Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
Tech News Update (2024.03.06)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 중국 스마트폰 판매
- Counterpoint에 따르면, 중국 스마트폰 판매량은 첫 6주간 전년동기 대비 7% 감소.
- 애플: 아이폰 판매량은 전년동기 대비 24% 감소.
- 화웨이: 판매량은 전년동기 대비 64% 급증. 2023년 8월 출시된 Mate 60에 대한 수요가 급증한 영향.
■ 삼성전자 HBM3e 12단
- GTC 2024에서 삼성전자는 HBM3e 브랜드 '샤인볼트' 등 차세대 메모리 제품을 공개 예정.
- HBM3e 8단 (24GB) 제품과 더불어 HBM3e 12단 (36GB) 제품을 전시할 예정.
- HBM3e 12단 (36GB): 초당 최대 1,280GB 대역 폭과 업계 최대 용량인 36GB를 지원. 성능과 용량 모두 전작인 HBM3 8단 대비 50% 이상 향상했고, 수직 집적도는 20% 이상 향상.
■ SK하이닉스 America
- 2023년 9월 리노베이션 시작 후, 8개월 간의 공사를 마친 뒤 내달 중순 새롭게 오픈할 예정. 엔비디아 등 주요 고객사와 가까운 미주 법인을 교두보로 글로벌 사업을 강화하기 위한 전략.
- 엔비디아를 비롯하여 애플, AMD, 인텔, TSMC 등 주요 고객사 및 경쟁사 인근에 위치. 2023년 12월 SK하이닉스 낸드 개발 아메리카가 출범하며 연구 기능이 추가.
- 향후 미국 내 첨단 패키징 공장도 설립할 예정
■ 미디어텍 AP
- AI 스마트폰용 AP 오더 호조세. Oppo, Vivo 등 중국 스마트폰 업체의 대량 주문 영향.
- TSMC의 3-4nm 생산능력 지원으로 올해 미디어텍의 AI 스마트폰용 AP 출하량은 1,000만 개를 돌파 전망.
■ 싱가포르 국부펀드, 오픈AI와 투자 협의
- Financial Times에 따르면, 싱가포르 국부펀드 테마섹은 현재 오픈AI와 투자 논의를 진행 중.
- 양측의 논의가 아직 초기 단계이나, 지속되고 있는 상황. 투자규모 등에 관해선 합의된 것이 없는 상황.
감사합니다
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 중국 스마트폰 판매
- Counterpoint에 따르면, 중국 스마트폰 판매량은 첫 6주간 전년동기 대비 7% 감소.
- 애플: 아이폰 판매량은 전년동기 대비 24% 감소.
- 화웨이: 판매량은 전년동기 대비 64% 급증. 2023년 8월 출시된 Mate 60에 대한 수요가 급증한 영향.
■ 삼성전자 HBM3e 12단
- GTC 2024에서 삼성전자는 HBM3e 브랜드 '샤인볼트' 등 차세대 메모리 제품을 공개 예정.
- HBM3e 8단 (24GB) 제품과 더불어 HBM3e 12단 (36GB) 제품을 전시할 예정.
- HBM3e 12단 (36GB): 초당 최대 1,280GB 대역 폭과 업계 최대 용량인 36GB를 지원. 성능과 용량 모두 전작인 HBM3 8단 대비 50% 이상 향상했고, 수직 집적도는 20% 이상 향상.
■ SK하이닉스 America
- 2023년 9월 리노베이션 시작 후, 8개월 간의 공사를 마친 뒤 내달 중순 새롭게 오픈할 예정. 엔비디아 등 주요 고객사와 가까운 미주 법인을 교두보로 글로벌 사업을 강화하기 위한 전략.
- 엔비디아를 비롯하여 애플, AMD, 인텔, TSMC 등 주요 고객사 및 경쟁사 인근에 위치. 2023년 12월 SK하이닉스 낸드 개발 아메리카가 출범하며 연구 기능이 추가.
- 향후 미국 내 첨단 패키징 공장도 설립할 예정
■ 미디어텍 AP
- AI 스마트폰용 AP 오더 호조세. Oppo, Vivo 등 중국 스마트폰 업체의 대량 주문 영향.
- TSMC의 3-4nm 생산능력 지원으로 올해 미디어텍의 AI 스마트폰용 AP 출하량은 1,000만 개를 돌파 전망.
■ 싱가포르 국부펀드, 오픈AI와 투자 협의
- Financial Times에 따르면, 싱가포르 국부펀드 테마섹은 현재 오픈AI와 투자 논의를 진행 중.
- 양측의 논의가 아직 초기 단계이나, 지속되고 있는 상황. 투자규모 등에 관해선 합의된 것이 없는 상황.
감사합니다
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한화투자증권이 6일 덕산네오룩스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만6000원을 유지했다. 올해 디스카운트 요소들이 해소될 가능성이 높다고 봤다.
김광진 한화투자증권 연구원은 "한화투자증권 지난해 4분기 연결 매출액은 전 분기 대비 3% 줄어든 455억원, 영업이익은 7% 감소한 117억원으로 예상된다"며 "아이폰 15 시리즈 출시 효과가 지속되고, 갤럭시 S24시리즈 조기 출시 효과까지 반영되기 시작하면서 지난 분기와 유사 수준의 실적 달성이 가능할 것"이라고 추정했다.
이어 "높은 플래그십 모델 믹스(Mix) 영향으로 수익성도 전 분기와 유사 수준 유지가 가능할 것"이라고 했다.
그는 "올해 연간 예상실적은 매출액이 전년 동기 대비 26% 늘어난 2066억원, 영업이익이 59% 증가한 522억원으로 전망된다"며 "지난 2021년 이후 3년간 지속된 역성장 종료, 성장궤도 재진입이 기대된다"고 했다.
그러면서 "상반기 계절성 축소가 실적 성장의 주 요인으로, 통상 상반기는 하반기 대비 수익성 좋은 플래그십 모델 비중이 감소하는 계절적 비수기"라며 "그러나 올해는 플래그십 시장에서의 갤럭시 S24 시리즈 판매 호조와 중저가 시장에서의 갤럭시 A 시리즈 판매 호조에 따라 계절성이 예년 대비 축소될 것"이라고 분석했다.
