✅ 태양광 패널 제조업체 Jinko, 산시성 작업장에서 화재로 인한 영향 확인 (외신)

https://www.reuters.com/business/energy/solar-panel-maker-jinko-sees-impact-fire-workshop-shanxi-province-2024-04-28/

글로벌 수소생산 수전해 프로젝트 급증세

-Aurora Research, 지난 6개월간 글로벌 수전해 파이프라인 55.2GW 추가. 누적 1,200GW 달해

-이중 15GW가 최종 투자가 확정되어 수년내 건설 예정이고, 130~140GW는 구체적인 사업자가 확정된 상태이나 약 1,000는 아직 초기 개발 상태. 현재 글로벌 수전해 설비는 1.9GW 수준

-EU는 2030년까지 35GW 수전해 설비 설치 예상. 이는 EU의 그린수소 자체 생산 목표인 1천만톤을 위해 필요한 150GW 대비 현저히 부족한 수준

-아시아, 미국 등으로도 수전해 파이프라인 증가 지속

글로벌 수소산업이 그린수소의 생산부터 시작되고 있습니다. EU와 미국의 정책에 수전해 설비의 설치와 수소생산에 대한 보조금이 확정되었기 때문입니다

현재 전세계가 사용하는 수소만 연간 약 9,700만톤이고, 이를 그린수소로 전환하려면 약 1,500GW의 수전해 설비가 필요합니다

생산과 이송 인프라가 갖추어지기 시작하면 산업, 교통, 에너지 등 다양한 부문에서 그린수소가 사용되면서 탄소중립 달성에 기여하게 될 것입니다

유럽과 미국의 수소 생산 인프라 투자가 시작된 지금이 사실상의 "수소 시대의 출발점"입니다

https://www.hydrogeninsight.com/production/global-pipeline-of-hydrogen-electrolysis-projects-grew-by-55gw-in-past-six-months-analyst/2-1-1633258

📌 대한전선(시가총액: 2조 6,196억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.04.29 10:18:28 (현재가 : 14,050원, +1.81%)

매출액 : 7,885억(예상치 : 7,627억+/ 3%)
영업익 : 288억(예상치 : 251억/ +15%)
순이익 : -(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 7,885억/ 288억/ -/ +15%
2023.4Q 7,556억/ 207억/ 375억
2023.3Q 6,300억/ 174억/ 122억
2023.2Q 7,544억/ 240억/ 133억
2023.1Q 7,039억/ 177억/ 88억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240429800154
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=001440

📌LS 콜을 드린 이유를 짧게 코멘트

1. LS일렉과 변압기를 스터디하면서 느낀 점 초대형 변압기만 놓고보면 타 기업 대비 LS일렉은 경쟁우위가 부족함.

2. 하지만 언급드린 바와 같이 전력 그리드 상에선 초대형 변압기만 필요한 게 아님,변/송/배전 모든 곳에 LS일렉은 참여하고 있음.

3. 러프하게 밸류에이션을 해본 가격은 이미 넘어선지 오래고, 그 이유를 구리와 전선 테마가 붙었기 때문으로 판단함.

4. LS전선을 제하고도 변압기 다음으로 전선이 강했던건 누구나 아는 사실.

5. 이런 이슈라면 지주사 할인이 있더라도 LS전선, LS일렉 등의 모기업인 LS가 더 리즈너블하다고 생각.
*베타는 약해도 상하방 리스크 헤징

#LS

#밸류업 이번주 목요일

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005031634?sid=101

AI 모멘텀 폭발, ASE는 자본 지출 증가

ASE Investment Holdings는 당초 올해 자본 지출로 약 21억 달러(약 NT$690억)를 지출할 계획으로, 이는 연간 42%에서 50%로 증가한 수치입니다. 회사는 어제 증가된 자본 지출 금액을 공개하지 않았습니다.

법인에서는 올해 ASE인베스트먼트홀딩스의 자본적 지출 연간 증가율이 50%를 넘어 절대 금액이 역대 최고치를 기록할 것으로 내다봤다

ASE Investment Holdings의 최고재무책임자 Dong Hongsi는 하반기를 기대하면서 모든 애플리케이션이 바닥에서 회복될 것이라고 낙관하고 있으며, 특히 AI 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 지속적으로 성장할 것이라고 말했습니다. 비즈니스 관점에서 볼 때 올해 패키징 및 테스트 사업의 실적은 상대적으로 긍정적입니다. 2분기에는 가동률이 60% 이상으로 증가하고 추가로 회복될 것으로 예상됩니다. 하반기에는 포장 및 테스트 사업의 매출총이익률이 약 24%~30%로 회복되었습니다.

전체적으로 ASE Investment Holdings는 2024년에 자본 지출의 약 50%를 첨단 기술에 투자할 예정이며, AI가 가져온 뚜렷한 성장 추세를 긍정적으로 보고 있습니다.

동홍시 대표는 올해 AI와 고성능 컴퓨팅 시장이 성장해 첨단 패키징과 테스트에 대한 수요가 더욱 활발해질 것이라고 강조했다. 첨단 패키징의 성장 추세는 2025년까지 이어질 것으로 예상된다. ASE인베스트먼트홀딩스는 웨이퍼 팹과의 협력뿐 아니라, 장기적인 성장 모멘텀을 주입하기 위해 IC 설계업체, 시스템 제조사 등 파트너들과 손잡기 시작했다.

https://money.udn.com/money/story/5612/7924190?from=edn_maintab_index

1. 글로벌 Soop 5월 출시 확정
2. 트위치는 동남아에서도 사이즈 줄여가고 있음
3. e-스포츠 중심으로 확장 가능
4. 광고는 4분기대비 감소했지만 2분기는 1분기보다 나아질 것