Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 2024년 AI 본격적으로 준비하는 애플 - 차세대 AP 서 NPU 크게 보강할 예정 ]
- 올해 애플의 키워드는 비전 프로 뿐만 아니라 AI 도 있습니다
- 애플의 AI 도 주목할 만한 이유는 애플은 이미 전세계에서 가장 큰 IT 생태계 중 하나를 꾸리고 있기 때문입니다
- Apple 중간 정도만 하는 AI 를 출시해도 AI 에서 크게 먹을 수 있습니다
- 올해 애플 개발자 대회는 AI 덕분에 역사상 손에 꼽히는 행사가 될 가능성이 높은데요
- 하드웨어 단에서도 AI 업그레이드를 뒷받침하기 위해 노력하고 있는 것으로 보입니다
- 애플 실리콘의 차기 제품인 M4, A18 에서는 NPU 코어수를 크게 늘릴 예정이라고 합니다
함의점
- 우선 CPU+GPU+NPU 로 구성된 애플 실리콘의 크기가 커질 수 밖에 없습니다
> 이는 애플 실리콘의 가격 상승 과 웨이퍼 당 생산 개수 감소로 이어져 TSMC가 동일 수율에서도 크게 수혜 받을 수 있을 것으로 보입니다
> 또한, 경쟁사인 퀄컴, AMD, Intel도 비슷한 전략을 가져가며 CPU 가격이 내장 그래픽, NPU 크기 증가로 올라갈 수 있습니다
> 어제 언급드렸던 것처럼 온디바이스 반도체가 CPU 에 NPU를 크게 붙이는 방향으로 가는 만큼 Nvidia의 ARM CPU 출시 가능성이 더 올라갈 수 밖에 없습니다
>>> 아직 나오지는 않았지만 애플도 AI 만 내놓으면 워낙 붙일 수 있는 생태계가 거대하기 때문에 마이크로소프트 만큼 잠재력이 큽니다.
>>> 눌려있는 애플도 계속해서 팔로우업하시는 것이 필요해 보입니다
>>> 그리고 애플로 온디바이스 AI가 본격적으로 더 가속화될 가능성이 높아보입니다
>>> 누구보다 데이터 보안을 내세우고 있기 때문에 거기에 강점을 가진 온디바이스 AI를 밀 수 밖에 없는 애플입니다
관련 기사 : https://money.udn.com/money/story/5612/7769194
BK TechInsight 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/Barbarian_Global_Tech
바바리안 리서치 네이버 프리미엄 콘텐츠 : https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas
- 올해 애플의 키워드는 비전 프로 뿐만 아니라 AI 도 있습니다
- 애플의 AI 도 주목할 만한 이유는 애플은 이미 전세계에서 가장 큰 IT 생태계 중 하나를 꾸리고 있기 때문입니다
- Apple 중간 정도만 하는 AI 를 출시해도 AI 에서 크게 먹을 수 있습니다
- 올해 애플 개발자 대회는 AI 덕분에 역사상 손에 꼽히는 행사가 될 가능성이 높은데요
- 하드웨어 단에서도 AI 업그레이드를 뒷받침하기 위해 노력하고 있는 것으로 보입니다
- 애플 실리콘의 차기 제품인 M4, A18 에서는 NPU 코어수를 크게 늘릴 예정이라고 합니다
함의점
- 우선 CPU+GPU+NPU 로 구성된 애플 실리콘의 크기가 커질 수 밖에 없습니다
> 이는 애플 실리콘의 가격 상승 과 웨이퍼 당 생산 개수 감소로 이어져 TSMC가 동일 수율에서도 크게 수혜 받을 수 있을 것으로 보입니다
> 또한, 경쟁사인 퀄컴, AMD, Intel도 비슷한 전략을 가져가며 CPU 가격이 내장 그래픽, NPU 크기 증가로 올라갈 수 있습니다
> 어제 언급드렸던 것처럼 온디바이스 반도체가 CPU 에 NPU를 크게 붙이는 방향으로 가는 만큼 Nvidia의 ARM CPU 출시 가능성이 더 올라갈 수 밖에 없습니다
>>> 아직 나오지는 않았지만 애플도 AI 만 내놓으면 워낙 붙일 수 있는 생태계가 거대하기 때문에 마이크로소프트 만큼 잠재력이 큽니다.