이어 "특히 LCD 패널이 적용되던 A 시리즈 일부 모델에서 OLED(유기발광다이오드) 채용이 확대되는 부분도 긍정적 요소"라며 "또한 아이패드 첫 OLED 모델 출시 효과도 상반기 중 반영되기 시작할 것"이라고 했다.
김 연구원은 "덕산네오룩스는 지난 2년간 주력 전방시장인 스마트폰 시장의 부진과 예상 대비 더디게 진행된 OLED 적용처 확대 등의 이유들로 인해 시장에서 다소 소외됐다"며 "그러나 올해는 두 가지 디스카운트 요소들이 해소될 가능성이 높아짐에 따라 실적 반등의 기틀이 마련됐다"고 판단했다.
또 "갤럭시 시리즈들의 판매 호조가 확인되고, OLED 적용처의 확대(갤럭시 A시리즈, 아이패드 등) 효과가 본격적으로 반영되기 때문"이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/008/0005007870
김광진 한화투자증권 연구원은 "한화투자증권 지난해 4분기 연결 매출액은 전 분기 대비 3% 줄어든 455억원, 영업이익은 7% 감소한 117억원으로 예상된다"며 "아이폰 15 시리즈 출시 효과가 지속되고, 갤럭시 S24시리즈 조기 출시 효과까지 반영되기 시작하면서 지난 분기와 유사 수준의 실적 달성이 가능할 것"이라고 추정했다.
이어 "높은 플래그십 모델 믹스(Mix) 영향으로 수익성도 전 분기와 유사 수준 유지가 가능할 것"이라고 했다.
그는 "올해 연간 예상실적은 매출액이 전년 동기 대비 26% 늘어난 2066억원, 영업이익이 59% 증가한 522억원으로 전망된다"며 "지난 2021년 이후 3년간 지속된 역성장 종료, 성장궤도 재진입이 기대된다"고 했다.
그러면서 "상반기 계절성 축소가 실적 성장의 주 요인으로, 통상 상반기는 하반기 대비 수익성 좋은 플래그십 모델 비중이 감소하는 계절적 비수기"라며 "그러나 올해는 플래그십 시장에서의 갤럭시 S24 시리즈 판매 호조와 중저가 시장에서의 갤럭시 A 시리즈 판매 호조에 따라 계절성이 예년 대비 축소될 것"이라고 분석했다.
이어 "특히 LCD 패널이 적용되던 A 시리즈 일부 모델에서 OLED(유기발광다이오드) 채용이 확대되는 부분도 긍정적 요소"라며 "또한 아이패드 첫 OLED 모델 출시 효과도 상반기 중 반영되기 시작할 것"이라고 했다.
김 연구원은 "덕산네오룩스는 지난 2년간 주력 전방시장인 스마트폰 시장의 부진과 예상 대비 더디게 진행된 OLED 적용처 확대 등의 이유들로 인해 시장에서 다소 소외됐다"며 "그러나 올해는 두 가지 디스카운트 요소들이 해소될 가능성이 높아짐에 따라 실적 반등의 기틀이 마련됐다"고 판단했다.
또 "갤럭시 시리즈들의 판매 호조가 확인되고, OLED 적용처의 확대(갤럭시 A시리즈, 아이패드 등) 효과가 본격적으로 반영되기 때문"이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/008/0005007870
Naver
덕산네오룩스, 디스카운트 요인 해소 전망…실적 반등하나-한화
한화투자증권이 6일 덕산네오룩스에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만6000원을 유지했다. 올해 디스카운트 요소들이 해소될 가능성이 높다고 봤다. 김광진 한화투자증권 연구원은 "한화투자증권 지난해 4분기 연결 매출액
Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK TheMiilk)
🖋 ITK 오늘의 한마디
연준의 달라진 스탠스와 시장을 선도하는 대형 기술주의 실적 부진 가능성이 시장을 흔들고 있습니다. 지금까지 시장을 끌어올렸던 주요 촉매제가 올해 금리인하에 대한 기대였다는 점에서 연준 위원들의 달라진 스탠스는 주목할 필요가 있습니다.
특히 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재는 3분기 금리인하의 가능성을 재확인했지만 이후 일시정지할 가능성이 있다고 말하며 투자심리를 근본부터 뒤흔들고 있습니다.
이는 사실상 올해 3번의 금리인하도 쉽지 않다는 의미입니다. 금리인하도 시간 여유를 두고 상황을 보면서 하겠다는 의미인데 올해 6~7번의 금리인하 가능성을 가격에 반영한 시장에는 청천벽력과 같은 소리입니다.
내일부터 예정된 제롬 파월 연준의장의 미 의회 청문회를 앞두고 이는 분명 시장에는 우려스러운 요인입니다. 올해 시장의 주요 동력이 사실상 금리인하에 대한 기대가 컸다는 점에서 분명 연준의 스탠스 변화는 조정을 초래할 가능성이 있습니다.
대형 기술주의 부진한 실적 가능성도 도마위에 올랐습니다. AMD는 중국으로의 인공지능 칩 수출이 막힐 위기에 처했고 테슬라와 애플은 각각 차량 출하량과 아이폰 매출이 올 초 상당히 부진하다는 보도가 잇따르면서 시장 하락세를 이끌고 있습니다.
다만 긍정적인 점을 꼽자면 오늘 시장의 하락세 대부분은 대형주가 주도했다는 점입니다. 그동안 시장의 상승세를 이끌던 대형 기술주에 매도세가 집중된 반면 중소형주는 견고한 모습을 보였다는 점에서 광범위한 시장의 건전성은 아직 크게 훼손된 것 처럼 보이지 않습니다.
https://themiilk.com/articles/a6896643f?u=3e083717&t=a055ceda8&from=
연준의 달라진 스탠스와 시장을 선도하는 대형 기술주의 실적 부진 가능성이 시장을 흔들고 있습니다. 지금까지 시장을 끌어올렸던 주요 촉매제가 올해 금리인하에 대한 기대였다는 점에서 연준 위원들의 달라진 스탠스는 주목할 필요가 있습니다.
