메타 24년 1분기 실적(시간외 -11.4%)

EPS: $4.71 (예상 $4.30)
매출: $364.6B (예상 $361.2B)
영업이익률: 38% (예상 37.2 %)
DAU 3. 2B ( 예상 31.6B)

2분기 매출 가이던스: 365억~390억 달러(예상 382억9000만 달러)

2024년 전체 자본 지출 예상: 350억~400억 달러(이전 $300~370억)
2024년 전체 예상 총 비용: $960억 - $990억($940억 - $990억에서 업데이트됨)(AI 개발용)

부문 매출:
광고 매출: $356.4B (예상 $355.7B)
앱 제품군 매출: $360.2B (예상 $355.33B)
Reality Labs 매출: $440M (예상 $494.1M)
기타 매출 : $380M (예상 $300.1M)

재무 성과 지표:
앱 제품군 영업 수입: $176억6천만(예상 $177억6천만)
Reality Labs 영업 손실: $38억5천만(추정 $45억1천만)

사용자 참여:
일일 평균 가족 서비스 사용자: 32.4억 명(예상 316억 명)

DAP +7%
광고 노출수 +20%
평균 광고당 가격 +6%
매출 +27%
영업이익 +91%
*마그. 38% (25)
순이익 +117%
EPS +114%
인원수 -10%
146억 달러 규모의 주식 환매

CEO 저커버그:
Meta는 제품 개발 노력으로 인해 Reality Labs의 영업 손실이 전년 대비 증가할 것으로 계속 예상하고 있습니다.

"Llama 3가 포함된 Meta AI의 새 버전은 세계 최고의 AI 구축을 향한 또 다른 단계입니다."

메타는 AI 로드맵을 지원하기 위해 인프라 투자에 박차를 가하고 있습니다.

추가 통찰력:
분기 동안 배당금 지급액은 12억 7천만 달러였습니다.
앱 전체의 광고 노출수는 전년 대비 20% 증가했습니다

[SK증권 반도체/한동희, 김진영]

Lam Research FY3Q24 Earnings release

▶️FY3Q24 Earnings
매출액 $3.8B (+0.9% QoQ) : 컨센서스+1.9%
GPM 48.7% (+1.1%p QoQ): 컨센서스 +0.7%p
OPM 30.3% (+0.3%p QoQ): 컨센서스 +0.8%p
희석 EPS $7.79 (+3.6% QoQ) : 컨센서스+6.7%

▶️FY4Q24Guidance
매출액 $3.8B (+0.2% QoQ) : 컨센서스 부합
GPM 47.5% (-1.2%p QoQ): 컨센서스 +0.3%p
OPM 29.5% (-0.8%p QoQ): 컨센서스 +0.1%p
희석 EPS $7.5 (-3.7% QoQ) : 컨센서스+2.3%

▶️ System Revenue 응용처별 매출
System 매출액 2.4B (+4.2% QoQ )
- Foundry 44% (+20.7% QoQ)
- Logic / Integrated Device Manufacturing 12% (-10.7% QoQ)
- Memory 44% (-4.5% QoQ)
NVM 21% (-29.4% QoQ)
DRAM 23% (+41.0% QoQ)

▶️ 지역별 매출
대만 9% (vs. 4Q23 13%), -30.1% QoQ
한국 24% (vs. 4Q23 19%), +27.5% QoQ
중국 42% (vs. 4Q23 40%), +6.0% QoQ
미국 6% (vs. 4Q23 5%), +21.1% QoQ
기타 19% (vs. 4Q23 23%), -16.6% QoQ

▶️WFE Outlook
- CY2024: low to mid $90B (기존 mid-high $80B)
- DRAM: HBM,China
- Foundry/logic: Leading Edge offset by mature node declines
- NAND: NAND: YoY Growth, sign of strong set for CY2025

▶️[URL]
https://buly.kr/7bEZvmA

* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://news.1rj.ru/str/skitteam

# 솔루스첨단소재; 회복의 불티는 빠르게 번진다
[신한 자동차/2차전지 정용진]

▶️ 1Q24 OP -140억원으로 부진하나 EBITDA 흑자 지속
- 1Q24 매출 1,213억원(+8% YoY, +16% QoQ) 기록
- 유럽 대규모 투자로 고정비 높은 상황, P2 가동 본격화되는 4Q24까지 적자 지속 전망
- 1Q24 EBITDA는 21억원(흑전 YoY, +163% QoQ)로 3개 분기 연속 개선, 최악의 구간은 통과

▶️ 24년은 EV가 끌고, AI 매출은 25년부터 기대
- EV 수요 둔화 우려에도 북미 EV 고객의 셀 내재화 램프 업이 물량 견인
- 주요 셀 고객사도 재고 조정 끝내고 정상 가동률로 회복, 전지박 출하량은 4월 중 최고치 경신
- AI 가속기향 동박 매출은 25년 본격화 및 26년 물량 확대
- 전지박 개선만 감안한 24F 전지박 매출은 2,936억원(+90% YoY), 연결 매출은 5,875억원(+37% YoY) 추정

▶️ 목표주가 25,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 25F EBITDA에 10.7배 적용
- 2차전지 소재 중 가장 부진하던 동박, 하이엔드 중심으로 수급 환경 개선 중
- 주요 EV/셀 고객사의 생산 물량 확대 공언으로 연내 흑전 달성에 청신호

*원문 링크: https://buly.kr/1c6oaY1

위 내용은 2024년 4월 24일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

대장등장

http://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202404250732558775cd1e7f0bdf_23

2024.04.25 07:45:29
기업명: 현대로템(시가총액: 4조 4,912억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항

제목 : 이집트 알렉산드리아 트램 사업 Notice of Award(낙찰통지서) 접수

* 주요내용
- 당사는 이집트터널청(National Authority for Tunnels)으로부터 이집트 알렉산드리아 트램 공급 사업 낙찰통지서를 2024년 04월 24일 수령하였습니다.


