Forwarded from 씽크풀-주식투자속보(구 AI라씨로)
Forwarded from 루팡
엔비디아 파트너(SK 하이닉스), 인디애나에 40억 달러 투자 계획
한국의 SK하이닉스는 인디애나주 웨스트 라파예트에 첨단 칩 패키징 시설을 건설하기 위해 약 40억 달러를 투자할 계획이며, 이는 반도체 강국으로서 미국의 위상을 회복하려는 바이든 행정부의 야망에 힘을 실어줍니다.
SK하이닉스 시설은 미국 최대 반도체 및 마이크로일렉트로닉스 엔지니어링 프로그램 중 하나인 퍼듀 대학교와 인접해 있어 약 800개에서 1,000개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상된다고 밝혔다. 주 및 연방 세금 인센티브와 다른 형태의 지원이 혼합되어 프로젝트 자금 조달에 도움이 될 것으로 예상된다고 사람들은 말했습니다.
2028년에 시작될 수 있다고 사람들 중 한 명이 말했다. SK하이닉스 이사회는 조만간 이 안건을 표결에 부쳐 의결을 마무리할 예정이다.
매출 기준 세계 최대 칩 제조업체 중 하나인 SK 하이닉스는 최근 인공 지능 붐이 일면서 인지도가 급상승했습니다. 이른바 '고대역폭 메모리'(HBM) 시장을 장악하고 있으며, SK하이닉스는 현재 엔비디아의 최첨단 그래픽 프로세서 유닛의 독점 파트너로 활동하고 있다. 두 가지 유형의 칩이 함께 번들로 제공되어 OpenAI의 ChatGPT와 같은 생성형 AI 도구에 중요한 더 빠른 데이터 처리 속도를 가능하게 합니다.
반도체 생산의 마지막 단계인 첨단 칩 패키징은 바이든 행정부의 미국 반도체법(U.S. Chips Act)의 중요한 측면으로, 이러한 국내 생산을 확대하기 위해 최소 약 30억 달러를 책정하고 있습니다. 기업들이 상무부에 보조금을 신청할 수 있는 마감일은 4월 12일이다. "예를 들어, 인공 지능의 최근 발전은 첨단 패키징 없이는 불가능할 것"이라고 상무부 웹사이트는 밝혔습니다.
SK하이닉스 공장은 미국에서 대규모 HBM 패키징을 위한 최초의 주요 시설이 될 것이라고 칩 산업 컨설팅 회사인 세미애널리시스(SemiAnalysis)의 수석 애널리스트 딜런 파텔(Dylan Patel)은 말했다. 또한 HBM의 업계 선두 공급업체로부터 투자가 이뤄지고 있다는 점도 주목할 만하다고 그는 말했다.
최신 추정치에 따르면 SK 하이닉스는 HBM 시장의 약 73%를 차지하고 있으며, 한국의 삼성전자는 약 22%, 아이다호에 본사를 둔 마이크론은 약 5%를 차지하고 있다.
지난주 SK하이닉스는 3월 말부터 익명의 고객에게 공급할 HBM3E의 양산을 시작했다고 밝혔다. 업계 전문가들은 구매자가 엔비디아(Nvidia)라고 말하며, 엔비디아는 AI 컴퓨팅을 위한 HGX H200이라는 새로운 시스템에 사용할 예정이며, 앞으로 몇 달 안에 출시될 예정이다.
현재 SK하이닉스는 한국에서 HBM 칩을 생산하고 패키징하고 있다. 웨스트 라파예트 공장은 HBM 칩의 패키징(여러 DRAM 칩의 적층 및 융합)의 일부를 처리할 것입니다. 그러나 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 이 회사는 인디애나 현장에서 다른 유형의 고급 포장도 처리할 계획입니다.
Nvidia의 가장 진보된 프로세서 칩은 세계 최대의 위탁 칩 제조업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)에서 제조합니다. 업계 애널리스트들에 따르면 TSMC는 대만 시설에서 SK하이닉스의 HBM과 함께 엔비디아 프로세서의 패키징도 담당하고 있다.
SK하이닉스는 TSMC와 인텔 등 급성장하는 반도체 산업의 본거지인 애리조나주도 고려했다. 그러나 인디애나는 부분적으로 Purdue를 통해 사용할 수 있는 숙련된 엔지니어 풀 때문에 궁극적으로 선택되었다고 사람들은 말했습니다.
SK하이닉스가 미국에 패키징 시설을 건설하는 데 드는 비용은 한국에 비슷한 시설을 짓는 것보다 약 30%에서 35% 더 높을 것으로 예상된다고 칩 산업 컨설팅 회사인 인터내셔널 비즈니스 스트래티지스(International Business Strategies)의 헨델 존스(Handel Jones) CEO가 말했다. 그는 미국 정부의 자금 지원이 이러한 추가 비용의 일부를 상쇄하는 데 도움이 될 것으로 예상된다고 말했다.
SK 하이닉스는 한국에서 가장 큰 비즈니스 그룹 중 하나인 SK 대기업의 칩 제조 부문입니다. 2022년 7월, 최태원 SK 회장을 비롯한 고위 관계자들이 백악관을 방문했다. 이들은 당시 코로나19에 감염된 바이든 대통령과 화상회의를 가졌다.
