Forwarded from 1년에 1랩업
삼천당 투자에 조예가 깊으신 몇분이 계시고, 버터대디님, 샤님, pp 님. 황소투자 님등..
그 중 아래는 샤님 글입니다.
매번 흔들릴때마다 확신을 갖게 해주셔서 감사합니다.
1. 알테의 유럽 25년 미국 27년 퍼스트무버 기사중....왜 제형 특허도 확보한 알테가 진입을 27년으로 잡았는지
ㅡ 미국시장이 가장크기에 물량을 대량으로 확보할 공장을 짖기 의해 시간이 걸리는거임.
cmo공장 설립은 최소 2~3년 걸림. 올해 1분기에 3상완료하면 최종결과보고서 받는 시점부터 계산하면 27년이 가장빠른 시기임. 특허를 해결 못해서가 아니고 납품할 물량을 확보하기 위해서임.
ㅡ 근데 PFS는 유럽에서 만들계획이라고 쓰여있음. 왜? 이건 삼천당의 히스토리를 보면됨.천당이의 예전 걱정은 임상3상 완료하고 특허를 잘 풀어도 생산이 문제였음 (특히 pfs). 직접공장을 짖는데 복잡한 허가부터 금액과 시간이 문제였기 때문.
ㅡ 그래서 임상완료 전부터 천당이는 세계를 다 뒤진 결과 유럽 일부와 대만이 생산가능함을 확인. 근데 2가지 이유로 대만을 선택
1).유럽이 pfs 만들수는 있는데 완벽하게 구현하기 어렵다고 판단(눈에 찌르는 주사다보니 여러가지로 조건이 아주 까다로운 편. 약간의 온도나 압력에 의해서 변형되거나 멸균되는 경우도 허다함) 대만이 더 나은 기술을 지님
2).대만은 제법프리존이라 제법 등록없이 사전에 샘플을 만들거나 할수있어서 실사 등이 유리했음. 2018~19년 대만의 마이넥스와 독점계약함. 여긴 바이알을 생산 그리고 에디뮨과도 독점계약함
여긴 pfs를 생산
이런 독점겨약으로 인해 알테가 유리한 대만이 아닌 유럽과 진행하는 이유임
2. 알테 주총이었나 주주간담회였나
이런말을 한적이 있음
소규모회사는 미국의 특허무효소송에 거대한 금액이 들어가기때문에 알테는 특허로서 해결하겠다라는 내용.
사실 천당이도 그 소송에 직접 들어간건 아님. 정확히 말하면 파트너사인 아포텍스가 들어간거지...
3. 아포텍스는 본인들이 비용을 다 부담하면서 소송에 들어갔기에 계약성사여부에 대해 한치의 의심이 없음
이제 결론
우리가 존경하는 버터대니님이나
PP님 황소투자님 등이 천당이의
매출을 전체시장의 10프로 미만으로 잡았음. (대략 시밀러침투율÷플레이어수)
그리고 이것저것 빼고 순익을 2000~3000 억으로 잡음
그러나 앞에 뉴스나 긴글에서 밝혔듯이 최근들어 미국시장에 들어올 업체들이 여러이유로 27년까지 어려워진 상황임이 밝혀짐. 유럽도 pfs는 알테정도 빼고 마찬가지임.
현재대로라면 삼천당의 판매는 물질특허만료되는 올 7월이 아닌 12월이나 내년초로 늦어질것 같음
(물론 계약은 그훨씬 전에 되겠지만)
그럼에도 퍼스트무버로서의 독점적 지위를 길게 가져갈수 있고 바이오시밀러의 특징상 선점효과가 거대하기에 기존에 예상했던 매출 및 순익이 기대했던 것 보다 몇배 수준으로 훨씬 높아질수 있음
그 중 아래는 샤님 글입니다.
매번 흔들릴때마다 확신을 갖게 해주셔서 감사합니다.
1. 알테의 유럽 25년 미국 27년 퍼스트무버 기사중....왜 제형 특허도 확보한 알테가 진입을 27년으로 잡았는지
ㅡ 미국시장이 가장크기에 물량을 대량으로 확보할 공장을 짖기 의해 시간이 걸리는거임.
cmo공장 설립은 최소 2~3년 걸림. 올해 1분기에 3상완료하면 최종결과보고서 받는 시점부터 계산하면 27년이 가장빠른 시기임. 특허를 해결 못해서가 아니고 납품할 물량을 확보하기 위해서임.