>>> 눌려있는 애플도 계속해서 팔로우업하시는 것이 필요해 보입니다
>>> 그리고 애플로 온디바이스 AI가 본격적으로 더 가속화될 가능성이 높아보입니다
>>> 누구보다 데이터 보안을 내세우고 있기 때문에 거기에 강점을 가진 온디바이스 AI를 밀 수 밖에 없는 애플입니다
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유진이엔티, YTN 지분인수 완료
2879억 납입완료…30.95% 지분 확보
https://www.newstomato.com/realtime/RealTimeDetail.aspx?no=1219788
2879억 납입완료…30.95% 지분 확보
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Forwarded from 제이지의 투자이야기
#삼성전자 #파운드리 #텐스토렌트
반등 모색하는 삼성 파운드리…'AI칩 전설' 또 만난다
텐스토렌트의 미국 텍사스지사 관계자는 14일 이데일리에 “켈러 최고경영자(CEO)가 이달 말 한국을 방문해 현재 고객사들 가운데 일부와 미팅을 할 것”이라며 “다만 고객사들과의 미팅 내용에 대해서는 공개적으로 밝히기 어렵다”고 말했다.
텐스토렌트의 한국 고객사는 삼성전자(005930), 현대차(005380), LG전자(066570) 등이다. 산업계 한 고위인사는 “켈러 CEO가 삼성전자와 파운드리 협업을 주로 논의할 것으로 안다”고 했다. 켈러 CEO는 오는 22일 방한 직후 경계현 DS부문장(사장) 등 삼성전자 경영진과 만날 것으로 보인다. 그는 지난해 11월 삼성AI포럼 당시 기조연설을 위해 한국을 찾은 바 있는데, 석 달 만에 다시 머리를 맞대는 셈이다.
엔비디아를 뛰어넘는 AI칩 설계를 목표로 하는 텐스토렌트 역시 제조 파트너사가 필요하다. 반도체업계 한 관계자는 “두 회사가 3나노 이하 최첨단 파운드리 공정에서의 협업을 논의할 수 있을 것”이라고 전했다.
https://m.edaily.co.kr/news/read?mediaCodeNo=257&newsId=02489526638790520&utm_source=https://n.news.naver.com/
반등 모색하는 삼성 파운드리…'AI칩 전설' 또 만난다
텐스토렌트의 미국 텍사스지사 관계자는 14일 이데일리에 “켈러 최고경영자(CEO)가 이달 말 한국을 방문해 현재 고객사들 가운데 일부와 미팅을 할 것”이라며 “다만 고객사들과의 미팅 내용에 대해서는 공개적으로 밝히기 어렵다”고 말했다.
텐스토렌트의 한국 고객사는 삼성전자(005930), 현대차(005380), LG전자(066570) 등이다. 산업계 한 고위인사는 “켈러 CEO가 삼성전자와 파운드리 협업을 주로 논의할 것으로 안다”고 했다. 켈러 CEO는 오는 22일 방한 직후 경계현 DS부문장(사장) 등 삼성전자 경영진과 만날 것으로 보인다. 그는 지난해 11월 삼성AI포럼 당시 기조연설을 위해 한국을 찾은 바 있는데, 석 달 만에 다시 머리를 맞대는 셈이다.
엔비디아를 뛰어넘는 AI칩 설계를 목표로 하는 텐스토렌트 역시 제조 파트너사가 필요하다. 반도체업계 한 관계자는 “두 회사가 3나노 이하 최첨단 파운드리 공정에서의 협업을 논의할 수 있을 것”이라고 전했다.
https://m.edaily.co.kr/news/read?mediaCodeNo=257&newsId=02489526638790520&utm_source=https://n.news.naver.com/
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Forwarded from 에이프릴바이오 IR채널: 리레이팅 2026
-주가는 저점을 높여가며 점진적 우상향중입니다
-올해는 R3 임상결과발표 및 APB-A1 임상 2상 진입 등의 이벤트가 예정되어 있습니다.
