HLB 파이널리뷰가 3.1일이라는 메리츠증권발 소식입니다. 팩트체크가 필요하겠습니다.

종목 언급 하는 걸 별로 안좋아하는데 가끔은 날 것의 아이디어 공유도 괜찮을 것 같아서 .. 매수 매도는 모두 본인 책임임니다.

[금요일 장중 아이디어]

시장 일단 큰섹터위주로 움직이는중
-> 테마주 매매할때 보다 시계열좀 길게 움직인다
-> 큰 주식들이 움직이는거라 오를때 붙기 X 돌파자리 매수보다는 생각보다 많이 눌릴 수 있다 염두 (대형주라 지수, 수급영향에 민감)

LFP - 탑머티
전고체 - 레이크머티, 이수스페셜티케미칼
테크 검사 - 큐알티, 고영, 오로스테크, 테크윙
바이오 - 알테
초전도체 - 신성, 아센디오

테크는 하닉만 잘버티고 한미, HPSP 등 5조이상 규모는 워킹 안하는 중 -> 0.5~ 1.5조 중형주 위주가 워킹

[주말 간 종목 생각]

- 알테오젠

→ 오전 바이오 센티를 이끌어주다 후발주들은 뱉어내고 개별주로 올라오는 모습. 외국인 비중 아직 많이 채워야 하며 MSCI 강력 후보 & 역사적 신고가. 안봐야 할 이유가 없다

- 초전도체

→ 씨씨에스는 개인적으로 납입되면 쩜으로 달려서 새로운 광기를 보여줄 것이라 생각했는데 다른 흐름을 보여 조금 아쉽긴 함. 하지만 낙폭 당시 주가 흐름과 이후 버티는 모습은 엔켐을 연상케 한다. 계속 봐야할 듯

- LFP, 전고체, 선대인

→ 이차전지에서 개별로 움직이는 중. 꿈과 성장이 있는 섹터. 신고가 갱신 혹은 고점 돌파를 얼마 남겨두지 않아서 좋아보인다. 개인적으로 미래에 저가형 전기차에는 LFP가 들어갈 것이라 생각하며 고급형은 NCM 그리고 전고체배터리가 개발되어 배터리계의 혁신이 이루어 질 것으로 생각

- 테크 검사

→ 이차전지 당시와 비슷함. 산업이 급격하게 성장하다보면 결국 수율이야기가 나올 수 밖에 없음. SK HBM 수율은 60% 수준. https://blog.naver.com/redbirdstock/223359669138 해당 글이 너무 정리가 잘되어 있어서 일독을 권함

- 원격의료

→ 주말간 서울의대 비대위원장과 보건복지부 장관의 1:1 대면 한다는 소식에 시간외 하락. 하지만 별다른 성과가 없었던 것으로 보이며 이에 교수들까지 반발하며 클라이막스로 가는 듯한 흐름. 막바지 파동 정도는 더 있을 것으로 보임

- 디자인하우스

→ 잘 모르겠음. 시세는 강한데 매매하기 좀 까다로운 섹터

#휴젤 #메디톡스

휴젤 NDR을 보고 메디톡스에 대해 생각해보기 https://m.blog.naver.com/extremalvalue/223364119713

#알테오젠

전태연 알테오젠 부사장 인터뷰
미 머크(MSD) 독점 변경 계약 체결
단계별 기술료 총 1조 3372억원
로열티 연 8000억원 매출 기대
“단군 이래 최대의 기술이전”

-항체약물접합체(ADC) 신약을 피하주사 제형으로 바꾸는 것도 기술적으로 가능한가.

“ADC를 상업화한 기업과 물질이전 계약 체결 단계에 있다. 이 회사가 동물실험에서 ADC도 피하주사로 변경할 수 있는 가능성을 확인한 것으로 안다. ADC 뿐만 아니라, 이중항체, RNA도 가능성을 검토하고 있다.”

-에피소드는 없나.

“우리 물질을 활용하면 신약으로 간주되기 때문에 IRA를 피해갈 수 있다. 파트너회사에 이런 팁을 줬더니, 줌 회의 내내 조용히 있던 그 회사 변호사가 튀어나와서 설명을 요청했다. 그 만큼 글로벌 빅파마들이 제형 변경에 관심이 많다는 뜻이다. "

-증권사 리포트를 보면 MSD가 키트루다 공급의 절반을 피하주사 제형으로 바꿀 것이란 전망이 나온다.