ㅡ 근데 PFS는 유럽에서 만들계획이라고 쓰여있음. 왜? 이건 삼천당의 히스토리를 보면됨.천당이의 예전 걱정은 임상3상 완료하고 특허를 잘 풀어도 생산이 문제였음 (특히 pfs). 직접공장을 짖는데 복잡한 허가부터 금액과 시간이 문제였기 때문.
ㅡ 그래서 임상완료 전부터 천당이는 세계를 다 뒤진 결과 유럽 일부와 대만이 생산가능함을 확인. 근데 2가지 이유로 대만을 선택
1).유럽이 pfs 만들수는 있는데 완벽하게 구현하기 어렵다고 판단(눈에 찌르는 주사다보니 여러가지로 조건이 아주 까다로운 편. 약간의 온도나 압력에 의해서 변형되거나 멸균되는 경우도 허다함) 대만이 더 나은 기술을 지님
2).대만은 제법프리존이라 제법 등록없이 사전에 샘플을 만들거나 할수있어서 실사 등이 유리했음. 2018~19년 대만의 마이넥스와 독점계약함. 여긴 바이알을 생산 그리고 에디뮨과도 독점계약함
여긴 pfs를 생산
이런 독점겨약으로 인해 알테가 유리한 대만이 아닌 유럽과 진행하는 이유임
2. 알테 주총이었나 주주간담회였나
이런말을 한적이 있음
소규모회사는 미국의 특허무효소송에 거대한 금액이 들어가기때문에 알테는 특허로서 해결하겠다라는 내용.
사실 천당이도 그 소송에 직접 들어간건 아님. 정확히 말하면 파트너사인 아포텍스가 들어간거지...
3. 아포텍스는 본인들이 비용을 다 부담하면서 소송에 들어갔기에 계약성사여부에 대해 한치의 의심이 없음
이제 결론
우리가 존경하는 버터대니님이나
PP님 황소투자님 등이 천당이의
매출을 전체시장의 10프로 미만으로 잡았음. (대략 시밀러침투율÷플레이어수)
그리고 이것저것 빼고 순익을 2000~3000 억으로 잡음
그러나 앞에 뉴스나 긴글에서 밝혔듯이 최근들어 미국시장에 들어올 업체들이 여러이유로 27년까지 어려워진 상황임이 밝혀짐. 유럽도 pfs는 알테정도 빼고 마찬가지임.
현재대로라면 삼천당의 판매는 물질특허만료되는 올 7월이 아닌 12월이나 내년초로 늦어질것 같음
(물론 계약은 그훨씬 전에 되겠지만)
그럼에도 퍼스트무버로서의 독점적 지위를 길게 가져갈수 있고 바이오시밀러의 특징상 선점효과가 거대하기에 기존에 예상했던 매출 및 순익이 기대했던 것 보다 몇배 수준으로 훨씬 높아질수 있음
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Forwarded from Buff
[단독]임종윤 사장, OCI-한미약품그룹 지분 맞교환 계약에 반발… '남매의 난' 발발
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004936427?sid=101
고(故) 임성기 한미약품 창업회장의 장남인 임종윤 한미약품 사장(코리그룹 회장·사진)이 한미약품그룹과 OCI그룹이 전날 맺은 대주주 지분 맞교환 계약에 반발하고 나섰다. 대주주 지분 맞교환 계약은 임 사장의 모친인 송영숙 회장과 여동생인 임주현 실장이 주도했다. 사실상 한미약품그룹에 '남매의 난' 발발했다.
임 사장은 13일 한국경제신문과의 단독 인터뷰에서 "주주, 임직원들과 전혀 소통하지 않고, 이런 식으로 회사의 중대한 영향을 미치는 의사결정을 하는 건 잘못됐다"고 지적했다. 임 사장은 "대주주 일가이자, 한미약품의 경영진임에도 전날 맺은 지분 맞교환 계약에 대해 전혀 듣지 못했다"고 강조했다.
=> 한미약품 그룹이 갑분 경영권 분쟁주
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004936427?sid=101
고(故) 임성기 한미약품 창업회장의 장남인 임종윤 한미약품 사장(코리그룹 회장·사진)이 한미약품그룹과 OCI그룹이 전날 맺은 대주주 지분 맞교환 계약에 반발하고 나섰다. 대주주 지분 맞교환 계약은 임 사장의 모친인 송영숙 회장과 여동생인 임주현 실장이 주도했다. 사실상 한미약품그룹에 '남매의 난' 발발했다.
