인공지능(AI) 열풍으로 AI 반도체에 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 가격이 치솟으며, 메모리 반도체 시장의 판도 변화가 예상된다.
16일 시장조사업체 욜그룹이 공개한 데이터에 따르면, 올 들어 HBM의 평균판매단가가 기존 DDR4 D램과 비교해 500% 상승폭을 보이고 있다. HBM이 D램 매출에서 차지하는 비중은 10% 수준에 불과하지만, 수익성 측면에서는 일반적인 D램을 압도하는 상황이다.
업계에 따르면 HBM의 영업이익률은 50%에 육박한다. 메리츠증권이 추정한 최신 HBM3 업계 선두인 SK하이닉스의 올해 HBM 관련 실적 전망치는 매출 9조9000억원, 영업이익 4조7000억원으로, 영업이익률이 47.5%에 달할 것으로 보인다.
D램 전체 영업이익률이 20%대 수준인 점을 고려하면 HBM 영업이익률이 2배 이상이다.
HBM의 수익성이 이렇게 높은 이유는 AI 열풍으로 수급난을 겪는 이유도 있지만, 수주형 사업에 가깝다는 배경도 있다. 메모리 산업은 그동안 소품종 대량 생산이 중요했지만, 이제 수요 기업과 협력을 통한 맞춤형 생산이 더 중요해지는 추세다.
욜그룹은 올해 전 세계 HBM 매출이 140억 달러로, 전년 55억달러 대비 150% 이상 급증할 것으로 본다. 이어 2029년 380억달러로 높은 수준의 매출 상승세를 이어갈 전망이다.
하지만 또 한편으론 HBM 공급과잉 가능성도 고개를 든다.
당장은 AI 반도체 개발 열풍으로 HBM이 품귀를 빚고 있지만, 앞으로 생산능력에 비해 수요 감소세가 나타나면 가격 경쟁이 불가피할 수 있다.
삼성전자는 올해 HBM 공급 물량을 전년 대비 2.5배 이상 늘리기로 했다. SK하이닉스도 기존 대비 최소 두 배 이상 확대할 방침이다.
마이크론도 올해 75억~80억달러(9조7730억~10조4240억원)의 설비투자액 중 상당수를 HBM에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 욜그룹은 오는 2028년께 HBM 가격 프리미엄이 3배 정도로 한풀 꺾일 것으로 봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012375931
16일 시장조사업체 욜그룹이 공개한 데이터에 따르면, 올 들어 HBM의 평균판매단가가 기존 DDR4 D램과 비교해 500% 상승폭을 보이고 있다. HBM이 D램 매출에서 차지하는 비중은 10% 수준에 불과하지만, 수익성 측면에서는 일반적인 D램을 압도하는 상황이다.
업계에 따르면 HBM의 영업이익률은 50%에 육박한다. 메리츠증권이 추정한 최신 HBM3 업계 선두인 SK하이닉스의 올해 HBM 관련 실적 전망치는 매출 9조9000억원, 영업이익 4조7000억원으로, 영업이익률이 47.5%에 달할 것으로 보인다.
D램 전체 영업이익률이 20%대 수준인 점을 고려하면 HBM 영업이익률이 2배 이상이다.
HBM의 수익성이 이렇게 높은 이유는 AI 열풍으로 수급난을 겪는 이유도 있지만, 수주형 사업에 가깝다는 배경도 있다. 메모리 산업은 그동안 소품종 대량 생산이 중요했지만, 이제 수요 기업과 협력을 통한 맞춤형 생산이 더 중요해지는 추세다.
욜그룹은 올해 전 세계 HBM 매출이 140억 달러로, 전년 55억달러 대비 150% 이상 급증할 것으로 본다. 이어 2029년 380억달러로 높은 수준의 매출 상승세를 이어갈 전망이다.
하지만 또 한편으론 HBM 공급과잉 가능성도 고개를 든다.
당장은 AI 반도체 개발 열풍으로 HBM이 품귀를 빚고 있지만, 앞으로 생산능력에 비해 수요 감소세가 나타나면 가격 경쟁이 불가피할 수 있다.
삼성전자는 올해 HBM 공급 물량을 전년 대비 2.5배 이상 늘리기로 했다. SK하이닉스도 기존 대비 최소 두 배 이상 확대할 방침이다.
마이크론도 올해 75억~80억달러(9조7730억~10조4240억원)의 설비투자액 중 상당수를 HBM에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 욜그룹은 오는 2028년께 HBM 가격 프리미엄이 3배 정도로 한풀 꺾일 것으로 봤다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012375931
Naver
너도 나도 HBM 만드는 이유…"영업이익률 보니 알겠네"
인공지능(AI) 열풍으로 AI 반도체에 들어가는 고대역폭메모리(HBM) 가격이 치솟으며, 메모리 반도체 시장의 판도 변화가 예상된다. 16일 시장조사업체 욜그룹이 공개한 데이터에 따르면, 올 들어 HBM의 평균판매단
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Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
인성정보 일봉
맥점은 지났음
저항 구간인데, 이슈가 커지고 강하게 수급이 들어오면 뚫을 때 같이 들어가서 슬쩍 한입 하거나
좀 눌리면 음봉서 들어갔다가 뚫어주는지 보고 대응하거나...
어제 관련해서 소프트센도 강하긴 했는데, 이쪽은 동전주에
24% 이상 올랐기 때문에 자리 만들어주는지 봐야함
맥점은 지났음
저항 구간인데, 이슈가 커지고 강하게 수급이 들어오면 뚫을 때 같이 들어가서 슬쩍 한입 하거나
좀 눌리면 음봉서 들어갔다가 뚫어주는지 보고 대응하거나...
