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✔️제약/바이오 섹터의 투자 포인트
23년 10월부터 반등한 제약바이오 섹터에 대한 투자 심리가 24년에도 지속되고 있으며, 25년 세번째 성장 국면을 앞두고 국내 제약바이오 산업의 성장 초입 단계인 올해 다수의 호재들이 있음. 지속적으로 신약 개발 기업들의 분기별 이벤트들에 주목해야 함

✔️글로벌 빅파마의 기술도입 및 M&A 활성화
글로벌 빅파마들이 주력 품목들의 특허 만료와 IRA 법안 시행(예정)으로 성장 정체에 직면하면서, 유망 파이프라인을 보유한 중소형 제약바이오 기업들은 기술이전과 M&A 기대감이 반영되며 주가가 상승 중임. 23년 하반기부터 24년 1~2월까지 글로벌 빅파마들의 기술도입 및 M&A가 활발하게 이루어짐.

✔️국내 신약 개발 기업의 주가 상승
2월 22일 알테오젠이 2020년에 이어 Merck와 SC제형 기술 이전 추가 계약을 체결하고 기업가치가 재평가되며 주가가 107% 상승함. 이후 레고켐바이오, ABL바이오 등 탄탄한 연구개발력을 바탕으로 글로벌 임상을 진행 중인 바이오텍들 중심으로 기업가치 상승에 대한 기대감이 당사의 예상보다 빠르게 반영되고 있음4213.

🤑🤑🤑24년 신약 개발 기업 분기 이벤트(Q2 이후)
ⓐ 주요 임상 완료
HK이노엔, 한올바이오파마, 알테오젠, ABL바이오
ⓑ FDA 신약 허가 여부 결정
HLB, 유한양행 오스코텍
ⓒFDA 신약 허가 신청 예정
알테오젠, HK이노엔
ⓓ기술이전 추진
레고켐바이오, ABL바이오, 알테오젠

상업화 또는 개발 마일스톤 유입 등의 이벤트들이 있음. 지속적으로 신약 개발 기업들을 주목해야 함

#바이오
최근 미국 주요 PBM 옵텀Rx는 HLB의 간암 신약물질 '리보세라닙', 유한양행의 비소세포폐암 치료제 신약 '렉라자'(레이저티닙)를 '시판될 것으로 현저히 예상되는 의약품'에 등재했다.
리보세라닙은 오는 5월, 렉라자는 오는 8월 중 각각 미국 FDA(식품의약국) 승인이 예상되고 있다.

김승민 미래에셋증권 애널리스트는 "알테오젠으로 촉발된 국내 기업 R&D(연구·개발) 파이프라인 관심이 유한양행 레이저티닙 가치 부각으로 이어질 것으로 예상된다"고 평가했다.

https://v.daum.net/v/20240310160818398?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

이미지센서 1위 소니, 한국서 후공정 추진…삼성 타깃, 韓 협력사 선정 착수



❤️ 소니 이미지센서 후공정 국내 후보 업체 : 엘비세미콘, 두산테스나(엔지온), 에이엘티


https://naver.me/xOIRJhqo

✅ 이미지센서 1위 소니, 한국서 후공정 추진

AI로 만드는 증강현실?

이야 AI툴로 증강현실까지 구현한다고?!

Stability AI에서 TripoSR라는 3D 제작 AI툴을 선보인뒤 다양한 시도가 나오는중😎

✅ 증강현실로 구현되기까지의 워크플로우
▶️ MidJourney -> TripoSR -> MeshLab -> Mixamo -> Reality Converter

👉 원문 보기 👈

[엔케이맥스]
SNK의 일본IRB는 조건부 승인났습니다. 소액주주연대는 박상우대표와 임원진 동시 미팅을 계획, 진행할 예정입니다. 소액주주연대는 정말 위기 시에 회사를 감시하고 압박할 수 있는 수단이 되어야한다고 생각합니다. 누가 봐도 위기상황인 엔케이맥스. 주주도 적극적으로 나서서 참여하고 있는 이 상황을 회사가 적극적으로 극복해나가길 바랍니다. 그리고, 어려운 시기에 대표를 맡아 고군분투하고 계신 찰쓰삼촌님께 감사드립니다. 저도 예의주시하며 힘을 보태보겠습니다.

