내년도 치열한 2나노 기술 전쟁

AI에 대한 수요가 시급해짐에 따라 TSMC의 Fab20 P1 공장은 GAA 대량 생산을 위한 워밍업을 위해 4월 장비 설치 엔지니어링을 실시할 예정입니다

바오산 P1, P2와 가오슝 첨단공정 생산 예정인 3개 팹은 모두 2025년 양산에 돌입해 애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴 등 고객들이 생산능력 경쟁을 벌일 것으로 예상된다.

웨이퍼 제조의 수익성 여부는 양산 후 수율에 달려 있다. 핵심은 수율이 향상되는 속도에 있습니다. 시간이 오래 걸리고 비용이 높을수록 더 어려워집니다.

TSMC는 첨단 공정에서 수율 개선에 필요한 시간을 단축하는 것을 목표로 4월 2나노 영역 진입을 가속화하고 있다고 합니다. 이러한 움직임은 삼성과 인텔에 지속적인 위협이 될 뿐만 아니라 TSMC의 우위를 넓히는 역할도 합니다.

TSMC는 P1에서 첫 번째 툴인을 준비했으며 올해 4분기에 시험 생산이 예상되고 내년 2분기에 대량 생산이 예상됩니다. 장비 제조사들은 TSMC의 맞춤형 요구에 맞춰 이미 인력을 배치하고 준비 훈련을 실시했다고 밝혔습니다

2나노미터 노드는 더 높은 성능과 더 낮은 전력 소비를 제공할 것입니다. Nanosheet 기술 구조를 채택하고 후면 파워 레일 기술을 더욱 발전시킵니다. TSMC는 2나노미터 노드가 기술 리더십을 유지하고 AI 분야의 성장 기회를 포착할 수 있게 해줄 것이라고 믿습니다.

실제로 2나노미터 칩 생산 비용은 유난히 높다. 3나노미터 노드에 비해 비용은 50% 증가할 것으로 예상되며, 웨이퍼당 비용은 USD 30,000에 달합니다. 초기 채택자는 Apple이 될 것으로 예상됩니다.

3나노미터 노드와 달리 설계가 복잡하기 때문에 고객은 개발 프로세스 초기에 TSMC와 협력을 시작해야 합니다. 시장 추측에 따르면 MediaTek, Qualcomm, AMD, NVIDIA 등 많은 클라이언트가 이미 협력을 시작했습니다. TSMC의 수익 결산에서도 동일한 개발 단계에서 N2의 고객 수가 N3의 고객 수보다 높다는 점을 강조했습니다.

리레이팅 요인이 될 수 있을지.

[단독] 한화오션 美진출 속도전… 주총 끝나자 지사 설립, 사장 선임
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/03/25/2024032500139.html

바이두는 애플의 아이폰 16과 아이폰 18에 인공지능 모델을 탑재해 중국 내 애플의 인공지능 컴플라이언스 문제를 해결.

애플은 한때 알리바바에 접근했지만, 결국 바이두를 선택했다

홍콩에서 바이두가 5% 상승

📌 아이센스(시가총액: 5,600억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.03.25 13:10:39 (현재가 : 20,350원, +0.25%)

대표보고 : 템플턴 인베스트먼트카운슬, 엘엘씨/미국
보유목적 : 단순투자

보고전 : 5.99%
보고후 : 5.39%
보고사유 : 특별관계자 변동

* FTIF-Templeton Global Smaller Companies Fund : 0.0%→0.07%
-보고자의 운용펀드/investments
2024-03-19/장내매수(+)/보통주/ 18,269주/-

* TIF-Foreign Smaller Companies Series : 0.42%→0.4%
-보고자의 운용펀드/investments
2024-02-27/장내매도(-)/보통주/ -2,660주/-
2024-03-05/장내매도(-)/보통주/ -4,557주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325000256
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099190

https://www.etnews.com/20240325000191.

✅ 알테오젠(+5.15%)

❗️ 52주 신고가를 다시 돌파

거래대금 : 1,972억
시가총액 : 113,975억
- 현재가 : 214,500원
(2024-03-25 13:54기준)

삼성전자 HBM3E 12단 9월 단독 공급 기사에 대하여

저의 최선호주가 HBM Catch up를 이유로 삼성전자 입니다만..
하기 기사의 내용을 다소 유의하여 바라볼 필요가 있어 공유 드립니다.

기사에서 언급한 HBM3E 12단이 9월까지 NVDA에게 Qual이 날 가능성은 있지만,
아쉽게도 HBM3E 12단 제품을 탑재한 GPU는 9월까지 출시될 제품이 없습니다.

== 23년==

NVDA H100
: HBM2E 8단(16GB) x 6개
= 80GB

AMD MI300X
: HBM3 8단(24GB) x 8개
= 192GB

==24년==

NVDA H200
: HBM3E 8단(24GB) x 6개
= 141GB

NVDA B100
: HBM3E 8단(24GB) x 8개
= 192GB

==25년==

NVDA X100
: HBM3E 12단(36GB) x 8개
= Max 288GB

이르면 내년 출시 예정인 B200 또는 X100 정도에 탑재될 가능성이 높습니다.

9월 공급을 언급한 내용은 추정컨데.. '장바구니 담기' 정도의 의미라 사료됩니다.

그럼에도 불구하고 전무했던 HBM3E의 제품 매출이 회자된다는 사실 만으로도

후발 주자로서 눌려왔던 낮은 밸류에이션을 일부 회복할 요인이라고 판단합니다.

감사합니다.

https://alphabiz.co.kr/news/view/1065565316929061

📌 이랜시스(시가총액: 2,498억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.03.25 14:11:55 (현재가 : 8,370원, +0.48%)

보고자 : 양경석(53년생)/등기임원/사외이사
보고전 : 0.40%
보고후 : 0.06%
변동률 : -0.34%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-03-21/ 장내매도(-)/ -1,266주/ 보통주/-
2024-03-21/ 장내매도(-)/ -1,828주/ 보통주/-
2024-03-21/ 장내매도(-)/ -2,953주/ 보통주/-
2024-03-21/ 장내매도(-)/ -759주/ 보통주/-
2024-03-21/ 장내매도(-)/ -1,069주/ 보통주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325000384
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=264850

#hlb

[공지]악성루머에 대처하는 우리 의 현명한 자세

여기저기서 "경찰이 HLB 본사를 압수 수색 중"이라 는 루머가 퍼지고 있다는 제보가 들어오고 있습니 다.
이는 전혀 사실이 아닙니다.

현재 저희 HLB그룹 회장은 사무실에서 샌드위치 로 점심을 대신하면서 오후 IR을 준비중이시고, 다른 임직원들도 편안한 점심시간을 보내고 있는 중이니,
주주 여러분께서는 혹여 이러한 얼토당토 않은 루 머를 들으시더라도
'그러려니~' 하고 흘려 보내시면 되겠습니다.

https://m.blog.naver.com/hlb_group/223394452291