TSMC, CoWoS 용량 두 배로 늘리고 Amkor, ASE도 AI용 고급 패키징 진입

첨단 패키징에 대한 수요 급증은 주로 인공지능(AI) 칩에 의해 추진되고 있습니다. CNA가 인용한 업계 소식통에 따르면 TSMC의 CoWoS 생산 능력은 올해 두 배로 증가할 예정이지만 수요는 계속해서 공급을 초과하고 있습니다. 이에 대응하여 NVIDIA는 고급 패키징 기능을 강화하기 위해 패키징 및 테스트 시설의 도움을 받았습니다.

또한, AI로 인한 첨단 패키징 수급 불균형을 해소하기 위해 ASE(ASE Technology Holding), 파워텍 테크놀로지(Powertech Technology), KYEC 등 반도체 후공정 전문 조립 및 테스트(OSAT) 기업들은 올해 자본지출을 확대했다. 고객의 요구에 맞춰 고급 포장 기능을 강화합니다.

AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 칩은 CoWoS 고급 패키징에 대한 수요를 주도하고 있습니다. CNA가 인터뷰한 소식통에 따르면 TSMC는 지난해 7월부터 말까지 CoWoS 첨단 패키징 생산 능력을 적극적으로 조정하여 점차 대량 생산을 확대하고 안정화했습니다.

소식통에 따르면 지난해 12월 TSMC의 CoWoS 월간 생산능력은 1만4000~1만5000장으로 늘어났다. 올해 4분기까지 TSMC의 CoWoS 월간 생산능력은 3만3000~3만5000장으로 대폭 확대될 것으로 추정된다.

Commercial Times 의 이전 보고서에 따르면 TSMC는 주로 소량의 고성능 칩을 대상으로 CoWoS 운영의 일부를 한동안 아웃소싱해 왔습니다. TSMC는 CoW의 내부 생산을 유지하는 반면, 백엔드 WoS는 생산 효율성과 유연성을 향상시키기 위해 테스트 및 조립 하우스에 넘겨집니다.

그러나 AI 칩의 고급 패키징 용량에 대한 수요는 여전히 공급을 초과합니다. CNA가 인용한 소식통에 따르면 NVIDIA는 고급 패키징 기능을 강화하기 위해 TSMC 외부의 패키징 및 테스트 하청업체로부터 도움을 구했습니다.

그 중에서도 앰코는 지난해 4분기부터 점진적으로 용량 지원을 시작했고, ASE 자회사인 SPIL도 올해 1분기부터 공급을 시작할 예정이다.

https://www.trendforce.com/news/2024/02/19/news-tsmc-reportedly-doubles-cowos-capacity-while-amkor-ase-also-enter-advanced-packaging-for-ai/

2024.02.19 14:26:56
기업명: 나래나노텍(시가총액: 730억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : 2차전지 생산공정 장비공급
공급지역 : -
계약금액 : 126억

계약시작 : 2024-02-20
계약종료 : 2026-12-31
계약기간 : 2년 10개월
매출대비 : 14.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219900573
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=137080

#엔켐

이 구역의 미친놈

제목보소ㅋ

https://www.fnnews.com/news/202402191440038768

#투신 #연기금 #사모펀드

#고영 #카이메로 #지니언트 #fda
투신,연기금 수급 특징주
http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=30931

#오스코텍 #유한양행

(한양오병용)

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-osimertinib-chemotherapy-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer

-레이저티닙 경쟁약인 아스트라제네카의 (타그리소+화학요법) 2/16일 폐암 1차 치료제로 FDA 승인됐습니다.
- 타그리소+화학요법은 지난해 8월 FDA 신약허가 신청했고, 10월 Priority review(우선심사) 획득했습니다.
-> 허가가 6개월 이내로 빨라졌고, 실제 우선심사 획득 4개월만에 FDA허가를 받았습니다.


