#알테오젠

MSCI편입 실패 예상건으로 하락한것으로 추정

23년11월 주주간담회 당시
키트루다sc 3상 완료 기본계획이 24년 9월인데 임상진행이 빨라서 내년 상반기로 당겨진다고 언급됨

https://news.1rj.ru/str/Tenlevellab/20120
https://news.1rj.ru/str/Tenlevellab/20121
https://m.blog.naver.com/wonjas000/223259245286


->6월말완료로 가정할시

- 통상 임상종료일자 4~5개월전에 임상결과를 발표하기때문에 빠르면, 1~2월 임상결과 공개 가능성이 있음.

전시회임박!

ASML 4Q23 호실적 내 주목할 부분은 폭발적 수주 확대입니다. 메모리를 중심으로 1bnm 전환을 위한 EUV 구매량 증대가 관찰되고 있습니다

[반.전] ASML: 4Q23 실적 발표 - Quick review

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

ASML이 오늘 밤 11시 컨퍼런스콜을 앞두고, 실적 자료를 먼저 공개했습니다.

주요 내용과 숫자만 전달 드리자면,


■ 4Q23 실적 (컨센서스: FactSet)

- 매출액 72.4억 유로
(+13% y-y, +8% q-q)
: 컨센서스 68.7억 유로 상회
: 전분기 대비 EUV 2기 더 매출 인식
: 중국향 매출액 및 의존도 소폭 감소

- 매출총이익률 51.4% vs 3Q23 51.9%
: 컨센서스 50.7% 상회

- 전체 신규 수주 91.9억 유로
(+45% y-y, +253% q-q)
: EUV 수주 56억 유로로 급증
(+65% y-y, +1,020% q-q)


■ 1Q24 가이던스

- 매출액 50~55억 유로
: 컨센서스 62.4억 유로 하회
: 중간값 기준, -22% y-y, -27% q-q

- 매출총이익률 가이던스 48.0~49.0%
: 컨센서스 51.3% 하회
: 외형 감소+DUV 비중 감소


■ 연간 가이던스

- 2023년 매출 275.6억 유로 대비 flat
: 컨센서스 272.9억 유로 부합

- 고객 믹스 전망
: DDR5, HBM 등으로 메모리향 증가
: 2023년 증설 영향으로 로직향 감소

- 제품 믹스 전망
: 매출 인식될 EUV 장비 수, ASP 증가
: DUV(이머젼) 매출 감소
: 서비스 매출액 flat 전망


추후 다시 업데이트 드리겠습니다.

감사합니다.

(2024/1/24 공표자료)

개투 컨센이 컨센 상회

골드만의 경우 D램에서 1.63조 영업이익 나고 낸드에서 1.46조 까져서 대충 천억 영업이익 나온다고 보는거 같은데, 현재 여의도는 대충 2~3천억 영업이익 나오는 걸로 눈높이가 높아져 있는거 같습니다.

저는 D램에서 한 2조 벌고 낸드에서 1.5조 가량 까먹어서 대충 5천억 나오지 않을까 하는데.... 전에 6~7천억은 너무 세게 본거 같기도 하고 ㅋㅋ 여튼 이번 4분기 실적시즌 내내 한국은 쇼크만 나오고 있지만 닉스가 한번 서프를 내줄거 같다는 생각을 합니다.

2024.01.24 16:20:16
기업명: LIG넥스원(시가총액: 2조 6,180억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 6,799억(예상치 : 8,144억)
영업익 : 368억(예상치 : 428억)
순이익 : 188억(예상치 : 302억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 6,799억/ 368억/ 188억
2023.3Q 5,360억/ 411억/ 339억
2023.2Q 5,458억/ 402억/ 316억
2023.1Q 5,468억/ 682억/ 597억
2022.4Q 6,078억/ 231억/ -385억

* 변동요인
직전사업연도 자회사(이노와이어리스) 지분 처분손실 반영 기저효과로 당해사업연도 법인세비용차감전계속사업이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240124800346
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

📌 아이티엠반도체(시가총액: 5,943억)
📁 타법인주식및출자증권취득결정
2024.01.24 16:25:59 (현재가 : 26,200원, -1.87%)

취득회사 : ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM CO., LTD
주요사업 : 2차전지 보호회로 등의 제조 및 판매

취득금액 : 267억
자본대비 : 13.51%
시총대비 : 4.4%
- 취득 후 지분율 : 100.00%

예정일자 : 2024-03-28
취득목적 : 종속회사의 설비구입 등 시설투자자금 조달

* 취득방법
현금취득

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240124900353
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=084850

1. 유휴부지 매각해 사이트 일원화 & 운영자금 확보
2. LO딜은 계속 진행중
3. JPM헬스케어 컨퍼런스에서 유의미한 성과 이루어짐

라온피플 신규 MS Ai클라우드테마..!

주총가면 밥 잘해줄거같네요.

