값비싼 배터리 원자재를 추출하라…‘폐배터리 리사이클링’에 꽂힌 삼성·LG
- 삼성, 성일하이텍 지분 늘려
- LG에너지솔루션은 최근 폐배터리를 재사용해 만든 ‘전기차용 충전 ESS 시스템’을 충북 오창공장에 설치 + LG화학과 함께 북미 최대 폐배터리 활용 업체 라이사이클(Li-Cycle) 유상증자에 참여해 지분 2.6%를 확보
- SK이노베이션은 전기차 폐배터리에서 리튬을 수산화리튬 형태로 추출하는 기술을 개발해 50건 넘는 특허를 보유
- 2040년 87조 시장으로 급성장 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000075719?sid=101
- 삼성, 성일하이텍 지분 늘려
- LG에너지솔루션은 최근 폐배터리를 재사용해 만든 ‘전기차용 충전 ESS 시스템’을 충북 오창공장에 설치 + LG화학과 함께 북미 최대 폐배터리 활용 업체 라이사이클(Li-Cycle) 유상증자에 참여해 지분 2.6%를 확보
- SK이노베이션은 전기차 폐배터리에서 리튬을 수산화리튬 형태로 추출하는 기술을 개발해 50건 넘는 특허를 보유
- 2040년 87조 시장으로 급성장 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/024/0000075719?sid=101
Naver
값비싼 배터리 원자재를 추출하라…‘폐배터리 리사이클링’에 꽂힌 삼성·LG
글로벌 전기차 관련 기업마다 폐배터리 리사이클링 사업에 사활을 걸고 있다. 전기차 시장이 급성장하는 가운데 핵심 부품인 배터리 원료 가격이 천정부지로 치솟으면서 기업들은 폐배터리에서 자원을 회수하거나 다른 용도로 활
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[NH/박병국] 덴티움
[덴티움(TP 100,000원 유지, Buy 유지)] 2분기도 든든한 실적 전망
■요약
2분기 매출 877억원, 영업이익 231억원으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 전월 대비 감소한 5월 수출 데이터에도 불구하고 실제 5월 매출은 전월대비 10% 성장. 중국 밸류 임플란트 시장에서 노이즈 없는 고성장 기대
▶️ 2분기 역시 든든한 국내 임플란트 기업
투자의견 Buy, 목표주가 10만원 유지. 피어 주가 하락으로 멀티플은 15.1배에서 13.9배로 하향, 적용 순이익은 ’22년 809억원에서 12개월 fwd 순이익 851억원으로 변경
2분기 매출 877억원(+21.0% y-y), 영업이익 231억원(+37.2% y-y)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 수원시 5월 수출 데이터 4월 대비 하락하였으나 동사의 5월 매출은 4월 대비 10% 성장, 중국 락다운 해제로 6월에도 수출 성장 가능. 수출과 판매 시점엔 차이가 있기 때문에 방향성 다를 수 있음
실적 관전 포인트는 영업이익률 개선 정도. 1분기 OPM은 27.4%로 비수기임에도 극적인 OPM 개선. 인플레이션에도 원가율 상승 제한적(재료비, 물류비 비중 小), 2분기 또한 유사. 보통 매분기 OPM 개선되지만 당사는 보수적 추정 위해 2, 3분기 OPM을 1분기 대비 하향한 26.4%, 25.6% 적용. 레버리지 효과로 OPM 개선이 확인될 경우 ’23년 큰 폭의 OPM 개선 가능
▶️ 중국에 대한 우려는 존재하지만 업황 이상 無
고성장 속에서 성장 둔화 우려 존재. 특히 딜러의 재고 축적에 따른 매출 일시 상승 가능성 제기되나 중국 매출 60%가 직판 판매로 가능성 제한적. 중국의 자국기업 보호조치와도 무관한 이슈. 재고 쌓기와 관련될 수 있는 건 판가 상승 및 원자재 수급 이슈. 그러나 동사는 인플레이션 영향이 제한적이기 때문에 판가 상승 고려 X, 원자재 수급에도 이슈 없음
