1)김의 호황

김은 글로벌리 한국, 중국, 일본에서만 생산하고 있는데 그중에서 마른김이나 조미김은 한국이 70%.

최근에 한국의 김은 스낵의 형태와 더불어 김밥의 주재료로 해외 수출이 빠르게 증가 중.

4월 김수출량은 YoY 2.5%증가했지만 수출금액은 47.4% 증가했음. 단가가 크게 상승했으며, 국가별로는 태국이 392만속, 일본 126만속, 미국이 121만속, 러시아 121만속 순.

태국이 수출 1위인 것은 타오케노이가 한국에서 김을 수입해서 스낵용 김으로 가공해서, 땅콩,와사비, 코코넛등 다양한 맛을 첨가해서 조미김 형태로 재수출 .

2023년 10월부터 현재 4월까지 물김 생산은 YoY 6.3% 증가했지만, 재고는 YoY -32%감소.

2)김가격은?
23년 10월~24년 5월 기준으로 원재료가 되는 물김은 YoY 77% 상승한 2000원
초반수준까지 상승하였으며, 완제품이 되는 마른김은 YoY 46% 상승한 속당 10000원에
육박.

그런데 문제는 6월부터 이제 김은 생산이 중단되고 부족한 재고로 올해 10월까지 버텨야 하기 때문에 가격상승폭이 더 커질 듯.

3)김 관련 수혜주
물김과 마른김 생산업체들이 굉장히 수혜가 클 것으로 보이지만 대부분 투자할 수없는 중소기업이 대부분.

상장사 중 CJ씨푸드가 16%, 사조씨푸드는 매출액의 14%, 동원 F&B와 대상모두 매출액의 1.5%정도가 될 듯.

그 중에서도 CJ씨푸드의 매출 구성을 보면 삼호어묵이 57%, 김이 16%, 유부 12% 기타 15%임.

분기 실적 추이를 보면  CJ씨푸드의 매출과 영업이익이 빠르게 개선이 되는 중.

결론
한국 기업들은 김 열풍을 따라 글로벌 진출을 노려볼 수 있는 듯.

그중에서도 CJ씨푸드는 모기업의 유통망을 이용하고 있고, 김 매출비중도 커서 제일 긍정적으로 판단.

마른 김 상승에 따른 원가부담과 원자재 소싱에 대한 부담이 있겠지만, 중장기 적으로는 내수시장보다 2~3배정도 비싸게 팔기 때문에 실적 개선에 대한 기대치가 있을 것.

📌 비에이치(시가총액: 8,082억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 11:03:51 (현재가 : 23,450원, -1.88%)

잠정실적 : 2024-05-02

매출액 : 2,988억(예상치 : 3,141억/ -5%)
영업익 : 84억(예상치 : 81억/ +4%)
순이익 : 170억(예상치 : 114억/ +49%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 2,988억/ 84억/ 170억/ +4%
2023.4Q 5,167억/ 154억/ 127억/ -67%
2023.3Q 4,561억/ 508억/ 483억/ -8%
2023.2Q 3,053억/ 97억/ 10억/ -31%
2023.1Q 3,139억/ 89억/ 229억/ -30%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000249
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090460

📌 실리콘투(시가총액: 1조 7,452억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.05.16 11:09:12 (현재가 : 28,900원, +7.04%)

보고자 : 최진호(69년생)/등기임원/사내이사
보고전 : 2.67%
보고후 : 2.07%
변동률 : -0.6%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-05-10/ 증여(-)/ -3,000주/ 보통주/증여
2024-05-10/ 증여(-)/ -500주/ 보통주/증여
2024-05-10/ 증여(-)/ -5,000주/ 보통주/증여
2024-05-10/ 장내매도(-)/ -250,000주/ 보통주/장내매도
2024-05-09/ 장내매도(-)/ -100,000주/ 보통주/장내매도

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000257
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720

한미반도체, '세계 10대 반도체 장비기업' 선정

한미반도체는 반도체 전문 분석기관인 테크인사이츠가 주관하는 '2024년 테크인사이츠 고객만족도 조사'에서 국내 반도체 장비기업 중 유일하게 '세계 10대 베스트 반도체 장비기업'에 선정됐다고 16일 밝혔다.

