<수출 모멘텀으로 본 KOSPI 고점>

한국 수출은 양호하지만, 반도체와 여타 품목 간 격차가 커지고 있습니다. 수출 증가율은 5~6월에 정점을 지날 것으로 예상하는데, 반도체 이외 품목의 수요 회복이 더디기 때문에 하반기 수출액이 지속적으로 늘어나기는 어려워 보입니다. KOSPI는 수출 모멘텀이 둔화되는 6월에 조정 받을 가능성이 있습니다.

이오테크닉스 주총후기 요약

1. 대만 글로벌 파운드리 업체 T 사 매출액의 급격한 상승(그루빙, 디본더 등)으로 인한 T사의 핵심 밸류체인이 될 수 있음. T사는 CoWoS의 shortage로 인해 CAPA와 CAPEX확대에 주력 중

2.이미 PO를 준비 중인 UV드릴러 시장의 본격적 개화 (FC-BGA, RDL, CoWoS, 글라스기판 TGV 포함)

3. 온디바이스 AI로 인한 경박단소와 가까이 다가온 펨토초 기반 Dicing 장비(그루빙, 스텔스다이싱, 레이저 풀 다이싱 등)의 확장(End user: 북미 빅테크 A사, AI GPU N사, 북미 메모리 M사로 대만 글로벌 파운드리/OSAT 및 글로벌 OSAT를 통해 수주 추정)

4. 레이저어닐링 시장의 어플리케이션 확장(디램-> 디램+낸드)과 Chiplet 시장의 본격적 개화에 따른 레이저마커 수요의 탄력적 성장 가능성

감사합니다.

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