잠재 임플란트 시장은 200억개, 구매력이 있는 시장은 20억개, ’21년 임플란트 시장은 3,200만개로 무궁무진한 성장 가능. 가장 큰 성장은 중국 밸류 임플란트 시장에서 나오며 M/S 1위는 오스템임플란트, 2위는 덴티움
▶️ 보고서 링크 : https://bit.ly/3tQk2lu
■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[덴티움(TP 100,000원 유지, Buy 유지)] 2분기도 든든한 실적 전망
■요약
2분기 매출 877억원, 영업이익 231억원으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 전월 대비 감소한 5월 수출 데이터에도 불구하고 실제 5월 매출은 전월대비 10% 성장. 중국 밸류 임플란트 시장에서 노이즈 없는 고성장 기대
▶️ 2분기 역시 든든한 국내 임플란트 기업
투자의견 Buy, 목표주가 10만원 유지. 피어 주가 하락으로 멀티플은 15.1배에서 13.9배로 하향, 적용 순이익은 ’22년 809억원에서 12개월 fwd 순이익 851억원으로 변경
2분기 매출 877억원(+21.0% y-y), 영업이익 231억원(+37.2% y-y)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 수원시 5월 수출 데이터 4월 대비 하락하였으나 동사의 5월 매출은 4월 대비 10% 성장, 중국 락다운 해제로 6월에도 수출 성장 가능. 수출과 판매 시점엔 차이가 있기 때문에 방향성 다를 수 있음
실적 관전 포인트는 영업이익률 개선 정도. 1분기 OPM은 27.4%로 비수기임에도 극적인 OPM 개선. 인플레이션에도 원가율 상승 제한적(재료비, 물류비 비중 小), 2분기 또한 유사. 보통 매분기 OPM 개선되지만 당사는 보수적 추정 위해 2, 3분기 OPM을 1분기 대비 하향한 26.4%, 25.6% 적용. 레버리지 효과로 OPM 개선이 확인될 경우 ’23년 큰 폭의 OPM 개선 가능
▶️ 중국에 대한 우려는 존재하지만 업황 이상 無
고성장 속에서 성장 둔화 우려 존재. 특히 딜러의 재고 축적에 따른 매출 일시 상승 가능성 제기되나 중국 매출 60%가 직판 판매로 가능성 제한적. 중국의 자국기업 보호조치와도 무관한 이슈. 재고 쌓기와 관련될 수 있는 건 판가 상승 및 원자재 수급 이슈. 그러나 동사는 인플레이션 영향이 제한적이기 때문에 판가 상승 고려 X, 원자재 수급에도 이슈 없음
잠재 임플란트 시장은 200억개, 구매력이 있는 시장은 20억개, ’21년 임플란트 시장은 3,200만개로 무궁무진한 성장 가능. 가장 큰 성장은 중국 밸류 임플란트 시장에서 나오며 M/S 1위는 오스템임플란트, 2위는 덴티움
▶️ 보고서 링크 : https://bit.ly/3tQk2lu
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증시 발목 잡은 빚투: 신용융자 잔고 어디까지 줄었을까? - " 증시 발목 잡은 빚투: 신용융자 잔고 어디까지 줄었을까?"
http://kr.investing.com/analysis/article-200440217
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근데 이전 하락때도 보시다시피 시그널이 잡히고도 지수가 한참 더 떨어지고나서야 바닥이 잡히는걸 볼 수 있는데요 이거는 기술적으로 정말 싼구간에 진입을 했지만 하락을 만든 근본원인이 해결이 되지 않으면서 질질 끌려왔다는걸 볼 수가 있습니다.
지금의 기술적 바닥시그널이 찐바닥이될런지 단기바닥 반등후 다시 한두번의 큰 하락이올런지는 결국 인플레와 경기침체에 대한 부분이 시장에서 해결이 됐다는 인식이 동반되어야 한다는 점과 같이 봐야 할꺼같습니다.