-올해는 R3 임상결과발표 및 APB-A1 임상 2상 진입 등의 이벤트가 예정되어 있습니다.
Forwarded from 에이프릴바이오 IR채널: 리레이팅 2026
-장분위기(바이오 슬슬 봐야할 타이밍..), 주가차트 등을 고려할때 저희 에이프릴바이오를 슬슬 봐볼만하다고 생각되어 채널 간만에 급발진해봅니다. 좋은하루되세요
Forwarded from [충간지의 글로벌 의료기기/디지털 헬스 연구소]
#그때는 틀렸는데, 지금은 맞은. 혹은 그때는 맞았는데 지금은 틀린..
@아이센스 2017년 7월 보고서.
*바야흐로 6년전에 작성한 보고서. 자충우돌하며 애널리스트로 홀로서기를 하며 의료기기를 섹터화하려 정말 뭐라도 하던 시기.
*당시 Dexcom이 연속혈당측정기(G5가 최신이었음 ㄷㄷ)라는걸로 트렌드를 만들고 있었는데, 해외주식을 하던 시기도 아니었고 딱히 아이센스의 연속혈당측정기를 개발은 너무 초기라 산업분석을 Appendix로 할 수 밖에 없었던..
*그런데 지금은 해외주식의 시대가 열렸고, 아이센스가 CGM을 개발하고 있으며, 나도 애널리스트로 몇년째 식솔을 먹여살리고 있다. 천지가 개벽한 거지..
*공교롭게 아이센스는 내가 중국을 잘 믿지 않게된 이유 중 하나. 2015년 8월에 설립한 공장이 2017년 7월에도 돌아가지 않았었는데,, 그게 실제로 가동되기 시작한건 그로부터 더 몇년 후. 중국은 미래성장동력은 맞긴한데.. 거기가 중국이라는게 정말 위험하고 어렵다는걸 많이 느꼈음.
*그림 6번은 정말 중요한 지표. 당뇨를 선진국 질병이라고 부르는 이유인데, 먹고살만해지면 생기는 병이란 뜻이 아니라, 먹고살만해져야 당뇨를 치료/관리할 생각이 들기 때문.
*11페이지가 참 재밌는데, Diabetic paradox라고 불리는 내용. 혈당측정의 효용은 널리 근거가 확립되어 있는데, 사람들이 참 혈당측정을 안한다는 내용이다. 실제로 우리나라의 경우도 당뇨미인지율과 미치료율은 드라마틱하게 개선되다가 30~40%(그림 19)에서 개선되지 않고 있다.
* 이당시 Dexcom은 12시간마다 보정이 필요했고, MARD는 10%를 뚫고 9%대로 내려왔다. 무엇보다 센서사용기간이 16일에 달했다. G4의 21일에서 현재 G7은 10일까지 줄어들었다.
*15페이지부터 아직 초창기 기술인 연속혈당측정기의 한계에 대해 언급하고 있는데, 첫번째가 가격. 당시에는 스마트폰으로 혈당데이터를 받는게 아니라 전용리시버로 데이터를 받곤했는데 그거만 100~150만원. 근데 이게 정말 많이 하락했다.
*그리고 2018년부터 Dexcom은 그야말로 날아가기 시작하는데, 미국 공보험인 메디케어 커버가 본격적으로 시작되었기 때문이다. 그리고 2024년 미국 공보험 보장은 기초인슐린환자까지 확대되었다. 역시 격세지감.
*피부트러블은 경미한 부작용이나 아직 해결을 못하고 있다. 나도 몇번 겪어봤고.
*18페이지에서는 Dexcom과 아이센스 매출을 비교도 했네.. 덱스컴은 그로부터 몇년을 더 적자를 겪긴했다. 이거보면 CGM할때 비용이 많이 드는건 어쩔수 없는거 같기도.
