📌 삼기이브이(시가총액: 1,779억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.03.27 10:43:19 (현재가 : 3,110원, +0.81%)

계약상대 : 블루오벌SK
계약내용 : 전기자동차 배터리부품 END CASE
공급지역 : 미국
계약금액 : 648억

계약시작 : 2026-01-01
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 5년
매출대비 : 60.50%
기간감안 : 12.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900139
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=419050

📌 범한퓨얼셀(시가총액: 1,617억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.03.27 10:58:45 (현재가 : 18,460원, +0.33%)

계약상대 : 한화오션(주)
계약내용 : 장보고-III Batch-II 후속함(3번함) 연료전지모듈 및 랙결합체 공급계약
공급지역 : 국내
계약금액 :

계약시작 : 2024-03-27
계약종료 : 2031-12-01
계약기간 : 7년 8개월
매출대비 : 56.4%
기간감안 : 7.32%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900160
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=382900

한미반도체 관련 시장 콜 종합 의견 20240327

곽민정위원님께서 제시한 숫자 이상으로 업사이드 충분하다는 생각.

1) 3/25 현대차 곽민정 위원님 한미반도체(042700) BUY/200,000(유지/상향) 콜
매출액 추정 2024년 5650억, 2025년 7050억 제시하였음

2) 전일 시장에 돌았던 내용은 한미반도체가 여의도 IR에서 올해 5000억. 내년도 6500억 가이던스를 제시함.

시장에서는 이정도 숫자면 추가 고객사 숫자가 반영된거 아니냐는 내용으로 15%가까이 급등하였음. (추가 고객사는 마이크론 또는 삼성전자 추정)

IR 및 시장 크로스체크 결과 긍정적인 점은 회사측 가이던스 내년 6500억 제시 숫자는 회사는 오피셜 고객사가 아닌 추가 고객에 대한 숫자 반영은 당연히 없다. 즉, 하이닉스향 숫자만 가지고도 오피셜 6500억 가능하다는 이야기.

추가 고객사에 대해서는 이야기할순없지만 부정하지않음.(시장에서는 이미 수주 받은걸로 추정)

그 이야기는 6500억 + 알파가 충분히 가능하다는 논리여서 곽민정위원님 숫자 7050억이 오히려 부족한 상황으로도 해석할 수 있음.

2024.03.27 11:05:33
기업명: 샘씨엔에스(시가총액: 3,676억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 와이아이케이/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 71.14%
보고후 : 65.39%
보고사유 : 특수관계자 장내매도 및 특별관계사 수 변동(소멸) / 전환청구권 행사로 인하여 총발행주식수 증가에 따른 보유비율 변동

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327000239
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=252990

알테오젠 박순재대표님께서 거의 주식을 강매하듯이 인터뷰하시더니 얼마 못 가 오너일가 지분이 블록딜로 나오네요.

정혜신님은 아내분인 것으로 추정됩니다.

작년말 기준 정혜신 201만주였으니 거의 대부분을 블럭딜로 파는 것입니다. 정말 빅파마 문의가 쇄도하고 미래가 현재보다 밝다면 굳이 저렇게 팔 이유가 있을까 싶은 의문이 살짝 듭니다.

#엄민용 연구원 #알테오젠

**엄민용 연구원 코멘트

알테오젠 블록딜 관련하여 공시될 경우 공시시점과 동시에 회사의 의견 홈페이지에 공지할 예정입니다.

연내만 하더라도 5월 MSCI 지수편입과 빠르면 상반기 또는 중순 ADC 피하주사에 대한 빅파마 기술이전 목표 등 긍정적인 소식들이 기다려지고 있는 가운데

블록딜 타이밍이 지금 나온 것은 기술이전 같은 비공개 정보 활용에 따른 내부자 차익실현이 문제될 수 있기 때문일 수 있습니다. 오히려 기술이전이 임박했을 것이런 뜻으로 해석될 수도 있다고 봅니다.