“수년 안에 MSD가 키트루다를 피하주사 제형으로 100%로 교체할 것이라고 본다. 정맥주사 방식의 저렴한 바이오시밀러에 시장을 내주지 않으려면, 최대한 빨리 환자와 의료진들이 키트루다SC에 적응하게 만들어야 한다. 키트루다SC의 누적 매출이 빨리 늘어나면 알테오젠으로 돈이 더 빨리 입금될 것이다.(웃음)”

-언제부터 본격적으로 입금되나.

“키트루다SC의 글로벌 임상 3상이 끝나는 올해 9월부터가 마일스톤이 입금되기 시작한다. 내년에 제품이 시장에 출시되고 본격적으로 팔리기 시작하면, 이제 계속 돈이 입금된다고 봐야 한다.”


https://n.news.naver.com/article/366/0000972939?sid=101

#알테오젠 #백마탄왕자 님

알테오젠: MSD 독점계약 비하인드 스토리(전태연부사장님)

1.키트루다SC 판매로얄티 수준은 "5%" *업계추정
2.키트루다SC전환은 50%가 아닌 "100%"
(알테오젠의 로얄티 수취는 2조원 이상)
3.ADC SC "물질이전 계약 체결 단계"
(ADC외 이중항체, RNA도 가능성 검토)
4.마일스톤입금은 24년 9월부터~
5.독점계약은 단군이래 최대 딜
6.글로벌 빅파마들 제형변경에 관심이 큼
(IRA정책도입-고가의 신약에 대한 약가인하 요구)
(제형변경은 신약 인정)
7.MSD와 협업으로 글로벌스탠다드 메뉴얼 습득
8.계약현장분위기:ALT-B4에 대한 자신감

https://m.blog.naver.com/scallop/223364297691

#알테오젠 #검색왕 님 #엔허투

<알테오젠>
ADC계약은 할로가 해낸적 없는분야임

뜨는 해 알테랑 저무는 할로랑 비교불가

회사명 제품 밝혀지면
머크ㆍ키트루다 만큼의
충격과 파급력이 예상됨

기사에서는 물질이전 준비라고 하지만
실제로는 전임상데이터까지 다 나온상태!

https://m.blog.naver.com/alteking/223364344462

#groq #ai #gpt

화제의 Groq 관련 기사 모음

https://youtu.be/HHlDuZW5zTg?si0hjbarBqk81x-8Ib 이 영상을 보고 Groq 라는 회사에 대해 찾아봄 중요 내용을 요약해보면 1) Groq는 조나란 로스가 2016년 설립, 구글의 TPU 설계 인력들 중심으로 구성. 2) Groq 의 칩은 14nm 공정에서 제조되었으며 576개의 칩을 연결하여 사용 (실제로는 264개가 한계인듯?) 3) LPU란 GPU를 대신하여 언어모델에 최적화 시킨 ASIC 반도체 4) 추론용으로 개발되었으며 HBM 이 없음 (훈련에는 사용 못함) 5) Groq 칩 성능은 초당 500토큰의 속도 구현 가능 (GPT 와 Gemini 속도의 10배 수준) 6) 현재 삼성성자 4나노 공정으로 신제품이 개발중이며 신규 칩은 4128개의 칩을 연결하는 시스템 삼성 테일러펩.......

#벤저민 규 #englhk

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종목 언급 하는 걸 별로 안좋아하는데 가끔은 날 것의 아이디어 공유도 괜찮을 것 같아서 .. 매수 매도는 모두 본인 책임임니다.