특히 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재는 3분기 금리인하의 가능성을 재확인했지만 이후 일시정지할 가능성이 있다고 말하며 투자심리를 근본부터 뒤흔들고 있습니다.
이는 사실상 올해 3번의 금리인하도 쉽지 않다는 의미입니다. 금리인하도 시간 여유를 두고 상황을 보면서 하겠다는 의미인데 올해 6~7번의 금리인하 가능성을 가격에 반영한 시장에는 청천벽력과 같은 소리입니다.
내일부터 예정된 제롬 파월 연준의장의 미 의회 청문회를 앞두고 이는 분명 시장에는 우려스러운 요인입니다. 올해 시장의 주요 동력이 사실상 금리인하에 대한 기대가 컸다는 점에서 분명 연준의 스탠스 변화는 조정을 초래할 가능성이 있습니다.
대형 기술주의 부진한 실적 가능성도 도마위에 올랐습니다. AMD는 중국으로의 인공지능 칩 수출이 막힐 위기에 처했고 테슬라와 애플은 각각 차량 출하량과 아이폰 매출이 올 초 상당히 부진하다는 보도가 잇따르면서 시장 하락세를 이끌고 있습니다.
다만 긍정적인 점을 꼽자면 오늘 시장의 하락세 대부분은 대형주가 주도했다는 점입니다. 그동안 시장의 상승세를 이끌던 대형 기술주에 매도세가 집중된 반면 중소형주는 견고한 모습을 보였다는 점에서 광범위한 시장의 건전성은 아직 크게 훼손된 것 처럼 보이지 않습니다.
https://themiilk.com/articles/a6896643f?u=3e083717&t=a055ceda8&from=
Forwarded from 루팡
FDA, 최초의 일반의약품 연속혈당측정기 승인
미국 식품의약국은 최초의 일반의약품(OTC) 연속 혈당 측정기(CGM)의 시판을 허가했습니다. 덱스콤 스텔로 글루코스 바이오센서 시스템은 인슐린을 사용하지 않는 18세 이상의 사람, 즉 경구 약물로 질환을 치료하는 당뇨병 환자나 식단과 운동이 혈당 수치에 미치는 영향을 더 잘 이해하고자 하는 당뇨병이 없는 사람을 위한 통합형 CGM(iCGM)입니다. 중요한 점은 이 시스템이 잠재적으로 위험한 저혈당 상태를 사용자에게 경고하도록 설계되지 않았기 때문에 저혈당(저혈당) 문제가 있는 개인을 위한 시스템이 아니라는 점입니다.
"CGM은 혈당 모니터링에 도움이 되는 강력한 도구가 될 수 있습니다. 오늘 승인으로 개인이 의료진의 개입 없이도 CGM을 구매할 수 있게 되어 이러한 기기에 대한 접근성이 확대되었습니다."라고 FDA의 기기 및 방사선 건강 센터 책임자인 Jeff Shuren, M.D., J.D.는 말합니다. "의사나 건강 보험에 대한 접근성에 관계없이 더 많은 개인에게 건강에 대한 귀중한 정보를 제공하는 것은 미국 환자의 건강 형평성을 발전시키는 데 중요한 진전입니다."
스텔로 글루코스 바이오센서 시스템은 사용자의 스마트폰이나 기타 스마트 기기에 설치된 애플리케이션과 페어링된 웨어러블 센서를 사용하여 인슐린을 사용하지 않고 저혈당 문제가 없는 18세 이상의 사람들의 포도당 수치를 지속적으로 측정, 기록, 분석 및 표시합니다. 사용자는 새 센서로 교체하기 전까지 최대 15일 동안 각 센서를 착용할 수 있습니다. 이 장치는 함께 제공되는 앱에서 15분마다 혈당 측정값과 추세를 표시합니다. 사용자는 의료 서비스 제공자와 상의 없이 기기의 결과만 보고 의학적 결정을 내려서는 안 됩니다.
FDA에 제공된 임상 연구 데이터에 따르면 이 기기는 다른 iCGM과 유사한 성능을 보였습니다. 이 연구에서 보고된 부작용으로는 국소 감염, 피부 자극, 통증 또는 불편함 등이 있었습니다."
미국 식품의약국은 최초의 일반의약품(OTC) 연속 혈당 측정기(CGM)의 시판을 허가했습니다. 덱스콤 스텔로 글루코스 바이오센서 시스템은 인슐린을 사용하지 않는 18세 이상의 사람, 즉 경구 약물로 질환을 치료하는 당뇨병 환자나 식단과 운동이 혈당 수치에 미치는 영향을 더 잘 이해하고자 하는 당뇨병이 없는 사람을 위한 통합형 CGM(iCGM)입니다. 중요한 점은 이 시스템이 잠재적으로 위험한 저혈당 상태를 사용자에게 경고하도록 설계되지 않았기 때문에 저혈당(저혈당) 문제가 있는 개인을 위한 시스템이 아니라는 점입니다.
"CGM은 혈당 모니터링에 도움이 되는 강력한 도구가 될 수 있습니다. 오늘 승인으로 개인이 의료진의 개입 없이도 CGM을 구매할 수 있게 되어 이러한 기기에 대한 접근성이 확대되었습니다."라고 FDA의 기기 및 방사선 건강 센터 책임자인 Jeff Shuren, M.D., J.D.는 말합니다. "의사나 건강 보험에 대한 접근성에 관계없이 더 많은 개인에게 건강에 대한 귀중한 정보를 제공하는 것은 미국 환자의 건강 형평성을 발전시키는 데 중요한 진전입니다."
스텔로 글루코스 바이오센서 시스템은 사용자의 스마트폰이나 기타 스마트 기기에 설치된 애플리케이션과 페어링된 웨어러블 센서를 사용하여 인슐린을 사용하지 않고 저혈당 문제가 없는 18세 이상의 사람들의 포도당 수치를 지속적으로 측정, 기록, 분석 및 표시합니다. 사용자는 새 센서로 교체하기 전까지 최대 15일 동안 각 센서를 착용할 수 있습니다. 이 장치는 함께 제공되는 앱에서 15분마다 혈당 측정값과 추세를 표시합니다. 사용자는 의료 서비스 제공자와 상의 없이 기기의 결과만 보고 의학적 결정을 내려서는 안 됩니다.
