Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] 암젠, 비만 치료제 개발 내용 업데이트하며 시간 외 주가 +13.5% 상승
암젠의 실적은 대체로 시장 기대치에 부합하는 수준
(매출액 $7.45bn vs 기대치 $7.45bn, EPS $3.96 vs 기대치 $3.98)
가이던스도 아주 소폭 상향. 이전 제시 매출액 $32.4bn~$33.8bn에서 $32.5bn~$33.8bn 로 하단 매출액 $0.1bn 상향
GLP-1 비만 치료제 약물 MariTide(AMG133, 1달 제형) 올해말 2상 탑라인 발표 예정이며, 3상은 다양한 적응증으로 개발할 것이라고 언급.
월1회 제형의 MariTide 당뇨 치료제로도 개발 계획이 있다고 앞서 CNBC에서 언급 한 바 있음.
경구용 치료제 AMG786은 중단하고 대신 주사제 개발에 집중을 선언
1달 제형의 MariTide는 최고 용량(420mg) 매달 투여 받은 환자 불과 12주만에 평균 체중 14.5% 감소로 나타난 바 있음
https://www.cnbc.com/2024/05/02/amgen-scraps-experimental-weight-loss-pill-moves-forward-with-injection.html
지난번 릴리의 컨퍼런스 콜에서도 지속형 개발을 시사한 바 있습니다.
작년부터 꾸준히 말씀드렸던 경쟁 구도에서 암젠이 1개월 제형으로 치고 올라오며 릴리와 노보를 압박하고 있기 때문에 빅파마들의 불편한 심기로 인한 지속형 파이프라인 확보가 필요한 상황..
암젠의 실적은 대체로 시장 기대치에 부합하는 수준
(매출액 $7.45bn vs 기대치 $7.45bn, EPS $3.96 vs 기대치 $3.98)
가이던스도 아주 소폭 상향. 이전 제시 매출액 $32.4bn~$33.8bn에서 $32.5bn~$33.8bn 로 하단 매출액 $0.1bn 상향
GLP-1 비만 치료제 약물 MariTide(AMG133, 1달 제형) 올해말 2상 탑라인 발표 예정이며, 3상은 다양한 적응증으로 개발할 것이라고 언급.
월1회 제형의 MariTide 당뇨 치료제로도 개발 계획이 있다고 앞서 CNBC에서 언급 한 바 있음.
경구용 치료제 AMG786은 중단하고 대신 주사제 개발에 집중을 선언
1달 제형의 MariTide는 최고 용량(420mg) 매달 투여 받은 환자 불과 12주만에 평균 체중 14.5% 감소로 나타난 바 있음
https://www.cnbc.com/2024/05/02/amgen-scraps-experimental-weight-loss-pill-moves-forward-with-injection.html
지난번 릴리의 컨퍼런스 콜에서도 지속형 개발을 시사한 바 있습니다.
작년부터 꾸준히 말씀드렸던 경쟁 구도에서 암젠이 1개월 제형으로 치고 올라오며 릴리와 노보를 압박하고 있기 때문에 빅파마들의 불편한 심기로 인한 지속형 파이프라인 확보가 필요한 상황..
CNBC
Amgen scraps experimental weight loss pill, moves forward with injection
Amgen is among several drugmakers racing to join the red-hot weight loss drug space dominated by Novo Nordisk and Eli Lilly.
Forwarded from IH Research
Albermarle 실적발표 중에서 +5.29%
And the inventory more specifically, what we're seeing is inventory is pretty much at very low levels, ending in March, relatively speaking. So less than 2 weeks from a lithium producer standpoint, and about a week for downstream cathode company. That's in China. It's a little higher for battery producers -- or excuse me, for battery inventories. But again, at levels that are very low compared to the average we saw in 2023.
리튬 생산업체는 2주, cathode 생산업체는 1주일 정도의 재고 레벨. 이는 '23년 평균에 비해 매우 낮은 위치에 있다.
Q. That's perfect. And then a quick follow-up. Sequentially into the second quarter, do you expect volumes to be up? I'm just trying to bridge the seasonality to get to the 190 [indiscernible] for the full year?
A. Yes. So we will have volume -- at least sequentially, what you're asking about is, yes, we will have some higher volumes as we get into Q2 versus Q1. Remember that the peak for energy storage demand is usually in the third quarter. So we're building to that peak. So it won't be the highest quarter of the year. But yes, I would expect that you'll see a little bit higher volume in Q2 versus Q1.
2분기에는 QoQ로 판매량이 늘어나며 3분기에는 storage 수요가 있어서 늘어날 전망
이차전지 밸류체인은 이제 정말 수요가 회복되느냐가 전부인 것 같습니다.
And the inventory more specifically, what we're seeing is inventory is pretty much at very low levels, ending in March, relatively speaking. So less than 2 weeks from a lithium producer standpoint, and about a week for downstream cathode company. That's in China. It's a little higher for battery producers -- or excuse me, for battery inventories. But again, at levels that are very low compared to the average we saw in 2023.
