23/24년 제주반도체가 아닐지..

#고니 내가본 타짜중에 최고였어요

[메리츠증권 시황 이수정]
20240126(금) 마감 시황

고니를 아냐구요?

1. 아시아 장중 NASDAQ 선물 하락에 연동되지 않고 낙폭과대주 위주 반등 성공. 이번주부터 KOSPI(+0.3%) 현물 순매수로 돌아선 외국인(+3,749억원), 연기금(+375억원)에 투신(+362억원)과 사모펀드(+285억원) 가세. KOSDAQ(+1.6%)은 상위 몇몇 종목에 외국인 매수가 집중되며 KOSPI 대비 상승폭 확대

2. 특히 Tesla -12% 급락을 무시한 2차전지 반발 매수가 인상적. 엔켐(+19%)은 원래도 강했으나 52주 신저가였던 LG에너지솔루션(+3.5%), 삼성SDI(+3.7%), 작년 밈 주식이었던 에코프로(+9.3%), 에코프로비엠(+7.5%), 금양(+6.5%), 포스코퓨처엠(+6.4%) 등이 오랜만에 장대 양봉으로 마감. LG에너지솔루션은 2024년 가이던스를 통해 매출 YoY +Mid-single% 성장, 전년과 유사한 수준의 Capex, 45~50GWh 규모의 미국 IRA Tax Credit 수혜를 목표로 제시

https://m.blog.naver.com/kershaw24/223334623302


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ㅋㅋㅋ

저어라저어라

#머크 #키트루다SC #알테오젠 #피하주사


• On subQ pricing, while MRK has not made any final decisions, the company will be looking to optimize longer-term volumes and sales. Along these lines, we would not be surprised to see MRK price the product at a discount to Keytruda IV. Finally, the subQ formulation's IP would run into the late 2030s. 피하주사 키트루다의 가격 정책 관련, 아직 최종 결정이 내려진거는 아니지만 장기적인 매출 + 볼륨을 고려할것. 단, 기존 IV 제형보다 낮은 가격에 책정되더라도 놀라울건 없다. 마지막으로 키트루다 + 피하주사의 특허는 2030년대 말 (2038-2040년) 까지 유효할 것.


2040년까지 유효면 독점??
**
알테오젠은 2018년 7월 DNA 변형 및 단백질 재조합을 통해 할로자임(Halozyme)의 특허를 회피, 세계에서 두 번째로 인간 히알루로니데이즈 기술(SC 플랫폼 기술)을 개발했다. 해당 기술의 특허기간은 2040년까지다
***

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223334894277

#메르 님 #2차전지 #전고체

짧은 코멘트. 한국 배터리사에 신경이 쓰이는 영역 은 배터리 광물을 중국과 합작사로 추진하는 부분 임. 미국의 대응에 따라 기반이 흔들릴 수 있다고 봄. LFP배터리는 중국이 공급초과상태로 경쟁이 치 열해지고 있음. 이익이 거의 나지않는 저가로 납품 이 되면서 3원계 시장을 꽤 갉아먹을듯한 상황임.
꿈의 배터리라는 전고체 배터리가 양산공장이 준공 되는 단계까지 도달함. 문제들이 많이 해결되었다 는 말이라, 무시할 단계는 지난듯함

https://m.blog.naver.com/ranto28/223334216697

모간스탠리

비젼프로 매출
24-27년 35-80% 상향
27년 40억불 예상

하드웨어쪽은 처음에 비전프로 물량이 많이 못나가서 좀 덜오른감이 있는데, 이러면 하드웨어도 한번 보긴 해도될듯
그러면 반대로 비전프로 못사서 대체품 산다는 띰은 워킹안할수도있어보임.

전 블로그랑 텔레만 잘봐도 기본은 한다라는 생각

세일즈던 뭐든 많이 알려주세요
열심히 받아 먹고 있습니당😁

코세스는 이건 뭐 어디든 다 갖다붙일 수 있게 온갖걸 떡칠을 해놨네요
(섹시하다는 뜻)

> XR 시장의 본격 확장

1) 비젼프로 초기 완판은 제한된 출하량 때문에 정해진 수순이었다고 생각합니다. 그러나 중요한건 비젼프로를 통해 애플이 XR 시장을 본격적으로 열었다는 점입니다.