이 회의에서 최 회장은 SK 대기업이 향후 몇 년 동안 미국에 약 300억 달러를 투자할 것이며, 이는 칩, 전기차 배터리, 생명공학 분야를 망라할 것이라고 말했다. 이 중 절반 정도는 반도체 부문에 배정될 것이라고 최 회장은 밝혔다.
https://www.wsj.com/tech/nvidia-partner-plans-4-billion-investment-in-indiana-4a094ace?st=jo10qhy825k9qns&reflink=article_copyURL_share
한국의 SK하이닉스는 인디애나주 웨스트 라파예트에 첨단 칩 패키징 시설을 건설하기 위해 약 40억 달러를 투자할 계획이며, 이는 반도체 강국으로서 미국의 위상을 회복하려는 바이든 행정부의 야망에 힘을 실어줍니다.
SK하이닉스 시설은 미국 최대 반도체 및 마이크로일렉트로닉스 엔지니어링 프로그램 중 하나인 퍼듀 대학교와 인접해 있어 약 800개에서 1,000개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상된다고 밝혔다. 주 및 연방 세금 인센티브와 다른 형태의 지원이 혼합되어 프로젝트 자금 조달에 도움이 될 것으로 예상된다고 사람들은 말했습니다.
2028년에 시작될 수 있다고 사람들 중 한 명이 말했다. SK하이닉스 이사회는 조만간 이 안건을 표결에 부쳐 의결을 마무리할 예정이다.
매출 기준 세계 최대 칩 제조업체 중 하나인 SK 하이닉스는 최근 인공 지능 붐이 일면서 인지도가 급상승했습니다. 이른바 '고대역폭 메모리'(HBM) 시장을 장악하고 있으며, SK하이닉스는 현재 엔비디아의 최첨단 그래픽 프로세서 유닛의 독점 파트너로 활동하고 있다. 두 가지 유형의 칩이 함께 번들로 제공되어 OpenAI의 ChatGPT와 같은 생성형 AI 도구에 중요한 더 빠른 데이터 처리 속도를 가능하게 합니다.
반도체 생산의 마지막 단계인 첨단 칩 패키징은 바이든 행정부의 미국 반도체법(U.S. Chips Act)의 중요한 측면으로, 이러한 국내 생산을 확대하기 위해 최소 약 30억 달러를 책정하고 있습니다. 기업들이 상무부에 보조금을 신청할 수 있는 마감일은 4월 12일이다. "예를 들어, 인공 지능의 최근 발전은 첨단 패키징 없이는 불가능할 것"이라고 상무부 웹사이트는 밝혔습니다.
SK하이닉스 공장은 미국에서 대규모 HBM 패키징을 위한 최초의 주요 시설이 될 것이라고 칩 산업 컨설팅 회사인 세미애널리시스(SemiAnalysis)의 수석 애널리스트 딜런 파텔(Dylan Patel)은 말했다. 또한 HBM의 업계 선두 공급업체로부터 투자가 이뤄지고 있다는 점도 주목할 만하다고 그는 말했다.
최신 추정치에 따르면 SK 하이닉스는 HBM 시장의 약 73%를 차지하고 있으며, 한국의 삼성전자는 약 22%, 아이다호에 본사를 둔 마이크론은 약 5%를 차지하고 있다.
지난주 SK하이닉스는 3월 말부터 익명의 고객에게 공급할 HBM3E의 양산을 시작했다고 밝혔다. 업계 전문가들은 구매자가 엔비디아(Nvidia)라고 말하며, 엔비디아는 AI 컴퓨팅을 위한 HGX H200이라는 새로운 시스템에 사용할 예정이며, 앞으로 몇 달 안에 출시될 예정이다.
현재 SK하이닉스는 한국에서 HBM 칩을 생산하고 패키징하고 있다. 웨스트 라파예트 공장은 HBM 칩의 패키징(여러 DRAM 칩의 적층 및 융합)의 일부를 처리할 것입니다. 그러나 이 문제에 정통한 사람들에 따르면 이 회사는 인디애나 현장에서 다른 유형의 고급 포장도 처리할 계획입니다.
Nvidia의 가장 진보된 프로세서 칩은 세계 최대의 위탁 칩 제조업체인 Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC)에서 제조합니다. 업계 애널리스트들에 따르면 TSMC는 대만 시설에서 SK하이닉스의 HBM과 함께 엔비디아 프로세서의 패키징도 담당하고 있다.
SK하이닉스는 TSMC와 인텔 등 급성장하는 반도체 산업의 본거지인 애리조나주도 고려했다. 그러나 인디애나는 부분적으로 Purdue를 통해 사용할 수 있는 숙련된 엔지니어 풀 때문에 궁극적으로 선택되었다고 사람들은 말했습니다.
SK하이닉스가 미국에 패키징 시설을 건설하는 데 드는 비용은 한국에 비슷한 시설을 짓는 것보다 약 30%에서 35% 더 높을 것으로 예상된다고 칩 산업 컨설팅 회사인 인터내셔널 비즈니스 스트래티지스(International Business Strategies)의 헨델 존스(Handel Jones) CEO가 말했다. 그는 미국 정부의 자금 지원이 이러한 추가 비용의 일부를 상쇄하는 데 도움이 될 것으로 예상된다고 말했다.
SK 하이닉스는 한국에서 가장 큰 비즈니스 그룹 중 하나인 SK 대기업의 칩 제조 부문입니다. 2022년 7월, 최태원 SK 회장을 비롯한 고위 관계자들이 백악관을 방문했다. 이들은 당시 코로나19에 감염된 바이든 대통령과 화상회의를 가졌다.