[주식/엔케이맥스] 140. 여전히 위태로운 상황, 일본 IRB는? (feat. 박상우대표 미팅 계획)
https://blog.naver.com/superbisheng/223379074613

SU투자자문 후기

#투자방식
» 가장 위에서부터 내려오면서 돈이 어디로 가는지 확인하며 투자하는 방식이신 것 같음
» 그래서 단순 몇십%가 아니라 몇십배 먹을 수 있는 종목을 발굴하려 하시고, 그래서 세상에서 제일 큰 돈의 흐름인 유대계의 머니 플로우를 추적하심
» 글로벌 실세는 유대인이고, 이 유대인이 통치하는 것이 미국, 그렇기 때문에 미국 중에서 유대계 자본이 어디로 돈을 쓰는가에 대해 봐야함
» 그 돈이 향하는 곳에 글로벌 주도 산업이 생기고, 주도주가 나온다는 논리
» 지금은 유대계에서 2차전지에 지금 돈을 쓰고 있기에 그래서 2차전지를 장기로 투자한다는 것
» 이 부분 설명하시면서 보여주신 장표가 있었는데, 미국이 현재 자국 내 투자를 크게 하는 산업과 그 산업별 투자지역
#개인생각
» 실제로 장표에는 2차전지가 가장 많았지만 해당 장표에는 미국의 바이오 산업에 대한 투자도 유의미하게 많았음
» 최근 중국 바이오 시밀러에 대한 미국 정부의 규제 추이를 보면 국내 바이오 섹터도 그 수혜를 일부 받을 수 있지 않을까 생각

#투자종목
» 저보다 주식훈련소 님이 더 자세히 써주셨기에 종목과 종목별 내용은 따로 언급할 필요 없을듯
https://news.1rj.ru/str/StockTrainingCenter/631
» 개별 종목에 대해 투자 아이디어도 말씀해주셨지만 왜 이 시기에 이 종목을 봐야하는지, 왜 이 종목이 먼저 올라가는지 그 이유를 설명해주신 것이 좋았음
#개인생각
» 최근에 단순히 미래에 좋아질 주식이 아니라 그것을 시장이 동의할 수 있는 트리거가 발생하는 주식에 투자해야 한다고 생각하고 연습 중이였는데 생각을 정리하는데 큰 도움이 되었음

#후기
» 처음에는 별 기대없이 분위기만 파악하기 위해서 들었지만 생각보다 내용이 알찼음
» 이제 대전, 광주 강의 하시고 좀 쉬실 계획이라고 하시던데 수도권 분들도 나들이한다고 생각하고 들으러 가보시는 것도 좋을듯
» 유튜브 영상에도 대부분의 내용이 나오지만 현장의 기운을 느껴보는 것도 좋은 경험

잘하시는분 #pp 님

바이넥스/에스티팜
바이오안보법 수혜주들.
바이오 센티도 좋고, 이건 큰 뉴스여서,
눌릴때 꼭 보면 좋겠다는 생각.

레고켐바이오/에이비엘바이오/앱클론/와이바이오로직스/파로스아이바이오
학회전에 쎄게 눌리면 기대감에 반등이 나올 가능성이 높기에, 눌릴때 잘 보자고 얘기를 했는데,
그대로.
3월은 계속해서 같은 생각. 바이오에서 학회참여 기업들과 모멘텀이 있는 기업들은 눌릴때 꼭 보자.

삼천당제약/보로노이/한올바이오파마/퓨쳐켐/알테오젠
조정받을때 꼭 잘 봐야한다고 코멘트를 했는데,
금요일날 반등을 했지만, 여전히 같은 생각.
아직 한참 남았다.
각 기업별로 모멘텀이 공개될때 격하게 반응할거라 생각.
3월에는 꼭 바이오를 보자.
지금 자리에서는 삼천당이 수익률 측면에서는 탑픽. 알테오젠 눌리면 오히려 좋다는 생각.

알에스오토메이션/티로보틱스
로봇에서 관심을 가지고 보고있는 종목들.
로봇주들이 바닥을 잡은 것 같은데,
금리인하 시그널이 더 강해졌고,
여기서 모멘텀이 조금만 생기면 섹터 전체적으로 반등이 쎄게 나올 수 있다고 생각.

인텍플러스/에이디테크놀로지/오픈엣지테크놀로지/에이직랜드/퀄리타스반도체/디아이티/자람테크놀로지/티엘비/동진쎄미켐
반도체는 일단 금요일 미국장에서 엔비디아가 크게 눌리면서 조금 쉬어가는 모습이 나올 수 있겠지만,
이 쉬어가는 구간에 꼭 잘 모아가면 좋겠다는 생각.
계속해서 반복하는 말이지만, AI반도체 관련 주식들에 꼭 집중하는게 좋아보인다는 생각.
특히나 CXL은 3월에 일정이 있으니, 눌릴때 기회를 잘 보면 좋아보인다.
인텍플러스는 인텔이 메인 아이디어.
에이디테크놀로지는 AI 반도체.
오픈엣지는 CXL+흑자전환.
에이직랜드는 TSMC.
퀄리타스반도체는 HBM, CXL, 오픈엣지와 페어.
디아이티는 하이닉스 장비 공급.
자람테크놀로지도 채널에 정리되어있는데, ARM과 같은 설계 회사.
티엘비는 CXL.
동진쎄미켐은 HBM용 CMP 슬러리.