FDA에 제공된 임상 연구 데이터에 따르면 이 기기는 다른 iCGM과 유사한 성능을 보였습니다. 이 연구에서 보고된 부작용으로는 국소 감염, 피부 자극, 통증 또는 불편함 등이 있었습니다."
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Forwarded from NH 리서치[Tech]
[NH/이규하] 이녹스첨단소재
■ 이녹스첨단소재 - 1분기부터 실적 개선세 본격화
- 고객사 플래그십 스마트폰 판매 호조세와 대형 OLED 디스플레이 출하량 확대 고려해 실적 추정치 올리고 이를 반영해 목표주가를 기존 37,000원에서 42,000원으로 상향. 고객사 디스플레이 출하량 확대와 점유율 증가에 힘입어 실적 개선세 이어질 것으로 전망해 투자의견 Buy 유지
- 1분기 영업이익은 컨센서스를 약 48% 상회하는 148억원(+233.6% y-y) 기록할 것으로 예상. 고객사 신규 플래그십 스마트폰의 양호한 판매에 힘입은 방열필름 물량 확대와 TV용 OLED 패널 출하량 증가 및 점유율 상승이 주된 원인. 2024년 영업이익도 기존 대비 16.5% 상향한 667억원(+58.1% y-y) 전망
- 현재 주가는 2024년 주당순이익 기준 PER 12.1배로 역사적 밸류에이션 하단 수준. 수요 개선에 따른 고객사 물량 확대와 점유율 증가가 기대되어 실적 개선세가 이어지고 수산화 리튬 가공사업 등 중장기 성장성도 확보되었다는 점 고려했을 때 과도한 저평가 구간이라고 판단
■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품/디스플레이), 02-768-7248]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
■ 이녹스첨단소재 - 1분기부터 실적 개선세 본격화
- 고객사 플래그십 스마트폰 판매 호조세와 대형 OLED 디스플레이 출하량 확대 고려해 실적 추정치 올리고 이를 반영해 목표주가를 기존 37,000원에서 42,000원으로 상향. 고객사 디스플레이 출하량 확대와 점유율 증가에 힘입어 실적 개선세 이어질 것으로 전망해 투자의견 Buy 유지
- 1분기 영업이익은 컨센서스를 약 48% 상회하는 148억원(+233.6% y-y) 기록할 것으로 예상. 고객사 신규 플래그십 스마트폰의 양호한 판매에 힘입은 방열필름 물량 확대와 TV용 OLED 패널 출하량 증가 및 점유율 상승이 주된 원인. 2024년 영업이익도 기존 대비 16.5% 상향한 667억원(+58.1% y-y) 전망
- 현재 주가는 2024년 주당순이익 기준 PER 12.1배로 역사적 밸류에이션 하단 수준. 수요 개선에 따른 고객사 물량 확대와 점유율 증가가 기대되어 실적 개선세가 이어지고 수산화 리튬 가공사업 등 중장기 성장성도 확보되었다는 점 고려했을 때 과도한 저평가 구간이라고 판단
■ [NH/이규하(휴대폰/IT부품/디스플레이), 02-768-7248]
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 미국암학회 AACR 2024 초록 공개 1
AACR이라서 그런지 전임상 발표가 많네요. 확실히 과거대비 국내사들의 학회 참가가 많아졌다고 느낍니다 ^^
워낙 전임상 데이터가 많아서 제가 놓친 부분이 있을 수 있으니, 보시다가 중요한 초록이 빠진 부분 있다면 제보 부탁드립니다.
유한양행/J&J/에이비엘바이오 관련
-면역항암제 및 화학요법으로 질병 진행 후 비소세포폐암에 대한 아미반타맙 1b상 CHRYSALIS 연구 (초록 미공개)
CT054 / 4 - Amivantamab in wild-type advanced non-small cell lung cancer after disease progression on checkpoint inhibition and chemotherapy: Results from the phase 1b CHRYSALIS study
-YH41723(TIGIT*PD-L1) 이중항체 (초록 공개)
YH41723 (IMC-202), a Novel TIGITxPD-L1 bispecific antibody, leads to potent anti-tumor immunity through T cell engaging and T/NK cell activation
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7298
- YH32367 유한양행/에이비엘바이오의 HER2/4-1BB 이중항체 (초록 공개)
The HER2/4-1BB bispecific antibody, YH32367 (ABL105) demonstrates optimal efficacy and safety for HER2-expressing tumors and exhibits synergistic efficacy when combined with anti-PD-L1
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7339
-레이저티닙 내성 근절하기 위해 AXL및 MCL-1 표적 (초록 공개)
Targeting AXL and MCL-1 to eradicate lazertinib tolerance in EGFR-mutated NSCLC cells
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/3348
한미약품
- HER2 exon20 삽입 변이 초기 연구 (초록 공개)
1970 / 19 - Discovery and characterization of potent and selective HER2 exon20 insertion mutant inhibitors
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8899
- HM97662(EZH1/2) 이중억제제 고형암 비임상 (초록 공개)
3240 / 24 - Synthetic lethal strategy of an EZH1/2 dual inhibitor, HM97662, for the treatment of ARID1A-mutated solid cancers
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/5610
- HM100168 IRE1 α RNase 억제제 (초록 공개)
A novel and potent IRE1α RNase inhibitor, HM100168 as a promising therapeutic strategy in solid cancers
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/5682
레고켐바이오
-LCB36, CD20*CD22이중항체 (초록 공개)
1870 / 14 - LCB36, a bi-specific antibody drug conjugate (BsADC) utilizing ConjuAll conjugation technology and proprietary prodrug payload selectively activated in cancer cells for treating B-cell blood cancers expressing CD20 and/or CD22
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8121
-LCB02A 클라우딘 18.2 ADC (초록 공개)
3141 / 22 - LCB02A an antibody drug conjugate (ADC) targeting CLDN18.2 expressing solid tumors
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6848
-LCB84, TROP2 ADC-MMAE 타겟 전임상 (초록 공개)
5804 / 13 - Preclinical evaluation of LCB84, a novel next-generation TROP2 directed ADC utilizing a cancer selective linker and an MMAE payload
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8147
앱클론
-스위처블 CAR-T (초록 공개)
6314 / 5 - Potent inhibition of tumor relapse after anti-HER2 affibody tagged with cotinine (switch) plus anti-cotinine switchable CAR T cell therapy by repeated re-injection of the switch
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7159
-AM105 항4-1BB * EGFR 이중항체 (초록 공개)
6353 / 14 - AM105: A novel bispecific antibody with Anti 4-1BB affibodies and EGFR antibody
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7338
에이비온
-ABN501 클라우딘3 타겟하는 소세포암 비임상 (초록 미공개)
1863 / 7 - α-ABN501, a novel antibody targeting claudin-3, demonstrates the potential to be a new therapeutic option for small cell lung cancer
-ABN202 EGFR 변이 관계없이 비소세포폐암 직접 면역 활성화를 통한 강력한 항종양 활성 비임상 (초록 공개)
