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텐렙
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Ten Level (텐렙)

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#머크 #알테오젠 #박순재 #억만장자
한국 주식부호 탑10


내용 다소 의역해서 보자면 알테오젠이 한국의 엔비디아다! ㅋㅋㅋㅋ
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2월 중순에 BofA에서 이닛한 SMCI 요약 자료입니다.

GST 탐방에서 배운점은 데이터센터 설계단부터 같이 협업을 해야 상업화에 유리하다는 코멘트가 있었습니다.

BofA에서는 SMCI의 경쟁력으로 어떠한 부품이던 고객 커스터마이징이 가능하다는 점을 꼽습니다.

이러한 부분에서 신성이엔지의 데이터센터향 Cooling 사업은 유리하다고 판단됩니다.

https://blog.naver.com/jw_research/223381820161
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Forwarded from 2차전지 김희제 (희제 김)
[SK온 2차전지 장비 밸류체인]

전극공정
믹싱:윤성F&C
코팅, 압연, 커팅: 피엔티

조립공정
노칭: 유일에너테크, UL
스태킹: 유일에너테크, UL
탭멜딩&패키징: 엠플러스, 하나기술, 톱텍

활성화공정
포메이션: 항커(중), 원익피앤이
디개싱: 엔에스
IR/OCV: 원익피앤이
Cycler: 원익피앤이

자동화&검사공정
자동화: SFA, 에스엠코어, 톱텍
비전: 엔시스, 넥스타
X-ray: 이노메트리
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[ BoA 엔비디아 TP 1100달러로 상향 ]

- 생성 AI 가 옴디버스, 디지털 트윈 등 다양한 곳에 적용되는 모습 기대

- 1300~2600 조원 규모의 컴퓨팅 인프라 시장에서 AI 가속기 시장이 향후 3~5년 내에 300~650 조원의 규모로 성장할 것이라고 기대 (기존 예상치 : 300조원)

- AI 가속기가 데이터 센터를 넘어 국가적 자산으로 구축되는 Sovereign AI 로 TAM 증가 기대

// 몇몇 리스크가 될 수 있는 부분들은 있지만 AI 가속기 시장 TAM 이 예상 300조원 보다 더 커져 650조원에 달할 수도 있으며 엔비디아가 여전히 주요 수혜 기업이 될 것으로 전망

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