이 회의에서 최 회장은 SK 대기업이 향후 몇 년 동안 미국에 약 300억 달러를 투자할 것이며, 이는 칩, 전기차 배터리, 생명공학 분야를 망라할 것이라고 말했다. 이 중 절반 정도는 반도체 부문에 배정될 것이라고 최 회장은 밝혔다.
https://www.wsj.com/tech/nvidia-partner-plans-4-billion-investment-in-indiana-4a094ace?st=jo10qhy825k9qns&reflink=article_copyURL_share
WSJ
Exclusive | Nvidia Partner Plans $4 Billion Investment in Indiana
The South Korean memory chip maker is expected to build an advanced-packaging facility in West Lafayette, creating up to 1,000 jobs.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.03.26 18:25:22
기업명: 스피어파워(시가총액: 1,728억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 상상인인더스트리
주요사업 : 선박용 크레인 등 선박구성부분품의 제조 및 판매
취득금액 : 80억
자본대비 : 24.37%
- 취득 후 지분율 : 17.79%
예정일자 : 2024-03-27
취득목적 : -사업다각화 및 투자수익 등
* 취득방법
제3자배정 유상증자 신주 취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901714
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=203690
기업명: 스피어파워(시가총액: 1,728억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : 상상인인더스트리
주요사업 : 선박용 크레인 등 선박구성부분품의 제조 및 판매
취득금액 : 80억
자본대비 : 24.37%
- 취득 후 지분율 : 17.79%
예정일자 : 2024-03-27
취득목적 : -사업다각화 및 투자수익 등
* 취득방법
제3자배정 유상증자 신주 취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901714
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=203690
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Forwarded from [신한 리서치본부] 인터넷/게임
3월 29일, 시프트업 '스텔라 블레이드' 만나볼 수 있다
시프트업의 신작 액션 RPG <스텔라 블레이드>의 데모가 3월 29일 오후 11시에 공개된다. 이번에 공개되는 데모에서는 7차 강하 부대의 일원으로 작전에 투입된 주인공 이브를 따라 도입부부터 첫 번째 보스전까지의 게임플레이를 경험할 수 있다.
https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/4/?fbclid=IwAR0vbGadSvVb1V5B1uK-B5yUvDXNGwRy5em7x5IUFLkVi6sV8Hai1IEt4Ds&n=186556
시프트업의 신작 액션 RPG <스텔라 블레이드>의 데모가 3월 29일 오후 11시에 공개된다. 이번에 공개되는 데모에서는 7차 강하 부대의 일원으로 작전에 투입된 주인공 이브를 따라 도입부부터 첫 번째 보스전까지의 게임플레이를 경험할 수 있다.
https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/4/?fbclid=IwAR0vbGadSvVb1V5B1uK-B5yUvDXNGwRy5em7x5IUFLkVi6sV8Hai1IEt4Ds&n=186556
This is game
3월 29일, 시프트업 '스텔라 블레이드' 만나볼 수 있다
30초 분량 데모 트레일러도 공개
Forwarded from 📚 구루니 공부방 ⚽️ PIVOT
2024.03.26(화) 내부자매수 리스트입니다.
✔️아바코(시가총액 2,514 억원)
사장 김광현, 부사장 김재호, 부사장 안병철 104,546주 장내매수, 매수단가 16,940, 매수금액 18억원
✔️케이씨(시가총액 2,955 억원)
케이씨 회장 고석태 -> 케이씨 대표이사 고석태 증여, 증여 단가 22,300원, 증여금액 302억원
✔️아바코(시가총액 2,514 억원)
사장 김광현, 부사장 김재호, 부사장 안병철 104,546주 장내매수, 매수단가 16,940, 매수금액 18억원
✔️케이씨(시가총액 2,955 억원)
케이씨 회장 고석태 -> 케이씨 대표이사 고석태 증여, 증여 단가 22,300원, 증여금액 302억원
❤1👍1
#알테오젠 #순대렐라 님 #주총후기
Q
1. 키트루다 특허(에버그리닝) 전략에 질의
-
2. ADC SC 상업화 계획이 2028년이라고 하셨는데 추론하자면 올해 기술수출과 임상1상 진입있어야 할꺼 같은데 그에 관한 질의
- 피하제형의 마지막 남은 분야가 ADC
- 페이로드가 피하에 들어가면 혹시 독성이 나타나지 않을까라는 우려가 있지만, 과도한 우려
- 자체적으로 ADC제형에 피하주사 응용하는 실험을 하고 있고, ADC를 같이 개발하는 회사에서도 관심을 가지고 있음
3. 향후 창출된 현금흐름에 대한 전략
- EARLY STAGE 회사(전임상?, 1상 회사일듯) or 영업회사를 인수하거나 생각하고 있음
4. 알토스 관련
- 상장은 계획하고 있음, 향후 알토스는 아일리아 뿐만아니라 안과질환 전문 바이오 베터기업으로 성장(아일리아 투약주기 길어지는 쪽 최근 뉴스) 파이프라인 후보는 이미 나와 있음
- 상장시기나 로드맵이 나와있진 않지만, 알테오젠 주주들에게 법이 허용한 범위내에서 도움이 될 방법을 반영
5. 최근 히알 특허 관련
- 기존 b4와 경쟁하는 특허는 아님, 고형암에 적합한 히알 , 초기단계
6.
7. 옵디보 sc관련
- 알테가 직접 시밀러를 개발하기보다는 바이오시밀러사에게 b4를 기술 수출하고 원료를 공급하여 이해상충이 되지 않으려는 방향으로 전략을 세우고 있으며, 주사기등 디바이스쪽 회사와 협력하는것으로 확장
8. 회사 매각 및 머크가 로열티 지급보다 회사가 인수하는 부분에 대해서는
- 회사매각은 다시 오퍼가 오면 생각해 볼 수 있다는 취지의 답변(당장 급하진 않다는 뉘앙스)
- 머크 인수관련 내용에 대해서는, 노코멘트(예전과는 답변 뉘앙스가 미묘하게 달랐음. 나쁜쪽은 아님)
9. 아일리아가 더이상 퍼스트가 아닌 느낌을 받는데 아일리아 계획에 대해서는
- 유럽 물질특허 25년 하반기 완료되어 그때 퍼스트 그룹으로 출시
- 아일리아 특허문제 굉장히 복잡, 미국시장은 27년 이후에나 시장이 열릴것으로 생각(제형 제법특허)
- 마케팅파트너(판매사?)선정된 곳도 있고, 찾는 곳도 있고(여기서 의미는 국가별 파트너사를 의미하는 것으로 보임) : 선정된 파트너사는 아직 공개는 안하고 있으며, 내년초에 공개할 수 있을 것으로 생각함.