4084 / 28 - Potent anti-tumor activity of ABN202 (anti-EGFR antibody-interferon-beta mutein) through direct cytotoxicity and indirect immune activation against non-small cell lung cancer, regardless of EGFR mutation status
-ABN202-Trop2 표적항암제 비임상 (초록 공개)
4086 / 30 - ABN202 (anti-Trop-2-interferon-beta mutein): A potent antibody-cytokine fusion protein for the treatment of Trop-2 positive solid tumors
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6267
-ABN202 항VISTAxMSLN 삼중항체 전임상 (초록 공개)
4085 / 29 - The anti-VISTA x MSLN bispecific antibody-interferon beta mutein fusion protein: A trispecific immunocytokine with potent therapeutic efficacy against malignant pleural mesothelioma
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6266
AACR이라서 그런지 전임상 발표가 많네요. 확실히 과거대비 국내사들의 학회 참가가 많아졌다고 느낍니다 ^^
워낙 전임상 데이터가 많아서 제가 놓친 부분이 있을 수 있으니, 보시다가 중요한 초록이 빠진 부분 있다면 제보 부탁드립니다.
유한양행/J&J/에이비엘바이오 관련
-면역항암제 및 화학요법으로 질병 진행 후 비소세포폐암에 대한 아미반타맙 1b상 CHRYSALIS 연구 (초록 미공개)
CT054 / 4 - Amivantamab in wild-type advanced non-small cell lung cancer after disease progression on checkpoint inhibition and chemotherapy: Results from the phase 1b CHRYSALIS study
-YH41723(TIGIT*PD-L1) 이중항체 (초록 공개)
YH41723 (IMC-202), a Novel TIGITxPD-L1 bispecific antibody, leads to potent anti-tumor immunity through T cell engaging and T/NK cell activation
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7298
- YH32367 유한양행/에이비엘바이오의 HER2/4-1BB 이중항체 (초록 공개)
The HER2/4-1BB bispecific antibody, YH32367 (ABL105) demonstrates optimal efficacy and safety for HER2-expressing tumors and exhibits synergistic efficacy when combined with anti-PD-L1
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7339
-레이저티닙 내성 근절하기 위해 AXL및 MCL-1 표적 (초록 공개)
Targeting AXL and MCL-1 to eradicate lazertinib tolerance in EGFR-mutated NSCLC cells
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/3348
한미약품
- HER2 exon20 삽입 변이 초기 연구 (초록 공개)
1970 / 19 - Discovery and characterization of potent and selective HER2 exon20 insertion mutant inhibitors
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8899
- HM97662(EZH1/2) 이중억제제 고형암 비임상 (초록 공개)
3240 / 24 - Synthetic lethal strategy of an EZH1/2 dual inhibitor, HM97662, for the treatment of ARID1A-mutated solid cancers
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/5610
- HM100168 IRE1 α RNase 억제제 (초록 공개)
A novel and potent IRE1α RNase inhibitor, HM100168 as a promising therapeutic strategy in solid cancers
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/5682
레고켐바이오
-LCB36, CD20*CD22이중항체 (초록 공개)
1870 / 14 - LCB36, a bi-specific antibody drug conjugate (BsADC) utilizing ConjuAll conjugation technology and proprietary prodrug payload selectively activated in cancer cells for treating B-cell blood cancers expressing CD20 and/or CD22
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8121
-LCB02A 클라우딘 18.2 ADC (초록 공개)
3141 / 22 - LCB02A an antibody drug conjugate (ADC) targeting CLDN18.2 expressing solid tumors
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6848
-LCB84, TROP2 ADC-MMAE 타겟 전임상 (초록 공개)
5804 / 13 - Preclinical evaluation of LCB84, a novel next-generation TROP2 directed ADC utilizing a cancer selective linker and an MMAE payload
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8147
앱클론
-스위처블 CAR-T (초록 공개)
6314 / 5 - Potent inhibition of tumor relapse after anti-HER2 affibody tagged with cotinine (switch) plus anti-cotinine switchable CAR T cell therapy by repeated re-injection of the switch
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7159
-AM105 항4-1BB * EGFR 이중항체 (초록 공개)
6353 / 14 - AM105: A novel bispecific antibody with Anti 4-1BB affibodies and EGFR antibody
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7338
에이비온
-ABN501 클라우딘3 타겟하는 소세포암 비임상 (초록 미공개)
1863 / 7 - α-ABN501, a novel antibody targeting claudin-3, demonstrates the potential to be a new therapeutic option for small cell lung cancer
-ABN202 EGFR 변이 관계없이 비소세포폐암 직접 면역 활성화를 통한 강력한 항종양 활성 비임상 (초록 공개)
4084 / 28 - Potent anti-tumor activity of ABN202 (anti-EGFR antibody-interferon-beta mutein) through direct cytotoxicity and indirect immune activation against non-small cell lung cancer, regardless of EGFR mutation status
-ABN202-Trop2 표적항암제 비임상 (초록 공개)
4086 / 30 - ABN202 (anti-Trop-2-interferon-beta mutein): A potent antibody-cytokine fusion protein for the treatment of Trop-2 positive solid tumors
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6267
-ABN202 항VISTAxMSLN 삼중항체 전임상 (초록 공개)
4085 / 29 - The anti-VISTA x MSLN bispecific antibody-interferon beta mutein fusion protein: A trispecific immunocytokine with potent therapeutic efficacy against malignant pleural mesothelioma
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6266
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 미국암학회 AACR 2024 초록 공개 2
AACR이라서 그런지 전임상 발표가 많네요. 확실히 과거대비 국내사들의 학회 참가가 많아졌다고 느낍니다 ^^
워낙 전임상 데이터가 많아서 제가 놓친 부분이 있을 수 있으니, 보시다가 중요한 초록이 빠진 부분 있다면 제보 부탁드립니다.
