#알테오젠 #금융그리고투자 님 #adc
엄민용 애널 코멘트
이미 상업화된 ADC에 대해 피하주사 개발을 위한 물질이전계약(MTA) 체결 및 기술이전 협의
굉장히 중요한 내용입니다. 후보군은?
다이이찌산쿄/아스트라제네카? or 화이자가 56조원 인수한 시젠(seagen)?
1) 최근 머크가 시젠의 파드셉 ADC와 병용으로 방광암 생존기간 2배 늘려 1차 치료제 승인을 받고 ESMO에서 기립박수 받았던 것 기억하시나요?
화이자/시젠과 파드셉SC 개발 충분히 가능한 시나리오죠? 키트루다도 SC, 파드셉도 SC로 투약하는 완벽한 1차 치료제 라인 구축
그리고
2) 다이이찌산쿄/아스트라제네카 엔허투 ADC는 HER2 타겟 약물로, 이미 로슈가 할로자임과 HER2 SC에 대해 타겟 독점 계약 상태입니다.
그래서 다이이찌산쿄/아스트라제네카는 HER2 타겟하는 ADC인 엔허투를 할로자임과 SC로 개발할 수 없습니다.
엔허투도 SC는 알테오젠과만 계약이 가능하죠. (할로자임/BMS가 PD-1 타겟 독점해 머크가 키트루다SC를 알테오젠이 개발하는 것과 같은 맥락입니다.)
이런게 바로 알테오젠이 할로자임보다 높은 가치를 받아야 하는 이유입니다.
ADC SC ‘28년 상업화 목표라면 ’24년 하반기에는 임상 1상 진입해야 합니다. 그럼 기술이전 시점은 임박했다고 볼 수 밖에 없겠네요.
키트루다SC로 끝이 아닙니다. 알테오젠은 이제 막 시작했을 뿐입니다.
면역항암제 1위 키트루다에 더해 ADC 1위 엔허투도 알테오젠이 SC로…?
#알테오젠 #adc
https://m.blog.naver.com/shryankim/223364491553
엄민용 애널 코멘트
이미 상업화된 ADC에 대해 피하주사 개발을 위한 물질이전계약(MTA) 체결 및 기술이전 협의
굉장히 중요한 내용입니다. 후보군은?
다이이찌산쿄/아스트라제네카? or 화이자가 56조원 인수한 시젠(seagen)?
1) 최근 머크가 시젠의 파드셉 ADC와 병용으로 방광암 생존기간 2배 늘려 1차 치료제 승인을 받고 ESMO에서 기립박수 받았던 것 기억하시나요?
화이자/시젠과 파드셉SC 개발 충분히 가능한 시나리오죠? 키트루다도 SC, 파드셉도 SC로 투약하는 완벽한 1차 치료제 라인 구축
그리고
2) 다이이찌산쿄/아스트라제네카 엔허투 ADC는 HER2 타겟 약물로, 이미 로슈가 할로자임과 HER2 SC에 대해 타겟 독점 계약 상태입니다.
그래서 다이이찌산쿄/아스트라제네카는 HER2 타겟하는 ADC인 엔허투를 할로자임과 SC로 개발할 수 없습니다.
엔허투도 SC는 알테오젠과만 계약이 가능하죠. (할로자임/BMS가 PD-1 타겟 독점해 머크가 키트루다SC를 알테오젠이 개발하는 것과 같은 맥락입니다.)
이런게 바로 알테오젠이 할로자임보다 높은 가치를 받아야 하는 이유입니다.
ADC SC ‘28년 상업화 목표라면 ’24년 하반기에는 임상 1상 진입해야 합니다. 그럼 기술이전 시점은 임박했다고 볼 수 밖에 없겠네요.
키트루다SC로 끝이 아닙니다. 알테오젠은 이제 막 시작했을 뿐입니다.
면역항암제 1위 키트루다에 더해 ADC 1위 엔허투도 알테오젠이 SC로…?
#알테오젠 #adc
https://m.blog.naver.com/shryankim/223364491553
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Adc
키트루다와 엔허투까지 가져옴 가치 산정이 정말 힘들다 백만원도 가능 (https://rb.gy/pkside 인터뷰 내용...
❤4👏4
Forwarded from IH Research
현대건설이 불가리아 대형 원전공사의 우선협상대상자로 선정되며 15년 만에 해외시장 진출을 재개했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002857236?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002857236?sid=101
Naver
현대건설, 불가리아 대형원전 우선협상대상자 선정
현대건설이 불가리아 대형 원전공사의 우선협상대상자로 선정되며 15년 만에 해외시장 진출을 재개했다. 지난 2009년 아랍에미리트 바라카 원자력발전소로 대한민국 글로벌 원전시대를 열었던 현대건설은 지난 22일(현지시간
👍2
Forwarded from 가투방(DCTG) 저장소 (주린)
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브이티, 추가 확장 가능성
브이티 종목은 수년전에 사업보고서를 본 적이 있었다. 그 당시 일관되지 않은 사업들이라고 생각했고 그 ...