*19페이지에서 장기적으로 인슐린 의존형 당뇨환자 시장은 연속혈당측정기가 자가혈당측정기를 잠식해나갈 거라고 했는데, 실제로 미국에선 그렇게 진행되고 있다.
*그리고 아이센스도 2015년부터 정부과제로 연속혈당측정기 개발에 참여했는 걸보면 사실 개발의 역사가 그리 짧지는 않다. 사실 2017~2019년에 아이센스 남대표님을 만나뵈면, 본인 배에 직접 경쟁사 CGM을 직접 꼽은걸 보여주시기도 했었는데. 뭔가 계속 이런저런 이유로 미뤄졌었던거 같다.
*아이센스도 2019~2020년이 상용화였지만, 의료기기 개발의 특수성으로 3년이나 지난 2023년에 런칭을 하게되었는데, 이게 의료기기 개발이 만약 하나를 바꾸게 되면 다시 전체를 수정해서 임상시험 허가를 다시 받고 그런 과정을 거쳐야하기 때문이다. 거기다가 코로나로 임상시험이 지연되기도 했었고..
*사실 2019년에만 아이센스 cgm이 상용화되었더라면 하는 아쉬움이 어쩔수 없지만 의료기기 개발이 얼마나 어렵고 험난한지 아이센스를 보면서 정말 많이 깨달았다. 지연/실패라는 글자 뒤에 숨어있는 수많은 시행착오들.. 난그걸 다봤기에 너무 자신만만한 스타트업을 잘 믿지도 않고 약속을 안지켰다고 기업을 비난하는 행위도 잘 안하려고 노력 중
*암튼, 나도 이런걸 작성했는지도 잊고 살았었는데 아이센스도 나도 열심히 살았었구나 생각이 드는구나.
*애널리스트 연차가 쌓이니 과거의 내가 여러가지 의미로 지금의 나에게 도움을 많이 주고 있다. 고맙다 과거의 충간지.
보고서 링크:https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2017071118574667_155
@아이센스 2017년 7월 보고서.
*바야흐로 6년전에 작성한 보고서. 자충우돌하며 애널리스트로 홀로서기를 하며 의료기기를 섹터화하려 정말 뭐라도 하던 시기.
*당시 Dexcom이 연속혈당측정기(G5가 최신이었음 ㄷㄷ)라는걸로 트렌드를 만들고 있었는데, 해외주식을 하던 시기도 아니었고 딱히 아이센스의 연속혈당측정기를 개발은 너무 초기라 산업분석을 Appendix로 할 수 밖에 없었던..
*그런데 지금은 해외주식의 시대가 열렸고, 아이센스가 CGM을 개발하고 있으며, 나도 애널리스트로 몇년째 식솔을 먹여살리고 있다. 천지가 개벽한 거지..
*공교롭게 아이센스는 내가 중국을 잘 믿지 않게된 이유 중 하나. 2015년 8월에 설립한 공장이 2017년 7월에도 돌아가지 않았었는데,, 그게 실제로 가동되기 시작한건 그로부터 더 몇년 후. 중국은 미래성장동력은 맞긴한데.. 거기가 중국이라는게 정말 위험하고 어렵다는걸 많이 느꼈음.
*그림 6번은 정말 중요한 지표. 당뇨를 선진국 질병이라고 부르는 이유인데, 먹고살만해지면 생기는 병이란 뜻이 아니라, 먹고살만해져야 당뇨를 치료/관리할 생각이 들기 때문.
*11페이지가 참 재밌는데, Diabetic paradox라고 불리는 내용. 혈당측정의 효용은 널리 근거가 확립되어 있는데, 사람들이 참 혈당측정을 안한다는 내용이다. 실제로 우리나라의 경우도 당뇨미인지율과 미치료율은 드라마틱하게 개선되다가 30~40%(그림 19)에서 개선되지 않고 있다.
* 이당시 Dexcom은 12시간마다 보정이 필요했고, MARD는 10%를 뚫고 9%대로 내려왔다. 무엇보다 센서사용기간이 16일에 달했다. G4의 21일에서 현재 G7은 10일까지 줄어들었다.