신라젠
-BAL0891 방광암 이중 TTK/PLK1 억제제 (초록 공개)
5726 / 26 - The potential anti-cancer activity of dual TTK/PLK1 inhibitor, BAL0891, in bladder cancer
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/1673
큐리언트
-Q901(CDK7 억제제 기전 (초록 공개)
5712 / 12 - Functional dissection of CDK7 in trannoscription using a highly selective CDK7 inhibitor Q901
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/1630
AACR이라서 그런지 전임상 발표가 많네요. 확실히 과거대비 국내사들의 학회 참가가 많아졌다고 느낍니다 ^^
워낙 전임상 데이터가 많아서 제가 놓친 부분이 있을 수 있으니, 보시다가 중요한 초록이 빠진 부분 있다면 제보 부탁드립니다.
신라젠
-BAL0891 방광암 이중 TTK/PLK1 억제제 (초록 공개)
5726 / 26 - The potential anti-cancer activity of dual TTK/PLK1 inhibitor, BAL0891, in bladder cancer
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/1673
큐리언트
-Q901(CDK7 억제제 기전 (초록 공개)
5712 / 12 - Functional dissection of CDK7 in trannoscription using a highly selective CDK7 inhibitor Q901
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/1630
DS투자증권은 최근 LS일렉트릭(LS ELECTRIC) 주가 급등과 관련해, 인공지능(AI) 경쟁 격화가 이유라고 6일 설명했다. 데이터센터 확대로 전력설비 수요가 급증할 것으로 예상되기 때문이라는 분석이다. 투자의견 '매수'와 목표주가 10만원을 유지했다.
안주원 DS투자증권 연구원은 "LS일렉트릭 주가는 이틀 사이 21% 오르며 급등했다"며 "AI 경쟁 심화로 데이터센터가 확대되고 있고 관련 전력설비 수요가 급증할 것으로 예상되기 때문"이라고 설명했다.
이어 "LS일렉트릭은 경쟁사들과 달리 배전 솔루션에 장점을 가지고 있다"며 "현재 업황이 좋지 않은 2차전지 기업들로의 노출도가 커 소외돼 있었지만 AI 붐은 똑같이 수혜를 누릴 수 있어 눌려있던 주가가 크게 반등한 것으로 판단한다"고 말했다.
안 연구원은 "올해 LS일렉트릭의 실적은 전력 인프라의 안정적인 성장, 자동화 및 신재생 이익 개선을 요약될 것"이라며 "이틀간 주가 급등에도 올해 예상실적 기준 PER 11배 수준으로, AI로 눈을 돌린다면 주가 상승은 당분간 이어질 것이다"라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005007880
안주원 DS투자증권 연구원은 "LS일렉트릭 주가는 이틀 사이 21% 오르며 급등했다"며 "AI 경쟁 심화로 데이터센터가 확대되고 있고 관련 전력설비 수요가 급증할 것으로 예상되기 때문"이라고 설명했다.
이어 "LS일렉트릭은 경쟁사들과 달리 배전 솔루션에 장점을 가지고 있다"며 "현재 업황이 좋지 않은 2차전지 기업들로의 노출도가 커 소외돼 있었지만 AI 붐은 똑같이 수혜를 누릴 수 있어 눌려있던 주가가 크게 반등한 것으로 판단한다"고 말했다.
안 연구원은 "올해 LS일렉트릭의 실적은 전력 인프라의 안정적인 성장, 자동화 및 신재생 이익 개선을 요약될 것"이라며 "이틀간 주가 급등에도 올해 예상실적 기준 PER 11배 수준으로, AI로 눈을 돌린다면 주가 상승은 당분간 이어질 것이다"라고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005007880
Naver
이틀 만에 21% 급등…LS일렉트릭, 주가 더 오를까?-DS
DS투자증권은 최근 LS일렉트릭(LS ELECTRIC) 주가 급등과 관련해, 인공지능(AI) 경쟁 격화가 이유라고 6일 설명했다. 데이터센터 확대로 전력설비 수요가 급증할 것으로 예상되기 때문이라는 분석이다. 투자의
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삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)가 갤럭시 S24에 탑재된 엑시노스의 호평에 힘입어 미세공정 고객 확보에 탄력을 받을 것으로 전망된다. 구글이 올해 하반기 출시할 자체 스마트폰 브랜드 '픽셀9'에 탑재되는 텐서G4 칩셋에 삼성전자 파운드리 4나노 미세공정을 적용할 것으로 전망된다. 업계에서는 최근 빅테크 수장들이 삼성전자를 찾아 협업을 논의하는 만큼, 올해를 반등 포인트로 보고 있다.
6일 외신과 업계에 따르면 구글은 차세대 텐서G4 프로세서에 삼성전자 4나노 미세공정 적용이 유력하다. 구글은 지난해 픽셀8에 텐서G3 프로세서를 탑재했지만, 퀄컴과 애플 등 주요 경쟁사 반도체에 비해 성능이 한 세대 늦다는 평가를 받았다.