- 아일리아는 25년말에 서너개의 회사가 동시에 출시할 것으로 생각(유럽 의미하는것으로 보임)
아일리아 미국 출시 관련 내용은 삼천당 주주분들과 다툼의 여지가 있을 수 있어, 글을 쓰는게 망설여 졌지만 알테주주분들에게 알테 내용에 대해서 전달이 필요하다고 생각하여 작성. 입장 차이이며, 알테 대표님의 생각이니 참고하시길 부탁
10.
초창기 알테오젠과 현재 알테오젠의 상황이 다름, 리서치 회사가 아니라 개발회사 상업화 회사로 변모
알테는 이제 초기 신약이나, 새로운 기작을 찾아서 연구개발하여 15년 이후 상업화 목적이 아니라, 성공할까 말까한 그런 사업을 하는게 아니라,
이제 글로벌 임상경험을 바탕으로 빠르게 임상3상에 진입할 수 있는 개발사로 가야함. 이쪽에 관련한 인력을 뽑기가 너무 어려움
컨셉이 인정된 품목을 가지고 빠르게 상업화할 수 있는 품목을 가지고 상업화할 수 있는 전략 필요
개인적인 후기
1. 주총이나 간담회를 가면 대표의 분위기나 직원들의 분위기 실제 접하지 않으면 모르는 그러한 부분이 있어 최대한 참석하려고 함. 분위기가 좋을 떄야 그런걸 알기가 어려운데 주가가 안좋을 때는 그런 부분이 더 느껴지는 것 같음.
2. 연세도 있으신데 한번에 여러개를 질문해도 까먹지 않고 잘 대답함. 회사의 전략에 대한 자신만의 생각, 경영방침에 대해서 말씀하실 때는 도저히 그 연세로 보이지 않아 놀랄 때가 많음(리서치 회사에서 상업화 회사로 변화하면서 연구소장에 역할이나 기타 등등) 좀더 대표로서 회사를 위해 많을 일을 하면 좋을 것 같음.
3. 현금흐름이 창출되면 배당이나 주주환원에 대해서 생각하고 있음. 이사 감사 보수 한도 보면 신뢰가 감
https://m.blog.naver.com/goodoranc/223396117093
Q
1. 키트루다 특허(에버그리닝) 전략에 질의
-
2. ADC SC 상업화 계획이 2028년이라고 하셨는데 추론하자면 올해 기술수출과 임상1상 진입있어야 할꺼 같은데 그에 관한 질의
- 피하제형의 마지막 남은 분야가 ADC
- 페이로드가 피하에 들어가면 혹시 독성이 나타나지 않을까라는 우려가 있지만, 과도한 우려
- 자체적으로 ADC제형에 피하주사 응용하는 실험을 하고 있고, ADC를 같이 개발하는 회사에서도 관심을 가지고 있음
3. 향후 창출된 현금흐름에 대한 전략
- EARLY STAGE 회사(전임상?, 1상 회사일듯) or 영업회사를 인수하거나 생각하고 있음
4. 알토스 관련
- 상장은 계획하고 있음, 향후 알토스는 아일리아 뿐만아니라 안과질환 전문 바이오 베터기업으로 성장(아일리아 투약주기 길어지는 쪽 최근 뉴스) 파이프라인 후보는 이미 나와 있음
- 상장시기나 로드맵이 나와있진 않지만, 알테오젠 주주들에게 법이 허용한 범위내에서 도움이 될 방법을 반영
5. 최근 히알 특허 관련
- 기존 b4와 경쟁하는 특허는 아님, 고형암에 적합한 히알 , 초기단계
6.
7. 옵디보 sc관련
- 알테가 직접 시밀러를 개발하기보다는 바이오시밀러사에게 b4를 기술 수출하고 원료를 공급하여 이해상충이 되지 않으려는 방향으로 전략을 세우고 있으며, 주사기등 디바이스쪽 회사와 협력하는것으로 확장
8. 회사 매각 및 머크가 로열티 지급보다 회사가 인수하는 부분에 대해서는
- 회사매각은 다시 오퍼가 오면 생각해 볼 수 있다는 취지의 답변(당장 급하진 않다는 뉘앙스)
- 머크 인수관련 내용에 대해서는, 노코멘트(예전과는 답변 뉘앙스가 미묘하게 달랐음. 나쁜쪽은 아님)
9. 아일리아가 더이상 퍼스트가 아닌 느낌을 받는데 아일리아 계획에 대해서는
- 유럽 물질특허 25년 하반기 완료되어 그때 퍼스트 그룹으로 출시
- 아일리아 특허문제 굉장히 복잡, 미국시장은 27년 이후에나 시장이 열릴것으로 생각(제형 제법특허)
- 마케팅파트너(판매사?)선정된 곳도 있고, 찾는 곳도 있고(여기서 의미는 국가별 파트너사를 의미하는 것으로 보임) : 선정된 파트너사는 아직 공개는 안하고 있으며, 내년초에 공개할 수 있을 것으로 생각함.