한미반도체 관계자는 "2024 테크인사이츠 고객만족도 조사에서 ASML, 램리서치, 어플라이드 머티리얼즈 등 세계적인 반도체 장비기업과 함께 대한민국 반도체 장비기업 중 유일하게 선정돼 기쁘고 자랑스럽다"며 "앞으로도 고객 만족을 위해 변함없이 노력하겠다"고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002331518?sid=105

2024.05.16 11:16:43
기업명: 피에이치에이(시가총액: 2,281억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 2,897억(예상치 : 2,808억)
영업익 : 163억(예상치 : 120억)
순이익 : 195억(예상치 : 135억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 2,897억/ 163억/ 195억
2023.4Q 3,212억/ 93억/ 155억
2023.3Q 2,675억/ 109억/ 117억
2023.2Q 2,812억/ 165억/ 168억
2023.1Q 2,647억/ 116억/ 175억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000273

2024.05.16 11:32:24
기업명: 예스티(시가총액: 3,807억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 231억(예상치 : 0억)
영업익 : 24억(예상치 : 0억)
순이익 : 12억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 231억/ 24억/ 12억
2023.4Q 270억/ 9억/ -104억
2023.3Q 176억/ 5억/ -74억
2023.2Q 204억/ -7억/ -103억
2023.1Q 148억/ -12억/ -6억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000304

2024.05.16 11:45:32
기업명: 뉴프렉스(시가총액: 1,946억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 509억(예상치 : 533억)
영업익 : 48억(예상치 : 54억)
순이익 : 56억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 509억/ 48억/ 56억
2023.4Q 523억/ 53억/ 28억
2023.3Q 508억/ 61억/ 47억
2023.2Q 385억/ -15억/ -14억
2023.1Q 535억/ 14억/ 20억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000318

📌 메가스터디(시가총액: 1,345억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 11:58:20 (현재가 : 11,280원, +0.27%)

잠정실적 : N

매출액 : 288억(예상치 : 0억)
영업익 : 52억(예상치 : 0억)
순이익 : 58억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 288억/ 52억/ 58억
2023.4Q 232억/ 20억/ 31억
2023.3Q 310억/ 55억/ 64억
2023.2Q 296억/ 41억/ 92억
2023.1Q 239억/ -12억/ 16억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000329
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=072870

📌 이스트소프트(시가총액: 3,338억)
📁 분기보고서 (2024.03)
2024.05.16 12:08:37 (현재가 : 28,850원, +3.59%)

잠정실적 : 2024-05-13

매출액 : 256억(예상치 : 0억)
영업익 : -20억(예상치 : 0억)
순이익 : -54억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.1Q 256억/ -20억/ -54억
2023.4Q 266억/ -22억/ -58억
2023.3Q 224억/ -43억/ -44억
2023.2Q 235억/ 14억/ 22억
2023.1Q 200억/ -38억/ -37억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000339
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047560

2024.05.16 12:16:45
기업명: 이엔에프테크놀로지(시가총액: 4,058억)
보고서명: 분기보고서 (2024.03)

매출액 : 1,431억(예상치 : 0억)
영업익 : 75억(예상치 : 0억)
순이익 : 51억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 1,431억/ 75억/ 51억
2023.4Q 1,525억/ 46억/ -301억
2023.3Q 1,420억/ 104억/ 55억
2023.2Q 1,384억/ 45억/ -33억
2023.1Q 1,419억/ 52억/ 46억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516000345

미국의 헷제펀드께서 이오플로우 600% 가즈아 호소를 외치는 진풍경을 볼 수 있다.