2) 이와 함께 UEVR 기술이 본격화되면서 2D 게임을 3D로 전환하는 기술(언리얼엔진 기반, 현재 1000여개 게임 적용 가능)로 인해 오큘러스 출하량 전망치 또한 올라가고 있는 상황입니다.

3) 결국 XR 시장은 생산성 혁신보다는 체험과 경험 영역의 확장을 추구하기 때문에, 이런 3D 컨텐츠의 확장이 HW Q 확장에 필수적입니다. 개인적으로 UEVR 기술과 XR 시장의 본격 확장은 2024년 전기전자 섹터의 핵심 Theme이라고 생각합니다.

4) 개인적으로 정리해본다면 다음과 같습니다.

1단계: 초기 얼리어답터 중심으로 VR 기기를 사용했던 초기 기술 상승 사이클 구간 (메타버스 기대감, 2020~2021년)

2단계: 메타버스 기대감이 꺾이면서 얼리 어답터 일부만 즐기는 캐즘의 구간 (2022~2023년)

3단계: (현재) 애플의 시장 진입과 UEVR을 통한 컨텐츠 확장으로 Early Majority의 단계 진입 (2024~2027 예상)

- 즉, 이번 UEVR 기술을 통해 그동안 침체되었던 XR 기기의 Q 확장에 더욱 도움이 될 것으로 예상됩니다.

5) 또한 삼성이 갤럭시VR을 올해 6월, 갤럭시 링 또한 올해 연내 출시(CES에서 이미 공개)를 계획하고 있기 때문에, 삼성의 IT 신제품 사이클이 본격화될 것으로 예상됩니다. 애플 또한 링 형식의 웨어러블 헬스케어 기기를 1년 넘게 준비하고 있는 상황입니다.

6) 종합하자면, 애플이 비젼프로를 통해 VR 기기의 스타트를 끊었고, UEVR 기술이 전체 VR 시장의 'Q확장'을 이끌어 낼 수 있는 기반을 열었으며, 삼성은 올해 6월에 갤럭시VR(가칭)을 출시하며 본격적인 시장 확장을 이끈다는 점입니다. + 삼성 IT 신제품 사이클

7) 작년 HBM 때도 그랬지만, 새로운 기술과 벤더들의 확장은 어느 한쪽의 수혜로 이어지기 보다는, 모두가 함께 좋아지는 경향이 강했습니다. 개인적으로 이번 XR 시장의 개화 또한 관련 벤더들이 전체적으로 함께 시가총액이 커지는 과정이 기대됩니다.

8) 왜냐하면, 굳이 내가 UEVR을 통해 3D로 게임을 즐기고 싶다면 450만원에 달하는 비젼프로보다는 오큘러스 신제품을 선택하는게 더 경제적이기 때문입니다. 그러나 역시 반대로 아이폰 생태계 속에서 사진과 동영상을 연동하고, UEVR 게임까지 모두 즐기고 싶다면 비젼프로를 구매하는게 더 합리적일수도 있습니다.

9) 즉, 어느 한 쪽의 수혜라기 보다는 모두가 함께 성장하는 사이클이 아닐까 조심스럽게 생각합니다. 이는 캐즘을 극복하는 IT 신제품 사이클 구간에서 모두가 입는 수혜의 구간입니다. Q의 성장이 폭발적으로 일어나는 시기이기 때문입니다. 따라서, HW 부품단 업체들의 점프업이 다같이 일어날 수 있는 구간이라 생각됩니다.

#알테오젠 #검색왕 님

특히 주목할만한 점은, 피하특허 만료가 2030년 후반이라 한 것 입니다.
머크가 알테오젠과 독점계약을 하지 않는다면 히알피하제형 특허를 취득하지 못하는 상황에서, 머크가 계약변경을 통해 독점권을 확보한다는 것을 전제 한 것 입니다.

머크 경영진이 알테오젠과 협상 마무리단계임을 확인해준것으로, 이는 엄민용 연구원의 최근 리포트 내용과 동일합니다.

키트루다SC에 대한 품목 독점 계약 변경은 연말연초 목표대로 순항 중, 향후 체결될 추가 기술 이전의 판매 로열티에 대한 기준이 되는 이번 계약 변경인 만큼! 동사 또한 할 수 있는 한 최상의 조건으로 변경하기 위한 노력을 계속 기울이는 중. 현재 막바지 단계로 파악
현대차증권 엄민용 연구원

https://m.blog.naver.com/alteking/223335698575