Forwarded from #Beautylog
오늘은 조용히 아마존 순위 급상승으로
주가가 이를 반영 중에 있는데요
아시겠지만
100샷, 100샷×2(20% 할인^^)이
올영 월간 전체 랭킹 1~2위에 있는!
위풍당당🙂😄🙂😄🙂하다
* 참고로
- 아마존은 3일 전에 50샷 품절, 입고 안된
- 올영 글로벌은 300샷 품절, 아직 입고 안된
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- 올영 글로벌은 300샷 품절, 아직 입고 안된
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> AI GPU와 HBM
최근 UBS에서 엔비디아 TP를 580불에서 850불로 상향한 리포트가 있는데, 숫자 레벨업이 상당히 진행되고 있습니다.
아주 간단하게 보자면,
1) 25년 EPS를 25.44불에서 33.79불로 상향조정
2) 타겟 멀티플 또한 23배에서 25배로 상향 조정
3) 데이터센터 중심의 AI GPU 수요의 피크 우려에도 불구하고, 엔비디아의 이번 사이클 이익 피크 시점이 2026년으로 연장되었습니다.
=> HBM 사이클 관점에서 본다면 최소 2025년까지는 큰 걱정은 없다는 개인적 생각입니다. 일각에서 제시하는 HBM 더블부킹이나, 데이터센터 투자 휴지기 이슈는 24년까지는 우려요인이 적다는 판단입니다.
=> 데이터센터 투자 휴지기 관점에서는, 결국 HBM 수요 휴지기가 도래하려면 엔비디아 AI GPU 또한 데이터센터 쪽에서의 수요가 감소하는 모습을 보여야 하는데, 추정치 기준으로는 GPU units 성장률이 24년 기준 yy +95% 수준에 달합니다.
=> 즉, GPU 출하 자체가 거의 2배 성장하는 과정이고, 이에 발맞춰 CoWoS capa는 약 60% 성장, HBM capa는 업체마다 2~2.5x 수준의 성장이 예상됩니다.
=> 엔비디아 AI GPU 출하보다 HBM capa 증가율이 높은 이유는 아무래도 AMD의 올해 시장 진입이 본격화되기 때문에 전체적인 AI GPU TAM 성장이 더 빠르기 때문으로 생각됩니다.
=> 또한 올해 2~3Q 부터는 엔비디아 H200과 B100의 출하가 시작되면서 HBM3E 믹스 또한 개선되지 않을까 싶습니다. AMD의 MI300의 본격적인 Q 성장은 올해 3Q부터로 예상됩니다.
=> 최근 SK하이닉스와 TSMC간의 AI동맹 등의 협업 기사가 언론에서도 나왔는데, HBM4로 넘어가면서 로직다이와 CoWoS를 TSMC가 담당, SK하이닉스가 HBM DRAM 전공정 및 후공정을 담당하는 구도가 될 것으로 보입니다.
=> 산업 전반적인 구조가 HBM Q 증가 사이클로 진입하고 있습니다. 삼성전자 또한 이제 HBM을 제대로 양산해야 하는 시점에 도래했고, 이제 더이상 수율 이슈 등을 피할 수 없어 보입니다. SK하이닉스 또한 capa를 2배 가까이 늘리면서 HBM3E와 HBM4로 단수를 높이는 과정에 진입하게 되는데, DRAM 정상 수율 정도로의 복귀를 위해서는 HBM 다이별 전수 검사 시스템이 필수로 요구되지 않을까 싶습니다.
=> 2023년이 HBM과 엮이면 상승하는 시기였다면, 24년은 좀 더 실체화된 사이클로 보입니다. HBM이 좋다는건 이제 모두가 알겠고, 1) 얼마나 더 좋아질지, 2) 누가 메모리 칩메이커들의 실제 수율 측면에서 도움을 줄 수 있을지 시장을 초기 선점하는게 중요하다는 판단입니다.
=> 결국 핵심은 SK하이닉스 위주의 벤더 구성이 삼성전자/마이크론까지 확장될 수 있는지 여부와 + 하이브리드 본딩까지 가서도 영역이 확장될 수 있는지 + 수율과 테스트 측면의 관리에서도 중요한 시장을 선점할 수 있는지로 생각됩니다.
