[유진투자증권 로보틱스 양승윤]

엔비디아가 GTC 2024에서 휴머노이드용 SoC 'Jetson Thor'와 휴머노이드 파운데이션 모델 'GR00T(*Generalist Robot 00 Technology)'를 공개한 사실이 로봇 업계에서 크게 주목 받고 있습니다.

안그래도 올해 연초부터 인뎁스 자료에서 말씀드렸듯, 휴머노이드&AI 기술 기대감이 커지고 있는 상황인데, 이 흐름은 이제 거스를 수가 없어보입니다. AI 기술 발전의 종착지는 물리적 매체(로봇)와의 융합이 아닐까요.

엔비디아가 공개한 GR00T는 휴머노이드 학습을 위한 일반 목적 파운데이션 모델이고요, 시뮬레이션 기반 학습(현실세계로의 제로샷 트랜스퍼 가능), 원격조작 및 인간 행동 관찰을 동한 인간 동작 모방 학습 지원을 한다고 합니다. 물론 LLM과 연결하여 자연어로 컨트롤도 가능합니다.

이번 모델 공개로 현실세계로의 휴머노이드 적용을 위한 학습이 더욱도 가속화 될 것으로 예상됩니다. 이미 Agility Robotics, Apptronik, Fourier, Unitree 등 다수의 휴머노이드 기업에 선택을 받은 모양이네요.

같이 공개된 Jetson Thor는 휴머노이드 SoC구요, 블랙웰 아키텍처 기반 차세대 GPU를 채용하고 GR00T와 같은 멀티모달 생성 AI를 구동시키는데 필요한 800 테라플롭스의 속도를 구현한다고 합니다. 당연히 요즘 AI 관련 반도체 기술 발전이 빠르게 나오고 있는 만큼 로봇용 칩이 나오는 것도 당연한 수순인듯합니다.

여러모로 요즘 로봇 위클리에서도 자주 언급드리지만 휴머노이드 시장의 움직임이 심상치 않은 상황이네요. 한국도 4월에 휴머노이드 기술과제 협약 체결이 나올텐데 과연 누가 수행할지 관심 가져볼만 할 것 같습니다.

영상: https://youtu.be/kr7FaZPFp6M?si=yfBJGJom_i5L6KR8

2024.03.19 12:58:52
기업명: 에스피지(시가총액: 6,831억)
보고서명: 사업보고서 (2023.12)

매출액 : 968억(예상치 : 0억)
영업익 : 26억(예상치 : 0억)
순이익 : 109.9523846(누적)(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 968억/ 26억/ 109.9523846(누적)
2023.3Q 976억/ 25억/ 0억
2023.2Q 1,014억/ 48억/ 46억
2023.1Q 979억/ 60억/ 45억
2022.4Q 975억/ 45억/ 29억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000234

신성이엔지 : 국내 및 아시아 데이터센터 스팩업에 대한 최대 수혜 예상

-데이터센터 고도화 + 열관리중요도 증가로 버티브홀딩스 신고가 갱신 중
-국내 및 아시아 데이터센터 시장 또한 25년 전후를 기점으로 AI데이터센터가 도입되며 고도화 예상 (국내 26년 까지 22개소 이상)
-결국 AI데이터센터 수요 증가에 따라 공조시스템 고도화 진행 -> 영세사업자에서 대형 건설컨소시엄 시장으로 변화
-신성이엔지는 삼성물산과 컨소시엄을 맺은 현황, FAN형식 공조 시스템에서부터 액침냉각솔루션까지 라인업 보유
(삼성물산 - 신성이엔지 - 데이터빈)

-이미 24년 하반기 시작하는 데이터센터 수주 3개소 정도 입찰 진행 중 (입찰 시 하반기 매출 발생)
-국내 액침냉각 관련주로 GST (액침냉각 장비)기업이 대장으로 있었으나, 솔루션 사업하는 신성이엔지가 신사업 공개함으로서, 더 경쟁력 있는 그림을 제시하고 있다 판단

-본업 또한 23년 수주 매출인식이 24년 부터 시작되며, 분기별 고른 실적 상승 예상
-25년까지 북미 공장 reshoring 수혜 + 국내 최대고객사(삼성전자) 팹 투자 재개 + 신사업: 데이터센터 기여하며 실적 우상향 예상 (24F PER 16배 -> 25년 10배 수준. VERTIV홀딩스 24F PER 36배)

-회사에서는 데이터센터(액침냉각)사업 관련 해서 전화로 물어보면 인정하는 상황
-공식적으로 사업 런칭하는 것에 있어서는, 주주총회 (3월 22일, 이번주 금요일) 끝나고 공개될 듯

https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2024022001032107176001

3월 25일부터 신경면역학 학회가 미국 보스톤에서 개최됩니다.

그동안 CNS파이프라인에 집중해온 룬드벡은 2023년 JPM헬스케어컨퍼런스에서 신경면역학분야로 진출함을 발표한바 있습니다.

그 첫번째 프로그램이 에이프릴바이오에서 도입한 APB-A1입니다.

APB-A1은 단순히 라이센스인을 한것이 아니라 회사의 새로운 R&D전략을 위함이니, 개발의지가 강하다는 사실을 엿볼수 있는 대목입니다.