텐서G4는 삼성전자의 최신 4나노 미세공정 기술을 활용하고 첨단 패키징 기술인 FOWLP(팬아웃 웨이퍼레벨 패키징)도 활용할 것으로 예상된다. 반도체의 발열을 개선하고 전력효율 및 성능을 높일 수 있는 신기술인 만큼 지난해 출시된 제품보다 개선될 여지가 크다.
구글이 삼성전자의 4나노 미세공정 적용을 결심한 것은 갤럭시 S24 시리즈 일부에 탑재된 엑시노스2400이 시장에서 호평을 받았기 때문으로 풀이된다.
엑시노스가 탑재된 우리나라 시장에서 갤럭시 S24시리지는 역대 S시리즈 중 가장 빠른 28일 만에 100만대 판매를 돌파했다. 전작인 갤럭시 S23에 비해 3주 빠른 속도고, 역대 갤럭시 스마트폰을 모두 포함해도 갤럭시 노트10에 이어 2번째로 빠른 기록이다.
삼성전자는 차세대 엑시노스 칩을 최적화하기 위해 내부에 별도 팀까지 구성한 것으로 알려졌다. 특히 차기 플래그십 엑시노스 칩은 삼성전자 파운드리의 2세대 3㎚(나노미터) 제조 공정을 사용할 것으로 전해졌다.
구글에 앞서 글로벌 빅테크 수장들이 방한하며 삼성전자를 찾은 것도 파운드리 전망에 힘을 더한다.
샘 올트먼 오픈 AI 최고경영자(CEO)는 한국을 찾아 경계현 삼성전자 사장과 AI 반도체 협업을 논의했고, 짐 켈러 텐스토렌트 CEO도 한국서 삼성을 만났다.
세계 최대 소셜네트워크서비스(SNS) 기업 메타의 수장 마크 저커버그 CEO는 최근 윤석열 대통령과 만난 자리에서 "TSMC 의존도가 너무 높다"고 언급했다. 트렌드포스 등 시장조사업체들의 분석 결과는 다소 상이하지만, TSMC의 지난해 글로벌 파운드리 시장 점유율은 과반이 넘는다는 게 정설이다.
업계 관계자는 "삼성전자는 파운드리 외에도 메모리 반도체 생산과 자체설계, 후공정(패키징)까지 모두 갖춰 턴키(일괄공급)가 가능하다는 게 최대 강점"이라며 "TSMC에 몰린 공급망 다변화를 위해 빅테크 수장들이 삼성전자를 찾고 있는 만큼, 올해 수율을 끌어올려 경쟁력을 높이는 원년으로 삼아야 한다"고 말했다.
https://v.daum.net/v/20240306083440065
6일 외신과 업계에 따르면 구글은 차세대 텐서G4 프로세서에 삼성전자 4나노 미세공정 적용이 유력하다. 구글은 지난해 픽셀8에 텐서G3 프로세서를 탑재했지만, 퀄컴과 애플 등 주요 경쟁사 반도체에 비해 성능이 한 세대 늦다는 평가를 받았다.
텐서G4는 삼성전자의 최신 4나노 미세공정 기술을 활용하고 첨단 패키징 기술인 FOWLP(팬아웃 웨이퍼레벨 패키징)도 활용할 것으로 예상된다. 반도체의 발열을 개선하고 전력효율 및 성능을 높일 수 있는 신기술인 만큼 지난해 출시된 제품보다 개선될 여지가 크다.
구글이 삼성전자의 4나노 미세공정 적용을 결심한 것은 갤럭시 S24 시리즈 일부에 탑재된 엑시노스2400이 시장에서 호평을 받았기 때문으로 풀이된다.
엑시노스가 탑재된 우리나라 시장에서 갤럭시 S24시리지는 역대 S시리즈 중 가장 빠른 28일 만에 100만대 판매를 돌파했다. 전작인 갤럭시 S23에 비해 3주 빠른 속도고, 역대 갤럭시 스마트폰을 모두 포함해도 갤럭시 노트10에 이어 2번째로 빠른 기록이다.
삼성전자는 차세대 엑시노스 칩을 최적화하기 위해 내부에 별도 팀까지 구성한 것으로 알려졌다. 특히 차기 플래그십 엑시노스 칩은 삼성전자 파운드리의 2세대 3㎚(나노미터) 제조 공정을 사용할 것으로 전해졌다.
구글에 앞서 글로벌 빅테크 수장들이 방한하며 삼성전자를 찾은 것도 파운드리 전망에 힘을 더한다.
샘 올트먼 오픈 AI 최고경영자(CEO)는 한국을 찾아 경계현 삼성전자 사장과 AI 반도체 협업을 논의했고, 짐 켈러 텐스토렌트 CEO도 한국서 삼성을 만났다.
세계 최대 소셜네트워크서비스(SNS) 기업 메타의 수장 마크 저커버그 CEO는 최근 윤석열 대통령과 만난 자리에서 "TSMC 의존도가 너무 높다"고 언급했다. 트렌드포스 등 시장조사업체들의 분석 결과는 다소 상이하지만, TSMC의 지난해 글로벌 파운드리 시장 점유율은 과반이 넘는다는 게 정설이다.
업계 관계자는 "삼성전자는 파운드리 외에도 메모리 반도체 생산과 자체설계, 후공정(패키징)까지 모두 갖춰 턴키(일괄공급)가 가능하다는 게 최대 강점"이라며 "TSMC에 몰린 공급망 다변화를 위해 빅테크 수장들이 삼성전자를 찾고 있는 만큼, 올해 수율을 끌어올려 경쟁력을 높이는 원년으로 삼아야 한다"고 말했다.
https://v.daum.net/v/20240306083440065
언론사 뷰
갤럭시 '엑시노스' 효과… 구글 차세대폰 칩, 삼성 파운드리 유력
삼성전자 평택캠퍼스 전경 삼성전자 제공 [파이낸셜뉴스] 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)가 갤럭시 S24에 탑재된 엑시노스의 호평에 힘입어 미세공정 고객 확보에 탄력을 받을 것으로 전망된다. 구글이 올해 하반기 출시할 자체 스마트폰 브랜드 '픽셀9'에 탑재되는 텐서G4 칩셋에 삼성전자 파운드리 4나노 미세공정을 적용할 것으로 전망된다.