코인
비트코인이 신고가를 쓰면서 월요일날 코인 관련주들로 수급이 몰리지않을까..생각.
신고가 쓸때 쎄게 반등할 것 같아서 눌릴때 계속 보자고 했는데,
일단 신고가가 나오면서 반등을 쎄게 하겠지만, 이후로도 같은 생각.
고점을 계속 갱신하면서 코인쪽에서 거래가 터질때마다 코인 관련주들도 쎄게 반등할텐데,
눌릴때 계속 잘 보면 좋아보인다.
우리기술투자, 한화투자증권

밸류업
계속 같은 생각.
관련 정책들이 계속해서 나올거라 생각하고 있어서, 눌리면 기회라고 보는 중.
배당과 자사주, 그리고 주주환원정책이 쎄게 나올 수 있는 종목들, 그리고 연기금과 외국인 수급이 들어오는 종목들에 집중하는게 좋겠다는 생각.
정책들도 계속해서 나올거고, 기업들도 계속해서 움직임들을 보여줄거라 생각.
현대차2우B, 하나금융지주, 삼성물산우, 금호석유우


https://m.blog.naver.com/prioritypass_/223379036268

ChatGPT는 하루 500,000kWh 이상의 전기를 소비하며, 이는 미국 평균 가정의 17,000배 이상

챗GPT가 하루 2억 건 이상의 요청을 처리해야 하며, 전력 소비량이 하루 50만 킬로와트시(kWh)에 달할 수 있다고 보도했다. 이에 비해 미국 가정의 평균 하루 전력 사용량은 29kWh에 불과하며, 이는 ChatGPT의 일일 전력 소비량이 일반 가정의 17,000배 이상임을 의미합니다.

더욱 우려스러운 것은 생성형 AI가 보편화됨에 따라 전력 소비가 더욱 급증할 가능성이 높다는 점이다. 네덜란드 중앙은행의 데이터 사이언티스트인 알렉스 드 브리스(Alex de Vries)는 지속가능한 에너지 저널 줄(Joule)에 발표한 논문에서 구글이 생성형 AI 기술을 모든 검색에 적용하면 연간 약 290억 킬로와트시의 전기를 소비할 것으로 추산했는데, 이는 케냐, 과테말라, 크로아티아의 연간 총 발전량과 맞먹는다.

그러나 급성장하는 AI 산업에서 얼마나 많은 전력이 소비되고 있는지 정확히 평가하기는 어렵습니다. 더 버지(The Verge)에 따르면, 빅테크 기업들은 AI 분야에서 선두를 달리고 있지만, 에너지 소비에 대해서는 비밀에 부쳐 있으며, AI 모델마다 운영 방식에 큰 차이가 있습니다.

그러나 CNBC에 따르면 드 브리스는 GPU 시장 점유율의 약 95%를 차지하고 있는 엔비디아가 발표한 수치를 토대로 대략적인 계산을 내놨다고 뉴스트리트 리서치(New Street Research)의 자료를 인용해 밝혔다. 드 브리스는 논문에서 2027년까지 AI 산업 전체가 연간 85-134테라와트시(1,340억 킬로와트시)의 전기를 소비할 것으로 추정합니다.

드 브리스는 더 버지와의 인터뷰에서 "이는 AI가 2027년까지 전 세계 전력 소비의 약 절반을 차지할 수 있는 것과 같다"며 "이는 꽤 중요한 숫자라고 생각한다"고 말했다. "

이에 비해 세계 최대의 전기 소비국 중 일부는 왜소합니다. 소비자 에너지 솔루션 보고서를 기반으로 한 Businessinsider의 계산에 따르면 삼성의 연간 전력 소비량은 23테라와트시에 가까우며 Google과 같은 기술 대기업은 데이터 센터, 네트워크 및 사용자 장치에 연간 12테라와트시를 약간 넘는 반면 Microsoft의 전력 소비는 10테라와트시를 약간 넘습니다.

https://m.ithome.com/html/754793.htm

‘왜’ 완성차 업체들은 SDV를 선택할까

완성차 업체들이 SDV 전환을 추진하는 가장 큰 이유는 단연 고객 확보다. 미래 모빌리티의 핵심 먹거리로 떠오른 SDV는 제조사 입장에서는 선택이 아닌 필수 과제와도 같다. 기존에는 차를 판매하기만 하면 고객과 제조사 사이의 접점이 거의 사라졌지만, SDV 시대가 도래하면서 제조사는 차를 인도한 이후에도 고객을 유치할 수 있는 성능과 시스템을 꾸준히 향상시켜야 한다.

SDV의 본질은 자동차가 스마트폰처럼 지속적인 업데이트가 가능하다는데 있다. 자동차도 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해, 실시간으로 성능을 향상시킬 수 있게 됐다. 지금까지는 내비게이션과 엔터테인먼트 콘텐츠 확보에 SDV 역할이 집중됐다면, 이후 차량의 점검 상태나 주행에 필수적인 정보까지 제공할 수 있을 것으로 보인다.



https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=647077