 단축하기로 했다.
구체적으로 국토부는 산단계획 신청 이후 협의하던 농지 전용, 그린벨트 해제에 대해 사전협의를 완료했다고 설명했다. 특히 R&D(연구개발), 인력양성 지원 및 세액공제 등의 혜택도 제공하기로 했다고 강조했다.
국토부 관계자는 "국가산단 범정부 추진지원단을 국토부가 맡고 있는 만큼 신속한 산단 조성에 본격 속도를 낼 것"이라면서 "기업과 긴밀한 소통을 토대로 국가첨단산업 조성 과제를 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004980769?sid=101
국토교통부는 2일 "삼성전자 용인 반도체 클러스터 등 투자가 시급한 산업의 경우 2026년말부터 단계적 착공이 가능하도록 속도감 있게 사업을 추진할 예정"이라고 밝혔다.
앞서 대통령실은 지난해 3월 대통령 주재 제14차 비상경제민생회의에서 신규 국가산단 후보지 15개 지역을 선정했다. 반도체를 필두로 모빌리티, 방산, 우주발사체, 수소 등 첨단산업에 초점을 맞췄다.
특히 삼성전자는 용인에 세계 최대 반도체 생산라인을 조성한다고 발표했다. 2042년까지 파운드리(반도체 위탁생산)와 팹리스(반도체 설계) 등 공장 5개 등 150개사 유치를 목표로 세웠다.
이와 관련해 기획재정부는 지난해 10월 예타면제를 확정했다. 2년 뒤 착공이 확정된 만큼 국토부는 올해 용인 반도체 클러스터 산단 계획을 세우고 산단 지정 절차를 마무리 짓겠다는 계획이다.
국토부는 용인 반도체 클러스 외에도 △대전(나노, 반도체) △광주(미래자동차) △완주(수소특화) △고흥(우주발사체) 등 선정된 15곳을 대상으로 예타와 환경영향평가를 단축하기로 했다.
구체적으로 국토부는 산단계획 신청 이후 협의하던 농지 전용, 그린벨트 해제에 대해 사전협의를 완료했다고 설명했다. 특히 R&D(연구개발), 인력양성 지원 및 세액공제 등의 혜택도 제공하기로 했다고 강조했다.
국토부 관계자는 "국가산단 범정부 추진지원단을 국토부가 맡고 있는 만큼 신속한 산단 조성에 본격 속도를 낼 것"이라면서 "기업과 긴밀한 소통을 토대로 국가첨단산업 조성 과제를 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004980769?sid=101
Naver
삼성 300조 투자 용인 반도체 클러스터 2026년 첫삽 뜬다
삼성전자가 300조원을 투자하는 용인 반도체 클러스터가 오는 2026년 첫 삽을 뜬다. 정부는 예비타당성 조사 면제를 확정한데 이어 국가산업단지 지정 절차를 조만간 마무리해 국가핵심기술 확보에 속도를 낸다. 국토교통