시장에서는 단기에 급등한 부분에 대해 차익실현 수요가 강했고 오늘 트리거가 되어준 상태이나 여전히 기회구간이라 판단됩니다.

다르게 보면 할로자임 대비 고평가라는 의견 또한 사라질 수 있는 계기이지 않았나 싶습니다. 이번 블록딜이 197,000원 수준에서 이루어진 것은 알테오젠이 충분히 10조원 이상의 가치는 가진다는 증명이니까요.

알테오젠의 공식적인 블록딜 관련 공시와 홈페이지 공지가 준비 중입니다. 그 때 다시 추가 코멘트 드리겠습니다.

#알테오젠 #레인메이커 님

알테오젠 (ft. 블럭딜)

*이 글 보고 내용이 맘에 안드시는 분들은 댓글 다실 시간에 이웃취소하시길 권장합니다 ^^;

- 어제 밤에 기사로 뜬 알테오젠 블럭딜 덕분에 오늘 시장도 반응하고, 커뮤니티들이 엄청 시끄러움.
- 박대표님 가족분이면서, 공동 창업자이신 정혜신 박사님이 지분을 매각했으니.
- 2021년이었나, 당시 고점 언저리에서도 지분을 일부 매도를 하셔서 논란이 되었던 기억.

개인적으로는 오히려 살 기회라고 보고, 변한건 없다고 보여짐.

(1) 더 강해진 펀더멘탈: 알테오젠 펀더멘탈이 바뀐게 있는가? ADC SC, 키트루다 3상, 테르가제, 그 외 시밀러 관련 진행 상황 모두 그대로이다. 오히려 어제 주총에서 박대표님이 보여주신 자신감, 그리고 지난주에 있었던 다이치산쿄의 ADC 중장기 로드맵을 보면 펀던멘탈은 더 탄탄해 보임. 현대차증권 갓민용 위원님의 30만원이 보수적으로 보일 정도.

(2) 박대표님에 대한 신뢰. 알테오젠이 앞으로 더 좋아질게 없기에 지금 매도했을까? 정혜신 박사는 이미 퇴사하신 상태. 지분을 사던, 팔던 그건 본인의 자유임. 창업자들께서 지금까지 단 한번도 선을 넘거나, 상도에 어긋난 행동을 보여주신적이 없음. 약속하신거 100% 아니 120% 지키신 분들이어서. 오히려, 회사가 더 좋아질 확신이 있으심에도 욕심을 덜 내시고 먼저 매도하신거라고 보여짐.

(3) 연말까지 온가족 지분 락업: 블럭으로 지분을 매도하면서, 온가족이 락업을 걸었음, 그것도 2024년 말까지. 대주주여도 락업은 3-6개월이 일반적임. 이번 블럭딜로 인해서 주주들에게 미칠 심리적인 영향을 고려하셔서 한 행동으로 보여짐.

(4) 마지막으로, 나도 주식투자자이다 보니, 지나치게 주식쟁이 관점에서 접근하는 오류를 자주 범하는데. 기업을 일구시고 운영하시는 분들 입장에서도 생각해볼 필요가 아주 많이 있음. 박대표님은 54년생, 사모님은 57년생 이심. 알테오젠이 이 자리에 있기까지 평생을 바쳐오셨는데, 그리고 덕분에 주주들도 부자가 되었는데, 이젠 두분도 좀 누릴때가 된거 아닌가? 막말로 더 나이드시고, 혹시라도 건강이 않좋아지면 알테오젠 10조, 20조, 30조가 무슨 의미가 있나? 주주들이 이분들 책임 질건가?

오히려 축하해드려야 한다. 마음 같아서는 블로그 이웃분들하고 십시일반으로 작은 선물이라도 보내야 한다고 봄.

주식 추천 당연히 아니고, 판단은 각자 알아서. 오늘 같은날 추천해봐야 남는거 없..

** 알테오젠 잘 키워주시느라 고생하신 창업자 두분께 감사인사 드릴 좋은 방법 제한해주시면 동참할 의사 있음.

https://m.blog.naver.com/innocent_man/223396698080

#짤 그러하다