최근 UBS에서 엔비디아 TP를 580불에서 850불로 상향한 리포트가 있는데, 숫자 레벨업이 상당히 진행되고 있습니다.
아주 간단하게 보자면,
1) 25년 EPS를 25.44불에서 33.79불로 상향조정
2) 타겟 멀티플 또한 23배에서 25배로 상향 조정
3) 데이터센터 중심의 AI GPU 수요의 피크 우려에도 불구하고, 엔비디아의 이번 사이클 이익 피크 시점이 2026년으로 연장되었습니다.
=> HBM 사이클 관점에서 본다면 최소 2025년까지는 큰 걱정은 없다는 개인적 생각입니다. 일각에서 제시하는 HBM 더블부킹이나, 데이터센터 투자 휴지기 이슈는 24년까지는 우려요인이 적다는 판단입니다.
=> 데이터센터 투자 휴지기 관점에서는, 결국 HBM 수요 휴지기가 도래하려면 엔비디아 AI GPU 또한 데이터센터 쪽에서의 수요가 감소하는 모습을 보여야 하는데, 추정치 기준으로는 GPU units 성장률이 24년 기준 yy +95% 수준에 달합니다.
=> 즉, GPU 출하 자체가 거의 2배 성장하는 과정이고, 이에 발맞춰 CoWoS capa는 약 60% 성장, HBM capa는 업체마다 2~2.5x 수준의 성장이 예상됩니다.
=> 엔비디아 AI GPU 출하보다 HBM capa 증가율이 높은 이유는 아무래도 AMD의 올해 시장 진입이 본격화되기 때문에 전체적인 AI GPU TAM 성장이 더 빠르기 때문으로 생각됩니다.
=> 또한 올해 2~3Q 부터는 엔비디아 H200과 B100의 출하가 시작되면서 HBM3E 믹스 또한 개선되지 않을까 싶습니다. AMD의 MI300의 본격적인 Q 성장은 올해 3Q부터로 예상됩니다.
=> 최근 SK하이닉스와 TSMC간의 AI동맹 등의 협업 기사가 언론에서도 나왔는데, HBM4로 넘어가면서 로직다이와 CoWoS를 TSMC가 담당, SK하이닉스가 HBM DRAM 전공정 및 후공정을 담당하는 구도가 될 것으로 보입니다.
=> 산업 전반적인 구조가 HBM Q 증가 사이클로 진입하고 있습니다. 삼성전자 또한 이제 HBM을 제대로 양산해야 하는 시점에 도래했고, 이제 더이상 수율 이슈 등을 피할 수 없어 보입니다. SK하이닉스 또한 capa를 2배 가까이 늘리면서 HBM3E와 HBM4로 단수를 높이는 과정에 진입하게 되는데, DRAM 정상 수율 정도로의 복귀를 위해서는 HBM 다이별 전수 검사 시스템이 필수로 요구되지 않을까 싶습니다.
=> 2023년이 HBM과 엮이면 상승하는 시기였다면, 24년은 좀 더 실체화된 사이클로 보입니다. HBM이 좋다는건 이제 모두가 알겠고, 1) 얼마나 더 좋아질지, 2) 누가 메모리 칩메이커들의 실제 수율 측면에서 도움을 줄 수 있을지 시장을 초기 선점하는게 중요하다는 판단입니다.
=> 결국 핵심은 SK하이닉스 위주의 벤더 구성이 삼성전자/마이크론까지 확장될 수 있는지 여부와 + 하이브리드 본딩까지 가서도 영역이 확장될 수 있는지 + 수율과 테스트 측면의 관리에서도 중요한 시장을 선점할 수 있는지로 생각됩니다.
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Forwarded from 루팡
저커버그: 메카 퀘스트3가 애플 Vision Pro보다 낫습니다
Meta CEO인 마크 저커버그가 최근 Instagram에 자신의 Quest 3 헤드셋과 Apple의 Vision Pro 헤드셋을 비교하는 동영상을 게시했으며 퀘스트3가 더 낫다고 말함
Zuckerberg는 영상에서 Quest 3 헤드셋이 "대부분의 혼합 현실 헤드셋 사용"에 더 적합하다고 밝혔습니다.
판매 포인트
1)Quest 3 헤드셋은 Vision Pro 가격의 1/7에 불과합니다.
