Forwarded from 루팡
받) 반도체 장비, 반도체 제조쪽에 폭넓게 비즈니스를 하는 1st vendor 에 종사자로서 ASML로부터 나온 우려에 대하여 말씀드리고 싶습니다.
1) 현재까지 장비는 HBM의 시대
현재까지 장비에 대한 업황은 AI와 관련이 있냐 없냐에 따라, 극과극으로 나뉘고 있습니다. 한미반도체 ARM은 잘나가고 있으나, HBM과 관련이 없는 반도체 장비주들은 아직도 긴축운영을 진행중입니다. W사,S사등 다양한 장비업체의 사람들과 이야기를 가진 결과, 현재까지도 창고에 만들어놓은 장비가 재고로 있으며, 삼성 벤더인 한 업체에서는 3분기부터 고객에게 오더가 들어올 예정이라고 합니다. 결론적으로 말씀드리면 지금 가동률 회복으로 수혜를 받는 반도체주들이 많이 있으나 사실상, 반도체장비주들은 HBM이 아닌이상 어려운 시기에 있다는 것을 보여주고 있습니다.
2) ASML 실적 우려는 업황고점 때문이 아니라, 작년에 투자를 줄인결과
잘 아시다시피, 작년에 반도체 감산을 진행하면서 삼성,하이닉스, 마이크론 모두 투자capex도 줄였습니다. 특히, 작년에는 HBM관련위주 장비들만 선별적으로 투자를 진행하였고요. EUV공정 투자에 관하여 관심이 시들해진게 사실입니다. EUV와 관련이 있는 국내 ALD장비주들의 실적악화가 그 이유이고요. 다만 국내 장비업체들은 납기가 3개월정도 걸려 미리 이부분들이 실적에서 나타났으나, ASML의 경우 1년정도 납기가 필요하기 때문에. 작년에 오더를 축소한 영향이 지금 나타난것으로 보입니다.
3) 결론
따라서, 현재 반도체는 가동률. 회복단계로 이제 업황이 늦봄에 진입했다고 할 수 있습니다. AI와 관련이 있는 장비주들과 엔비디아도 많이 빠졌는데, 업황우려로 빠진거라면 오히려 기회로 보입니다.
1) 현재까지 장비는 HBM의 시대
현재까지 장비에 대한 업황은 AI와 관련이 있냐 없냐에 따라, 극과극으로 나뉘고 있습니다. 한미반도체 ARM은 잘나가고 있으나, HBM과 관련이 없는 반도체 장비주들은 아직도 긴축운영을 진행중입니다. W사,S사등 다양한 장비업체의 사람들과 이야기를 가진 결과, 현재까지도 창고에 만들어놓은 장비가 재고로 있으며, 삼성 벤더인 한 업체에서는 3분기부터 고객에게 오더가 들어올 예정이라고 합니다. 결론적으로 말씀드리면 지금 가동률 회복으로 수혜를 받는 반도체주들이 많이 있으나 사실상, 반도체장비주들은 HBM이 아닌이상 어려운 시기에 있다는 것을 보여주고 있습니다.
2) ASML 실적 우려는 업황고점 때문이 아니라, 작년에 투자를 줄인결과
잘 아시다시피, 작년에 반도체 감산을 진행하면서 삼성,하이닉스, 마이크론 모두 투자capex도 줄였습니다. 특히, 작년에는 HBM관련위주 장비들만 선별적으로 투자를 진행하였고요. EUV공정 투자에 관하여 관심이 시들해진게 사실입니다. EUV와 관련이 있는 국내 ALD장비주들의 실적악화가 그 이유이고요. 다만 국내 장비업체들은 납기가 3개월정도 걸려 미리 이부분들이 실적에서 나타났으나, ASML의 경우 1년정도 납기가 필요하기 때문에. 작년에 오더를 축소한 영향이 지금 나타난것으로 보입니다.
3) 결론
따라서, 현재 반도체는 가동률. 회복단계로 이제 업황이 늦봄에 진입했다고 할 수 있습니다. AI와 관련이 있는 장비주들과 엔비디아도 많이 빠졌는데, 업황우려로 빠진거라면 오히려 기회로 보입니다.
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Forwarded from 마산창투
최근 엔비디아와 그 수혜 중 하나인 HBM 업황에는 전공정 중심인 고가 노광장비에 집중한 ASML 장비가 끼어들 여지가 제한적입니다.