임 사장은 13일 한국경제신문과의 단독 인터뷰에서 "주주, 임직원들과 전혀 소통하지 않고, 이런 식으로 회사의 중대한 영향을 미치는 의사결정을 하는 건 잘못됐다"고 지적했다. 임 사장은 "대주주 일가이자, 한미약품의 경영진임에도 전날 맺은 지분 맞교환 계약에 대해 전혀 듣지 못했다"고 강조했다.
=> 한미약품 그룹이 갑분 경영권 분쟁주
Naver
[단독] 한미약품 장남 "지분 맞교환 몰랐다"…경영권 분쟁 터지나
이 기사는 01월 13일 13:56 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 고(故) 임성기 한미약품 창업회장의 장남인 임종윤 한미약품 사장(코리그룹 회장·사진)이 한미약품그룹과 OCI그룹이 전날 맺은 대주주 지분 맞교환
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•16일 SCFI 종합지수는 +16.3% 상승. 반면, BDI운임지수는 급락. BDI운임 주간 -30.8% 하락은 2008년 이후 가장 큰폭
>上海航运交易所公布数据显示，1月12日，中国出口集装箱指数报1140.31点，较上期大涨21.7%；上海出口集装箱指数报2206.03点，上涨16.3%。当日波罗的海干散货指数报1460点，较前一交易日下跌6.05%，连跌5日并创2023年11月2日以来新低；周跌30.8%，创2008年以来最大单周跌幅。
>上海航运交易所公布数据显示，1月12日，中国出口集装箱指数报1140.31点，较上期大涨21.7%；上海出口集装箱指数报2206.03点，上涨16.3%。当日波罗的海干散货指数报1460点，较前一交易日下跌6.05%，连跌5日并创2023年11月2日以来新低；周跌30.8%，创2008年以来最大单周跌幅。
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•라이칭더(여당/친미) 후보가 지지율 40%로 300만표를 넘으면서 거의 유력해지는것 같습니다. 지난번 차이잉원 총통 연임시 800만표를 가져간바 있으나, 이번에는 그보다 낮을것 같습니다. 각 후보들은 한국시간 9시경부터 지지자들 앞에서 발표를 할것 같습니다. 외신은 큰틀에서 친미•친중으로 보지만, 표 분산과 중립 후보 선방(젊은층)을 보면 향후 대만내 정국도 복잡할것으로 보이네요.
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습관)
쓸데없이 인생 어렵게 만드는 결정
1. 레버리지 써서 주식 투자
-용기 내지 말아야 할 때 만용을 부린다.
2. 신뢰할 수 없는 상대와 만남
-믿을 수 없는 사람은 그 자체로 리스크다.
3. 이자 못 낼 수준의 부동산 대출
-영끌은 부동산 투자라고 해서 괜찮지 않다.
4. 자동차 보험을 책임보험만 가입
-푼돈 아끼려다가 인생 전체가 망가질 수 있다.
5. 가족 외에 돈 빌리거나 빌려주기
-돈은 무조건 금융권을 통해서 빌려야 탈이 없다.
1. 레버리지 써서 주식 투자
-용기 내지 말아야 할 때 만용을 부린다.
2. 신뢰할 수 없는 상대와 만남
-믿을 수 없는 사람은 그 자체로 리스크다.
3. 이자 못 낼 수준의 부동산 대출
-영끌은 부동산 투자라고 해서 괜찮지 않다.
4. 자동차 보험을 책임보험만 가입
-푼돈 아끼려다가 인생 전체가 망가질 수 있다.
5. 가족 외에 돈 빌리거나 빌려주기
-돈은 무조건 금융권을 통해서 빌려야 탈이 없다.
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Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
Forwarded from 投資, 아레테
2월: 비전프로
3~4월: OLED 아이패드 프로
3~4월: M3 맥북 에어
9월: 아이폰 16 시리즈
9월: 애플워치x
연말: 에어팟 시리즈
https://m.blog.naver.com/yeux1122/223321594707
3~4월: OLED 아이패드 프로
3~4월: M3 맥북 에어
9월: 아이폰 16 시리즈
9월: 애플워치x
연말: 에어팟 시리즈
https://m.blog.naver.com/yeux1122/223321594707
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24년 애플 주요 출시 예상 신제품 리스트
2024년 출시가 예상이 되는 애플 신제품 리스트 입니다. 2월 : 비전 프로 >> 이미 발표 3월~4월 : O...