2)Quest 3 헤드셋은 Vision Pro와 같은 대형 화면에서 고품질 패스스루를 달성할 수 있습니다.
3)Quest 3 헤드셋은 무게가 120g 감소하여 더욱 가볍고 착용이 편안합니다.
4)사용자가 Quest 3 헤드셋을 착용하고 이동할 때 방해가 되는 전선이 없습니다.
5)시야가 더 넓어지고 화면이 더 밝아졌습니다.
6)Vision Pro는 착용자가 움직일 때 모션 블러를 경험합니다. 퀘스트가 훨씬 더 명확해졌습니다.
7)정밀 컨트롤러와 손 추적이 가능하며 Quest의 손 추적이 더욱 정확합니다.
8)Quest의 몰입형 콘텐츠 라이브러리는 더욱 깊어졌습니다.
9) YouTube를 보거나 Xbox 게임을 즐길 수 있습니다.
Zuckerberg는 Apple Vision Pro가 더 높은 화면 해상도를 위해 "편안함"과 "인체공학"과 같은 요소를 희생하기로 선택한 것에 놀랐다고 말했습니다.
그는 계속해서 Apple이 신제품 카테고리에서 항상 선두를 달리는 것은 아니며 Meta의 기기가 결국 승리할 것이라고 설명했습니다
모바일에서는 Apple의 폐쇄형 모델이 승리합니다. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다. PC 시대로 돌아가면 마이크로소프트의 개방형 모델이 승자였다.
다음 세대 제품에서는 Meta가 오픈 모드가 될 예정인데, 저는 꼭 오픈 모드가 다시 승리할 수 있도록 하고 싶습니다. 미래는 아직 기록되지 않았습니다.
https://www.ithome.com/0/750/244.htm
Meta CEO인 마크 저커버그가 최근 Instagram에 자신의 Quest 3 헤드셋과 Apple의 Vision Pro 헤드셋을 비교하는 동영상을 게시했으며 퀘스트3가 더 낫다고 말함
Zuckerberg는 영상에서 Quest 3 헤드셋이 "대부분의 혼합 현실 헤드셋 사용"에 더 적합하다고 밝혔습니다.
판매 포인트
1)Quest 3 헤드셋은 Vision Pro 가격의 1/7에 불과합니다.
2)Quest 3 헤드셋은 Vision Pro와 같은 대형 화면에서 고품질 패스스루를 달성할 수 있습니다.
3)Quest 3 헤드셋은 무게가 120g 감소하여 더욱 가볍고 착용이 편안합니다.
4)사용자가 Quest 3 헤드셋을 착용하고 이동할 때 방해가 되는 전선이 없습니다.
5)시야가 더 넓어지고 화면이 더 밝아졌습니다.
6)Vision Pro는 착용자가 움직일 때 모션 블러를 경험합니다. 퀘스트가 훨씬 더 명확해졌습니다.
7)정밀 컨트롤러와 손 추적이 가능하며 Quest의 손 추적이 더욱 정확합니다.
8)Quest의 몰입형 콘텐츠 라이브러리는 더욱 깊어졌습니다.
9) YouTube를 보거나 Xbox 게임을 즐길 수 있습니다.
Zuckerberg는 Apple Vision Pro가 더 높은 화면 해상도를 위해 "편안함"과 "인체공학"과 같은 요소를 희생하기로 선택한 것에 놀랐다고 말했습니다.
그는 계속해서 Apple이 신제품 카테고리에서 항상 선두를 달리는 것은 아니며 Meta의 기기가 결국 승리할 것이라고 설명했습니다
모바일에서는 Apple의 폐쇄형 모델이 승리합니다. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다. PC 시대로 돌아가면 마이크로소프트의 개방형 모델이 승자였다.
다음 세대 제품에서는 Meta가 오픈 모드가 될 예정인데, 저는 꼭 오픈 모드가 다시 승리할 수 있도록 하고 싶습니다. 미래는 아직 기록되지 않았습니다.
https://www.ithome.com/0/750/244.htm
Ithome
扎克伯格“王婆卖瓜”：Meta Quest 3 优于苹果 Vision Pro 头显 - IT之家
扎克伯格表示苹果 Vision Pro 为了更高的屏幕分辨率，而选择牺牲“舒适度”、“人体工程学”等因素，这种取舍令其感到惊讶。
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