오히려 반도체 회사들이 후공정 중심의 공정과 유리기판 등 차세대 후공정 투자를 늘릴수록 비싼 전공정 노광장비 투자는 줄 수 밖에 없습니다.
지난 2월 마감된 마이크론 호실적에도 bit growth가 마이너스라는 것은 시사하는 바가 큽니다.
AI 가속기 관련 업황은 비메모리 후공정 장비와 검사장비 대표 기업들의 실적을 보고 판단하는 것이 보다 합리적입니다.
https://blog.naver.com/hardark/223418873258
오히려 반도체 회사들이 후공정 중심의 공정과 유리기판 등 차세대 후공정 투자를 늘릴수록 비싼 전공정 노광장비 투자는 줄 수 밖에 없습니다.
지난 2월 마감된 마이크론 호실적에도 bit growth가 마이너스라는 것은 시사하는 바가 큽니다.
AI 가속기 관련 업황은 비메모리 후공정 장비와 검사장비 대표 기업들의 실적을 보고 판단하는 것이 보다 합리적입니다.
https://blog.naver.com/hardark/223418873258
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ASML의 최근 실적 부진이 AI 가속기 및 HBM 업황 부진과 크게 연관되지 않는 이유
오늘 국내 증시는 오전 낙폭을 줄이고 반등을 모색하다가 오후 2시 전후 ASML의 부진한 실적이 전해지면서 급락했습니다. 반도체 장비 대표주인 ASML의 부진이 최근 AI 가속기 등 반도체 시장의 부진으로 해석되어, 그동안 국내증시에서 견조한 반도체 주식의 투자심리 악화로 이어진 것입니다. 그리고 이런 흐름은 최근 부정적인 흐름을 보이는 미국 증시에서도 나타날 수 있습니다. ASML의 컨콜까지 확인하지는 못했지만, ASML의 부진을 엔비디아 Al 가속기…
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Forwarded from 오용패의 투자일지
“MSCI 정기변경, 알테오젠·HD현대일렉트릭 편입 전망”
5월 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국지수 정기변경에 알테오젠(196170), HD현대일렉트릭(267260)의 편입 가능성이 높다는 분석이 나왔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005717640
5월 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국지수 정기변경에 알테오젠(196170), HD현대일렉트릭(267260)의 편입 가능성이 높다는 분석이 나왔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005717640
Naver
“MSCI 정기변경, 알테오젠·HD현대일렉트릭 편입 전망”
5월 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국지수 정기변경에 알테오젠(196170), HD현대일렉트릭(267260)의 편입 가능성이 높다는 분석이 나왔다. 고경범 유안타증권 연구원은 18일 보고서를 통해 “양사의 시
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Forwarded from PP의투자
삼천당은 특허가 있으니 당연히 빠져있지요~
(받은글) 어랏 삼천당만 빠져 있네? https://www.newsthevoice.com/news/articleView.html?idxno=37726
(받은글) 어랏 삼천당만 빠져 있네? https://www.newsthevoice.com/news/articleView.html?idxno=37726
뉴스더보이스헬스케어
아일리아 시밀러 미국출시 늦어지나...6건 특허소송 병합 - 뉴스더보이스헬스케어
아일리아의 바이오시밀러 출시를 위해 FDA 승인신청을 제출한 5개 제약사를 상대로 리제네론이 제기한 특허침해소송이 병합 진행된다.리제네론이 아일리아 시밀러 승인신청서를 FDA에 제출한 5개사 대상 6건의 특...
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한미반도체(시가총액: 13조 4,036억)
📁 주식소각결정
2024.04.18 09:36:38 (현재가 : 137,700원, +1.03%)
소각할 주식수
- 보통주 : 345,668주
- 우선주 :
예정금액 : 200억
시총대비 : 0.15%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2024-04-26
자기주식 취득 시
- 시작일 : -
- 종료일 : -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
📁 주식소각결정
2024.04.18 09:36:38 (현재가 : 137,700원, +1.03%)
소각할 주식수
- 보통주 : 345,668주
- 우선주 :
예정금액 : 200억
시총대비 : 0.15%
취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2024-04-26
자기주식 취득 시
- 시작일 : -
- 종료일 : -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418800077
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
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