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (Seoyeong Yoon)
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
오픈엣지테크놀로지(394280)
BUY / TP 42,000(유지/유지)
NDR 후기 - 한국의 Arm
■투자포인트 및 결론
- 1년전 생성형 AI가 등장하면서, 첨단 반도체 개발 과정에서 반도체 설계 및 생산 난이도가 급격하게 증가하고 있음.
- 반도체 설계의 필수 요소인 IP는 반도체에서 특정 기능을 하는 회로 단위로, 생성형 AI 이후 고성능 HPC 관련 반도체 개발 니즈가 많아지면서 IP 라이선스 수요가 급격하게 늘어나고 있음.
■주요이슈 및 실적전망
- 2023년 기준 글로벌 반도체 밸류 체인상 EDA&IP 시장은 181억달러 (약 24조 1,345억원)규모이며, 동사는 HBM3, DDR5, LPDDR5 등 현존하는 최신 메모리 표준은 모두 지원하고 있음.
- 최근 반도체 제조사들이 복잡한 IP를 아웃소싱하고 있어 이와 관련된 시장이 약 72억 달러(약 9조 6,603억원)에 달함. 특히 AI 반도체 칩의 핵심인 ‘Speed to Market’ 대응을 위해서는 외부 IP가 필수적임.
- 동사는 특히 LPDDR에서 독점적인 IP를 공급, 7nm LPDDR 5X는 TSMC, 5nm LPDDR 4/4x/5/5x는 SSF에 공급하면서 선단 공정과 관련된 IP 라인업을 강화하고 있음. 2024년에는 SFF 4nm, TSMC 5nm 공정용 Phy IP 개발을 통해 제품 라인업 확대와 선단 공정 확장에 따른 ASP 상승으로 인한 향후 실적 개선도 기대할 수 있을 것.
- AI 가속기의 성능이 빠르게 올라가면서 DRAM과의 Gap을 메울 필요성이 늘어나고 있어, 급성장이 예상되는 CXL, PIM, Chiplet과 같은 차세대 반도체 수요 증가는 필연적으로 동사의 IP 수요 증가로 이어질 것. 대역폭 확장을 통한 고성능 연산을 지원하는 CXL, 메모리사에 의해 주도되는 PIM 시장, Chiplet에 대한 수요가 늘어나고 있기 때문에 멀티 다이 인터커넥트 IP 솔루션까지 공급할 수 있는 동사의 시장 지배력은 강화될 것
■주가전망 및 Valuation
- 2024년 2월 27일 동사는 LX세미콘에 LPDDR4 Phy IP 공급 계약을 체결, 2H24부터 양산되면서 향후 러닝 로열티 매출에 기여할 것으로 전망되며, 2024년 실적은 완벽한 턴어라운드의 원년이 될 것.
- 2024년 동사의 해외 매출 비중은 전년대비 50%이상 증가할 것으로 기대되어, 2024년 성장세가 매우 클 것으로 전망됨.
*URL: https://bitly.ws/3f4uk
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
오픈엣지테크놀로지(394280)
BUY / TP 42,000(유지/유지)
NDR 후기 - 한국의 Arm
■투자포인트 및 결론
- 1년전 생성형 AI가 등장하면서, 첨단 반도체 개발 과정에서 반도체 설계 및 생산 난이도가 급격하게 증가하고 있음.
- 반도체 설계의 필수 요소인 IP는 반도체에서 특정 기능을 하는 회로 단위로, 생성형 AI 이후 고성능 HPC 관련 반도체 개발 니즈가 많아지면서 IP 라이선스 수요가 급격하게 늘어나고 있음.
■주요이슈 및 실적전망
- 2023년 기준 글로벌 반도체 밸류 체인상 EDA&IP 시장은 181억달러 (약 24조 1,345억원)규모이며, 동사는 HBM3, DDR5, LPDDR5 등 현존하는 최신 메모리 표준은 모두 지원하고 있음.
- 최근 반도체 제조사들이 복잡한 IP를 아웃소싱하고 있어 이와 관련된 시장이 약 72억 달러(약 9조 6,603억원)에 달함. 특히 AI 반도체 칩의 핵심인 ‘Speed to Market’ 대응을 위해서는 외부 IP가 필수적임.
- 동사는 특히 LPDDR에서 독점적인 IP를 공급, 7nm LPDDR 5X는 TSMC, 5nm LPDDR 4/4x/5/5x는 SSF에 공급하면서 선단 공정과 관련된 IP 라인업을 강화하고 있음. 2024년에는 SFF 4nm, TSMC 5nm 공정용 Phy IP 개발을 통해 제품 라인업 확대와 선단 공정 확장에 따른 ASP 상승으로 인한 향후 실적 개선도 기대할 수 있을 것.
- AI 가속기의 성능이 빠르게 올라가면서 DRAM과의 Gap을 메울 필요성이 늘어나고 있어, 급성장이 예상되는 CXL, PIM, Chiplet과 같은 차세대 반도체 수요 증가는 필연적으로 동사의 IP 수요 증가로 이어질 것. 대역폭 확장을 통한 고성능 연산을 지원하는 CXL, 메모리사에 의해 주도되는 PIM 시장, Chiplet에 대한 수요가 늘어나고 있기 때문에 멀티 다이 인터커넥트 IP 솔루션까지 공급할 수 있는 동사의 시장 지배력은 강화될 것
■주가전망 및 Valuation
- 2024년 2월 27일 동사는 LX세미콘에 LPDDR4 Phy IP 공급 계약을 체결, 2H24부터 양산되면서 향후 러닝 로열티 매출에 기여할 것으로 전망되며, 2024년 실적은 완벽한 턴어라운드의 원년이 될 것.
- 2024년 동사의 해외 매출 비중은 전년대비 50%이상 증가할 것으로 기대되어, 2024년 성장세가 매우 클 것으로 전망됨.
*URL: https://bitly.ws/3f4uk
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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