에이비엘바이오, +6.4%. 면역항암제 이중항체 ABL111의 효능 및 안전성에 주목. 면역항암제와의 삼중 병용 임상 계획 중. ABL503은 6월 ASCO에서 임상 결과 업데이트 전망. 4월 AACR에서 ABL112, ABM407 비임상 실험 결과 포스터 발표 예정

엑손모빌·쉘·쉐브론 등
탄소포집·활용·저장기술 투자
인도네시아·말레이시아에서
시추공간·권리 확보 경쟁 중

https://view.asiae.co.kr/article/2024032814030166663

[현대차증권 제약/바이오 엄민용]
티움바이오(321550)
Not Rated
연내 모든 임상 발표, 주목 시작할 시기

5월 자궁내막증 TU2670 임상 2상 탑라인 결과 확보 예정, 기술이전 하반기 목표
- 동사의 리드 파이프라인은 TU2670 자궁내막증 치료제로 현재 유럽 임상 2a상 86명을 대상으로 진행 중이고 ‘23년 투약이 완료되어 3-4월 중 데이터 확인 및 5월 탑라인 발표 예정
- 임상 2a상 결과를 토대로 유럽 파트너사 협력 진행 중, 일본과 남미도 협력 모색 중으로 하반기 기술이전 여부가 구체화될 예정, TU2670은 이미 출시된 글로벌 제약사 2개 제품보다 우위 기대
- 기존 애브비의 엘라골릭스(Elagolix)는 가장 먼저 허가 받은 자궁내막증 치료제인데 약효가 낮은 단점을 보임에도 Evaluate pharma에 따르면 ‘28년 예상 매출액이 4억 1,500만 달러 추정
- 스미토모/화이자(원개발사 MYOVANT)의 렐루골릭스(Relugolix)가 보다 높은 ‘28년 8억 5,800만 달러 매출 추정, 두 제품 합산 12억 달러 (MYOVANT 무려 3.8조원에 스미토모에 M&A이력)
- 렐루골릭스는 약효는 높으나 골밀도 감소를 유발해 1년 이상 투약이 어려운 단점이 있어 TU2670 임상 성공 여부에 따라 하반기 기술이전 기대감 높은 상황

올해 6월 ASCO 학회서 항암제 TU2218 키트루다 병용 1b상 중간 결과, 하반기 탑라인 발표
- 항암제 후보물질 TU2218은 TFG-β/VEGF 이중 억제제로 ‘22년 베이진, 머크와 PD-1 항체 무상 공급 계약 체결, 상반기 중에 키트루다 병용 임상 1b상 종료, 하반기 탑라인 발표
- ‘23년 ESMO, SITC 임상 1상 단독 결과 발표 완료, 키트루다 병용 요법 임상 1a상 투약 12명은 52.5/75/97.5mg을 하루 2회(BID), 97.5mg 최고 용량 6명 추가된 결과는 하반기 발표 예정
- 중간 결과 ASCO에서 12명 투약 결과 발표 예정, 특히 하반기 부분관해(PR)가 고용량 추가 투약군에서 더 많이 관찰될 수 있을지 주목 필요. 추후 임상 1b상에서는 고형암 환자 대상 투약했으나 키트루다에서 반응률 낮은 두경부암, 담도암, 대장암을 특정해 임상2a상 진행 예정

하반기 혈우병 치료제 TU7710 탑라인 결과 발표까지 연내 상반기, 중순, 하반기 모두 발표
- 동사의 혈우병치료제 TU7710 또한 하반기 탑라인 결과 발표 예정, 6월 ISTH(혈전지혈학회)에서 국내 임상 1상 결과 발표 및 7-8월 중 탑라인 발표 예정으로 기술이전 협의 중
- 노보노디스크의 노보세븐의 2.4시간의 짧은 반감기 때문에 지혈이 될 때까지 하루 4-5번 반복 투약이 필요하며, 5억원에 달하는 높은 약가에도 ‘22년 매출 1.6조원 달성
- TU7710은 반감기가 6-7배 길 것으로 기대, 건강한 사람 대상 임상 1상 40명 중 20명 투약 중으로 중간 결과 확인 가능, 하반기 유럽 임상 1b상은 3월 20일 IND 신청 완료
- ‘21년 발행된 전환우선주 전환가액 7,510원 138만주 중 40만주 잔량, 전환우선주 보통주 전환 및 매도에 하락 중인 것으로 추정, 임상 결과 긍정적일 경우 오버행 이슈 해소될 것
- 동사 3개 파이프라인이 모두 연내에 주요 임상 결과가 발표되어 주목할 시점으로 판단


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#선익시스템

#중국현지 #기사번역

특히 작년에 Apple은 Sunic System이 스크린 공급 업체 LGD에 OLED 코팅 장비를 제공 할 것이라고 발표했습니다.

» LGD의 부족한 현금과 저렴한 가격 때문에 어쩔 수 없는 선택이지만 애플이 선익 것을 선별적으로 써도 된다고 한 레퍼런스 인용

“업스트림 공급망은 일시적으로 기밀로 유지됩니다. ”

» 다만 P/O같은 국내 투자자들이 원하는 공시는 좀 늦어질 가능성이 있음

업계 내부자들은 한국의 Sunic System이 Jingdong의 8 세대 AMOLED 생산 라인을위한 증발 장비 공급 업체가 될 것으로 예상했다.
Canon Tokki는 생산 능력이 제한되어 있으며 Samsung, LG 및 Sharp와 같은 일본 및 한국 패널 제조업체에 우선 순위를 부여해야합니다. OLED 화면의 시장 점유율을 확보하기 위해 일부는 2 년 전에 주문을하기도합니다. 긴 주문 백 로그를 형성했습니다.

» BOD의 캐논 도키 장비 도입 장애물은 두가지 첫번째는 시기, 지금 주문을 해도 2년 후에 받을 수 있으며, 캐논 도키는 한국 & 일본 회사에 먼저 공급할 가능성이 높음

또한 Sunic Systems 장비도 보다 비용 효율적입니다.

» 두번째는 가격, 가격도 선익이 더 저렴한 점을 인지하고 있음

#총평
» BOE 입장에서 생각하면 가성비 & 시간적인 측면에서 총 4대 중 선익이 2개 수주하는 것이라 추정 중
» 다만 현재 시장의 신뢰도가 낮기 때문에 P/O같은 공시가 나와야할텐데 기사 뉘양스로 보면 기다림이 길어질 수 있음
» 중국 쪽은 입찰 후 2개월까지 P/O가 늦어지기도 함
» 여기에 미국이 중국에 핵심 장비나 부품 공급하는 것을 싫어하는데, OLED까지 그 영역이 확대될 가능성은 낮으나 리스크는 맞다고 생각
» 지금 들어가는 사람은 공식 P/O가 2개월 내에 나온다는 전제로 업사이드를 크게 볼 수 있지만 잃기 싫은 사람은 공시를 확인하고 플레이해도 늦지 않다 생각

2024.03.29 10:54:48
기업명: 드림어스컴퍼니(시가총액: 2,265억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 에스케이텔레콤 주식회사
계약내용 : FLO 이용권 제공 계약
공급지역 : 제한없음
계약금액 : 300억

계약시작 : 2024-01-01
계약종료 : 2024-06-30
계약기간 : 6개월
매출대비 : 10.93%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329900728
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=060570