과거기사

#이녹스첨단소재
리튬한스푼


https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023112008450544552

투자아이디어 공유 240307

https://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=51883

* 현재 인터배터리 행사 + 전고체 일정확정 뉴스로 삼성SDI를 필두로 삼성SDI 체인 강세입니다
* 전고체에서 좋게보는 <레이크머티리얼즈> 라는 종목 요약본 공유드립니다.


<레이크머티리얼즈> 현재시총 1.5조

- 본업 반도체소재 + 자회사 전고체향 황화리튬 납품

* 황화리튬 현재 연120톤 물량 (배터리로 환산시 0.2GWh 소화정도)
> 결국 삼성SDI가 목표치가 10GWh
> 엄청나게 커질 시장
> 증설이 시그널이자 증설을 해야하는 순간이 다가옴
> 이게 테스트단계가 파일럿테스트 부터 출발인데,
> 경쟁사는 파일럿테스트인 반면에 현재 S사향 벌써 양산테스트 중으로 파악
> 사업보고서상 특허도 자체특허로 확인되며, 추가고객사 확대 가능

> 반도체 본업가치로만 시총 1조 초반이 설명되는 구간에서 전고체 가치가 5천억 언더로 굉장히 저평가로 보임.
> 최근 4Q23 본업 실적 서프라이즈 구간

[삼성SDI 급등 관련 코멘트/하나증권 김현수]

- 전일 삼성SDI CEO, 배터리 개발 로드맵 제시

1. 원통형 46phi 전지 2025년 양산
2. LFP 전지 2026년 양산
3. 전고체 전지 2027년 양산

- 그동안 이야기했던 계획의 재확인이었으나, 현재 가격 매력과 맞물리며 주가 상승폭 확대

- 여전히 가격 매력 충분하다고 판단

- 2025년 기준 PER 10배, PBR 1.1배, ROE 12% 전망

📌 LS에코에너지(시가총액: 5,708억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.03.07 12:11:36 (현재가 : 18,640원, -1.95%)

보고자 : 엘에스전선 주식회사/-/-
보고전 : 60.33%
보고후 : 60.41%
변동률 : 0.08%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-03-07/ 장내매수(+)/ 24,000주/ 보통주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000202
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=229640

TSMC, 4월 대만 전역에 새로운 시설로 생산 확대

AI 칩에 대한 높은 수요에 대응하여 TSMC는 다시 한번 대만 북부, 중부, 남부에서 대규모 확장을 시작했습니다. 이번 확장에는 최초의 툴인(tool-in)과 2나노미터 팹 및 고급 패키징 공장 건설이 포함됩니다.

리버티 타임 뉴스(Liberty Time News) 가 인용한 업계 소식통은 대만의 차세대 1나노미터 기술을 위해서는 8~10개의 시설에 대한 투자가 필요할 수 있다고 제안했습니다.

- AI 칩에 대한 뜨거운 수요로 인해 지속적인 설치 및 생산이 촉발됨

업계 소식통을 인용한 보고서에 따르면 지난해 TSMC의 대만 공장 건설 속도는 반도체 산업 침체로 인해 둔화됐다. 그러나 올해 업계 회복세와 AI 칩 수요가 높아지면서 북부와 중부, 남부 지역의 확장 노력이 더욱 활발해졌다.

4월에는 Hsinchu Science Park의 Baoshan 2나노미터 공장(Fab 20)에서 첫 번째 툴인이 시작됩니다. 또한 가오슝에 2나노미터 공장(Fab 22)이 건설 중이며 세 번째 공장에 대한 계획도 진행 중입니다. TSMC의 2나노 공정은 2025년 양산 예정이다.

연산 능력을 강조하는 AI 칩은 보편적으로 고급 프로세스를 채택합니다. AI 칩에 대한 수요가 급증하면서 CoWoS와 같은 고급 패키징 기술의 필요성이 커지고 있습니다.

현재 압도적인 수요에 직면한 TSMC는 대만 중부 및 남부 과학단지 주난(Zhunan)에 첨단 패키징 시설을 확장하고 있으며, 올해 툴인(tool-in)을 시작하고 생산 라인에 합류할 계획입니다. 자이(Chiayi)의 첨단 포장 시설도 올해 건설을 시작합니다.

- 1나노미터 제조 공장 생성: 8-10개 시설 필요

리버티 타임 뉴스(Liberty Time News) 가 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면 , 인텔의 팹 건설에는 일반적으로 약 5~6년이 소요됩니다. 한편, TSMC의 대만 건설과 첫 툴인은 2년 안에 완료될 것으로 추정된다.

2나노 공장에 월 200대 정도의 월 설치 능력을 갖춘 TSMC는 2나노에 이어 1.4나노, 1나노 첨단 공정으로 진출할 계획인 것으로 알려졌다.

https://www.trendforce.com/news/2024/03/07/news-tsmc-to-expand-production-with-new-facilities-across-taiwan-in-april/

학원 시장에서 '스타 강사'를 '자산'으로 간주하고 일부 '자산 매각 명령'을 기업 결합의 조건으로 하겠다는 의미다.

#필에너지 상승이유

삼성SDI 2대주주 + 46파이 배터리 장비 + 전고체 배터리 장비

https://www.moneys.co.kr/article/2024030713143014626

2024.03.07 13:29:23
기업명: 티에프이(시가총액: 4,268억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 246억(예상치 : -)
영업익 : 35억(예상치 : -)
순이익 : 47억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 246억/ 35억/ 47억
2023.3Q 210억/ 22억/ 25억
2023.2Q 197억/ 19억/ 18억
2023.1Q 150억/ 16억/ 21억
2022.4Q 168억/ 31억/ 25억

* 변동요인
- 국내/외 수요 증가에 따른 매출 증가 - 수주 수익률 개선 및 원가절감으로 인한 영업이익 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900283
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=425420

📌 디이엔티(시가총액: 3,317억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2024.03.07 13:38:24 (현재가 : 15,060원, +1.35%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 481억(예상치 : 395억/ +22%)
영업익 : 36억(예상치 : 53억/ -32%)
순이익 : 21억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 481억/ 36억/ 21억/ -32%
2023.3Q 215억/ 0억/ 7억
2023.2Q 327억/ 1억/ -3억
2023.1Q 250억/ -20억/ -15억
2022.4Q 157억/ -26억/ -63억

* 변동요인
글로벌 시장에서의 2차전지 수주 확대에 따른 매출 및 손익증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900305
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079810