IPO 미팅가면 백대표님 뵐 수 있나...

https://www.mk.co.kr/news/stock/10928443

📌 엠로(시가총액: 8,981억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024.01.24 17:21:23 (현재가 : 80,100원, -2.2%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 173억(예상치 : -)
영업익 : 10억(예상치 : -)
순이익 : -49억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 173억/ 10억/ -49억
2023.3Q 165억/ 13억/ -79억
2023.2Q 150억/ 12억/ -150억
2023.1Q 143억/ 11억/ 14억
2022.4Q 147억/ 19억/ 17억

* 변동요인
1. 향후 글로벌 사업 확장 및 기술력 강화를 위한 인력 및 투자비용 증가로 인한 영업이익 감소 2. CB, BW의 발행에 따른 파생상품부채의 평가손실로 인하여 법인세비용 차감전 계속사업이익 및 당기순이익 감소 3. 위의 파생상품부채 평가손실은 현금유출이 없는 회계상 으로 인식되는 평가손실임

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240124900487
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=058970

2. 이미 하이닉스에 TC Bonder를 납품 중인 한미반도체(+2.6%)보다 신규 벤더 선정 가능성이 있는 종목들의 상승폭 확대. 기사에서는 기존 이스라엘, 미국 회사가 독점하던 HBM용 웨이퍼 검사 장비에서 신규 업체 등록 중임이 언급됨. 이에 테스트, 계측 장비 주도로 급등(오로스테크놀로지 +17%, 제너셈 +9.3%, 펨트론 +8.9%, 디아이티 +8.4%, 고영 +7.8%, 에스티아이 +7.7%, 테크윙 +7.0%, 아이엠티 +6.0%, 넥스틴 +5.5%, 인텍플러스 +5.0%, 하나마이크론 +4.9%, 피에스케이홀딩스 +4.7%, 파크시스템스 +3.5%, 예스티 +3.3%). 직접적 연관이 없어도 반도체 중소형주 전반 강세(코세스 상한가, 이수페타시스 +4.1%, ISC +4.1%, 제주반도체 +10%, 어보브반도체 +4.4%)

* 멀티 벤더 가능성 품목
- HBM용 웨이퍼 검사 장비: 반도체를 개별 칩 형태(다이)로 절단하는 전후 과정에서 웨이퍼 표면 및 이물 검사
- 본딩 장비: 개별 메모리 적층 후 부착
- TSV 계측 장비: DRAM 적층 후 전기적 연결을 위한 미세 구멍 계측
- HBM 테스트 장비
- 하이브리드 본딩 장비: 웨이퍼 상·하를 구리로 직접 연결하는 차세대 기술, 2026년 양산 예정인 HBM4부터 적용 검토

3. 2차전지, 헬스케어 전반 약세. 이외 업종은 어제와 유사한 색깔 유지. 인터넷은행 전환설로 작년 한때 주도주였던 제주은행이 오전 11시 49분부터 급등해 +20%에 마감, 기타법인과 개인 매수 집중. 시중은행도 지수 대비 이틀 연속 강세(신한지주 +2.7%, 하나금융지주 +1.6%, 우리금융지주 +1.6%, 기업은행 +1.5%, KB금융 +1.4%)

4. Bloomberg발 중국 정부 2조 위안(약 372조원) 증안기금 투입 검토 기사가 확대 재생산되며 관련주도 이틀째 반등. 화학(롯데케미칼 +7.1%, 대한유화 +3.1%, 태광산업 +5.8%, LG화학 +2.4%, SK이노베이션 +2.1%, 이수스페셜티케미컬 +10%, SK아이이테크놀로지 +5.7%), 상사(포스코인터내셔널 +3.0%), 게임(크래프톤 +1.7%, 넥슨게임즈 +2.7%, 컴투스 +6.2%), 화장품(코스맥스 +3.4%, 브이티 +7.2%), 엔터(디어유 +6.8%) 등. 실제 본토 상해종합지수 +1.8%, 홍콩 Hang Seng 지수도 +1.9%대 상승. 중국 반등시 한 번씩 오르는 국내 상장 중국기업도 급등(골든센츄리 상한가, 씨엑스아이 +20%, 헝셩그룹 +4.4%)

5. 미국 장 마감 후 발표된 Netflix 4Q23 실적에서 신규 구독자 급증 확인, 시간외 +7% 넘게 상승(CJ ENM +3.7%, 위지윅스튜디오 +3.3%), 한국에서는 '나혼자만 레벌업' 애니메이션 관련 웹툰주 추가 급등(미스터블루 상한가, 조이시티 +14%, 핑거스토리 +11%, 디앤씨미디어 +6.9%, 키다리스튜디오 +4.5%)

6. ERP, 서버 관련주는 조용히 신고가 도달(더존비즈온 +8.3%, 케이아이엔엑스 +7.1%). 대한전선(+10%)은 해저케이블 공장 건설 및 해외 현지공장 투자 계획 공시에 강세. 초전도체(신성델타테크 +5.1%, 씨씨에스 +10%), 희토류(상신전자 +14%, 삼화전자 +10%), 원격 의료(인성정보 상한가, 비트컴퓨터 +10%), 미용기기(제이시스메디칼 +5.3%), 의료기기(시노펙스 +3.6%/무상증자), 화장품 패션 OEM/ODM(아이패밀리에스씨 +6.8%, 제이에스코퍼레이션 +6.8%), 양자보안(텔레필드 +2.9%)

7. 엔케이맥스는 1/19 쇼우캉크로스보더 이커머스와 맺은 건강기능식품(NK365) 공급계약을 해지하기로 했다고 공시. 오늘 특정 창구에서 매물이 집중적으로 쏟아지며 대주주 반대매매 의심, 하한가. 관리종목 편입 가능성 등 시장 루머 발생. 회사는 미국 법인 엔케이젠바이오텍이 관계사로 전환됨에 따라 미국 법인 손실이 한국법인의 재무제표에 반영되지 않을 것이라며, 오히려 엔케이젠바이오텍의 NASDAQ 상장으로 보유 주식의 평가차익이 발생해 재무구조 개선이 예상된다고 해명

8. 아예 싸거나 아니면 초성장주의 양극화로 귀결. 트럼프의 예상밖 뉴햄프셔 경선 승리 뉴스는 로테이션 보다는 기존 시세 연장에 무게. 내일 Tesla와 SK하이닉스 실적 발표에서 반도체 Long / 2차전지 Short 포지션 유지 여부 주목

(자료) http://tinyurl.com/u975c67u

* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.