- 아일리아는 25년말에 서너개의 회사가 동시에 출시할 것으로 생각(유럽 의미하는것으로 보임)
아일리아 미국 출시 관련 내용은 삼천당 주주분들과 다툼의 여지가 있을 수 있어, 글을 쓰는게 망설여 졌지만 알테주주분들에게 알테 내용에 대해서 전달이 필요하다고 생각하여 작성. 입장 차이이며, 알테 대표님의 생각이니 참고하시길 부탁
10.
초창기 알테오젠과 현재 알테오젠의 상황이 다름, 리서치 회사가 아니라 개발회사 상업화 회사로 변모
알테는 이제 초기 신약이나, 새로운 기작을 찾아서 연구개발하여 15년 이후 상업화 목적이 아니라, 성공할까 말까한 그런 사업을 하는게 아니라,
이제 글로벌 임상경험을 바탕으로 빠르게 임상3상에 진입할 수 있는 개발사로 가야함. 이쪽에 관련한 인력을 뽑기가 너무 어려움
컨셉이 인정된 품목을 가지고 빠르게 상업화할 수 있는 품목을 가지고 상업화할 수 있는 전략 필요
개인적인 후기
1. 주총이나 간담회를 가면 대표의 분위기나 직원들의 분위기 실제 접하지 않으면 모르는 그러한 부분이 있어 최대한 참석하려고 함. 분위기가 좋을 떄야 그런걸 알기가 어려운데 주가가 안좋을 때는 그런 부분이 더 느껴지는 것 같음.
2. 연세도 있으신데 한번에 여러개를 질문해도 까먹지 않고 잘 대답함. 회사의 전략에 대한 자신만의 생각, 경영방침에 대해서 말씀하실 때는 도저히 그 연세로 보이지 않아 놀랄 때가 많음(리서치 회사에서 상업화 회사로 변화하면서 연구소장에 역할이나 기타 등등) 좀더 대표로서 회사를 위해 많을 일을 하면 좋을 것 같음.
3. 현금흐름이 창출되면 배당이나 주주환원에 대해서 생각하고 있음. 이사 감사 보수 한도 보면 신뢰가 감
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[알테오젠] 20240326 주총 후기
예전 알테 본사에서 소규모로 진행하던 주총이, 이젠 대전컨벤션 센터 중회의실에서 진행하니 감회가 새로...
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Forwarded from 메리츠 전략 이수정 (이상현)
[메리츠증권 시황 이수정]
20240326(화) 마감 시황
주식 안 하는 사람들이 불쌍해요
0. 많이 오른 종목이 한 번 더 오르고, 많이 빠진 종목은 바닥을 잡으며 ADR 개선 추세. 부동산도 규제지역=투기/과열지구=조정지역이 LTV 규제가 강하지만 결국 신고가를 찍듯, 투자경고종목이야말로 정부 인증 우량주. 알테오젠은 3/19~3/29까지 투자경고종목 재지정여부 판단 기간
1. 외국인 현선물 동시 매수에 KOSPI +0.7%, KOSDAQ +0.3% 모두 YTD 최고치 경신. 어느새 2,800과 950선을 바라보고 있음. KOSPI 지수 자체가 52주 신고가를 기록하며 기존 주도주 특히 대장주에서 신고가 속출
* 3/26 52주 신고가 종목
[반도체] 삼성전자 +2.2%, SK하이닉스 +4.3%, 한미반도체 +15%, 테크윙 +6.5%
[제약바이오] 알테오젠 +2.8%, 삼천당제약 +26%(삼일제약 +12%, 옵투스제약 +11%), HLB +1.7%(HLB테라퓨틱스 +5.1%, HLB이노베이션 +15.3%, HLB글로벌 +6.7%)
[게임] 크래프톤 +2.7%
[우주/방산/로봇] 한화에어로스페이스 +6.1%, 아이쓰리시스템 +2.3%
[변압기/전선] HD현대일렉트릭 +8.6%, 일진전기 +0.8%
[혼합형] 덕산테코피아 +5.1%(OLED+반도체+전해액+비만약)
[화장품] 실리콘투 +6%
[배터리] 삼양사 +13%, 신흥에스이씨 +3.2%
[인도 전기차 충전] 성호전자 +13%
[건기식] 종근당홀딩스 +0%
[핸드셋] 와이솔 +7.5%
[고배당] 한국쉘석유 +0.8%
[ETF] KODEX 200 +1.0%, TIGER 200 IT +0.9%, KODEX 반도체 +2.2%, TIGER 헬스케어 +0.1%
20240326(화) 마감 시황
주식 안 하는 사람들이 불쌍해요
0. 많이 오른 종목이 한 번 더 오르고, 많이 빠진 종목은 바닥을 잡으며 ADR 개선 추세. 부동산도 규제지역=투기/과열지구=조정지역이 LTV 규제가 강하지만 결국 신고가를 찍듯, 투자경고종목이야말로 정부 인증 우량주. 알테오젠은 3/19~3/29까지 투자경고종목 재지정여부 판단 기간
1. 외국인 현선물 동시 매수에 KOSPI +0.7%, KOSDAQ +0.3% 모두 YTD 최고치 경신. 어느새 2,800과 950선을 바라보고 있음. KOSPI 지수 자체가 52주 신고가를 기록하며 기존 주도주 특히 대장주에서 신고가 속출
* 3/26 52주 신고가 종목
[반도체] 삼성전자 +2.2%, SK하이닉스 +4.3%, 한미반도체 +15%, 테크윙 +6.5%
[제약바이오] 알테오젠 +2.8%, 삼천당제약 +26%(삼일제약 +12%, 옵투스제약 +11%), HLB +1.7%(HLB테라퓨틱스 +5.1%, HLB이노베이션 +15.3%, HLB글로벌 +6.7%)