*15페이지부터 아직 초창기 기술인 연속혈당측정기의 한계에 대해 언급하고 있는데, 첫번째가 가격. 당시에는 스마트폰으로 혈당데이터를 받는게 아니라 전용리시버로 데이터를 받곤했는데 그거만 100~150만원. 근데 이게 정말 많이 하락했다.
*그리고 2018년부터 Dexcom은 그야말로 날아가기 시작하는데, 미국 공보험인 메디케어 커버가 본격적으로 시작되었기 때문이다. 그리고 2024년 미국 공보험 보장은 기초인슐린환자까지 확대되었다. 역시 격세지감.
*피부트러블은 경미한 부작용이나 아직 해결을 못하고 있다. 나도 몇번 겪어봤고.
*18페이지에서는 Dexcom과 아이센스 매출을 비교도 했네.. 덱스컴은 그로부터 몇년을 더 적자를 겪긴했다. 이거보면 CGM할때 비용이 많이 드는건 어쩔수 없는거 같기도.
*19페이지에서 장기적으로 인슐린 의존형 당뇨환자 시장은 연속혈당측정기가 자가혈당측정기를 잠식해나갈 거라고 했는데, 실제로 미국에선 그렇게 진행되고 있다.
*그리고 아이센스도 2015년부터 정부과제로 연속혈당측정기 개발에 참여했는 걸보면 사실 개발의 역사가 그리 짧지는 않다. 사실 2017~2019년에 아이센스 남대표님을 만나뵈면, 본인 배에 직접 경쟁사 CGM을 직접 꼽은걸 보여주시기도 했었는데. 뭔가 계속 이런저런 이유로 미뤄졌었던거 같다.
*아이센스도 2019~2020년이 상용화였지만, 의료기기 개발의 특수성으로 3년이나 지난 2023년에 런칭을 하게되었는데, 이게 의료기기 개발이 만약 하나를 바꾸게 되면 다시 전체를 수정해서 임상시험 허가를 다시 받고 그런 과정을 거쳐야하기 때문이다. 거기다가 코로나로 임상시험이 지연되기도 했었고..
*사실 2019년에만 아이센스 cgm이 상용화되었더라면 하는 아쉬움이 어쩔수 없지만 의료기기 개발이 얼마나 어렵고 험난한지 아이센스를 보면서 정말 많이 깨달았다. 지연/실패라는 글자 뒤에 숨어있는 수많은 시행착오들.. 난그걸 다봤기에 너무 자신만만한 스타트업을 잘 믿지도 않고 약속을 안지켰다고 기업을 비난하는 행위도 잘 안하려고 노력 중
*암튼, 나도 이런걸 작성했는지도 잊고 살았었는데 아이센스도 나도 열심히 살았었구나 생각이 드는구나.
*애널리스트 연차가 쌓이니 과거의 내가 여러가지 의미로 지금의 나에게 도움을 많이 주고 있다. 고맙다 과거의 충간지.
보고서 링크:https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2017071118574667_155
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 씨아이에스(시가총액: 7,089억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.02.15 14:29:28 (현재가 : 10,090원, +0.6%)
매출액 : 2,212억(예상치 : 755억+/ 193%)
영업익 : 306억(예상치 : 83억+/ 269%)
순이익 : 234억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 2,212억/ 306억/ 234억+/ 269%
2023.3Q 359억/ 65억/ 90억
2023.2Q 271억/ 45억/ -17억/ -6%
2023.1Q 259억/ -24억/ -20억
2022.4Q 799억/ 5억/ 14억/ -91%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215900381
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222080
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.02.15 14:29:28 (현재가 : 10,090원, +0.6%)
매출액 : 2,212억(예상치 : 755억+/ 193%)
영업익 : 306억(예상치 : 83억+/ 269%)
순이익 : 234억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 2,212억/ 306억/ 234억+/ 269%
2023.3Q 359억/ 65억/ 90억
2023.2Q 271억/ 45억/ -17억/ -6%
2023.1Q 259억/ -24억/ -20억
2022.4Q 799억/ 5억/ 14억/ -91%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215900381
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=222080
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