#msci #패낳괴
*MSCI 2월 정기변경 결과는 한국시간 기준으로 2월 13일에 발표됩니다(편입일은 2월 말). MSCI에 신규 편입이 되는 종목은 긍정적인 외국인 수급을 기대할 수 있습니다(액티브/패시브 매수 시점은 상이).

*1월 3일 종가 기준으로는 에코프로머티가 확정적입니다. 한진칼, 알테오젠도 가능성이 있습니다(알테오젠은 약 8% 주가 상승이 필요). 두산로보틱스는 유동비율 수준에 따라 편입 가능성이 달라지는데, 보수적으로 보면 20% 이상의 주가 상승이 필요한 상황입니다.

유럽 컨테이너 관련 지수

엊그제 20퍼센트 상승
어제 20퍼센트 상승
금일 7퍼센트 상승

죽이네..

✅ 와이즈넛, 기술성 평가 통과…“코스닥 상장 박차”

» 솔본 반응 이유

https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=190056

#알테오젠 #검색왕 님 #키트루다

2023년 키트루다 연간 매출이 30조원을 넘어설것으로 추정되는 가운데, 2024년 예상매출이 35조원에 달할것으로 계산한 보고서가 등장했다.

2028년 연간 40조원 매출을 예상하는 키트루다였지만 예상보다 매출 증가 속도가 빠르기 때문에
개인적으로는 2026년 연간 40조원 매출도 가능하다 생각한다.

최근 주춤하던 머크의 주가도 다시 상승탄력을 받고 있다.


https://m.blog.naver.com/alteking/223312018047

안녕하세요. 미래에셋 김철중입니다.

지난 1월 2일(화), 미국 FEOC 규제가 반영된 보조금 수령 EV 리스트가 발표되었습니다. 지난 지난 12월 초 발표된 FEOC 정의를 타이트하게 반영한 결과, 보조금 수령 EV 모델 수는 43개 모델에서 19개 모델로 감소하였습니다. 연초부터 IRA 보조금 지급 기준이 연말 정산에서 구매 시점으로 변경된 상황입니다. 금번 리스트에 포함된 모델 중심으로의 수요 차별화가 진행될 것으로 판단합니다.

금번 리스트에서 주목할 점은 GM의 볼트(LGES 미시간 배터리 양산)는 전액(7,500달러) 포함된 반면, 블레이저, 이쿼녹스(얼티엄 셀 공급 모델)은 전부 포함되지 않았다는 점입니다. 이 두 라인의 차이는 분리막과 전해액(배터리 부품)에서 발생한 것으로 추정됩니다.

미시간 라인의 분리막은 도레이/SKIET(원단) - LG화학(코팅), 전해액은 솔브레인홀딩스, 미쓰비시가 공급 중인 것으로 파악되며, 이는 FEOC에 저촉되지 않는 상황입니다.

반면, 얼티엄 셀(블레이저, 이쿼녹스)의 경우 전해액과 분리막의 중국 노출도가 높아 FEOC 규제에 저촉되어 보조금 리스트에서 제외된 것으로 추정됩니다.

얼티엄 셀은 지난 21년 6월 중국 분리막 업체인 창신신소재와 24년까지 중장기 공급 계약을 체결하였으며, 전해액의 경우에도 25년까지 중국 신저우방과 중장기 공급 계약을 체결한 상황이었습니다.

금번 발표 이후 GM은 '얼티엄 셀 공급 EV 모델들도 향후 보조금 수령이 가능할 것으로 전망한다’라고 발표하였는데, 전해액과 분리막 소싱처의 변화가 예상되는 부분입니다. 얼티엄 라인 분리막, 전해액 밸류체인이 중국 -> 한국/일본으로 전환될 가능성이 높다고 판단합니다.

어제 중국 분리막 업체인 창신신소재의 미국 투자 금액 축소도 금번 보조금 리스트 발표와 무관하지 않다고 판단합니다. 감사합니다.

t.me/cjdbj