2024.03.19 13:42:59
기업명: 세경하이테크(시가총액: 3,327억)
보고서명: 사업보고서 (2023.12)

매출액 : 787억(예상치 : 771억)
영업익 : 121억(예상치 : 98억)
순이익 : 225억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2023.4Q 787억/ 121억/ 225억
2023.3Q 983억/ 137억/ 123억
2023.2Q 679억/ 57억/ -53억
2023.1Q 595억/ 46억/ 54억
2022.4Q 649억/ 18억/ -46억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000280

📌 지니틱스(시가총액: 774억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.03.19 13:59:24 (현재가 : 2,165원, -0.23%)

대표보고 : 엘에이티/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : -%
보고후 : 25.02%
보고사유 : 최대주주변경을 수반하는 주식양수 계약 체결

* (주)엘에이티 : 0.0%→25.16%
-보고자의 본인/제조(기계,장비)
2024-03-08/장외매수(+)/보통주/ 8,994,952주/주식매매 및 경영권 양수도 계약 체결

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000304
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=303030

📌 와이엠(시가총액: 513억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.03.19 14:05:56 (현재가 : 2,675원, -0.37%)

대표보고 : 이재훈(72년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : -%
보고후 : 5.03%
보고사유 : 5% 이상 신규취득

* 이재훈(72년생) : 0.0%→5.07%
-보고자의 본인/금속가공제품 제조업
2024-03-12/장내매수(+)/보통주/ 963,810주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000315
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=007530

📌 플래스크(시가총액: 857억)
📁 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)
2024.03.19 14:38:10 (현재가 : 651원, -17.59%)

제목 : (주)플래스크 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변

* 내용
당사는 한국거래소의 2024년 03월 18일 조회공시요구와 관련하여 현저한 시황 변동에 영향을 미칠 만한 사항 유무를 신중히 검토하여 다음과 같이 답변합니다.

1. 최근 1개월 이내 이미 공시한 사항
- 주요사항보고서(전환사채권발행결정)(24.03.13)
- 경영권변경등에관한계약체결(24.03.13)
- (정정)경영권변경등에관한계약체결(24.03.14)
- 주요사항보고서(유상증자결정)(24.03.13)
- (정정)주요사항보고서(유상증자결정)(24.03.14)
- 주요사항보고서(유상증자결정)(24.03.13)
- (정정)주요사항보고서(유상증자결정)(24.03.14)
- 주주총회소집결의(24.03.14)
- 매출액또는손익구조30%이상변동(24.03.14)
- 주주총회소집공고(24.03.14)
- 투자판단관련주요경영사항(경영지배인선임의건)

(2024.03.19)

2. 향후 1개월 이내 추진할내용
- 감사보고서 제출
- 사업보고서
- 증권발행결과(자율공시, 유상증자납입)
- 정기주주총회결과
- 대표이사변경
- 사외이사의선임,해임또는중도퇴임에관한신고

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2024년 3월 13일 (주)휴먼웰니스를 대상으로 납입배정된 제3자배정 유상증자가 납입 완료되고, 2024년 5월 31일로 경영권변경등에관한계약(양도인:(주)비엔엠홀딩스, 양수인:(주)모티바코리아)의 잔금 지급이 완료될 경우 최대주주는 (주)휴먼웰니스로 변경될 예정입니다.(주)휴먼웰니스는 경영권변경등에관한계약의 양수인인 (주)모티바코리아의 최대주주입니다.

- 진행중인 유상증자 및 전환사채 발행과 관련하여 아래와 같이 납입일이 예정되어 있습니다.
1) 제3자배정 유상증자(150억원) : 2024.03.28
2) 22회 전환사채발행결정(100억원) : 2024.04.30
3) 제3자배정 유상증자(36.7억원) : 2024.06.28

- 당사는 현재 2024년 3월 29일 제26기 정기주주총회가 개최될 예정이며 개최 결과에 따라 다음의 공시사항이 진행될 예정입니다.

1) 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에 관한신고
- 정기주주총회 결과에 따라 사외이사의 퇴임과 선임을 진행할 예정이며 현재 결정된 사항은 없습니다.

2) 대표이사변경
- 정기주주총회 결과에 따라 대표이사의 사임과 선임을 진행할 예정이며 현재 결정된 사항은 없습니다.

3) 정기주주총회결과

- 향후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시 하도록 하겠습니다.

(공시책임자) 이사 김태원
※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 03월 18일)에 따른 공시사항임

재공시예정 : 기한

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319900360
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=041590

📌 월덱스(시가총액: 3,748억)
📁 사업보고서 (2023.12)
2024.03.19 14:40:44 (현재가 : 22,700원, -2.16%)

잠정실적 : 2024-02-26

매출액 : 606억(예상치 : 0억)
영업익 : 98억(예상치 : 0억)
순이익 : 59억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 606억/ 98억/ 59억
2023.3Q 681억/ 175억/ 158억
2023.2Q 806억/ 197억/ 160억/ +40%
2023.1Q 787억/ 178억/ 161억/ +37%
2022.4Q 765억/ 132억/ 89억/ +2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000361
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101160