[게임] 크래프톤 +2.7%
[우주/방산/로봇] 한화에어로스페이스 +6.1%, 아이쓰리시스템 +2.3%
[변압기/전선] HD현대일렉트릭 +8.6%, 일진전기 +0.8%
[혼합형] 덕산테코피아 +5.1%(OLED+반도체+전해액+비만약)
[화장품] 실리콘투 +6%
[배터리] 삼양사 +13%, 신흥에스이씨 +3.2%
[인도 전기차 충전] 성호전자 +13%
[건기식] 종근당홀딩스 +0%
[핸드셋] 와이솔 +7.5%
[고배당] 한국쉘석유 +0.8%
[ETF] KODEX 200 +1.0%, TIGER 200 IT +0.9%, KODEX 반도체 +2.2%, TIGER 헬스케어 +0.1%
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Forwarded from 메리츠 전략 이수정 (이상현)
2-1. 미국 장에서 Micron +6%, 역사적 신고가 경신이 반도체 주주들에게 용기를 부여. 오늘은 삼성전자와 하이닉스가 Long/Short 구도를 넘어 동반 강세. HBM 대장인 한미반도체가 10만원을 뚫으며 거래 증가를 수반한 장대양봉 시현. 중소형 테마 순환매가 아닌 대형주의 돌파가 유의미
2-2. 4월까지 빽빽한 일정 대기: 3/26~3/27 MemCon 2024, 3/28 미국 상무부 반도체 보조금 계획 발표(유력), 4/2 Intel Foundry Reporting, 4월 초 삼성전자, 4월 말 SK하이닉스 잠정 실적 발표. 반도체 전반 강세(코세스 +11%, ISC +6.6%, 테크윙 +6.5%, 와이아이케이 +5.3%, 주성엔지니어링 +4.7%, 이엔에프테크놀로지 +4.3%, 유니퀘스트 +4.3%, 이수페타시스 +4.1%, 한양디지텍 +4.0%, 피에스케이홀딩스 +3.9%), 파두조차 +10%
3-1. 제약바이오는 알테오젠과 HLB의 양강구도에서 삼천당제약이 치고 나옴. 아일리아 바이오시밀러 유럽 공급에 이어 자체 개발한 경구용 GLP-1(세마글루타이드) 비만·당뇨 치료제 미국 독점 판매 텀시트(Term Sheet) 체결 기사. 오리지널사는 흡수 촉진제인 ‘SNAC(Sodium N-[8-(2-hydroxybenzoyl) Amino] Caprylate)’를 사용해 경구용 세마글루타이드를 개발. 삼천당제약은 S-PASS 기술 기반의 독자적인 투과제를 사용해 경구용 세마글루타이드 개발에 성공. 특허 회피 제형(SNAC Free)으로 SNAC 관련 제형 특허들과 상관 없이 물질 특허가 만료되는 2026년부터 조기 판매가 가능하다는 설명
3-2. 글로벌 빅파마(진) 알테오젠은 오늘 주총에서 ADC SC 제형의 마지막 단계까지 잘 진행 중이라는 설명으로 주주를 흐뭇하게 함. 또한 창출된 현금으로 내년쯤 신약 인수 용의가 있다고 밝힘. 15년짜리 자체 신약 개발보다는 글로벌 임상경험을 토대로 유망한 물질을 바로 사업화하겠다는 취지. 자회사 알토스바이오로직스는 상장 계획이 있고, 앞으로 배당하는 회사가 될 것이라는 완벽한 답변
3-3. 같은 날 주총을 연 셀트리온은 이사 보수 총액 한도를 90억원에서 200억원으로 확대하는 안건을 논란 끝에 통과시킴. 지난해 셀트리온헬스케어와 합병하면서 이사의 숫자가 늘어났다는 명분이 있지만 주주의 박수를 받기는 힘들어보임. 국민연금도 해당 의안에 대해 반대 입장을 표명한 바 있음. 주가가 안 좋다보니 경영진들의 성과 보수에 대해서도 원성이 터져나옴
3-4. 매일 IR 중인 HLB는 미국 자회사 Elevar Therapeutics가 현지 시각 3/25 FDA와 파이널 리뷰(Late Cycle Review) 미팅을 진행했다고 밝힘. 리뷰 미팅은 회사가 제출한 자료에 대해 FDA가 미비한 점을 지적하고 필요 시 보완을 요청하는 자리. 회사는 미팅에서 허가에 영향을 미칠 만한 특별한 문제 제기가 없었다고 언급. 또한 FDA는 통상 서류 심사 과정에서 발견되는 이슈나 문제점들에 대해 외부 전문가들의 의견을 듣는 청문회, 자문단 미팅(Advisory Committee Meeting)을 개최하는데 HLB의 신약허가신청서(NDA)에 대해서는 해당 청문회를 생략했음을 확인. 오늘은 이벤트 실현에 따라 장중 셀온이 나오며 HLB 도지(Doji) 형성, HLB생명과학(-2.0%), HLB제약(-4.4%) 차익실현
4. 에코프로비엠은 주총에서 KOSPI 이전상장 추진 확정. 현재 시총은 28조 6,069억원으로 KOSPI로 가면 KB금융(28조 9,721억원)과 신한지주(25조 5,098억원) 사이 15위에 해당. 또한 정관 일부를 변경해 중간배당 조항을 신설. 에코프로비엠은 2019~22년 4년 연속 결산배당을 실시했으나 2023년에는 적자 전환으로 인해 결산배당을 하지 못함. 이에 중간배당을 위한 여건 마련. 흑자였음에도 배당을 하지 않은 에코프로도 함께 정관 변경 추진. 3/28 주총인 에코프로는 자본잉여금 5,000억원을 이익잉여금으로 전입하는 안건과 액면가 500원 주식 1주를 100원짜리 5주로 쪼개는 액면분할도 추진