- 상기사업의 규모는 EUR 227,688,726 + EGP 34,108,793 (한화 3,368억원, VAT 포함) 입니다. (적용환율: 4월 24일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율 1 EUR = 1,474.84원/ 1 EGP = 28.68원)


- 상기사업의 규모는 당사의 최근사업연도 매출액(3조 5,874억원)의 1,000분의 25 이상인 9.4%에 해당하는 금액입니다.


- 최종계약 체결시 단일판매 공급계약 공시를 진행할 예정입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350

[4/25 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 시황/전략 김지현]
 
------
 
24일(수) 미국 증시는 테슬라(+12.1%)의 실적 발표 이후 주가 급등에도, 내구재 주문 호조에 따른 금리 상승, 주 후반에 몰린 MS, 메타, 알파벳 실적, 3월 PCE 물가 경계심리로 하락 마감(다우-0.11%, S&P500 +0.02%, 나스닥 +0.10%).
 
-----
 
경제지표에 민감한 환경임을 감안 시, 전일 3월 자동차, 항공기 제외한 내구재 주문 증가세의 둔화는 금리인하 기대감이 유입될 수 있는 요인. 그럼에도 시장금리가 상승한 것은 미국 1분기 GDP 성장률 및PCE 지표에 대한 경계심리 유입된 것으로 판단하며, 빅테크 실적 발표 이후 밸류에이션 수준과 가이던스에 따른 급등락 나타날 수 있음.
 
메타는 시간외 10%대 급락 중. 1Q24매출 364억 달러(가이던스345억 달러, 시장 전망치 361억 달러), EPS 4.71달러(시장 전망치4.32달러) 기록하며 지난 4분기 가이던스를 상회했음에도, 2분기 가이던스를 365억~390억 달러로 제시하며 예상치 383억 달러를 하회한 점이 급락 요인. 지난 1월 4분기 실적 당시 매출 400억 달러, EPS 5.33달러 기록하는 서프라이즈 이후 시간외 13% 급등했던 것과 비교하면, 현재 시장은 금리인하에 대한 기대감이 후퇴하고 물가 하락 경로에 대한 불확실성이 커진 상황이기 때문에 향후 가이던스 및 밸류에이션에 더 무게를 싣고 있다고 판단.
 
이러한 측면에서 테슬라의 주가 강세는 실적 부진 악재 선반영으로 밸류에이션 부담 완화, 숏커버링 추정 매수세 유입, 가이던스 기대감 충족 때문이라고 판단. 테슬라는 1Q24실적에서 가격인하로 인한 수익성 악화에도 불구, 시간외 급등 보이며 국내 이차전지, 자율주행 관련주 급등세 견인. 요인은 1) 지난 1월 4분기 실적 발표 당시2025년말로 확인된 2.5만달러대 저가형 전기차 모델2의 양산 시점을 올해 말 또는 2025년 초로 앞당기겠다는 발언에 중국 저가형 전기차에 대해 경쟁력이 강화될 수 있을 것이라는 기대감 유입. 2) FSD 라이센싱 언급 및 8월 8일에 공개될 로보택시에 대한 계획 구체화.
 
지난 주 증시 하락 요인 중 하나인 AI 수요 불확실성은 완화되었다고 판단. 엔비디아, 마이크론 제외 필라델피아 반도체 지수는 1%대 상승한 점 감안 시 결국 AI 수요부진에 대한 우려보다는 엔비디아 밸류에이션 부담이 더 크게 작용. 테슬라 25억달러의 잉여현금흐름 적자 요인 중 10억 달러가 AI 인프라 자본지출이었음을 확인, 엔비디아 주요 고객사인 메타는 올해 자본지출 규모 가이던스 기존300~370억 달러에서 350~400억 달러로 큰폭 상향하고 AI 로드맵 달성을 위한 목적임을 언급.
 
25일 미국 장전 미국 GDP 성장률 발표, 장 마감 후 마이크로소프트와 알파벳 실적 예정. GDP 성장률 컨센서스 2.5%(4분기 3.4%)로 예상치 상회 시 고금리 환경 유지되며 성장주 대비 소비재, 경기 민감업종으로 로테이션 일어날 수 있다고 판단.
 
24일(수) 국내증시는 미 국채금리 하락, 원달러 환율 하락 등 위험선호심리 개선되며 낙폭이 컸던 반도체, 이차전지 중심으로 강세(KOSPI +2.01%, KOSDAQ +1.99%)
 
금일에는 시장 금리 상승에 대형주 단기 급등에 따른 차익실현 일부 나타날 것으로 예상. 다만 그동안 하락 후 1~2%대의 주가 복원력을 보여주고 있기 때문에 2,600선 하단을 유지하며 낙폭과대 중소형주 중심으로 개별 종목 장세 예상. 업종별로는 밸류에이션 부담이 적은 이차전지 소재 및 장비로 단기 수급 유입 예상하며, 기존 주도주 전력기기는 호실적 이후 목표주가 상향, AI 및 데이터센터 수요 재확인으로 주가 추가 상승 여력 존재.
 
 
 
 
 
★ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=6160