👍4
Forwarded from Buff
알테오젠 - 키트루다 SC의 가치는? (마일스톤, DCF 밸류에이션)
https://blog.naver.com/efdju/223364526901?fromRss=true
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알테오젠 - 키트루다 SC의 가치는?(마엘스톤, DCF 밸류에이션)
기술 계약 공시 이후 불을 뿜은 알테오젠 주가(금요일 25% 상승)
#삼천당제약 #황소투자 님
삼천당의 PFS 퍼스트 무버?
1. 사전 충전 주사기라고 해서 특허 회피가 되는 게 아니라 즉 안과용제재(아일리아 시밀러)에 적합한 사전충전 주사기여야만 함.
2. 삼천당은 21년 대만의 Adimmune사(PFS 전문업체)와 손잡고 임상 3상 진행.
3. 아일리아 시밀러 업체 중 안과용 제재 PFS 있는 곳 - 삼천당제약 , 알테오젠 : 알테오젠의 경우 임상 3상 진행 중이나
아직까지 PFS 생산 시설 미확정, 삼천당제약은 유럽, 일본 ,캐나다 등 파트너사 통해서 공급 채널에 대한 실사 완료.
4. 전세계에서 루센티스 시밀러 사 중 PFS를 가장 빨리 출시한 곳-->일본 센쥬, 타 사의 경우 노바티스의 강력한 PFS 특허로 인해 특허합의 또는 특허 분쟁을 통하여 진입해야함. 센쥬는 이미 21년 루센티스 시밀러를 PFS 타입으로 일본 판매 승인받음. 삼천당의 아일리아 시밀러 역시 센쥬 통해서 PFS로 승인받을 가능성이 높다는 것.
https://m.blog.naver.com/eterkgo77/223364359352
삼천당의 PFS 퍼스트 무버?
1. 사전 충전 주사기라고 해서 특허 회피가 되는 게 아니라 즉 안과용제재(아일리아 시밀러)에 적합한 사전충전 주사기여야만 함.
2. 삼천당은 21년 대만의 Adimmune사(PFS 전문업체)와 손잡고 임상 3상 진행.
3. 아일리아 시밀러 업체 중 안과용 제재 PFS 있는 곳 - 삼천당제약 , 알테오젠 : 알테오젠의 경우 임상 3상 진행 중이나
아직까지 PFS 생산 시설 미확정, 삼천당제약은 유럽, 일본 ,캐나다 등 파트너사 통해서 공급 채널에 대한 실사 완료.
4. 전세계에서 루센티스 시밀러 사 중 PFS를 가장 빨리 출시한 곳-->일본 센쥬, 타 사의 경우 노바티스의 강력한 PFS 특허로 인해 특허합의 또는 특허 분쟁을 통하여 진입해야함. 센쥬는 이미 21년 루센티스 시밀러를 PFS 타입으로 일본 판매 승인받음. 삼천당의 아일리아 시밀러 역시 센쥬 통해서 PFS로 승인받을 가능성이 높다는 것.
https://m.blog.naver.com/eterkgo77/223364359352
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삼천당제약( 노이즈...노이즈...노이즈...FEAT. Ulsa****님)
주말간 참 시끄럽네요 셀*** 특허 이슈로 인해 삼천당은 주말에도 억까를 당하고 있음 느낌이 싸늘하다......
👍9❤6
Forwarded from 주식 다람이
✔️화장품 ODM/OEM사 관심종목 💄
한국 뷰티 문화 확산 및 인디브랜드 저변 확대로 국내 화장품 ODM사 성장 지속, 내년까지도 계속 관심을 가지고 팔로업 할 필요가 있음
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
한국 뷰티 문화 확산 및 인디브랜드 저변 확대로 국내 화장품 ODM사 성장 지속, 내년까지도 계속 관심을 가지고 팔로업 할 필요가 있음
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
❤5
Forwarded from Level Up Together
#알테오젠 #갓순재
"비밀 유지 때문에 정확히 밝히기는 어렵지만 머크(MSD)와 맺은 계약으로 알테오젠에 들어오는 기술료는 상당히 많습니다. 한국 바이오 역사상 가장 큰 규모의 기술료 수입을 달성할 것이라는 예측도 가능합니다."