5. 오늘 신규 상장한 엔젤로보틱스 +225%. 내일부터 Smart Factory + Automation World 2024 행사도 예정되어 있음. 엠로(+13%)는 삼성에스디에스, 오나인솔루션즈와 함께 개발중인 '통합 공급망 관리 SaaS 플랫폼' 출시 임박 기대에 강세. 샌즈랩은 한국 Microsoft와 업무협약을 맺고 차세대 AI 사이버 보안 기술을 개발한다는 소식에 상한가. 보안 테마 급등(케이사인 상한가, 모니터랩 +25%, 엑스게이트 +13%, 라온시큐어 +4.8%)
6. 소프트웨어 전반의 반등 시도. NAVER +0.5%, 카카오 +2.0%. 에스엠(+10%)은 8개월 만에 컴백한 NCT DREAM 새 앨범이 한국, 중국, 일본 음반 차트 1위를 석권. 3/23 뉴진스 중국 베이징 팬사인회, 4/1 베이비몬스터 컴백 등 호재로 엔터도 바닥을 다짐. 엔씨소프트(+8.4%)는 게임업계 AI 퍼스트 무버 호소. CJ ENM(+8.6%)은 티빙 광고요금제 도입, KBO 유료시청 서비스로 BEP 달성 가능성 + 작년 말 미국 자회사 FIFTH SEASON이 일본 대표 엔터테인먼트 기업 토호(Toho, 東宝)사로부터 투자 유치에 성공, 재무 부담 저하 부각
7. 한편 밸류업 종목은 기아가 그러했듯 배당락을 100% 맞는 모양. 오늘 배당락일인 삼성화재 -5.7%(DPS 16,000원 < 오늘 주가 -19,000원), 삼성화재우 -7.0%(DPS 16,005원 < -18,000원), 삼성카드 -5.4%(DPS 2,500원 > 주가 -2,250원), 한국자산신탁 -6.4%(DPS 220원 = 주가 -220원). 참고로 어제 배당락일이라 -5.1%(DPS 1,200원 > 주가 -910원) 빠졌던 대신증권은 오늘 한 번 더 빠짐(주가 -300원)
8. 내일은 분기말 배당기준일(3/29 T-2). 삼성전자를 비롯해 리츠(SK/신한/미래에셋글로벌/마스턴프리미어/디앤디플랫폼리츠), 기업은행, NH투자증권, 현대해상, 대덕, 부국증권, 케이카, HL홀딩스, DB손해보험, 한화생명, 효성ITX, 한솔제지, 교보증권, DB금융투자, 현대차증권, 한화손해보험, 미래에셋증권, 현대글로비스, 두산밥캣, 현대제철, 삼천리 등이 해당. 즉 3/28(목)에 배당락 다수 발생 예정
9. 기타 개별주 [조선] 현대힘스 +12%, [초전도체] 씨씨에스 +19%, [유상증자] 신라젠 +5% (금요일 장마감 후 1,294억원 유상증자 공시로 월요일 -12%), [자사주] 크래프톤 시간외 +2.6% (1,992억원 규모 자사주 취득 공시, 상장주식수의 1.7%, 3개월)
(자료) https://tinyurl.com/3xcs7ze2
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
2-2. 4월까지 빽빽한 일정 대기: 3/26~3/27 MemCon 2024, 3/28 미국 상무부 반도체 보조금 계획 발표(유력), 4/2 Intel Foundry Reporting, 4월 초 삼성전자, 4월 말 SK하이닉스 잠정 실적 발표. 반도체 전반 강세(코세스 +11%, ISC +6.6%, 테크윙 +6.5%, 와이아이케이 +5.3%, 주성엔지니어링 +4.7%, 이엔에프테크놀로지 +4.3%, 유니퀘스트 +4.3%, 이수페타시스 +4.1%, 한양디지텍 +4.0%, 피에스케이홀딩스 +3.9%), 파두조차 +10%
3-1. 제약바이오는 알테오젠과 HLB의 양강구도에서 삼천당제약이 치고 나옴. 아일리아 바이오시밀러 유럽 공급에 이어 자체 개발한 경구용 GLP-1(세마글루타이드) 비만·당뇨 치료제 미국 독점 판매 텀시트(Term Sheet) 체결 기사. 오리지널사는 흡수 촉진제인 ‘SNAC(Sodium N-[8-(2-hydroxybenzoyl) Amino] Caprylate)’를 사용해 경구용 세마글루타이드를 개발. 삼천당제약은 S-PASS 기술 기반의 독자적인 투과제를 사용해 경구용 세마글루타이드 개발에 성공. 특허 회피 제형(SNAC Free)으로 SNAC 관련 제형 특허들과 상관 없이 물질 특허가 만료되는 2026년부터 조기 판매가 가능하다는 설명
3-2. 글로벌 빅파마(진) 알테오젠은 오늘 주총에서 ADC SC 제형의 마지막 단계까지 잘 진행 중이라는 설명으로 주주를 흐뭇하게 함. 또한 창출된 현금으로 내년쯤 신약 인수 용의가 있다고 밝힘. 15년짜리 자체 신약 개발보다는 글로벌 임상경험을 토대로 유망한 물질을 바로 사업화하겠다는 취지. 자회사 알토스바이오로직스는 상장 계획이 있고, 앞으로 배당하는 회사가 될 것이라는 완벽한 답변