[금요일 장중 아이디어]

시장 일단 큰섹터위주로 움직이는중
-> 테마주 매매할때 보다 시계열좀 길게 움직인다
-> 큰 주식들이 움직이는거라 오를때 붙기 X 돌파자리 매수보다는 생각보다 많이 눌릴 수 있다 염두 (대형주라 지수, 수급영향에 민감)

LFP - 탑머티
전고체 - 레이크머티, 이수스페셜티케미칼
테크 검사 - 큐알티, 고영, 오로스테크, 테크윙
바이오 - 알테
초전도체 - 신성, 아센디오

테크는 하닉만 잘버티고 한미, HPSP 등 5조이상 규모는 워킹 안하는 중 -> 0.5~ 1.5조 중형주 위주가 워킹

[주말 간 종목 생각]

- 알테오젠

→ 오전 바이오 센티를 이끌어주다 후발주들은 뱉어내고 개별주로 올라오는 모습. 외국인 비중 아직 많이 채워야 하며 MSCI 강력 후보 & 역사적 신고가. 안봐야 할 이유가 없다

- 초전도체

→ 씨씨에스는 개인적으로 납입되면 쩜으로 달려서 새로운 광기를 보여줄 것이라 생각했는데 다른 흐름을 보여 조금 아쉽긴 함. 하지만 낙폭 당시 주가 흐름과 이후 버티는 모습은 엔켐을 연상케 한다. 계속 봐야할 듯

- LFP, 전고체, 선대인

→ 이차전지에서 개별로 움직이는 중. 꿈과 성장이 있는 섹터. 신고가 갱신 혹은 고점 돌파를 얼마 남겨두지 않아서 좋아보인다. 개인적으로 미래에 저가형 전기차에는 LFP가 들어갈 것이라 생각하며 고급형은 NCM 그리고 전고체배터리가 개발되어 배터리계의 혁신이 이루어 질 것으로 생각

- 테크 검사

→ 이차전지 당시와 비슷함. 산업이 급격하게 성장하다보면 결국 수율이야기가 나올 수 밖에 없음. SK HBM 수율은 60% 수준. https://blog.naver.com/redbirdstock/223359669138 해당 글이 너무 정리가 잘되어 있어서 일독을 권함

- 원격의료

→ 주말간 서울의대 비대위원장과 보건복지부 장관의 1:1 대면 한다는 소식에 시간외 하락. 하지만 별다른 성과가 없었던 것으로 보이며 이에 교수들까지 반발하며 클라이막스로 가는 듯한 흐름. 막바지 파동 정도는 더 있을 것으로 보임

- 디자인하우스

→ 잘 모르겠음. 시세는 강한데 매매하기 좀 까다로운 섹터

💡MSCI 이벤트드리븐

📌알테오젠 충족
📌엔켐 충족

도움 되시기를 바랍니다.
*일주일 주기로 업데이트 해드리겠습니다.

#알테오젠 #금융그리고투자 님 #adc

엄민용 애널 코멘트

이미 상업화된 ADC에 대해 피하주사 개발을 위한 물질이전계약(MTA) 체결 및 기술이전 협의

굉장히 중요한 내용입니다. 후보군은?

다이이찌산쿄/아스트라제네카? or 화이자가 56조원 인수한 시젠(seagen)?

1) 최근 머크가 시젠의 파드셉 ADC와 병용으로 방광암 생존기간 2배 늘려 1차 치료제 승인을 받고 ESMO에서 기립박수 받았던 것 기억하시나요?

화이자/시젠과 파드셉SC 개발 충분히 가능한 시나리오죠? 키트루다도 SC, 파드셉도 SC로 투약하는 완벽한 1차 치료제 라인 구축

그리고

2) 다이이찌산쿄/아스트라제네카 엔허투 ADC는 HER2 타겟 약물로, 이미 로슈가 할로자임과 HER2 SC에 대해 타겟 독점 계약 상태입니다.

그래서 다이이찌산쿄/아스트라제네카는 HER2 타겟하는 ADC인 엔허투를 할로자임과 SC로 개발할 수 없습니다.

엔허투도 SC는 알테오젠과만 계약이 가능하죠. (할로자임/BMS가 PD-1 타겟 독점해 머크가 키트루다SC를 알테오젠이 개발하는 것과 같은 맥락입니다.)

이런게 바로 알테오젠이 할로자임보다 높은 가치를 받아야 하는 이유입니다.

ADC SC ‘28년 상업화 목표라면 ’24년 하반기에는 임상 1상 진입해야 합니다. 그럼 기술이전 시점은 임박했다고 볼 수 밖에 없겠네요.

키트루다SC로 끝이 아닙니다. 알테오젠은 이제 막 시작했을 뿐입니다.

면역항암제 1위 키트루다에 더해 ADC 1위 엔허투도 알테오젠이 SC로…?

#알테오젠 #adc

https://m.blog.naver.com/shryankim/223364491553