리튬 생산업체는 2주, cathode 생산업체는 1주일 정도의 재고 레벨. 이는 '23년 평균에 비해 매우 낮은 위치에 있다.
Q. That's perfect. And then a quick follow-up. Sequentially into the second quarter, do you expect volumes to be up? I'm just trying to bridge the seasonality to get to the 190 [indiscernible] for the full year?
A. Yes. So we will have volume -- at least sequentially, what you're asking about is, yes, we will have some higher volumes as we get into Q2 versus Q1. Remember that the peak for energy storage demand is usually in the third quarter. So we're building to that peak. So it won't be the highest quarter of the year. But yes, I would expect that you'll see a little bit higher volume in Q2 versus Q1.
2분기에는 QoQ로 판매량이 늘어나며 3분기에는 storage 수요가 있어서 늘어날 전망
이차전지 밸류체인은 이제 정말 수요가 회복되느냐가 전부인 것 같습니다.
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략 (유진)
「NAVER」 1Q24 실적발표
05/03 7:35 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 5261억원 (11% y // 0% q)
- 영업익 4393억원 (33% y // 8% q)
- 순이익 5106억원 (828% y // 63% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(16.1%)를 상회하는 OPM(17.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
05/03 7:35 DART 공시
◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집
◆ 실적 정보
- 매출액 2조 5261억원 (11% y // 0% q)
- 영업익 4393억원 (33% y // 8% q)
- 순이익 5106억원 (828% y // 63% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(16.1%)를 상회하는 OPM(17.4%) 발표
◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)
☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
AI-데이터센터 구동에 전력 부담
MS “재생에너지 개발에 100억달러”
올트먼-베이조스는 핵융합 투자
머스크, 전력 저장장치 공장 추진
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240502/124767267/1
MS “재생에너지 개발에 100억달러”
올트먼-베이조스는 핵융합 투자
머스크, 전력 저장장치 공장 추진
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240502/124767267/1
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Forwarded from 카이에 de market
* 폼팩터 컨콜내용 중
Q. If you could just tell us how much you think high bandwidth memory, how much more test and probe intensive it is over, let's say, a standard DDR5 memory? And then could you just review, it sounds like you have with the six, if you have eight in the stack, you're going to have at least eight probe insertions for each individual one.
A. Each individual die, whether it's a 8-high stack, a 12-high stack, a 16-stack, each of those individual die gets probed and tested, before it goes into the stack, because as you can imagine, especially when you get high in the stack, if you're adding a bad dye to it, that has the potential to essentially cause a scrap event for all the previous die that have been stacked.
Q. HBM은 일반 DDR5 대비 얼마나 많은 테스트가 필요한가?
A. 6층이든 8층이든 12층이든, 각 다이별로 프로브카드가 들어가고 개별 테스트가 필요하다. 한 층에서 불량이 발생하면 전체 HBM을 폐기처분해야 한다
#HBM용프로브카드 #세라믹STF #샘씨엔에스 #마이크로투나노
Q. If you could just tell us how much you think high bandwidth memory, how much more test and probe intensive it is over, let's say, a standard DDR5 memory? And then could you just review, it sounds like you have with the six, if you have eight in the stack, you're going to have at least eight probe insertions for each individual one.
A. Each individual die, whether it's a 8-high stack, a 12-high stack, a 16-stack, each of those individual die gets probed and tested, before it goes into the stack, because as you can imagine, especially when you get high in the stack, if you're adding a bad dye to it, that has the potential to essentially cause a scrap event for all the previous die that have been stacked.