- 유한양행/오스코텍의 (레이저티닙+아미반타맙)은 지난해 12/21일 FDA 신약허가 신청했습니다.
- 따라서 60일 후인 올해 ’2/22일‘은 FDA로부터 허가접수와 함께 Priority review(우선심사)을 받는 날입니다.
- Priority review(우선심사권) 받는다면 늦어도 (레이저티닙+아미반타맙)은 올해 8월 FDA 승인입니다. 빠르면 타그리소처럼 4개월만에(올해6월) 승인 날 수도 있을 것으로 예상됩니다.
- 2/22일날 Priority review(우선심사)를 혹시 못 받더라도 존슨앤존슨은 시장에서 Priority review voucher(우선심사권)을 구매할 것으로 예상됩니다.
- 참고로 존슨앤존슨에서는 (레이저티닙+아미반타맙) 매출을 연간 50억달러(6조5천억원) 이상으로 예상하고 있습니다.

- HLB의 경우 올해 5월 FDA 간암치료제 허가 기대감으로 벌써 주가가 치솟고 있습니다.
- 간암보다 EGFR폐암이 훨씬 큽니다.
-HLB다음은…….오스코/유한 $%

타그리소+화학요법 논문 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37937763/ (NCT04035486)
레이저티닙+아미반타맙 논문 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34911336/ (NCT04487080)

ㅋㅋㅋㅋ

#마카오박 #카페24

https://cafe.naver.com/stockhunters/116568?tc=shared_link

02.19(월) 카페24(시총 5400억) : 이제 보셔야할 'AI커머스' 종목(feat SORA)

1. 2박3일 : 최근 코스닥 주요종목들의 가격 및 기간조정을 카운팅하고 있는데. 조정 2박3일차에 돌입했다는 의미. 주요일정상(엔비디아 실발, 밸류업 정책발표, 금융주 배당기일 등) 코스닥에 우호적인 흐름은 아닌지라, 이러한 구간에서는 돈과 수급이 흐르는 곳으로 일정부분 노출을 하던가, 관망하면서 관종과 선택지를 압축해 나가는 구간이라 봅니다.(굳이 애매할때 무리수 둘 필요없어요) 코스닥쪽은 종목픽 난이도 높구, 승률도 상당히 까다로운 흐름.


2. #카페24 (시총 5400억) : 이제 보셔야할 'AI커머스' 종목. 와꾸부터 확인하고 가요(솔직히 챠트가, 자리가 좋습니다ㅋㅋ)

- 멤버방에서 언급드린바, 이종목 2만원 내외가 의미있는 저점(눌림목)으로 보인다는 소견.

- 수급상황을 좀 아셔야하는데, 카페가 구글로부터 투자를 받으면서 기관들이 단기간에 누적 +440억을 베팅했다가 최근 누적순매수 300억 규모로 유지. 쉽게말하면, 개관들이 꽂혀서 몰빵쳤다가 최근 1/3 규모를 바닥선에서 게워내는 과정상에서 추가하락이 아니라, 오히려 반등이 나오는 흐름= 의미있는 저점이 나왔다는 판단(이거 영업비밀입니다만ㅋㅋ)



3. 저는 지난 주말에 SORA 수혜주가 심플하게 카페24라는 생각을 했어요.

- 유투부에서 IT/AI전문가들의 의견들을 들어보니, 공통된 부분은 이제 너도나도 유튜버고, 크레에이터 시대가 될 것이라는 의견. 소라의 퀄이 넘사벽급이다보니 전문가와 일반인의 영역이 구분도 진입장벽도 사라진다는 이야기.


- 그다음에는 뭐냐? : 커머스 대전이 벌어진다, 국장의 수혜는 카페24가 가져갈 개연성↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004944145?sid=105
네이버·쿠팡 어쩌나…틱톡에 생긴다는 '새 기능' 긴장되네
틱톡이 모든 영상 콘텐츠 게시물에 나온 제품을 자동으로 식별해 자사 쇼핑몰 '틱톡샵'으로 연결하는 기능을 내부적으로 테스트 중인 것으로 알려졌다. 1일 미국 블룸버그 등 외신에 따르면 틱톡은 플랫폼 내에서 상품을 자
n.news.naver.com
위에 올려드린 기사를 정독을 한번 해보셔요. 틱톡은 플랫폼 내에서 상품을 자동으로 인식, 바로 틱톡샵에서 구매할 수 있는 링크를 제공하는 기능을 시험하고 있다. 틱톡샵은 지난해 9월 미국에서 출시된 전자상거래(이커머스) 서비스로, 사용자가 틱톡 영상에 제품을 노출하면 애플리케이션(앱) 내에서 구매 가능한 것이 특징이다.