머크는 현재 키트루다+항체약물접합체(ADC) 병용 요법에 대한 SC 제형 변경도 추진 중이다. 박 대표는 "ADC 치료제의 SC 제품은 자체 연구를 진행 중이며, 해외 ADC 업체도 관심을 갖고 협력을 논의하고 있다"고 기대감을 드러냈다.
https://v.daum.net/v/20240225171206138?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
"비밀 유지 때문에 정확히 밝히기는 어렵지만 머크(MSD)와 맺은 계약으로 알테오젠에 들어오는 기술료는 상당히 많습니다. 한국 바이오 역사상 가장 큰 규모의 기술료 수입을 달성할 것이라는 예측도 가능합니다."
머크는 현재 키트루다+항체약물접합체(ADC) 병용 요법에 대한 SC 제형 변경도 추진 중이다. 박 대표는 "ADC 치료제의 SC 제품은 자체 연구를 진행 중이며, 해외 ADC 업체도 관심을 갖고 협력을 논의하고 있다"고 기대감을 드러냈다.
https://v.daum.net/v/20240225171206138?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
언론사 뷰
"K바이오 역대 최대 기술 수출료 피하주사형 '키트루다'서 나올 것"
"비밀 유지 때문에 정확히 밝히기는 어렵지만 머크(MSD)와 맺은 계약으로 알테오젠에 들어오는 기술료는 상당히 많습니다. 한국 바이오 역사상 가장 큰 규모의 기술료 수입을 달성할 것이라는 예측도 가능합니다." 박순재 알테오젠 대표(사진)는 매일경제신문 인터뷰에서 최근 미국 머크와 2020년 체결한 제형 변경 플랫폼 기술 공급계약을 기존의 비독점에서 독점으로
👍10❤1🤔1
#알테오젠 #알바라기 님
기존 마일스톤과 이번 독점 계약 변경으로 인한 추가 마일스톤을 합하면, 27조 매출이 되는 구간까지 총 1.36조 정도를 마일스톤으로 받는다는거다.
역산하여 1.36/27 계산하면 딱 5% 나온다. 작년에 더블 디짓 얘기도 있었지만 그건 좀 과하고 할로 3~5% 수준을 예상했는데 5%면 예상 범위내에서는 상한선까지 받아냈다고 본다.
https://m.blog.naver.com/k_albaragi/223364583933
기존 마일스톤과 이번 독점 계약 변경으로 인한 추가 마일스톤을 합하면, 27조 매출이 되는 구간까지 총 1.36조 정도를 마일스톤으로 받는다는거다.
역산하여 1.36/27 계산하면 딱 5% 나온다. 작년에 더블 디짓 얘기도 있었지만 그건 좀 과하고 할로 3~5% 수준을 예상했는데 5%면 예상 범위내에서는 상한선까지 받아냈다고 본다.
https://m.blog.naver.com/k_albaragi/223364583933
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알테오젠-키트루다SC 로열티5%?
https://v.daum.net/v/20240225060108629?from=newsbot&botref=KN&botevent=e...
❤3👍3
Forwarded from Brain and Body Research
EY컨설팅이 꼽은 'MWC 2024' 6대 기술 트렌드는?
주목해야 할 기술 트렌드로 ▲5G와 그 이상(5G and Beyond) ▲만물의 연결(Connecting Everything) ▲AI의 인간화(Humanising AI) ▲제조업 디지털화(Manufacturing DX) ▲게임 체인저(Game Changers) ▲우리의 디지털 DNA(Our Digital DNA) 등 6가지가 꼽혔다.
IoT, AI, 제조업의 디지털화 등 MWC에서 얻을수 있는 아이디어들이 많네요.
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002167502?sid=105
주목해야 할 기술 트렌드로 ▲5G와 그 이상(5G and Beyond) ▲만물의 연결(Connecting Everything) ▲AI의 인간화(Humanising AI) ▲제조업 디지털화(Manufacturing DX) ▲게임 체인저(Game Changers) ▲우리의 디지털 DNA(Our Digital DNA) 등 6가지가 꼽혔다.
IoT, AI, 제조업의 디지털화 등 MWC에서 얻을수 있는 아이디어들이 많네요.
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002167502?sid=105
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EY컨설팅이 꼽은 'MWC 2024' 6대 기술 트렌드는?
세계이동통신사업자연합회(GSMA) 주최로 오는 26일(현지시간)부터 29일까지 스페인 바르셀로나에서 'MWC 2024'가 개최되는 가운데 EY컨설팅은2024 MWC의 6대 기술 트렌드와 인사이트를 제시했다. 올해 M
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘 (습관)
'오마하의 현인' 워런 버핏이 주주들에게 보낸 연례서한에서 미국 내에서 손에 꼽을 정도로만 투자 기회가 있고, 버크셔해서웨이가 앞으로 수년 동안에는 이전 같은 '눈의 튀어나올(eye-popping)' 정도의 실적을 달성할 가능성이 사실상 없다고 밝혔다. 치열한 경쟁을 이유로 꼽았다.
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