2024.04.02 14:44:14
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 12조 2,525억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [뉴스1] [단독] 한화에어로스페이스 인적분할 추진…김동관, 승계구도 굳힌다
발생일자 : 2024-04-02
해명내용 :

본 공시는 2024년 4월 2일 뉴스1에서 보도한 '[단독] 한화에어로스페이스 인적분할 추진…김동관, 승계구도 굳힌다' 기사에 대한 해명공시입니다.

당사는 주주가치 및 경영효율성 제고를 위하여 당사가 영위하는 사업특성을 고려한 인적분할을 검토하고 있으나, 본 인적분할은 아직 확정된 사항이 아닙니다.

향후 인적분할 관련 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 전략기획실장 곽종우


재공시 예정일 : 2024-05-01

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402800497
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

TSMC가 CoWoS 패키징 장비를 추가 주문하는 중

뉴스: https://www.digitimes.com/news/a20240401PD234/tsmc-equipment-cowos-packaging.html

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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✅ 한화, 호주 방산업체 오스탈에 9000억 인수 제안…豪정부 승인 ‘관건’

-오스탈, 호주 정부 승인 이슈 제기…거절
-한-호주, 우호관계 바탕 방산협력 강화 추진
-한화, K9자주포·레드백 등 호주와 협력 중
-호주기업 해외 매각 미승인 사례 0.2% 불과

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20240402050548

2024.04.02 14:56:44
기업명: 펨트론(시가총액: 2,267억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2024-04-03
개최시각 : 9:00

*IR 목적
투자자들의 회사에 대한 이해 증진 및 기업가치 제고

*IR 내용
회사 일반 현황, 주요 사업내용 설명 및 질의응답 등

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402900485
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=168360

나선 W

글로벌 호재 : 한국장 마감

지랄댄스 옆차기 전문 삼천당제약....

타이밍 좋게 설거지를...

원래 돈없어서 조달하긴해야했는데 타이밍 기가막히네ㅋㅋ

🤖탐방봇 리서치노트 : AI 데이터센터發 레거시 반도체에도 봄이?

✅ 삼성전자의 8만전자 복귀
- SK하이닉스는 HBM 납품으로 신고가를 연일 갱신한 반면, 삼성전자는 HBM 시장 내 상대적으로 뒤떨어진 경쟁력으로 인해 고전을 면치 못했음
- 그러나 삼성전자도 8만전자 고지를 탈환하면서, 서서히 반도체에서도 변화의 흐름을 감지할 수 있는 움직임이 나타나는 게 아닌가 해석 가능
- 즉, HBM의 SK하이닉스가 신고가를 달성하는 것을 넘어, 범용 반도체의 삼성전자도 직전 고점을 향하고 있다는 것은 여러 함의점을 내포

✅ AI 데이터센터發 레거시 반도체 턴어라운드
- 지금까지 반도체 시장은 D램 호조와 낸드 침체를 경험함
- 글로벌 빅테크 업체들이 AI 투자를 가속화하면서, 상대적으로 데이터센터 투자의 우선순위가 뒤로 밀렸기 때문
- 그러나 오픈AI의 ChatGPT 등장과 AI 투자 시계열도 1년이 지난만큼, 앞으로의 초점은 GPU에서 데이터센터 전반의 스토리지로 이동할 것으로 판단

- 실제로 MS와 오픈AI는 최근 130조 원을 들여 데이터센터 구축을 추진하고, 클라우드 기업인 아마존도 클라우드 서버 확충을 위한 1,500억 달러(한화 약 200조) 가량의 투자를 발표
-특히 싱가폴 및 미국 등지에 데이터 스토리지 기술/ 솔루션을 제공하는 Seagate Technology社 부사장은 인터뷰에서 'AI 기반시설 확충 후에, 스토리지 수요도 점진적으로 증가할 것이라고 기대' 한다고 밝힘
- GPU 확보 → LLM의 대규모 학습 → 데이터 저장 필요성 증가 → 스토리지 확충의 흐름으로 이어진다는 셈

✅불패신화 미국, 턴어라운드한 중국
- 여기에 G2 국가인 미국과 중국 모두 경기확장 국면에 돌입함
- 미국의 3월 제조업 PMI 지수는 22년 10월 이후 처음으로 50.0p을 돌파했으며, 중국의 3월 제조업 PMI지수 역시 50.8p를 기록하며 바닥에서 강하게 반등하는 모습
- 일반적으로 PMI 지수가 한번 바닥에서 턴하는 경우 그 추세가 오랫동안 이어질 수 있다는 점에서, 반도체 업황에 대한 전망이 당분간은 긍정적으로 볼 여지가 큼

✅AI 열풍으로 인한 낸드플래시 품귀 현상
- 최근 기업용 낸드플래시 메모리 제품(SSD)이 품귀 현상을 빚고 있는 가운데, 삼성전자가 올 2분기 기업용 SSD 가격을 최대 25%까지 올릴 계획을 발표함
- AI관련 서버 확대 움직임에 Dell, HPE와 같은 주요 서버 기업들이 SSD 구매를 나서고 있기 때문임
- 실제로 트렌드포스에 따르면 2Q24의 총 낸드 가격은 13~18% 상승을 전망했으나, 그 중에서도 엔터프라이스(서버향) SSD 가격은 20~25%로 높게 측정됨
- 그만큼 기업향 서버 SSD 수요가 전체 낸드 시장을 아웃퍼폼하고 있다는 것

- 기존엔 HBM 위주의 밸류체인만이 움직였던 장세가 일반적이었다면, 최근 들어서 레거시 업체들의 움직임이 심상치 않은 상황
- 해당 뉴스대로라면 오랜 기간 반도체 업황 상승에 소외됐던 레거시 업체들도 훈풍이 돌지 않을까 생각됨
- SSD CAPA를 증가시킨 기업이나, 낸드 식각에 필수적인 파츠를 생산하는 업체들을 주목할 필요가 있어보임
- 단기적으론 4월 5일 삼전의 1Q24 실적 발표를 잘 봐야한다는 생각이며, DS부문 영익 컨센이 3~7000억이기에 이를 상회할 수 있는 지 여부가 가장 중요할 것으로 판단