3-3. 같은 날 주총을 연 셀트리온은 이사 보수 총액 한도를 90억원에서 200억원으로 확대하는 안건을 논란 끝에 통과시킴. 지난해 셀트리온헬스케어와 합병하면서 이사의 숫자가 늘어났다는 명분이 있지만 주주의 박수를 받기는 힘들어보임. 국민연금도 해당 의안에 대해 반대 입장을 표명한 바 있음. 주가가 안 좋다보니 경영진들의 성과 보수에 대해서도 원성이 터져나옴
3-4. 매일 IR 중인 HLB는 미국 자회사 Elevar Therapeutics가 현지 시각 3/25 FDA와 파이널 리뷰(Late Cycle Review) 미팅을 진행했다고 밝힘. 리뷰 미팅은 회사가 제출한 자료에 대해 FDA가 미비한 점을 지적하고 필요 시 보완을 요청하는 자리. 회사는 미팅에서 허가에 영향을 미칠 만한 특별한 문제 제기가 없었다고 언급. 또한 FDA는 통상 서류 심사 과정에서 발견되는 이슈나 문제점들에 대해 외부 전문가들의 의견을 듣는 청문회, 자문단 미팅(Advisory Committee Meeting)을 개최하는데 HLB의 신약허가신청서(NDA)에 대해서는 해당 청문회를 생략했음을 확인. 오늘은 이벤트 실현에 따라 장중 셀온이 나오며 HLB 도지(Doji) 형성, HLB생명과학(-2.0%), HLB제약(-4.4%) 차익실현
4. 에코프로비엠은 주총에서 KOSPI 이전상장 추진 확정. 현재 시총은 28조 6,069억원으로 KOSPI로 가면 KB금융(28조 9,721억원)과 신한지주(25조 5,098억원) 사이 15위에 해당. 또한 정관 일부를 변경해 중간배당 조항을 신설. 에코프로비엠은 2019~22년 4년 연속 결산배당을 실시했으나 2023년에는 적자 전환으로 인해 결산배당을 하지 못함. 이에 중간배당을 위한 여건 마련. 흑자였음에도 배당을 하지 않은 에코프로도 함께 정관 변경 추진. 3/28 주총인 에코프로는 자본잉여금 5,000억원을 이익잉여금으로 전입하는 안건과 액면가 500원 주식 1주를 100원짜리 5주로 쪼개는 액면분할도 추진
5. 오늘 신규 상장한 엔젤로보틱스 +225%. 내일부터 Smart Factory + Automation World 2024 행사도 예정되어 있음. 엠로(+13%)는 삼성에스디에스, 오나인솔루션즈와 함께 개발중인 '통합 공급망 관리 SaaS 플랫폼' 출시 임박 기대에 강세. 샌즈랩은 한국 Microsoft와 업무협약을 맺고 차세대 AI 사이버 보안 기술을 개발한다는 소식에 상한가. 보안 테마 급등(케이사인 상한가, 모니터랩 +25%, 엑스게이트 +13%, 라온시큐어 +4.8%)
6. 소프트웨어 전반의 반등 시도. NAVER +0.5%, 카카오 +2.0%. 에스엠(+10%)은 8개월 만에 컴백한 NCT DREAM 새 앨범이 한국, 중국, 일본 음반 차트 1위를 석권. 3/23 뉴진스 중국 베이징 팬사인회, 4/1 베이비몬스터 컴백 등 호재로 엔터도 바닥을 다짐. 엔씨소프트(+8.4%)는 게임업계 AI 퍼스트 무버 호소. CJ ENM(+8.6%)은 티빙 광고요금제 도입, KBO 유료시청 서비스로 BEP 달성 가능성 + 작년 말 미국 자회사 FIFTH SEASON이 일본 대표 엔터테인먼트 기업 토호(Toho, 東宝)사로부터 투자 유치에 성공, 재무 부담 저하 부각
7. 한편 밸류업 종목은 기아가 그러했듯 배당락을 100% 맞는 모양. 오늘 배당락일인 삼성화재 -5.7%(DPS 16,000원 < 오늘 주가 -19,000원), 삼성화재우 -7.0%(DPS 16,005원 < -18,000원), 삼성카드 -5.4%(DPS 2,500원 > 주가 -2,250원), 한국자산신탁 -6.4%(DPS 220원 = 주가 -220원). 참고로 어제 배당락일이라 -5.1%(DPS 1,200원 > 주가 -910원) 빠졌던 대신증권은 오늘 한 번 더 빠짐(주가 -300원)
8. 내일은 분기말 배당기준일(3/29 T-2). 삼성전자를 비롯해 리츠(SK/신한/미래에셋글로벌/마스턴프리미어/디앤디플랫폼리츠), 기업은행, NH투자증권, 현대해상, 대덕, 부국증권, 케이카, HL홀딩스, DB손해보험, 한화생명, 효성ITX, 한솔제지, 교보증권, DB금융투자, 현대차증권, 한화손해보험, 미래에셋증권, 현대글로비스, 두산밥캣, 현대제철, 삼천리 등이 해당. 즉 3/28(목)에 배당락 다수 발생 예정
9. 기타 개별주 [조선] 현대힘스 +12%, [초전도체] 씨씨에스 +19%, [유상증자] 신라젠 +5% (금요일 장마감 후 1,294억원 유상증자 공시로 월요일 -12%), [자사주] 크래프톤 시간외 +2.6% (1,992억원 규모 자사주 취득 공시, 상장주식수의 1.7%, 3개월)
(자료) https://tinyurl.com/3xcs7ze2
* 메리츠 시황 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/DopamineKrystal
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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