Q. HBM은 일반 DDR5 대비 얼마나 많은 테스트가 필요한가?
A. 6층이든 8층이든 12층이든, 각 다이별로 프로브카드가 들어가고 개별 테스트가 필요하다. 한 층에서 불량이 발생하면 전체 HBM을 폐기처분해야 한다
#HBM용프로브카드 #세라믹STF #샘씨엔에스 #마이크로투나노
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Forwarded from [한투증권 정호윤] 인터넷/게임
[한투증권 정호윤] NAVER 1Q24
[Web발신]
[한투증권 정호윤] NAVER 1Q24 실적요약
- 매출액 2.53조원(+10.8% YoY, -0.4% QoQ), OP 4,393억원(+32.9% YoY, +8.3% QoQ)
. 서치플랫폼 9,054억원(+6.3% YoY, -2.5% QoQ)
. 커머스 7,034억원(+16.1% YoY, +6.5% QoQ)
. 핀테크 3,538억원(+11.2% YoY, -0.6% QoQ)
. 콘텐츠 4,463억원(+8.5% YoY, -4.3% QoQ)
. 클라우드 1,170억원(+25.5% YoY, -7.1% QoQ)
- 서치플랫폼과 커머스 매출액이 모두 당사 추정치 상회
. 서치 추정치 8,728억원(+2.5% YoY)
. 커머스 추정치 6,879억원(+13.5% YoY)
- 비용절감 및 네이버제트 연결편입 제외 등 영향도 있었지만 광고 및 커머스가 시장 전망치 상회
텔레그램 채널 링크★:
[Web발신]
[한투증권 정호윤] NAVER 1Q24 실적요약
- 매출액 2.53조원(+10.8% YoY, -0.4% QoQ), OP 4,393억원(+32.9% YoY, +8.3% QoQ)
. 서치플랫폼 9,054억원(+6.3% YoY, -2.5% QoQ)
. 커머스 7,034억원(+16.1% YoY, +6.5% QoQ)
. 핀테크 3,538억원(+11.2% YoY, -0.6% QoQ)
. 콘텐츠 4,463억원(+8.5% YoY, -4.3% QoQ)
. 클라우드 1,170억원(+25.5% YoY, -7.1% QoQ)
- 서치플랫폼과 커머스 매출액이 모두 당사 추정치 상회
. 서치 추정치 8,728억원(+2.5% YoY)
. 커머스 추정치 6,879억원(+13.5% YoY)
- 비용절감 및 네이버제트 연결편입 제외 등 영향도 있었지만 광고 및 커머스가 시장 전망치 상회
텔레그램 채널 링크★:
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정부 보조금을 받은 미국 통신회사 중 약 40%가 화웨이, ZTE 등 중국 회사 장비를 국산 등으로 대체하는 데 추가적인 재정 지원이 필요하다고 연방통신위원회(FCC)가 2일(현지시간) 밝혔다.
로이터 통신에 따르면 제시카 로즌워슬 FCC 위원장은 미국 내 각 통신사의 중국산 장비를 제거하고 타제품으로 대체하려면 49억8000만 달러(약 6조8000억원)가 소요될 것으로 추산되는데 현재 의회는 19억 달러 규모의 지원 프로그램만 승인했다며 이같이 말했다. 30억8000만 달러(약 4조2000억원)의 재정 지원이 더 필요하다는 것이다.
로즌워슬 위원장은 일부 통신사들이 추가적인 재정 지원 부재로 인해 중국산 장비 대체를 해내지 못하면 사업을 접는 것을 포함해 중대 결과에 직면할 것으로 예상한다고 소개하면서, 추가적인 긴급 재정을 마련해달라고 의회에 촉구했다.
이미 백악관이 작년 10월 의회에 중국 통신장비 대기업들의 장비를 미국 통신 시스템에서 제거하기 위한 추가적인 재원으로 31억 달러를 요구했으나 의회는 행동에 나서지 않았다.
앞서 미 의회는 트럼프 행정부 때인 2019년 정부 보조금을 받은 미국 통신사들은 중국 통신 장비들을 시스템에서 제거할 것을 요구하라고 FCC에 통보했다. 그후 FCC는 법률에 따라 고객 200만명 이하의 통신회사를 대상으로 신청을 받아 장비 교체를 위한 보조금을 주고 있는데, 이들 회사가 필요한 장비 교체 비용의 일부를 받는 데 그치고 있다는 것이다.
통신사들은 장비 교체의 마감 시한을 오는 29일에서 내년 2월 4일로 늦춰줄 것을 요구하고 있다고 FCC는 소개했다.
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240503050085&mod=skb
로이터 통신에 따르면 제시카 로즌워슬 FCC 위원장은 미국 내 각 통신사의 중국산 장비를 제거하고 타제품으로 대체하려면 49억8000만 달러(약 6조8000억원)가 소요될 것으로 추산되는데 현재 의회는 19억 달러 규모의 지원 프로그램만 승인했다며 이같이 말했다. 30억8000만 달러(약 4조2000억원)의 재정 지원이 더 필요하다는 것이다.
로즌워슬 위원장은 일부 통신사들이 추가적인 재정 지원 부재로 인해 중국산 장비 대체를 해내지 못하면 사업을 접는 것을 포함해 중대 결과에 직면할 것으로 예상한다고 소개하면서, 추가적인 긴급 재정을 마련해달라고 의회에 촉구했다.
이미 백악관이 작년 10월 의회에 중국 통신장비 대기업들의 장비를 미국 통신 시스템에서 제거하기 위한 추가적인 재원으로 31억 달러를 요구했으나 의회는 행동에 나서지 않았다.
앞서 미 의회는 트럼프 행정부 때인 2019년 정부 보조금을 받은 미국 통신사들은 중국 통신 장비들을 시스템에서 제거할 것을 요구하라고 FCC에 통보했다. 그후 FCC는 법률에 따라 고객 200만명 이하의 통신회사를 대상으로 신청을 받아 장비 교체를 위한 보조금을 주고 있는데, 이들 회사가 필요한 장비 교체 비용의 일부를 받는 데 그치고 있다는 것이다.
통신사들은 장비 교체의 마감 시한을 오는 29일에서 내년 2월 4일로 늦춰줄 것을 요구하고 있다고 FCC는 소개했다.
https://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20240503050085&mod=skb
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