어제 관련해서 소프트센도 강하긴 했는데, 이쪽은 동전주에
24% 이상 올랐기 때문에 자리 만들어주는지 봐야함
산업통상자원부는 16일 증강현실 광학 모듈 개발업체인 레티널 본사에서 'XR 융합산업 동맹'의 제2차 운영위원회를 개최했다고 밝혔다.
XR(확장현실)은 VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실) 등 현실과 디지털 가상세계를 연결하는 몰입형 기술을 말한다. XR 산업은 빠른 성장이 예상되는 고부가가치 융·복합산업으로, 국내 산업경쟁력 강화를 위해서는 XR기기-핵심 부품-서비스기업(콘텐츠·소프트웨어 등) 간의 융합과 유기적인 협력 체계 구축이 필수적이다.
이에 산업부는 지난해 6월부터 XR 생태계 전반의 주요 기업, 협·단체 및 지원기관이 참여하는 XR 융합산업 동맹을 구성해 운영하고 있다.
이날 행사에는 애플의 비전프로 출시 등 최근 XR 산업 동향을 분석하고, 이를 바탕으로 XR 산학연 교류 활성화, 사업화·글로벌 진출 확대 등을 위한 협력방안에 대해 논의했다.
회의에 참석한 기업들은 ▲반도체-디스플레이-광학 등 이업종 간 기술 교류기반 마련 ▲XR 핵심 요소기술 융합형 인재 양성 ▲국내 XR기기 기반의 실증사업 지원 등을 건의했다.
이승렬 산업정책실장은 "국내 XR 생태계가 활성화되기 위해서는 기업들의 투자와 기기, 부품, 콘텐츠 산업 간 활발한 교류·협력이 필수적"이라며 "산업부는 초고해상도 마이크로 디스플레이, 광학 모듈 등 핵심부품 기술개발, 가상·증강현실 분야 석박사급 인력양성 등을 지속 지원하고 제조·에너지·의료 등 수요산업과 연계한 비즈니스 모델 개발과 실증사업 지원도 추진할 계획"이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005380502?sid=101&type=journalists&cds=news_edit
XR(확장현실)은 VR(가상현실), AR(증강현실), MR(혼합현실) 등 현실과 디지털 가상세계를 연결하는 몰입형 기술을 말한다. XR 산업은 빠른 성장이 예상되는 고부가가치 융·복합산업으로, 국내 산업경쟁력 강화를 위해서는 XR기기-핵심 부품-서비스기업(콘텐츠·소프트웨어 등) 간의 융합과 유기적인 협력 체계 구축이 필수적이다.
이에 산업부는 지난해 6월부터 XR 생태계 전반의 주요 기업, 협·단체 및 지원기관이 참여하는 XR 융합산업 동맹을 구성해 운영하고 있다.
이날 행사에는 애플의 비전프로 출시 등 최근 XR 산업 동향을 분석하고, 이를 바탕으로 XR 산학연 교류 활성화, 사업화·글로벌 진출 확대 등을 위한 협력방안에 대해 논의했다.
회의에 참석한 기업들은 ▲반도체-디스플레이-광학 등 이업종 간 기술 교류기반 마련 ▲XR 핵심 요소기술 융합형 인재 양성 ▲국내 XR기기 기반의 실증사업 지원 등을 건의했다.
이승렬 산업정책실장은 "국내 XR 생태계가 활성화되기 위해서는 기업들의 투자와 기기, 부품, 콘텐츠 산업 간 활발한 교류·협력이 필수적"이라며 "산업부는 초고해상도 마이크로 디스플레이, 광학 모듈 등 핵심부품 기술개발, 가상·증강현실 분야 석박사급 인력양성 등을 지속 지원하고 제조·에너지·의료 등 수요산업과 연계한 비즈니스 모델 개발과 실증사업 지원도 추진할 계획"이라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005380502?sid=101&type=journalists&cds=news_edit
Naver
"한국판 비전프로 나올 수 있게"…정부, XR 생태계 조성 논의
산업통상자원부는 16일 증강현실(AR) 광학 모듈 개발업체인 레티널 본사에서 '확장현실(XR) 융합산업 동맹'의 제2차 운영위원회를 개최했다고 밝혔다. XR은 가상현실(VR), AR, 혼합현실(MR) 등 현실과 디지
Forwarded from 한국투자증권 패시브영업부
주식선물 미결제 규모는 5.44조원으로 지난 2월 만기 이후 +11.65% 증가된 규모입니다.
주식선물 기준으로는 최근 최대규모를 키워나가는 상황입니다.
주식선물 기준으로는 최근 최대규모를 키워나가는 상황입니다.
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#아나패스 #엠벤처투자
상장 이후 주가 상황에 따라 달라질 수 있으나, 1000억원 이상의 회수 수익이 기대된다. 엠벤처투자가 극 초기에 투자를 단행할 시점에 GCT세미컨덕터의 밸류에이션은 1000억원에 불과했다. 콩코드사와의 스팩 합병 계약시 GCT세미컨덕터의 밸류는 약 8800억원으로 평가받았다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402151746061280103953&lcode=00&page=1&svccode=00
상장 이후 주가 상황에 따라 달라질 수 있으나, 1000억원 이상의 회수 수익이 기대된다. 엠벤처투자가 극 초기에 투자를 단행할 시점에 GCT세미컨덕터의 밸류에이션은 1000억원에 불과했다. 콩코드사와의 스팩 합병 계약시 GCT세미컨덕터의 밸류는 약 8800억원으로 평가받았다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402151746061280103953&lcode=00&page=1&svccode=00
더벨뉴스
GCT세미컨덕터, NYSE 상장 승인…FI 엑시트 '청신호'
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.