새 기능은 틱톡 영상 하단에 자동으로 '틱톡샵에서 비슷한 아이템 찾기' 탭이 뜨는 형식으로 쇼핑몰로 직행할 수 있는 것으로 알려져 있다. 현재는 승인된 인플루언서와 브랜드 등 일부 사용자만 제품에 해시태그를 표시하는 방식으로 제품을 홍보하고 있다. < 간장게장의 시대가 올 거라고 했제ㅋㅋ


- 말인즉, 구글이가 유투부쇼핑 키울라고 카페24의 3대주주가 된 것. 인스타를 비롯해 전세계 1위 틱톡마저도 동일선상의 행보를 보여주고 있다는 이야기. 우리가 한달전 오브젠이라는 종목을 공부했던 케이스와 동일선상의 아이디어. 앞으로 OpenAI의 소라니, 구글의 제미나이 같은 멀티모달 AI가 범람한 이후의 어떤일이 현실세계에서 벌어질지에 대한 생각과 고민을 해보면 카페24는 올해 주목을 해보실만한 선택지라는 판단.
https://cafe.naver.com/stockhunters/115532
01.08(월) 시장코멘트 : 신작발표 오브젠(시총 1000억)
주식작가 마카오박의 신작발표 시간이 왔네여. 천천히 정독을 권장드립니다. > 이야기의 시작 : https://cafe.naver.com/stockhunters/115512...
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4. 모멘텀상 플랜B가 있어요.

-https://www.asiae.co.kr/article/2023120811191676443

[특징주]카페24, 구글 AI '제미나이'와 찰떡궁합 기대…협력 관계 강화 - 아시아경제
전자상거래 플랫폼 카페24가 강세다. 구글이 차세대 거대언어모델(LLM) 기반 인공지능(AI)인 ‘제미나이(Gemini)’를 전격 공개하면서 기대감이 주가에 영향을 주...
www.asiae.co.kr
- 비록 소라때문에 묻혔지만, 구글도 최근 제미나이 업데이트 완료. 한시간짜리 동영상 한큐에 정리완료 할 정도의 전작대비 30배 성능up이라고... 카페24가 구글의 지분투자 히스토리로 향후, 구글의 모멘텀과 뉴스에 주가가 크게 움직일 개연성이 있다는 점.


5. 결론



- 카페24는 기본적으로 'AI커머스'가 본질. 고객의 쇼핑몰에 최적의 광고를 찾아주고 추천하는 AI를 도입(글로벌 피어인 쇼피파이가 작년에 AI를 성공적으로 본업에 접목한 케이스로 어닝서프에 가이던스 상향으로 주가 45$ >90$ 갔어요)

- 중장기적으로 동사의 주가의 흥망은 결국, 유투부쇼핑으로 인한 GMV(거래액)라고 하는 숫자가 속도와 양의 측면에서 얼마나 빠르게, 많이 올라올지 관건. 신한금투 김아람 애널리스트 Base Case로 GMV+15% 가정상 올해 흑전, 내년 영업이익 200억 추정.

- 결론적으로, GPT스토어나 소라, 유투부쇼핑, 인스타에 틱톡까지 오만가지 플랫폼/빅테크들의 진심은 커머스 전쟁일 것이라는 소견이고(최근이 알리, 테무 이슈도 가볍게 보시면 안되여), 카페24 매수호기 아닌지 검토해 주시길 바랍니다.



P.s 오늘 개장시간 넘어서 눈을뜨는 사고가 있었네여. 1년에 한두번 있을까 말까한 일인디ㅠ
모두들 컨디션 관리 잘하셔서 내일 만나여~♡